2020年中國銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模、銀行IT解決方案市場規(guī)模、手機銀行信息化發(fā)展規(guī)模及銀行業(yè)IT發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、銀行信息化發(fā)展歷程、化產業(yè)鏈及行業(yè)進入壁壘

    銀行信息化是指通過徹底改造銀行業(yè)傳統(tǒng)的作業(yè)方式，實現(xiàn)銀行業(yè)務處理自動化、銀行服務電子化、銀行管理信息化和銀行決策科學化，建立集業(yè)務處理、信息管理和經營決策為一體的現(xiàn)代銀行信息系統(tǒng)的過程。目前，我國銀行信息化產業(yè)鏈可分為硬件、軟件和服務兩個方面。

我國銀行信息化發(fā)展歷程

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我國銀行信息化產業(yè)鏈

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    金融IT解決方案領域在研發(fā)技術、專業(yè)知識人才儲備和資金投入等方面均有較高要求，在市場方面也存在一定壁壘。隨著主要競爭者地位的確立，新進入的壁壘將逐漸提高，新的競爭者難以在短期內形成競爭優(yōu)勢，競爭將主要在現(xiàn)有市場參與者之間展開。

行業(yè)進入壁壘

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    二、銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模

    隨著信息技術的快速發(fā)展，信息化成為銀行業(yè)的重要發(fā)展趨勢，銀行業(yè)對信息化的依賴程度越來越高。銀行對信息技術的依賴將不斷增加，未來銀行業(yè)將不僅僅簡單地把信息技術作為業(yè)務發(fā)展的重要手段和工具，而是通過信息技術改變或創(chuàng)造新的銀行業(yè)務模式、業(yè)務流程。因此，銀行業(yè)在信息化建設方面的投入將持續(xù)增長。

    銀行業(yè)本身具有IT屬性，信息技術之于銀行業(yè)如同空氣一樣,須臾不可或缺。隨著銀行業(yè)對信息技術的依賴程度不斷加深，未來銀行業(yè)將通過信息技術改變或創(chuàng)造新的銀行業(yè)務模式、業(yè)務流程。因此，銀行業(yè)在信息化建設方面的投入將持續(xù)增長。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國銀行業(yè)信息化建設與IT應用行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資機遇分析報告》顯示：2012年中國銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模僅669.60億元，2017年中國銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模突破千億，達到1014.04億元，2018年達到了1116.8億元，2020年投資規(guī)模將達到1351.30億元。

2012-2020年中國銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模及增長走勢

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    從2018年中國銀行業(yè)IT投資在各類IT產品的分布情況來看，硬件方面的投資占到投資總量的48.80%，呈現(xiàn)逐年下降趨勢；軟件和服務方面的投資占銀行業(yè)IT投資總量的40.30%和10.90%，均呈上升趨勢。總體而言，中國銀行業(yè)整體IT投資規(guī)模中硬件投資正呈現(xiàn)逐步下降趨勢，中國銀行業(yè)IT投資方向越來越關注風險控制，產品創(chuàng)新與服務創(chuàng)新，強調在金融穩(wěn)定基礎上的創(chuàng)新，杜絕監(jiān)管套利與不當創(chuàng)新。

2018年中國銀行行業(yè)IT投資分類情況

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    三、銀行IT解決方案市場概況

    IT解決方案是指由專業(yè)的IT解決方案供應商，為金融企業(yè)提供滿足其渠道、業(yè)務、管理等需求的應用軟件及相應技術服務。銀行業(yè)IT解決方案業(yè)務代表了金融業(yè)信息化領域的高技術水平，在國內已形成了相對獨立的細分市場，聚集了一批在國內金融業(yè)信息化領域具有相對技術優(yōu)勢和行業(yè)經驗豐富的IT供應商。

    近年來，由于銀行業(yè)市場環(huán)境的改善逐步釋放商業(yè)銀行近兩年來積壓的業(yè)務需求，未來幾年內銀行業(yè)IT支出有望加速增長。預計2019-2021年銀行業(yè)IT投資規(guī)模將保持10%左右的增長增速，2018-2021年銀行業(yè)IT市場規(guī)模將保持20%的以上的增速擴張，到2022年該產品市場空間將達到883億元。比2016年增長22.5%，占整體銀行業(yè)軟件與服務市場的69.8%，比2016年度增長了5.4個百分點。預計該市場2018到2022年的年均復合增長率為20.8%，到2022年該市場規(guī)模將達到883.0億元。比中國銀行業(yè)整體IT市場年均復合增長率高出12.7個百分點。

