2020年中國電線電纜行業(yè)發(fā)展概況、未來發(fā)展趨勢及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    (一)全球電線電纜行業(yè)發(fā)展概況

    1、全球電纜行業(yè)步入中速增長階段，絕對規(guī)模穩(wěn)步增長

    電線電纜廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟各個部門,是現(xiàn)代經(jīng)濟和社會正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)保障。電線電纜行業(yè)的發(fā)展水平也是一個國家制造業(yè)水平的標(biāo)志和縮影。全球電線電纜行業(yè)已步入穩(wěn)定增長階段,且在--定程度上呈現(xiàn)存量競爭的特征。2003-2007年，在世界經(jīng)濟持續(xù)增長的大背景下，全球金屬絕緣電線電纜規(guī)模(導(dǎo)體重量)年復(fù)合增長率達5.60%，增速較快。2008年金融危機致使需求下降，2010年以來電纜行業(yè)隨著經(jīng)濟復(fù)蘇而恢復(fù)增長態(tài)勢。2012-2017年，全球電纜行業(yè)年復(fù)合增長率2.90%，預(yù)計2018年增長3.3%，且預(yù)計2018-2022年全球年均增速為3.2%。

全球金屬絕緣電纜市場消費量及增速(單位:萬噸、%)

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    2、亞太和新興市場承接產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，產(chǎn)銷景氣度超過全球水平，歐美發(fā)達國家整體呈凈進口態(tài)勢

    ①亞太和新興市場承接產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，產(chǎn)銷景氣度超過全球水平

    上世紀(jì)末期以來，隨著以中國為代表的新興市場經(jīng)濟的持續(xù)增長，全球電纜的生產(chǎn)與消費重心逐漸向亞太等新興經(jīng)濟區(qū)域轉(zhuǎn)移，推動中國、印度等國家電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,中國已成為全球最大的電線電纜生產(chǎn)和消費國。2005年至20172、亞太和新興市場承接產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，產(chǎn)銷景氣度超過全球水平，歐美發(fā)達國家整體呈凈進口態(tài)勢。

    ①亞太和新興市場承接產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，產(chǎn)銷景氣度超過全球水平

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電線電纜行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：上世紀(jì)末期以來，隨著以中國為代表的新興市場經(jīng)濟的持續(xù)增長，全球電纜的生產(chǎn)與消費重心逐漸向亞太等新興經(jīng)濟區(qū)域轉(zhuǎn)移，推動中國、印度等國家電纜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,中國已成為全球最大的電線電纜生產(chǎn)和消費國。2005年至2017年，以中國為代表的新興市場的消費量占比呈上升趨勢。

主要市場之消費占比的變化情況(2005年Vs2018年)

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    2018年，全球各區(qū)域市場的電纜消費量(導(dǎo)體重量)占比情況如下:

2018年全球金屬絕緣線纜主要市場消費ft占比 (%)

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    ②全球線纜行業(yè)的供給結(jié)構(gòu):發(fā)達國家整體呈凈進口態(tài)勢

    歐美日等發(fā)達國家工業(yè)化較早,在二十世紀(jì)末已經(jīng)形成了成熟的電纜產(chǎn)業(yè)鏈并貢獻了當(dāng)時全球大部分的產(chǎn)能和需求，至今仍在全球供銷中占據(jù)重要位置，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，且基本壟斷了全球高端市場，但整體呈凈進口態(tài)勢。

    3、全球行業(yè)集中度不斷提升，發(fā)達國家市場已經(jīng)呈現(xiàn)寡頭競爭的格局

    全球電纜領(lǐng)先企業(yè)主要分布在意、法、美、日等發(fā)達國家，以普睿司曼為代表的行業(yè)巨頭，憑借著技術(shù)、品牌與資金優(yōu)勢,通過全球建廠:或產(chǎn)業(yè)并購?fù)黄频乩硐拗茢U大規(guī)模，并聚焦高端獲取超額盈利，而中小企業(yè)迫于原料價格波動及資金壓力逐漸退出。這種領(lǐng)先企業(yè)規(guī)?；蛯I(yè)化并重的情況，促使全球尤其是成熟市場的集中度逐步提高，其中，發(fā)達國家市場已經(jīng)呈現(xiàn)寡頭競爭的格局。

    2012年普睿司曼、耐克森等全球前五大企業(yè)的生產(chǎn)總值已占到全球金屬絕緣線纜市場的24%，美國三大生產(chǎn)商占美國的54%，日本七大公司占日本銷量的86%，歐洲市場則基本由普睿司曼和耐克森壟斷。2017年中國市場行業(yè)前10家企業(yè)的占有率不足10%。

