巴西作為熱帶國家，土地廣袤、原料充足。但上世紀70年代中期，巴西還是一個糧食進口大國。隨著這40年來巴西農(nóng)民從南部向中西部和東北部地區(qū)遷徙、國家加入南方共同市場、政府投資種子轉(zhuǎn)基因改良、公共和私人機構(gòu)開展科研，21世紀的巴西已成為全球農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)出口與生產(chǎn)大國，上中下游多元發(fā)展。
一、巴西農(nóng)業(yè)出口情況
巴西糧食產(chǎn)量在2017年達到5.21噸/公頃，同比增長24.58%，谷物的產(chǎn)量從2016年的8420萬噸增加到2018年的1.03億噸，增長22.33%。巴西主產(chǎn)的谷物有稻米、小麥、大麥、豆類，在2018年，小麥和水稻的種植面積名列前茅，分別達到了207.52萬公頃和186.55萬公頃。
2019年巴西各谷物播種面積（萬公頃）
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巴西是甘蔗、大豆、咖啡、橙汁、糖產(chǎn)品的最大出口國，玉米出口量位居全球第二。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)運行動態(tài)及未來前景展望報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年，巴西2018年甘蔗出口FOB總金額65.24億美元，主要出口國為非洲。2019年，巴西咖啡豆、糖、橙汁、大豆、玉米的出口量分別達到了2243噸、1960萬噸、93.5萬噸、4831萬噸、6.7億噸，出口金額累計達到355.44億美元，在世界范圍內(nèi)領(lǐng)先。
巴西大豆出口量近年攀升全球首位
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巴西主要農(nóng)產(chǎn)品的出口量占全球出口量一覽
年份 | 糖 | 大豆 | 咖啡 | 棉花 | 玉米 | 高粱 | 燕麥 | 活牛 | 生豬 |
2015 | 43.52% | 41.02% | 29.58% | 12.32% | 11.69% | 0.27% | 0.09% | 4.40% | 0.05% |
2016 | 45.06% | 42.81% | 26.65% | 7.36% | 19.74% | 0.01% | 0.08% | 6.05% | 0.03% |
2017 | 48.57% | 49.74% | 24.77% | 10.03% | 16.29% | 0.02% | 0.16% | 8.41% | 0.07% |
2018 | 43.88% | 50.30% | 23.22% | 14.64% | 21.97% | 1.03% | 0.26% | 13.94% | 0.11% |
2019 | 35.73% | 51.82% | 29.45% | 21.16% | 21.70% | 0.09% | 0.21% | 9.76% | 0.14% |
甘蔗乙醇產(chǎn)量高企，生物燃油多樣；巴西甘蔗和糖醇精煉一直是巴西下游農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點，主要源于巴西中南部的氣候和土壤適宜、出糖量極高且成本極低。2003年，隨著可混合乙醇的混合型燃料機動車的引入，巴西甘蔗乙醇生產(chǎn)顯著增加。2016年巴西生物柴油日產(chǎn)量占全球11%，甘蔗乙醇產(chǎn)量在2017年達到70億加侖，占全球產(chǎn)量的26%。此外，巴西棕櫚油多年一直作為工業(yè)用途，豆油自2003年后工業(yè)消費占比連升15年，在巴西生物燃料市場中發(fā)揮著重要作用。
巴西乙醇生產(chǎn)集中在6月-10月，且逐年攀升
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水果市場主為橙色，2018年巴西濃縮橙汁消費量為全球最高，達67.4萬噸。在出口上，巴西橙汁多年來遙居世界首位，占全球橙汁出口量的72.35%。
橙汁出口量遠超其他生產(chǎn)大國
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巴西下游產(chǎn)品生產(chǎn)量的全球市占率一覽
年份 | 雞肉 | 牛肉 | 豬肉 | 橙汁 | 液體奶 | 奶粉 | 奶酪 | 豆油 | 花生油 | 棕櫚油 |
