2019-2020年一季度中國(guó)空調(diào)行業(yè)發(fā)展規(guī)模及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    （一）行業(yè)規(guī)模：內(nèi)銷量從6235萬臺(tái)提升至9216萬臺(tái)，年復(fù)合增速7%

    政策退補(bǔ)后在高基數(shù)背景下，空調(diào)行業(yè)增速進(jìn)一步放緩，城鎮(zhèn)保有量區(qū)域飽和。2013-2019年產(chǎn)量年復(fù)合增速0.2%，內(nèi)銷量從2013年6235萬臺(tái)增長(zhǎng)至2019年9216萬臺(tái)，年復(fù)合增速7%。每百戶保有量方面，一戶多機(jī)屬性帶動(dòng)下城鎮(zhèn)保有量從102臺(tái)提升至142臺(tái)，農(nóng)村滲透率繼續(xù)提升，從30臺(tái)提升至65臺(tái)。

2013-2019年我國(guó)空調(diào)產(chǎn)量年復(fù)合增速0.2%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013-2019年城鎮(zhèn)、農(nóng)村每百戶空調(diào)保有量分別從102臺(tái)、30臺(tái)提升至142臺(tái)、65臺(tái)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013-2019年我國(guó)空調(diào)內(nèi)銷從6235萬臺(tái)增長(zhǎng)至9216萬臺(tái)，復(fù)合增速7%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013-2019年我國(guó)空調(diào)行業(yè)外銷從4882萬臺(tái)增長(zhǎng)至4368萬臺(tái)，復(fù)合增速-2%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （二）行業(yè)格局：奧克斯階段性擾動(dòng)不改雙寡頭地位穩(wěn)固

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資方向研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：雙寡頭格局穩(wěn)定，奧克斯階段性異軍突起。這一階段格力、美的繼續(xù)鞏固雙寡頭地位，產(chǎn)業(yè)在線口徑內(nèi)銷市占率保持65%左右水平，市占率從46%提升至66%。值得一提的是，行業(yè)趨于成熟后，奧克斯異軍突起，產(chǎn)業(yè)在線內(nèi)銷份額從2015年4%提升至2018年10%，一度比肩海爾。但從2019年起逐漸被龍頭壓制，2020年1-3月市占率回落至7%，并有繼續(xù)下滑的趨勢(shì)。

2014-2020Q1奧克斯內(nèi)銷市占率從4%提升至10%后回落至7%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013-2020Q1年CR2市占率從46%提升至66%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    空調(diào)線上零售量占比從2013年4%提升至2019年43%，電商打破了家電市場(chǎng)較為封閉的渠道結(jié)構(gòu)和下沉分銷過程中相對(duì)不透明的利潤(rùn)分配體系，但格力等龍頭出于自身渠道體系及利益分配問題戰(zhàn)略性弱化線上渠道布局。

空調(diào)行業(yè)零售量線上占比逐年提升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年初，美的率先進(jìn)行溫和降價(jià)，隨后的雙十一格力發(fā)布“百億補(bǔ)貼”公告，線上線下聯(lián)動(dòng)，全面開啟價(jià)格戰(zhàn)。均價(jià)方面，奧克斯線上線下價(jià)格幾乎被穿透，其中作為大本營(yíng)的線上份額從2019年1月22%下滑9pct至2020年2月13%。

各品牌線上銷售均價(jià)（元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

各品牌線上銷量市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

各品牌線下銷售均價(jià)（元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

各品牌線下市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理