    4、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，安全、環(huán)保成為發(fā)展新趨勢

    隨著世界各國對環(huán)境保護的8益重視,安全和環(huán)保性能逐漸成為評價電線電纜產(chǎn)品性能的重要指標(biāo)。目前，歐盟、日本和我國等均已頒布法規(guī)，禁止生產(chǎn)、進口或使用不符合相關(guān)安全性、環(huán)?；厥找蟮牡投水a(chǎn)品，如下:

各國發(fā)布法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)

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    (二)中國電線電纜行業(yè)發(fā)展概況

    1、中國電線電纜行業(yè)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)與全球地位

    (1)我國線纜產(chǎn)銷量全球第一,行業(yè)總體平穩(wěn)發(fā)展

    作為國民經(jīng)濟中最大的配套行業(yè)之一,電線電纜在我國經(jīng)濟社會中占有重要地位。我國電纜行業(yè)總體保持平穩(wěn)發(fā)展，產(chǎn)量和銷量繼續(xù)位列全球首位(CRU預(yù)計，2018年中國約占全球消費市場份額的34%)。我國電纜行業(yè)銷售收入由2011年的1.06萬億增長到2017年的1.22萬億，年復(fù)合增長率為2.24%，占GDP的平均比重為1.90%，在我國機械工業(yè)中按產(chǎn)值計僅次于汽車制造業(yè)，位居第二位。

    (2)我國線纜行業(yè)趨于成熟，從高速粗放步入中速高質(zhì)發(fā)展階段，增速放緩但領(lǐng)先于全球平均水平

    電纜行業(yè)具有顯著的“料重工輕”特征，由于原材料銅鋁價格波動頻繁且幅度較大，相對于主營業(yè)務(wù)收入口徑，“用銅量”可以較準(zhǔn)確地反映剔除價格因素后的市場規(guī)模狀況。2010年以來，我國線纜行業(yè)產(chǎn)出規(guī)模(銅導(dǎo)體產(chǎn)量口徑)增長率趨于平緩，全行業(yè)已步入中速增長階段，但仍高于全球全球平均水平。

中國及全球的線纜行業(yè)規(guī)模(導(dǎo)體重量)增速對比情況

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    受益于經(jīng)濟高速增長，2000年至2010年我國電纜行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，但也積累了產(chǎn)能過剩、研發(fā)不足、低價競爭等問題，尤其是“奧凱事件為全行業(yè)敲響了質(zhì)量警鐘，產(chǎn)能優(yōu)化與品質(zhì)提升，已成為全行業(yè)未來的發(fā)展方向。

    2、行業(yè)集中度顯著較低，未來仍具有較大的整合空間

    截至2018年底，我國線纜制造企業(yè)總數(shù)上萬家，規(guī)模以上(年收入2,000萬元以上)企業(yè)3,817家。2017年中國市場行業(yè)前10家企業(yè)的占有率不足10%，行業(yè)集中度不高。歐洲、北美、日本市場之前10家企業(yè)的市場占有率均在50%以上，未來我國通過兼并重組以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的空間巨大。

    2017年3之“西安地鐵奧凱電纜事件”后，全國專項整治的力度空前加大，國家質(zhì)檢總局《關(guān)于2017年電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督專項抽查情況的通報》顯示，其在全國范圍內(nèi)隨機抽取了1,400家生產(chǎn)企業(yè)，但“通過2017年開展的電線電纜專項整治，嚴(yán)厲打擊了質(zhì)量違法行為，擠壓了不法企業(yè)生存空間，因此,抽查中有272家企業(yè)因倒閉、轉(zhuǎn)產(chǎn)、營業(yè)執(zhí)照注銷、停產(chǎn)等原因未抽到樣”,隨機抽查中較高比例的企業(yè)退出市場競爭，市場凈化效果顯著,我國線纜行業(yè)正加速走向集中發(fā)展、規(guī)范發(fā)展。

    3、電纜產(chǎn)能整體過剩與局部不足的局面共存
《中國電線電纜行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》指出，我國電纜行業(yè)各大品類之中低端產(chǎn)能均嚴(yán)重過剩。以電力電纜為例，我國電力系統(tǒng)集中采購的體制導(dǎo)致部分單品數(shù)量較大，行業(yè)企業(yè)投資過度，整個“十二五”期間從高壓到低壓都處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，但部分細分領(lǐng)域依賴進口的傾向仍未完全扭轉(zhuǎn)，如下:

十二五末,我國電力電纜行業(yè)產(chǎn)能及需求情況

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    從世界電纜技術(shù)發(fā)展史分析，評價電纜技術(shù)水平的諸多標(biāo)準(zhǔn)中，超(特)高壓僅是維度之一，2011年全球高壓和特高壓電纜規(guī)模(導(dǎo)體重量)僅占5%，因此，耐高溫、抗短路、免維護、環(huán)保節(jié)能等方向尚具有較大空間，尤其是在裝備電纜細分領(lǐng)域，不同客戶對于電阻性能、絕緣及護套材料、生產(chǎn)工藝等方面均具有定制化需求，潛力巨大。電纜行業(yè)整體開工率不足與高端產(chǎn)品依賴進口,促使領(lǐng)先企業(yè)逐步走向開拓境外市場、向境外輸出產(chǎn)能以實現(xiàn)本地化經(jīng)營，或走向?qū)I(yè)化的發(fā)展道路。

    4、專業(yè)化、國際化成為行業(yè)新的增長點

    (1)經(jīng)濟增速放緩倒逼企業(yè)走向?qū)I(yè)化、精細化

    經(jīng)濟增速放緩、供給側(cè)改革背景下，優(yōu)勢企業(yè)摒棄粗放的發(fā)展模式，實踐出差異化的發(fā)展路徑。其中，部分企業(yè)長期專注并通過強化研發(fā)、精細管理而實現(xiàn)做精做強;部分企業(yè)憑借產(chǎn)品線優(yōu)勢，著力從生產(chǎn)商向方案商轉(zhuǎn)型:部分大型企業(yè)以“研發(fā)-制造關(guān)鍵材料-工程服務(wù)”等--體化優(yōu)勢為依托，向工程設(shè)計與服務(wù)領(lǐng)域擴展進行國內(nèi)外EPC工程承包，延展價值鏈，綜合優(yōu)勢得以逐漸體現(xiàn)?！吨袊娋€電纜行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》亦指出，爭取到十三五期末培育形成數(shù)家具有國際品牌影響力和國際競爭力的知名大型企業(yè)集團,培育形成一批在專業(yè)產(chǎn)品領(lǐng)域具有較強國際競爭力的專業(yè)化特色企業(yè),培育形成一批具有專業(yè)化、特色化、精細化、新模式發(fā)展能力的細分領(lǐng)域“隱性冠軍”。

    (2)中國線纜產(chǎn)業(yè)已開啟國際化進程

    《中國電線電纜行業(yè)“十三五”發(fā)展指導(dǎo)意見》總結(jié)指出，“十二五”標(biāo)記了中國線纜產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展的里程碑，領(lǐng)先企業(yè)從單純的產(chǎn)品輸出走向海外市場成片開發(fā)、參與海外的產(chǎn)業(yè)整合，開啟了中國線纜產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展的進程。我國是全球第一大線纜出口國，2017年出口重量占全球貿(mào)易總量的23%(CRU口徑)，影響全球線纜供應(yīng)格局。2011-2018年線纜行業(yè)出口金額年復(fù)合增長5.45%，2018年實現(xiàn)出口1,427.50億元(平均匯率)，占2018年規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的14.37%，出口對行業(yè)發(fā)展顯著重要。

    (三)影響行業(yè)發(fā)展的因素

    1、有利因素

    (1)宏觀經(jīng)濟整體向好，行業(yè)需求維持長期穩(wěn)步增長的趨勢

    近年來，我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，GDP增速常年穩(wěn)定在6%以上，以國家電網(wǎng)更新改造、城市化進程的提速為代表的我國新--輪基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)的開展,將為線纜行業(yè)帶來長期、持續(xù)的市場需求。