2015 | 14.74% | 16.37% | 3.15% | 54.57% | 4.38% | 11.96% | 3.86% | 14.79% | 1.05% | 0.70% |
2016 | 14.47% | 16.00% | 3.32% | 66.87% | 4.34% | 11.87% | 3.76% | 14.44% | 1.00% | 0.74% |
2017 | 14.50% | 16.13% | 3.32% | 62.83% | 4.37% | 12.22% | 3.77% | 15.39% | 1.05% | 0.71% |
2018 | 14.46% | 16.31% | 3.33% | 63.67% | 4.28% | 11.90% | 3.67% | 14.63% | 0.94% | 0.71% |
2019 | - | 16.54% | 3.90% | 57.60% | 4.33% | 12.11% | 3.72% | 15.00% | 0.99% | 0.74% |
二、巴西農(nóng)業(yè)出口影響因素
海外因素
1）雷亞爾貶值，經(jīng)濟下行
2020年4月24日，巴西貨幣已經(jīng)跌至5.685雷亞爾/美元，而2020年1月為4.038雷亞爾/美元。盡管在2月和3月，巴西政府拍賣了75億美元和30億美元的外匯掉期合約，力求降低匯率，但隨著3月16日美聯(lián)儲緊急降息、3月18日巴西央行下調(diào)基準利率、4月20日美國石油首次出現(xiàn)負增長且巴西國內(nèi)石油庫存容量所剩無幾，雷亞爾持續(xù)承壓，進一步貶值。由于貨幣持續(xù)貶值，對2020年巴西經(jīng)濟增長的預(yù)期將從1.3%下調(diào)至0.5%。巴西農(nóng)業(yè)部也對2020年農(nóng)業(yè)GDP的經(jīng)濟增長率下調(diào)至2.5%。
美元兌雷亞爾匯率持續(xù)攀升
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2）海外糧食市場收縮
由于新冠疫情的持續(xù)擴張，歐洲、美洲的國家關(guān)閉運輸口岸、俄羅斯阿根廷等國宣布禁止部分糧食產(chǎn)品的出口，全球農(nóng)作市場出現(xiàn)枯竭。美國3月份出現(xiàn)的極端天氣導(dǎo)致美國玉米、大豆等農(nóng)作物單產(chǎn)下降，阿根廷物流被嚴格限制導(dǎo)致麩皮、豆粕等飼料和農(nóng)作物的海外市場供應(yīng)量大幅降低，大量買家紛紛轉(zhuǎn)向巴西市場。
3）養(yǎng)殖業(yè)受疫情沖擊，供應(yīng)下行，短期沖擊農(nóng)產(chǎn)品需求
全球主要的肉類供應(yīng)國美國、加拿大因疫情擴散而逐漸降低肉類產(chǎn)量，同時，由于工廠沒有足夠的防護裝備，大量工人被感染確診，美國、加拿大豬肉工廠面臨關(guān)閉。4月23日，美國最大的肉類加工企業(yè)泰森食品公司累計關(guān)閉了兩家豬肉加工廠，占全美豬肉供應(yīng)量的12%。全球最大的火雞生產(chǎn)商荷美爾食品公司也關(guān)閉了火雞肉加工廠和大型豬肉屠宰場。美國、加拿大等國的農(nóng)場供應(yīng)鏈斷裂，豬場的成年豬無法清空，仔豬無地養(yǎng)殖，大量生豬面臨滯銷，農(nóng)民不得不對成年豬和能繁母豬實施安樂死，海外市場供應(yīng)進一步緊縮。此外，由于餐館休業(yè)，肉類消費量急劇下降，對谷物、豆類等飼料原料的需求也大幅度減少。預(yù)計2020年東南亞對小麥、玉米、大豆、豆粕等動物飼料的全年需求量將下降約6％。
下游產(chǎn)品銷量低迷：由于4月中旬美國市場原油價大幅下跌、沙特阿拉伯和俄羅斯未能就減產(chǎn)達成共識展開石油戰(zhàn)、以及疫情自下而上對柴油和燃料的需求降低等因素，全球汽油和乙醇銷售量低迷，多家生物乙醇廠商不得不轉(zhuǎn)向?qū)μ堑纳a(chǎn)。
2.進出貿(mào)易
進口成本增加，出口額環(huán)比增加，同比下降。巴西3月份貿(mào)易順差再次擴大，達到47.13億美元，3月份的出口額大幅增長，達到192.39億美元，環(huán)比增加17.63%，農(nóng)產(chǎn)品出口從2月份的90.21億美元增加到3月份的108.72億美元，但相比2019年皆有下滑。這是由于疫情導(dǎo)致美國為首的出口大國產(chǎn)量驟減、且巴西貨幣貶值，引發(fā)國外買家增加從巴西的進口量；但疫情引發(fā)的物流終端、農(nóng)產(chǎn)品滯銷等問題導(dǎo)致全球需求疲軟、原料無法收貨、產(chǎn)品滯銷、以及巴西國內(nèi)港口管理混亂，貿(mào)易額較去年同期大幅下降。此外，巴西從中國進口的水果、蔬菜、肥料等的進口金額皆出現(xiàn)了上漲。
