2019-2020年一季度中國快遞單量、快遞票單價及快遞收入分析[圖]

    1、Q1整體單量有所差異，3月恢復高增

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國快遞行業(yè)市場前景規(guī)劃及投資盈利分析報告》數據顯示：一季度全國快遞單量累計125.3億件，同比增長3.2%。受新冠疫情影響，今年前兩個月全國快遞完成快遞單量65.5億件，同比下滑10.11%，3月份隨著復工復產的進行，以及物流道路的恢復暢通，3月單月全國快遞單量增長至59.8億件，同比增速恢復至23%。整個一季度快遞累計125.3億件，同比維持增長 3.2%。

3月單月單量同比增長23%帶動一季度快遞單量同比維持增長3.2%

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    一季度整體順豐單量高增，申通微降。從整個一季度看，順豐控股快遞單量同比增長75.15%至17.02億件，其中前兩月份單量同比增長64.98%，3月份單量增長93.45%，主要得益于新冠疫情期間的穩(wěn)健經營。“通達系”快遞受春節(jié)期間新冠疫情影響，Q1單量增速均有下降，其中韻達Q1同比增長 7.06%至19.10億件，圓通同比微增0.48%至16.65億件，申通受3月價格影響，一季度同比下降 12.36%至11.20億件。

2020Q1整體順豐單量高增，申通微降

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    3月單量均恢復高增。除順豐整個一季度單量均維持高增外，“通達系”快遞受制于復工情況，均表現為 1-2 月份單量大幅下滑，3月份恢復高增。其中韻達前 2月份單量同比下滑 7.19%，3月份恢復高增 25.32%；圓通前2月份單量同比下滑 14.17%，3月恢復高增 20.31%；申通前2月份單量同比下滑 26.54%，3月恢復高增 8.51%。

前2月份僅順豐單量高增

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3月份各龍頭快遞單量恢復增長

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    2、電商件單價大幅下斬

    一季度整體票單價同比微降0.46元，3月票單價大幅回落。受春節(jié)錯期及新冠疫情停工影響，今年1月份快遞票單價提升至13.24億元，同比提升0.04元；2月份快遞票單價環(huán)比下滑0.06元至13.18元，同比仍提升0.49元。隨著3月份物流行業(yè)的迅速恢復，3月份快遞票單價落至11.18元，同比下降1.07元，最終一季度票單價12.24億元，同比微降0.46元。

3月票單價大幅回落

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    電商件單價大幅下斬。從頭部快遞企業(yè)端看，電商件單價大幅下調。其中順豐控股，受特惠件推廣影響，一季度平均票單價同比下降 21.70%至 18.58 元/票，3月票單價繼續(xù)下降至 17.91元/票。韻達股份一季度平均票單價同比下降 21.15%至2.72元/票，3月單價大幅下調至2.53元/票。圓通速遞一季度平均票單價同比下降19.14%至2.71元/票，3月單價繼續(xù)下降至2.53元/票。申通快遞一季度平均票單價同比下降 9.14%至3.16元/票，3月單價微降至3.11元/票。

電商件票單價繼續(xù)下調（單位：元/票）

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    3、電商快遞收入利潤有所下滑

    行業(yè)端：一季度快遞收入1534億元，同比微降0.58%。今年前兩個月全國快遞收864.90億元，同比下滑 8.67%，3月份隨著快遞物流行業(yè)的復工復產，在票單價同比下降情況下，單月收入受單量恢復增長的驅動，同比增長12.27%至669.10億元，單月收入完成今年前兩個月收入的 77.36%。3月快遞收入增幅與前兩個月降幅相抵銷，整個一季度快遞收入累計1534億元，同比微降0.58%。

一季度快遞收入1534億元，同比微降0.58%

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    隨著行業(yè)的成熟發(fā)展，以及基數的提升，快遞行業(yè)增速有所趨緩，2019年全國快遞單量 635.23億件，同比增長25.27%，增速較2018年降低1.33個百分點。

快遞行業(yè)增速有所趨緩

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    4、存量消費市場看線下線上轉移

    快遞行業(yè)原生驅動來自網購增長，對于存量消費市場，網購消費趨勢仍存。國內快遞約 80%左右單量為電商件，電商網購仍是快遞增長的內生驅動。隨著移動互聯網的發(fā)展，移動互聯網催生網購持續(xù)普及。在近兩年拼多多的加持下，淘寶、京東、拼多多三巨頭，近三年活躍用戶復合增長53%，截止2020年2月份，淘寶月活用戶7.2億人，三年復合增長 34.3%，拼多多月活用戶4.1億人，三年復合大增 220.4%，京東月活用戶2.5億人，三年復合增長 49.5%。

淘寶月活用戶復合增長 34.3%

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京東月活用戶復合增長49.5%

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    實體網購消費復合增長26.66%，占零售總額21.55%。從 2019 年實體網購數據來看，2019 年全年實體商品網購總額8.52億元，同比增長19.5%。近幾年隨著消費習慣向線上的轉移，同時隨著移動支付和移動網購平臺的發(fā)展，實體網購占比持續(xù)提升，截止2020年前2月份，實體網購數額占社會零售總額的比例達21.55%，占比較2019年同期提升5.05個百分點，較2019年全年占比提升0.84個百分點。實體網購滲透率的提升，在社會零售增長的基礎上進一步催化實體網購總額的高增長，從2019 年來看，實體網購總體8.52億元，同比增長 19.5%，近三年復合增速達 26.66%。實體網購的增長，為快遞行業(yè)帶來了強勁的原生驅動。

實體網購消費復合增長26.66%

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    實體商品網購占比仍有提升空間，線下向線上轉移仍為既有消費轉移驅動。2019年社會消費品零售總額中，不適應網購及快遞配送的石油及制品類占4.87%、汽車類占9.57%、餐飲消費占11.35%、建筑建材類占0.5%，剔除以上不適網購及快遞配送產品外，一般類商品零售占73.71%。2019年實體商品網購僅占20.71%，對比之下，存量消費向線上轉移仍有空間。

社會消費品零售總額分布情況

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    5、新興市場出現看需求和服務雙向促進

    新平臺出現及直播帶貨模式，促進快遞需求增長。隨著智能手機的普及完成，以及淘寶、京東等網購平臺月活用戶增長的減速降檔，新平臺及新消費形式的突起對網購拉動相對重要。從近幾年看，一方面拼多多等平臺崛起，新平臺帶動線上消費增長；另一方面，網紅直播帶貨模式突起，新消費形式帶來線下向線上轉移的增量。整體促進快遞需求的繼續(xù)增長。

拼多多月活用戶三年復合大增 220.4%

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    快遞時效服務提升，促進線上消費。反觀快遞服務網購，近兩年隨著快遞服務質量的提升，一方面快遞標準化服務提升，帶來申訴率不斷下降；另一方面，快遞時效性不斷提升， 72小時準時率達 79.26%，同比提升0.29個百分點，全國重點區(qū)域快遞全程時限僅 56.2 小時，同比繼續(xù)縮短 0.64 小時。此外快遞網絡的擴張帶來了覆蓋區(qū)域的全面性，2019 年鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞網點覆蓋 96.6%，同比提升4.2個百分點，推動了農村電商的發(fā)展。整體看，快遞服務提升，這反過來促進了網購的發(fā)展。

快遞申訴率不斷下降

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