2015-2021年我國銀行業(yè)IT市場規(guī)模預測情況

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中國銀行IT解決方案市場投資規(guī)模及預測

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    2017年，中國銀行業(yè)IT解決方案市場中，服務依然占據(jù)大部分份額，達到81.2%。目前中國銀行業(yè)IT解決方案市場正在由過去軟件加服務的交付方式，逐步向以服務為主的交付模式轉變，這種發(fā)展趨勢在2017年里繼續(xù)從大型商業(yè)銀行擴展到城商行與農商行。預計到2022年，服務將占據(jù)整個銀行業(yè)應用解決方案的份額達到82.2%。

2017-2022年中國服務將占據(jù)整個銀行業(yè)應用解決方案的份額

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2013-2022年中國銀行業(yè)IT解決方案軟件市場規(guī)模

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2013-2022年中國銀行業(yè)IT解決方案服務市場規(guī)模

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    四、手機銀行信息化

    隨著計算機技術和移動通信技術結合日益完善，移動計算概念逐漸影響到社會各個領域。以手機銀行為代表的銀行信息化應用，使手機已然成為移動商務的一個重要終端。據(jù)了解，手機銀行作為金融信息化新亮點，是繼電話銀行、網(wǎng)上銀行之后的第三個信息化應用平臺，為廣大用戶帶去便捷、快速金融服務的同時，也給傳統(tǒng)銀行帶來了一場革命性的變革。

    2020年1-2月我國手機銀行業(yè)務受春節(jié)假期及疫情影響整體有一定的小幅波動，運營指數(shù)一度下滑。但到2020年3月，隨著國內疫情逐步好轉及復工復產有序開展，個人客戶轉賬、支付、信用卡等金融需求回升等帶動手機銀行運營指數(shù)回升至83.8。

2019年10月-2020年3月中國手機銀行綜合運營指數(shù)情況

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    近年來，各銀行均在金融科技領域加大投資資金。2019年建設銀行信息科技投入176億元，占本行營收總額的比重為2.50%；招商銀行信息科技投入93.6億元，同比增長44%，占公司營收總額的比重為3.72%。

2019年我國四大行和招商銀行信息科技投入資金規(guī)模

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2019年建設銀行、招商銀行信息科技投入及占本行營收總額的比重

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    2020年Q1，由于疫情導致個人收入及消費減少，還款能力及還款意愿下降，因此手機銀行交易額為85.12萬億元，環(huán)比下降5.1%。

2019-2020年Q1中國手機銀行APP交易規(guī)模情況

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    近年來，隨著銀行、移動通信運營商、手機終端設備生產商、電子支付平臺商等不遺余力地開發(fā)推廣，手機銀行信息化服務在未來將成為新的亮點。

    銀行線下服務體系在受到線上市場沖擊的情況下，其網(wǎng)點相關金融機具（包括網(wǎng)點周邊與之匹配的ATM類機具）需求大幅下滑。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，國內ATM總保有量在2018年Q3達到歷史最高峰后，呈現(xiàn)整體下滑態(tài)勢，除了移動支付、線上金融的影響以外，銀行對低效設備的關停也對ATM數(shù)量產生一定影響。

2018-2019年Q3我國ATM保有量統(tǒng)計情況

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    五、銀行業(yè)信息化發(fā)展趨勢

    截至2017年底，我國銀行業(yè)金融機構共有法人機構4,532家，目前，銀行業(yè)的市場結構日益豐富，市場化程度進一步提高。中小銀行市場份額占比進一步上升。

    近年來，我國銀行業(yè)信息化建設在過去的堅實基礎上，繼續(xù)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的勢頭。各商業(yè)銀行基本完成了數(shù)據(jù)全國大集中工程，建設并完成了新一代業(yè)務處理系統(tǒng)。銀行改革與創(chuàng)新的步伐持續(xù)加快，金融服務水平和服務能力進一步提高。同時，我國銀行業(yè)的信息安全工作不斷加強。隨著經濟全球化的趨勢加速發(fā)展，信息技術不斷推陳出新，銀行業(yè)信息化發(fā)展面臨著一個不斷變化的發(fā)展環(huán)境。

銀行業(yè)信息化發(fā)展趨勢

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    隨著我國互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)對銀行業(yè)的滲透正在加速。從20世紀末我國出現(xiàn)網(wǎng)上銀行、手機銀行，到許多第三方公司進入銀行傳統(tǒng)支付、借貸等業(yè)務，再到近成立的純線上銀行，如微眾銀行、網(wǎng)商銀行等，互聯(lián)網(wǎng)對銀行的改造正加速進行。

    在硬件上，我國已掌握大部分機具相關的技術，機具的國產化替代從技術上實現(xiàn)已成為可能。在軟件和服務上，國內銀行軟件廠商已積累了許多寶貴的經驗，除在本土化以及價格具有優(yōu)勢，在很多技術方面也具有領先優(yōu)勢。