巴西3月份對中國、歐盟、美國的出口額同比下降3.2％、6.3％、20.2％
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從中國出口到巴西的食品貿(mào)易金額皆出現(xiàn)上漲
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3.國內(nèi)因素
1）PMI下行，就業(yè)市場疲軟，農(nóng)民工通勤住宿成問題
自疫情以來巴西工業(yè)活動逐漸收縮，PMI從2月份的52.3降低至3月份的48.4。企業(yè)的暫歇性關(guān)閉和永久停業(yè)導(dǎo)致了巴西失業(yè)人數(shù)驟升，自疫情爆發(fā)以來，約15萬人申請了失業(yè)救濟。3月，巴西的失業(yè)人數(shù)已達到1285萬人，就業(yè)人數(shù)下降到9222萬人，失業(yè)率上升至12.2％，這是自2019年5月以來的最高點。由于疫情催生的企業(yè)停工，預(yù)計今年下半年失業(yè)率可能將達到17％。此外，巴西各大非機械化農(nóng)場每年從巴西東北部雇傭大量巴伊亞州的采摘農(nóng)民，由于交通運輸受阻，且農(nóng)場大多是集體住宿無法提供隔離條件，農(nóng)場勞動力緊缺，大量蔬果無法及時采摘而腐爛。
巴西失業(yè)率上升至2019年5月以來的最高點12.2%
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2）物價上升，零售端萎縮
巴西的CPI指數(shù)2020年2月的5344.75點升至3月的5348.49點，由于巴西的CPI中食品和飲料占26％；運輸占18％，反映了巴西物價上漲的趨勢。同時，巴西3月份的IPCA指數(shù)僅為0.84%，而2019年同期為9.38%，該國消費大幅度下降。此外，與2019年4月相比，巴西酒吧和餐館的銷售萎縮了71％，服務(wù)業(yè)的銷售額萎縮了45％。
IPCA消費指數(shù)與去年同期相比大幅下滑
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3）物流嚴重受阻，卡車司機罷工
疫情導(dǎo)致的交通封鎖也引發(fā)了農(nóng)產(chǎn)品的后勤問題。公路道路是巴西最常用的運輸方式，且物流嚴重依賴卡車司機，巴西約有85％企業(yè)和個人采用公路與卡車進行產(chǎn)品貨運。巴西大部分的路邊技工車間、輪胎店、汽車旅館、睡眠站以及公路餐館已經(jīng)關(guān)閉，卡車運輸與交付大幅度減緩。雖然巴西基礎(chǔ)設(shè)施部已采取一系列措施，將卡車司機列入巴西流感疫苗接種的優(yōu)先組，但4月初，代表全國92個工會組織中的56萬名司機的巴西卡車駕駛員協(xié)會對政府上訴示威，認為該政策不能緩解卡車司機如今的兩難困境，呼吁管理部門采取有效的激勵措施。港口的延遲與物流的斷裂導(dǎo)致巴西農(nóng)產(chǎn)品種植后勤問題無法解決，間接導(dǎo)致了巴西上游原料需求量下降與下游加工產(chǎn)品供應(yīng)量變低、國內(nèi)庫存的減少。
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2025-2031年中國互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研判報告
《2025-2031年中國互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)行業(yè)市場運營態(tài)勢及投資戰(zhàn)略研判報告》共十章，包含中國非農(nóng)企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)布局案例分析,中國互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)市場前景預(yù)測及發(fā)展趨勢預(yù)判,中國互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議等內(nèi)容。
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