2020年中國電線電纜行業(yè)市場競爭格局、市場需求及未來增長趨勢分析[圖]

    (一)行業(yè)競爭格局

    1、全球線纜行業(yè)的競爭格局

    全球領先的企業(yè)多集中于歐美日等發(fā)達國家,領先企業(yè)在全球范圍內(nèi)通過兼并重組、對外投資等方式不斷擴大市場份額。2017年全球前30大絕緣電纜制造企業(yè)的地區(qū)分布如下表所示：

全球前三十大企業(yè)排名及其地區(qū)分布

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    上述企業(yè)中，電線電纜領域(不含光纖光纜)，歐洲、北美等區(qū)域市場的主要競爭情況如下:

電線電纜領域(不含光纖光纜)，歐洲、北美等區(qū)域市場的主要競爭情況

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    2、我國線纜行業(yè)的競爭格局及市場化程度

    (1)企業(yè)數(shù)量較多，產(chǎn)業(yè)集中度低

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電線電纜行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：我國線纜行業(yè)規(guī)模居全球第一-，但市場競爭激烈，企業(yè)數(shù)量多。截至2018年底，我國線纜制造企業(yè)總數(shù).上萬家，規(guī)模以上(年收入2,000萬元以上)企業(yè)3,817家(國家統(tǒng)計局)，市場集中度仍然有較大的提升空間。

    (2)行業(yè)企業(yè)呈現(xiàn)大型企業(yè)為主導，外資企業(yè)和中小企業(yè)為輔的競爭格局

    我國線纜行業(yè)呈現(xiàn)出以大型企業(yè)為主，外資企業(yè)和中小企業(yè)為輔的競爭格局。大型企業(yè)憑借規(guī)模、研發(fā)、品牌等方面的優(yōu)勢，占據(jù)重要地位，包括寶勝集團、上上電纜、漢纜股份、杭電股份、東方電纜、太陽電纜、金杯電工、?？倒煞?、華通線纜等國內(nèi)領先企業(yè)。外資企業(yè)主要為知名跨國公司及在我國的合資、獨資企業(yè)，知名度高但覆蓋面小，主要包括普睿司曼、耐克森等。除此以外，國內(nèi)存在數(shù)量眾多的中小電纜企業(yè)，其創(chuàng)新能力不足，以價格競爭為主。

    (二)行業(yè)市場需求

    1、電力電纜、電氣裝備電纜的市場容量及增長趨勢，供給結(jié)構，同行業(yè)競爭企業(yè)數(shù)量及主要競爭對手

    (1)目標市場的容量及未來增長趨勢

    ①中國市場的容量及未來增長趨勢

    2017年，我國線纜制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入達1.22萬億，預計，2018年至2022年中國線纜行業(yè)銷售收入復合增長率將達5.12%。據(jù)測算，我國電力電纜、電氣裝備電纜的銷售收入規(guī)模如下:

中國電線電纜行業(yè)的銷售收入預計(2017年至2022年)

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    我國線纜行業(yè)發(fā)展，與電網(wǎng)投資、城市化與工業(yè)化進度等因素息息相關:

    A.城市化、工業(yè)化是線纜行業(yè)的長期驅(qū)動因素

    城鎮(zhèn)化和工業(yè)化是促進電線電纜行業(yè)需求增長的長期驅(qū)動因素，2000年以來我國線纜行業(yè)快速發(fā)展亦與該時期的城市基礎設施建設相匹配。1978年，我國城鎮(zhèn)化率為17.92%,2016年末達到57.35%,預計2030年將上升至68.38%。未來，我國城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程會不斷推進，并推動著城鎮(zhèn)公共設施、建筑、交通、工業(yè)等諸多產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模的不斷增加，對輸/配電、軌道交通等電力電纜、電氣裝備電纜帶來長久的剛性需求。

    B.電力投資與電網(wǎng)建設是電力電纜需求增長的重要保障

    電力電纜是電力投資、電網(wǎng)建設的重要配套產(chǎn)品，2009年至2018年，我國全社會用電量從3.64萬億千瓦時增加至6.84萬億千瓦時，復合增長率達到7.26%，促使我國電網(wǎng)投資規(guī)模及增速保持較高的水平，亦推動我國電力電纜需求快速增長，并在產(chǎn)業(yè)鏈完整度、技術水平等方面不斷提升。

