2019年中國成品油批發(fā)與零售政策、成品油現(xiàn)狀、市場需求及成品油發(fā)展趨勢分析[圖]

    由于成品油涉及國家能源安全，與國家經(jīng)濟命脈緊密相關(guān)，因而受到國家政府和部門的高度重視和管控。進入汽油、柴油的冶煉、運輸、倉儲、批發(fā)、零售環(huán)節(jié)都需要各級主管部門的審批和監(jiān)督。目前行業(yè)內(nèi)主管部門包括國家發(fā)改委、商務(wù)部、安監(jiān)局、質(zhì)檢總局、工商行政管理部門等。

部門在石油行業(yè)涉及的主要職責(zé)

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    國家對成品油等危險化學(xué)品經(jīng)營都實行許可制度。從事成品油運輸、倉儲、批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，需取得《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》、《道路運輸經(jīng)營許可證》、《成品油倉儲經(jīng)營批準(zhǔn)證書》、《成品油批發(fā)經(jīng)營批準(zhǔn)證書》和《成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書》。從事成品油批發(fā)、零售業(yè)務(wù)，需要按照《石油價格管理辦法》和相關(guān)政策的要求，適時調(diào)整成品油價格。

    隨著我國國民經(jīng)濟的快速增長，市場對于能源的需求也日益增加，成品油行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)體系和行業(yè)監(jiān)管體系不斷的發(fā)展完善。

我國成品油批發(fā)、零售行業(yè)涉及的主要法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范

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    國家及有關(guān)部門制定了行業(yè)及相關(guān)的行業(yè)政策，直接或間接地推動行業(yè)發(fā)展，行業(yè)政策從新執(zhí)行。

行業(yè)政策

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    一、現(xiàn)狀

    近年來，隨著經(jīng)濟發(fā)展、固定資產(chǎn)投資的增長、城市公路系統(tǒng)的逐漸完善、以及汽車保有量的不斷增加，使得，我國汽油、柴油消費規(guī)模不斷擴大。

    2019年，我國乘用車產(chǎn)銷增長總體不容樂觀，同時燃油效率繼續(xù)提高。按照工業(yè)和信息化部發(fā)布的最新乘用車燃油標(biāo)準(zhǔn)，到2020年平均油耗應(yīng)達到5升/百千米，較“十三五”之初的水平降低38%，將對汽油消費產(chǎn)生較大影響。去年下半年，財政部等部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于節(jié)能新能源車船享受車船稅優(yōu)惠政策的通知》(財稅2018年74號文)，進一步明確了節(jié)約能源、使用新能源車船的車船稅優(yōu)惠政策。其中，對節(jié)能車減半征收車船稅，對新能源車則將完全減免車船稅，加之新能源汽車免稅政策的后續(xù)效果有所顯現(xiàn)，新能源汽車銷量增速將有所提高，這些均將對汽油需求形成抑制。2019年我國汽油表觀消費量達1.31億噸，比上年增長3.1%，增速較2018年回落1個百分點。

2009-2019年中國汽車年度表觀消費量及增速趨勢

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    2018年1-12月我國柴油累計產(chǎn)量17376萬噸，同比下降1.9%。2009-2013年，我國柴油表觀消費量呈增長趨勢，至2014年首度下降，為1.64億噸。

    2015-2018年期間，柴油表觀消費量同比增長率呈下降趨勢，2018年下降至1.6億噸。

    2009-2013年，我國柴油表觀消費量呈增長趨勢，至2014年首度下降，為1.64億噸。2015-2018年期間，柴油表觀消費量同比增長率呈下降趨勢，2018年下降至1.6億噸。

2009-2018年中國柴油年度表觀消費量及增速趨勢

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    隨著我國工程機械、電力、汽車、冶金、鋼鐵、模具、機床行業(yè)的快速增長，裝備技術(shù)的不斷提升，我國潤滑油需求量持續(xù)增長，我國已經(jīng)成為全球第二大潤滑油市場。受環(huán)保督查、經(jīng)濟增長下行等多方面的影響，我國潤滑油需求量有所下滑。

2012-2018年中國潤滑油表觀消費量及增速

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    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年4月-2019年10月這段時間中國成品油消費量保持在2700-3000萬噸的區(qū)間內(nèi)，其中2019年10月中國成品油消費量為2863萬噸。2019年8月為這段時間成品油消費量最高的月份，達到2985萬噸，其次5月也較高，達到2973萬噸。