    (2)監(jiān)管部門加強監(jiān)管和整頓，進--步規(guī)范行業(yè)良性競爭

    作為國民經(jīng)濟發(fā)展中重要配套的產(chǎn)業(yè),電線電纜的安全關(guān)系到國民經(jīng)濟生產(chǎn)的方方面面，其質(zhì)量也成為了確保安全生產(chǎn)的重中之重。2012年起，國家質(zhì)檢總局等單位連續(xù)多年開展電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量提升的專項整治行動，2014年國務(wù)院于《質(zhì)量發(fā)展綱要行動計劃》中亦將電線電纜作為整治重點。2017年3之“西安地鐵奧凱電纜事件”后，全國專項整治的力度空前加大、監(jiān)管力度顯著增強，2017抽查范圍擴大且“批次數(shù)比2016年季度抽查增加3倍”，并要求“做到隨時生產(chǎn)隨時抽樣，檢驗一批就向社會公布一-批結(jié)果，確保專項抽查工作不留死角”，通過專項整治嚴(yán)厲打擊并擠壓了不法企業(yè)生存空間，隨機抽查中較高比例的不法退出市場，市場凈化效果顯著。2018年1月，國家質(zhì)檢總局辦公廳發(fā)布《關(guān)于加強電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量地方監(jiān)督抽查的通知》(質(zhì)檢辦監(jiān)函[2018]101號)，要求“落實國務(wù)院在全國開展電線電纜產(chǎn)品專項整治的要求，持續(xù)保持從嚴(yán)監(jiān)管高壓態(tài)勢”，并在地方監(jiān)督抽查基礎(chǔ).上進--步部署開展線纜產(chǎn)品質(zhì)量的國家監(jiān)督抽查工作。2017年6月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《西安地鐵“問題電纜”事件調(diào)查處理情況及其教訓(xùn)的通報》(國辦發(fā)(2017)56號)要求，改變以價格為決定因素的招標(biāo)和采購管理模式，推動“拼價格”向“拼質(zhì)量”轉(zhuǎn)變，營造“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”的市場氛圍，嚴(yán)厲打擊各類擾亂市場秩序和不正當(dāng)競爭行為。主管部門不斷增強對線纜產(chǎn)品質(zhì)量的安全監(jiān)管和專項整治，并推動“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”的招標(biāo)和采購管理模式改革、打擊不正當(dāng)競爭行為，直接推動了電線電纜行業(yè)由粗放式加速向質(zhì)量品牌競爭，企業(yè)分化加劇，有品牌、有影響、具有較高品質(zhì)管控能力的企業(yè)訂單增加，低劣企業(yè)加速淘汰出局。

    (3)安全、環(huán)保、節(jié)能成為行業(yè)共識，高端產(chǎn)品迎來發(fā)展機遇

    近年來，環(huán)境保護問題已成為我國關(guān)注的焦點，我國對環(huán)境保護的要求越來越高。在國家“綠水青山就是金山銀山”等方針政策指導(dǎo)下，我國大力開展環(huán)境保護工作，新一代環(huán)保、節(jié)能型電纜應(yīng)運而生。環(huán)保、節(jié)能型電纜相比于常規(guī)電纜，在焚燒、掩埋等處理過程中不會產(chǎn)生二惡英、鉛化物等有毒有害物質(zhì)。隨著國家對環(huán)境保護的重視以及各地環(huán)保法規(guī)的陸續(xù)出臺，高端環(huán)保、節(jié)能電纜的需求預(yù)計會快速增長，行業(yè)迎來嶄新的發(fā)展機遇。

    (4)政策鼓勵電線電纜行業(yè)優(yōu)化升級

    近年來，國家先后出臺多項文件，持續(xù)鼓勵電線電纜行業(yè)優(yōu)化升級。以《中國制造2025》、《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》、《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》等文件為基礎(chǔ)，我國將發(fā)展高端制造業(yè)提升到國家競爭力的戰(zhàn)略高度，力爭通過創(chuàng)新驅(qū)動、制造強國的國家戰(zhàn)略，促進制造業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)型，優(yōu)化升級。在國家政策的推動下，我國電線電纜行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。

    (5)“-帶一路”助力中國電線電纜企業(yè)加速“出海”

    我國自2013年提出“一帶一路”倡議以來，已得到了沿線國家積極支持和響應(yīng)，沿途的營商環(huán)境進-步優(yōu)化，企業(yè)出口過程中遇到的實際困難得到解決，部分企業(yè)在加快國際布局、開拓海外市場等方面取得了可喜的成績，以華通線纜為代表的一批國內(nèi)企業(yè)已在海外市場占據(jù)了-定的份額。

    2、不利因素

    (1)市場競爭激烈，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化矛盾突出

    我國電線電纜行業(yè)普通電纜產(chǎn)品供大于求，且行業(yè)集中度較低，在產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的情況下，行業(yè)競爭表現(xiàn)為成本競爭。在長期供大于求的狀態(tài)下，行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)規(guī)模萎縮，創(chuàng)新能力落后，沉浸于低端領(lǐng)域的價格戰(zhàn)，產(chǎn)品的整體利潤率較低。與此同時，行業(yè)總體產(chǎn)能雖然過剩，但高端產(chǎn)品市場供應(yīng)不足，部分特種電纜仍然大量依賴進口，結(jié)構(gòu)性矛盾較為突出。

    (2)行業(yè)整體自主研發(fā)和創(chuàng)新能力較弱

    雖然目前我國電線電纜行業(yè)在重視自主研發(fā)、自主創(chuàng)新方面有了明顯的進步，但是仍然無法與迅速發(fā)展的行業(yè)規(guī)模相匹配。我國行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)眾多，與國外領(lǐng)先企業(yè)相比，在研發(fā)投入的資金、人力、物力等方面都有相當(dāng)大的差距，這使得我國電線電纜行業(yè)在提升發(fā)展水平、轉(zhuǎn)變增長模式等方面仍需時日。