    我國電網(wǎng)投資中配電網(wǎng)建設投資額已經(jīng)連續(xù)

    多年高于輸電網(wǎng)。據(jù)《配電網(wǎng)建設改造行動計劃(2015-2020年》、《關于“十三五”期間實施新--輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程的意見》等政策,“十三五”期間我國配電網(wǎng)建設投資總額預計1.7萬億、年均約3,400億元。電力電纜是電網(wǎng)建設中最重要的配套產(chǎn)業(yè)，并在其更新、改造中持續(xù)受益。

    C.軌道交通建設及其改造對電力電纜、裝備電纜具有復合需求

    鐵路作為國家重要基礎設施，在交通運輸體系中具有重要的戰(zhàn)略地位。據(jù)中國國家鐵路局《鐵路“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，至2020年，全國鐵路營業(yè)里程將達到15萬公里、年復合增長4.8%(其中高速鐵路3萬公里、年復合增長11.6%)，電氣化率達到70%、年復合增長超過2.5%。據(jù)《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2016年調(diào)整)》，至2025年,鐵路網(wǎng)規(guī)模將達約17.5萬公里(其中高速鐵路約3.8萬公里),鐵路網(wǎng)建設的投資規(guī)模的進一-步提升。我國城鎮(zhèn)化進程的推進，亦推動著以地鐵、輕軌為主要方式的城市軌道交通的快速發(fā)展，2008年至2017年，我國城市軌道交通固定資產(chǎn)投資復合增長率達到21.95%。據(jù)《全國城市市政基礎設施建設“十三五”規(guī)劃》，至2020年，我國城市軌道交通運營里程將在2015年3,000公里的基礎.上新增3,300公里，年復合增長率達到12.47%，亦推動著機車、電氣設備、建筑等產(chǎn)業(yè)增長。鐵路、城市軌道交通建設規(guī)模的加大，勢必增強對軌道交通車輛用電纜、鐵路信號電纜、電氣設備電纜等線纜需求，且基于電氣化率提升、既有鐵路電氣化改造的需要，相關線纜的更新、改造需求亦具有長期、持續(xù)的特征。

    D.工業(yè)自動化需求

    隨著人口紅利逐步消失，我國勞動力成本快速上升，工業(yè)自動化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級需求迫切。2001年至2017年，全球工業(yè)機器人銷量從7.8萬臺增長至38.1萬臺、年復合增長率達10.42%，預計2017年至2019年復合增長率將超過12%。據(jù)工信部《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》預計，2020年我國工業(yè)機器人年產(chǎn)量將達10萬臺，2016年至2020年的復合增長率為8.41%。工業(yè)機器人的動作具有頻繁往復、快速彎扭、不間歇作業(yè)等特征，且其工作環(huán)境可能存在高溫、高寒等特殊的物理化學環(huán)境，因此，對作為其重要配套的線纜(配電、信號傳輸)在耐磨、耐油、耐扭曲、耐酸堿等特性具有比普通領域更高的要求，但工業(yè)機器人適合大批量生產(chǎn)的特征促使其規(guī)模必將快速增長，并為電氣裝備用線纜需求的增長提供了廣闊的空間。

    ②國外市場的容量及未來增長趨勢

    2018年全球金屬絕緣線纜消費量達到1,890萬噸，其中,北美、歐洲、非洲、澳大利亞分別占比12%、17%、4%、1%，且2018-2022年其復合增長率分別達2.2%、2.9%、5.0%、0.8%。至2022年境外主要區(qū)域的電力電纜、電氣裝備電纜的需求情況如下:

2022年主要區(qū)域電力電纜、電氣裝備電纜的需求規(guī)模

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    電力行業(yè)是工業(yè)化、城市化水平的重要標志之--，全球智能電網(wǎng)建設快速發(fā)展，多個國家均發(fā)布了智能電網(wǎng)建設規(guī)劃，如《美國電網(wǎng)2030規(guī)劃》、《墨西哥2015-2025規(guī)劃》、《秘魯2019-2025規(guī)劃》、《智利2019-2025規(guī)劃》、《土耳其2023智能電網(wǎng)計劃》、《馬來西亞2016-2023規(guī)劃》等，電力基礎設施建設的需求旺盛，對電力電纜、電氣裝備用電纜具有長期需求。

    以美國為例，在輸、配電網(wǎng)建設領域，《國家電網(wǎng)》2014年文章引用美國能源部的數(shù)據(jù)顯示，美國70%的輸電線路運行年限在25年以上，升級改造計劃具有大量的電纜需求:預計，2010-2030年美國電網(wǎng)投資約8,800億美元、年均達440億美元。在民用線纜領域，建筑行業(yè)增加值由2013年5,876億美元增加至2018年8,400億美元，年復合增長率達7.39%(2009至2013年為0.96%),建筑業(yè)的回暖與強勁增長，為線纜需求增長提供了保障:

2009年至2018年美國筑行業(yè)發(fā)展狀況

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    在非洲地區(qū)，基于人口規(guī)模、工業(yè)化與城市化需求，非洲成為全球電力電纜最具消費潛力的市場之一。非洲地區(qū)的發(fā)電量從2008年的622.88TWh提升至2018年的853.71TWh.年復合增長率達3.20%，為五大洲中增速最快，但其亦面臨最為嚴重的電力供應不足。非洲人口占全球總?cè)丝诘?5%，但2018年發(fā)電量卻僅占全球的3.21%,約5億人生活在無電區(qū)。根據(jù)非洲各國政府規(guī)劃，至2030年非洲電力基礎設施方面的投資將達5,630億美元，并對電網(wǎng)投資最重要的配套產(chǎn)品電力電纜形成強勁的需求。

    (2)市場供給情況

    《中國電線電纜行業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見》指出，我國電力系統(tǒng)集中采購的體制導致部分單品數(shù)量較大，電力電纜從高壓到低壓都處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，但部分細分領域依賴進口的傾向仍未完全扭轉(zhuǎn)，如下:量卻僅占全球的3.21%,約5億人生活在無電區(qū)。根據(jù)非洲各國政府規(guī)劃，至2030年非洲電力基礎設施方面的投資將達5,630億美元，并對電網(wǎng)投資最重要的配套產(chǎn)品電力電纜形成強勁的需求?！吨袊娋€電纜行業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見》指出，我國電力系統(tǒng)集中采購的體制導致部分單品數(shù)量較大，電力電纜從高壓到低壓都處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，但部分細分領域依賴進口的傾向仍未完全扭轉(zhuǎn)，如下:

十二五末，我國電力電纜行業(yè)產(chǎn)能及需求情況(單位:千米/年)

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十二五末，我國電氣裝備電纜行業(yè)細分品類的供需狀況

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    2、潛油泵電纜的市場容量及增長趨勢，供給結(jié)構，同行業(yè)競爭企業(yè)數(shù)量及主要競爭對手

    目標市場的容量及未來增長趨勢

    全球范圍內(nèi)傳統(tǒng)油氣田的持續(xù)開采使得老井和深井的數(shù)量持續(xù)增加，頁巖油1氣、油砂的開發(fā)亦促使?jié)撚捅秒娎|的需求持續(xù)增長。據(jù)《南海西部油田電潛泵采油技術研究與實踐》，全球近1/3的原油產(chǎn)量是由電潛泵舉升開采，且主要集中在美國、俄羅斯、中東、南美、中國等國家。據(jù)《海上電潛泵井能耗分析及提升系統(tǒng)效率優(yōu)化研究》，全球海上油田基地大約90%由電潛泵舉升開采。

    2014年，全球潛油泵電纜市場規(guī)模達到30億美元，預計到2023年，將上升至44億美元，期間年復合增率達到4.3%。潛油泵電纜直接用于油氣生產(chǎn)，其需求量與各國油氣產(chǎn)量、采油工藝相關，根據(jù)TMR及BP數(shù)據(jù)測算，2018年，全球主要地區(qū)的潛油泵電纜需求如下。