2018.4-2019.10中國成品油消費量趨勢

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    2018年中國新增煉能擴張勢頭強勁，落后產(chǎn)能淘汰速度和幅度不及預(yù)期，原油一次加工能力凈增2225萬噸，總煉能增至8.31億噸/年，2019年產(chǎn)能預(yù)計會達到8.63億噸/年，整個行業(yè)的產(chǎn)能利用率為72.9%。綜合規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、能耗、一體化水平判斷2018年國內(nèi)煉油能力至少過剩0.9億噸/年。隨著地方民營大型煉化項目相繼投產(chǎn)，預(yù)計2019年國內(nèi)原油一次加工能力將凈增3200萬噸/年，全國煉油總能力將達到8.63億噸/年;過剩產(chǎn)能將升至約1.2億噸/年，同比增長約三分之一。

2018-2019年中國煉油產(chǎn)能和過剩產(chǎn)能對比

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    油價方面，自1998年6月國家計委發(fā)布《原油、成品油價格改革方案》以來，我國油價改革不斷滲入，規(guī)范政策不斷出臺。到2016年1月，國家發(fā)改委發(fā)布《石油價格管理辦法》，對原油價格與成品油的供應(yīng)價格、批發(fā)價格、零售價格等維度進行規(guī)范，并逐步實現(xiàn)成品油價格市場化。

成品油市場化定價相關(guān)政策

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原油價格實行市場調(diào)節(jié)價，成品油區(qū)別情況，實行政府指導(dǎo)價和政府定價

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根據(jù)流通環(huán)節(jié)和銷售方式，區(qū)分供應(yīng)價格、批發(fā)價格和零售價格

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汽、柴油最高零售價格制定與調(diào)整機制

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    二、市場需求

    由于汽油、柴油主要是汽車、摩托車、工業(yè)機械等的發(fā)動機所需的燃料，因此汽車工業(yè)、城市交通系統(tǒng)、高速公路的收費政策、相關(guān)固定資產(chǎn)的投資以及物流行業(yè)等領(lǐng)域的發(fā)展會對其市場需求產(chǎn)生一定的影響。

    由于作為傳統(tǒng)燃料的汽油、柴油，被汽油、柴油各種汽車，因此近年來汽車保有量的增長對汽柴油的消費產(chǎn)生持續(xù)、大量的需求。

    2019年，我國民用汽車保有量約2.62億輛，同比增長12.56%?？梢?，民用汽車保有量的增長態(tài)勢為汽車音響行業(yè)的需求市場給予了充分的發(fā)展空間。

2010-2019年中國汽車保有量趨勢

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    2020年以來，受新冠肺炎疫情影響，我國各大汽車整車制造企業(yè)進入休眠狀態(tài)，汽車消費市場受到較大影響，1-2月汽車零售表現(xiàn)低迷。2020年1-2月，我國汽車累計產(chǎn)銷量分別完成204.8萬輛和233.8萬輛，同比分別下滑45.8%和42%。

2015-2020年中國汽車產(chǎn)量及增速預(yù)測

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2015-2020年中國汽車銷量及增速預(yù)測

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    近年來，由于網(wǎng)絡(luò)購物、電子商務(wù)的興起推動了我國物流行業(yè)的迅速發(fā)展，從而拉動了成品油的消費。

    2019年中國社會物流總額為298.0萬億元，按可比價格計算，同比增長5.9%，增速比2018年同期回落0.5個百分點，其中一季度增長6.4%，上半年增長6.1%，前三季度增長5.7%，全年社會物流總額呈緩中趨穩(wěn)，四季度小幅回升。

2011-2019年中國社會物流總額及增速趨勢

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    國務(wù)院頒布《重大節(jié)假日免收小型客車通行費實施方案》為例，《實施方案》規(guī)定高速公路免費通行時間為春節(jié)、清明節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)等四個國家法定節(jié)假日，以及當(dāng)年國務(wù)院辦公廳文件確定的上述法定節(jié)假日連休日；免費通行車輛為行駛收費公路的7座以下（含7座）載客車輛，包括允許在普通收費公路行駛的摩托車收費。由此可見，《實施方案》的出臺，鼓勵了汽車出行、擴大了出行半徑，從而帶動了汽油消費量的增長。

    三、格局

    中國石油在東北、西北地區(qū)擁有絕對的市場份額優(yōu)勢，在西南地區(qū)也擁有較多的市場份額;而中國石化在華東、華南和華中地區(qū)擁有極強的市場份額優(yōu)勢，在華北地區(qū)也擁有較強的市場優(yōu)勢。也就是說，中國石油和中國石化分別在各自的區(qū)域市場占有主要的市場份額，涇渭分明。

中國汽油零售市場份額占比

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    在柴油市場上，中石油中石化和地方煉廠的競爭則激烈得多，兩者總占比接近50%，中國石化、中國石油分別占據(jù)28%和21%的市場份額。