2018年全球潛油泵電纜各區(qū)域需求測算

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    近年來，受益于頁巖油氣技術的突破，美國石油產(chǎn)量快速增長，2008-2018年復合增長率達8.48%，遠高于同期全球1.32%的增速。2018年美國石油產(chǎn)量為15,311千桶/日，占全球產(chǎn)量的16.16%。

2018年主要國家的石油產(chǎn)及占全球比1t,及歷史增長率情況

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    我國石油、天然氣的進口依賴比例常年處于高位，隨著非常規(guī)油氣、海洋油氣的開發(fā)深入，電潛泵采油在我國的應用亦趨于廣泛。以中海油湛江分公司為例，南海西部油田采油井數(shù)逐年增加，截至2018年底，共有電潛泵油井328口(占其總采油井數(shù)的90%)，2009年至2018年的復合增長率達到11.31%，對南海西部油田的產(chǎn)量增長起到了至關重要的作用，基本情況如下:

中海油南海西部油田電潛泵井數(shù)量變動情況

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    (2)市場供給情況，競爭企業(yè)的數(shù)量及各主要競爭對手情況

    據(jù)《中國電線電纜行業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見》，“十二五”期末，我國潛油泵電纜產(chǎn)能略大于需求，能滿足中石化、中石油、中海油等石油公司的需求，且以美國為代表的產(chǎn)油大國成為我國潛油泵電纜產(chǎn)品的重要市場。據(jù)《中國電線電纜行業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見》，國外潛油泵電纜的生產(chǎn)廠家主要有斯倫貝謝、普睿司曼的集團附屬企業(yè)，國內(nèi)的主要競爭企業(yè)為山東萬達、天津天纜、濟南寶世達等，相關情況如下:

主要競爭對手情況

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    3、連續(xù)管市場容量及增長趨勢，供給結(jié)構，同行業(yè)競爭企業(yè)數(shù)量及主要競爭對手

    (1)目標市場的容量及未來增長趨勢

    連續(xù)油管技術于20世紀60年代起步于西方修井作業(yè),并隨著全球油氣開采難度增大而取得了快速發(fā)展。預計，2018年全球連續(xù)油管規(guī)模約為6.6億美元，到2021年增長至7.9億美元，年均增速為6.4%。

2018年全球連續(xù)油管市場的分布情況

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    我國連續(xù)油管作業(yè)技術起步較晚,但在政策力推下,近年來取得了快速發(fā)展。自2006年被列入國家“863”計劃，連續(xù)油管技術應用日趨廣泛，中石油重大推廣專項“連續(xù)管作業(yè)技術推廣專項”基金研究顯示，我國最大的連續(xù)油管生產(chǎn)企業(yè)的銷量從2010年的347噸增長至2017年的5,000噸,年復合增長率達53.43%，在進口替代及出口創(chuàng)匯方面取得了快速發(fā)展。2017年9月，我國頒布首個連續(xù)油管國家標準GB/T34204-2017，將連續(xù)油管生產(chǎn)及其應用納入國家標準規(guī)范，并在全國范圍內(nèi)普遍實施，連續(xù)油管產(chǎn)業(yè)進入新的發(fā)展階段。液壓控制管方面，預計，2018年全球油服行業(yè)液壓控制管規(guī)模約11.4億美元，2025年將增長至16.7億美元，年復合增長率約5.6%，其中，美國、加拿大、俄羅斯獨聯(lián)體國家分別占有約30%、18%、9%的份額。

    (2)市場供給情況，競爭企業(yè)的數(shù)量及各主要競爭對手情況

    截至目前，全球僅有五家連續(xù)油管生產(chǎn)企業(yè)取得API-5ST認證，大長度液壓控制管生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量亦較少，主要有SANDVIK、Webco等企業(yè)。

連續(xù)管行業(yè)的主要競爭對手的簡要情況

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    4、油氣鉆采專用產(chǎn)品的未來發(fā)展情況