中國柴油零售市場份額占比

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    從成品油銷售模式上來看，雖然中石油、中石化成品油多以零售為主，但兩者依然掌控著大量的批發(fā)資源。在直銷分銷和批發(fā)市場上，中國石化和中國石油分別占據(jù)了22%和27%的市場份額，兩者加起來約為國內(nèi)總銷量的一半左右。

國內(nèi)成品油直銷分銷和批發(fā)總量市場份額占比

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國內(nèi)汽油直銷分銷和批發(fā)總量市場份額占比

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國成品油行業(yè)市場專項調(diào)查及投資機遇分析報告》數(shù)據(jù)顯示：而在柴油市場上，兩者直銷分銷和批發(fā)量總占比62%，中國石化、中國石油分別占據(jù)35%和27%的市場份額。

國內(nèi)柴油直銷分銷和批發(fā)總量市場份額占比

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    四、行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、傳統(tǒng)批發(fā)業(yè)務(wù)受限，油企逐漸向綜合化服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型

    自2015年初，“兩權(quán)合并、配額放寬”政策實施后，成品油來源渠道豐富，地方煉廠逐漸開始開展加油站零售業(yè)務(wù)且直接向社會加油站銷售成品油，壓縮成品油批發(fā)企業(yè)的利潤空間。面對這一趨勢，成品油流通企業(yè)通過提供綜合化的倉儲、物流、協(xié)同議價等服務(wù)，為下游加油站等客戶提供額外價值，從而獲得進一步的發(fā)展。

    2、品牌價值日益凸顯，網(wǎng)絡(luò)化連鎖經(jīng)營趨勢明顯

    隨著我國成品油市場的逐步開放與市場秩序的日益完善，成品油流通環(huán)節(jié)競爭更加充分，大型國有石油企業(yè)與跨國外資企業(yè)紛紛加入加油站兼并收購的浪潮之中，品牌價值日益凸顯，網(wǎng)絡(luò)連鎖經(jīng)營趨勢明顯。在未來的成品油市場中，價格競爭效應(yīng)將減弱，品牌影響力將成為企業(yè)占據(jù)市場份額的核心競爭力。

    3、加油站集傳統(tǒng)油品業(yè)務(wù)和非油業(yè)務(wù)為一體

    我國城市生活節(jié)奏逐漸加快，客戶希望在一個地方能夠滿足多種消費需求，從而減少購買成本，提高購買效率；同時，加油站開展便利店、快餐、汽車美容等非油業(yè)務(wù)，能夠有效地增加收入來源；此外，加油站開展非油業(yè)務(wù)的毛利率較高且相對穩(wěn)定，能夠有效降低經(jīng)營風(fēng)險。消費者需求、企業(yè)盈利驅(qū)動和風(fēng)險控制三方面促使成品油零售業(yè)與傳統(tǒng)商業(yè)逐步融合，以便利店、快餐、汽車美容等為主的加油站非油業(yè)務(wù)應(yīng)運而生，目前國內(nèi)加油站和便利店相結(jié)合已經(jīng)成為一種趨勢。

    4、設(shè)備設(shè)施及加油服務(wù)自動化、信息化

    新設(shè)備、新技術(shù)在加油站的應(yīng)用，改變了油品零售行業(yè)的經(jīng)營和管理方式，成為加油站核心競爭力的重大影響因素。便利性與快捷性是顧客對加油服務(wù)的基本要求，但它在很大程度上依賴于先進的自動化服務(wù)設(shè)備。

    5、成品油質(zhì)量升級提速，安全環(huán)保要求日益嚴格

    隨著公眾對健康、安全、環(huán)保的意識的不斷提高以及政府環(huán)保法規(guī)等的日益嚴格，成品油行業(yè)的安全和環(huán)保要求不斷提高。我國積極進行車用汽油、柴油的標(biāo)準(zhǔn)升級，降低污染。2017年起，我國在全國范圍內(nèi)全面供應(yīng)使用國五標(biāo)準(zhǔn)的汽油和柴油。其特點為油品價格高，污染系數(shù)低、能效高、利于車輛保養(yǎng)。

    成品油行業(yè)安全環(huán)保風(fēng)險源主要包括油品泄漏、油氣揮發(fā)及外界人身傷害等。根據(jù)這一特點，我國政府圍繞成品油安全環(huán)保風(fēng)險制定了嚴格、具體的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，包括《石油化工靜電接地設(shè)計規(guī)范》《危險化學(xué)品儲罐區(qū)作業(yè)安全通則》《汽車加油加氣站設(shè)計和施工規(guī)范》《液體石油產(chǎn)品靜電安全規(guī)范》《石油與石油設(shè)施雷電安全規(guī)范》等，對于加油站、油庫倉儲、運輸?shù)劝踩芾硖岢隽藝栏竦募夹g(shù)要求。