    油氣鉆采專用產(chǎn)品的市場需求增長主要由以下幾因素驅(qū)動:①新油氣田開發(fā)產(chǎn)生的市場需求;②為穩(wěn)定成熟油田產(chǎn)能而產(chǎn)生的市場需求;③設備更新產(chǎn)生的市場需求:④純天然氣田、煤層氣田開發(fā)產(chǎn)生的市場需求。

    (1)石油天然氣的需求增長將推動行業(yè)快速發(fā)展

    油氣鉆采專用產(chǎn)品需求主要受油氣開發(fā)活動影響，影響油氣開采公司油氣開發(fā)計劃的因素主要包括油氣價格、油氣供求狀況和國家戰(zhàn)略等。

全球石油、天然氣、人口和GDP的預期增長情況(2016-2040年)

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    長期來看，全球石油天然氣行業(yè)的景氣態(tài)勢仍將持續(xù)，世界能源需求仍將保持增長趨勢。漸進轉(zhuǎn)型情境下，2040年全球石油、天然氣消費量將達到48.36億噸、47.07億噸油當量，較2016年分別增長12%、47%，年化增長率分別為0.5%、1.6%。

    在當前能源消耗量日益增長的情況下,全球大多數(shù)國家和地區(qū)都在規(guī):劃轉(zhuǎn)變能源消費結(jié)構，增加清潔能源和可持續(xù)能源供給，但風能、光能、核能等替代能源由于價格、技術及安全等方面的問題,還無法在短時間內(nèi)替代油氣能源。據(jù)《BP世界能源展望(2018年版)》，2016年油氣能源約占全球能源消耗總量的57%，預計至2040年比例略有下降，但依然占消耗總量的53%。因此，在世界能源需求日益增長的背景下，維持并提升現(xiàn)有的油氣產(chǎn)量，以及加大石油天然氣開發(fā)投入，仍然是世界各國政府和企業(yè)的唯一選擇。

    (2)全球油氣開采的結(jié)構性變化將進-步激發(fā)行業(yè)需求

    近一個世紀以來對陸地常規(guī)油氣田的開發(fā)利用，使得全球常規(guī)油氣儲量日益減少，各國在積極推動對新探明油氣資源開發(fā)的同時，也日益注重對成熟油井的維護和增產(chǎn)，非常規(guī)油氣的開采也逐步提上日程，全球油氣資源的開發(fā)正發(fā)生結(jié)構性變化，并進--步激發(fā)相關設備用品的需求，主要表現(xiàn)為:油井深度加深、自噴井轉(zhuǎn)為抽油井、老井二次開采成為行業(yè)常態(tài)，老油田的增產(chǎn)維護投入持續(xù)增加。

    由于陸上油氣田已逐步進入開采的中后期(全球90%的陸上油田為成熟油田)，早期開采的油田正逐漸減產(chǎn)，單口油井總體面臨產(chǎn)量下降的風險。以我國大慶油田為例，其投產(chǎn)時間已超過50年，總體已進入產(chǎn)量遞減階段。同時，世界范圍內(nèi)除了中東地區(qū)有大量自噴井之外,其余國家的開發(fā)井基本已經(jīng)過了產(chǎn)油高峰期，自噴井轉(zhuǎn)為抽油井、油井深度持續(xù)加深(1978年以來，全球井深平均增加了一倍)，油層壓裂、注水注氣等二次開發(fā)手段成為常規(guī)作業(yè)方式。為維持油氣產(chǎn)量的穩(wěn)定,老油田的穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)已成為世界各大油氣開采公司的重要發(fā)展戰(zhàn)略，因此，預計潛油泵電纜、連續(xù)油管等鉆采用品的增速將遠高于原油產(chǎn)量的增長速度，具有長期、持續(xù)且穩(wěn)步增長的市場需求。

    ②由常規(guī)油氣藏開發(fā)轉(zhuǎn)向非常規(guī)油氣藏開發(fā)

    由于常規(guī)陸地油氣資源的儲量減少和產(chǎn)量下降,世界范圍內(nèi)的油氣開發(fā)正在由常規(guī)油氣藏開發(fā)轉(zhuǎn)向非常規(guī)油氣藏開發(fā)。非常規(guī)油氣藏主要包括煤層氣、頁巖氣、致密砂巖氣、可燃冰、油頁巖、油礦砂等。以美國為例，2017年美國原油產(chǎn)量為9.2百萬桶/日，約占全球原油產(chǎn)量的11%，已成為主要的原油生產(chǎn)國之--。美國原油產(chǎn)量的提升主要是依靠頁巖油產(chǎn)量的大幅增加，頁巖油占比已從2010年的9%增加到2017年的50%，到2040年美國頁巖油的產(chǎn)量占比將達到70%。

    ③由陸地開發(fā)轉(zhuǎn)向海洋開發(fā)、由淺海開發(fā)轉(zhuǎn)向深海開發(fā)

    全球油氣藏的開發(fā)從陸地向海洋、從淺海向深海的趨勢已經(jīng)形成。2009年全球石油及天然氣總產(chǎn)量中海洋產(chǎn)出分別為33%和31%，預計到2020年，這兩項比例將分別提升至35%和41%。全球海洋油氣資源潛力巨大，開發(fā)前景良好，但開采環(huán)境日趨嚴苛。大陸架淺水區(qū)域的油氣資源開發(fā)起步較早,未來需要將儲量開采延伸至條件復雜海上深水區(qū)，深水區(qū)的腐蝕性更強，會對鉆采配套用品的性能提出更高的要求。

    (3)我國油氣鉆采專用產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展前景廣闊

    ①我國油氣需求對外依存度高，政府高度重視能源安全并予以政策支持作為全球經(jīng)濟發(fā)展最快的發(fā)展中國家之一,我國油氣供需失衡的矛盾較為突出，2018年12月原油對外依存度達70.83%，加大油氣開發(fā)成為必然選擇。

2009年以來我國原油、天然氣對外依存度情況(%)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    ②頁巖氣等非常規(guī)油氣資源開采環(huán)境較常規(guī)資源更加復雜

    我國油氣資源開采結(jié)構正逐步向非常規(guī)油氣資源轉(zhuǎn)變，《能源發(fā)展十三五規(guī)劃》、《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》等政策都在整體規(guī)劃上對頁巖氣等非常規(guī)油氣開采給予了有力支持。“十三五”時期我國頁巖氣的發(fā)展目標是,到2020年頁巖氣年產(chǎn)量突破300億立方米，年復合增長率高達68.73%。中國的頁巖氣產(chǎn)量在2040年將占中國天然氣產(chǎn)量的40%，中國將會成為繼美國之后第二大頁巖氣生產(chǎn)國。非常規(guī)油氣資源的開采環(huán)境通常更為惡劣，對油氣鉆采專用產(chǎn)品的要求更高，需求量更大。以儲量占全國30%的四川頁巖氣為例，由于巖層深度在地下4,000米以下，巖層硬度也更高，且該地區(qū)頁巖構造中還含有較高濃度水平的硫化氫(比如四川盆地的威遠頁巖氣區(qū)塊所含硫化氫濃度在0.8%-1.4%之間)，使得頁巖氣鉆采過程中對耐高溫、耐腐蝕、耐磨損等性能要求更高,需求量也更大。

    我國的技術水平逐步提升，標準體系日趨完善，國際化發(fā)展?jié)摿薮?/p>

    我國油氣鉆采專用產(chǎn)品制造企業(yè)經(jīng)過長期的技術積累和實踐探索，已經(jīng)形成了較大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，積累了--定的技術實力,以連續(xù)油管、潛油泵電纜為代表的部分產(chǎn)品已達到或接近國際領先水平，且具有較明顯的成本優(yōu)勢與國際競爭力。未來，隨著“一帶--路”戰(zhàn)略對中東、中亞及歐洲地區(qū)的主要產(chǎn)油國、消費國的連通，我國油氣鉆采專用產(chǎn)品制造行業(yè)依靠著地緣和技術優(yōu)勢,將逐步深化與“一帶一路”沿線國家的油氣合作，帶動我國油服行業(yè)資金、技術和裝備“走出去”，推動我國油服行業(yè)的國際化發(fā)展進程，并帶來巨大的行業(yè)需求。