近年來我國煉油產(chǎn)能迅速擴張，民營煉化項目逐步投產(chǎn)，釋放效益，2020年計劃完成投資近3.5萬億元[圖]

    石油作為世界第一大能源，除了用于生產(chǎn)更加清潔的汽油、柴油、航空煤油外，還用于生產(chǎn)烯烴、芳烴等基礎有機化工原料，并逐漸與新材料、新能源實現(xiàn)深度融合，進一步拓展煉化行業(yè)發(fā)展空間。

    伴隨著我國石油消費的增長，近年來我國煉油產(chǎn)能迅速擴張。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國煉油工業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展前景分析報告》顯示：2018年，我國總煉能達8.31億噸/年，全年新增產(chǎn)能3390萬噸/年，其中國內(nèi)三大石油公司新增能力1240萬噸/年，余下新增產(chǎn)能均來自于民營企業(yè)和地方煉廠，民營煉化巨頭恒力石化新增2000萬噸/年。

2018年中國新增煉油產(chǎn)能情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    由于恒力石化在大連長興島建成我國首家2000萬噸級別煉油企業(yè)，打破了我國之前國企主導、民營緊跟的煉油格局。數(shù)據(jù)顯示，2018年，中石油、中石化分別占25.45%、32.25%，民營企業(yè)占比則達33.54%，高于中石油、中石化。

中國煉油市場格局分布情況

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    雖然我國煉油能力持續(xù)上升，煉能不斷提高，但整體上我國當前的煉油產(chǎn)能是屬于過剩，主要表現(xiàn)在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能的過剩，即一次加工能力過剩、煉能區(qū)域分布不均、煉廠平均規(guī)模較小等特點。

    具體來看，2018年，我國原油一次加工能力達8.3億噸，但全年原油加工量僅6億噸，產(chǎn)能過?，F(xiàn)象較為嚴重。2019年4月全國原油加工量為5210.3萬噸，同比增長5.1%，增速比上月加快1.9個百分點。日均加工173.7萬噸，比上月增加2.6萬噸。2019年1-4月全國原油加工量達到20747萬噸，同比增長4.7%。

2018-2019年4月全國原油加工量當月值及增長情況

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2018-2019年4月全國原油加工量累計值及增長情況

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    目前，我國主要石化產(chǎn)品生產(chǎn)能力位居世界前列，2018年煉油能力大8.31萬噸，但產(chǎn)業(yè)一體化水平偏低，高端石化產(chǎn)品發(fā)展滯后，供給存在結(jié)構(gòu)性短缺，部分傳統(tǒng)領(lǐng)域行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴重，短期內(nèi)化解產(chǎn)能過剩的壓力巨大。為完善我國石化產(chǎn)業(yè)布局和安全環(huán)保集約發(fā)展，我國提出將重點建設大連長興島(西中島)、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地建設，并鼓勵支持民營和外資企業(yè)獨資或控股投資石化產(chǎn)業(yè)。而隨著民營大型煉化項目的投產(chǎn)，煉油化工行業(yè)產(chǎn)能將進一步過剩。

    政策推動建設七大石化產(chǎn)業(yè)基地我國石化空間布局基本形成

    目前，我國主要石化產(chǎn)品生產(chǎn)能力位居世界前列，但產(chǎn)業(yè)一體化水平偏低，高端石化產(chǎn)品發(fā)展滯后，供給存在結(jié)構(gòu)性短缺，部分傳統(tǒng)領(lǐng)域行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴重，短期內(nèi)化解產(chǎn)能過剩的壓力巨大。

    因此，未來完善我國石化產(chǎn)業(yè)布局和安全環(huán)保集約發(fā)展，2015年5月，國家發(fā)改委發(fā)布了《石化產(chǎn)業(yè)布局方案》，《方案》提出未來我國將重點建設大連長興島(西中島)、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地建設，并推動這些基地的煉油廠和化工的一體化、乙烷和芳烴項目。

    《方案》還提出，今后新建大型煉化項目，原則上優(yōu)先布局在七大基地。根據(jù)石化基地布局來看，七大基地全部投射沿海重點開發(fā)地區(qū)，瞄準現(xiàn)有三大石化集聚區(qū)，同時立足于海上能源資源進口的重要通道。如上海漕涇、浙江寧波、江蘇連云港三大基地位于長三角地區(qū)，該區(qū)域是當前國家實施“一帶一路”與長江經(jīng)濟帶兩大戰(zhàn)略的關(guān)鍵交匯區(qū)域；廣東惠州、福建古雷兩大基地位于泛珠三角地區(qū)，面向港澳臺，是國家實施“一帶一路”戰(zhàn)略的核心承載腹地；大連長興島、河北曹妃甸兩大基地位于環(huán)渤海地區(qū)，是國家實施京津冀協(xié)同戰(zhàn)略的集中輻射區(qū)域。

    我國煉油能力結(jié)構(gòu)性過剩趨重，預計2019年過剩能力達到1.2億噸/年

    自2002年中國成為全球第二產(chǎn)能煉油國后，中國煉油能力結(jié)構(gòu)性過剩趨重。2016-2018年，國內(nèi)煉油能力已連增三年，2018年中國煉油能力為8.31億噸/年，較上年凈增2225萬噸/年；其中新增能力3390萬噸/年，淘汰落后能力1165萬噸/年。中國新增煉能擴張勢頭強勁，落后產(chǎn)能淘汰速度和幅度不及預期，原油一次加工能力凈增超過全球凈增能力的一半，但全國煉廠平均開工率72.9%，為全球最低。

1978-201８年中國煉油產(chǎn)能走勢情況

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    2018年7月，為促進石化產(chǎn)業(yè)升級，國務院通過《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》，提出支持民營和外資企業(yè)獨資或控股投資石化產(chǎn)業(yè)。2018年12月，我國對民營企業(yè)開放的第一個重大煉化項目——恒力石化2000萬噸/年煉化一體化項目中的大煉廠項目在遼寧省大連長興島正式投料開車，成為國家七大石化基地建設中最早建成、國內(nèi)首個開車的全資民營大煉廠，也是我國第5家躋身2000萬噸級的世界級大煉廠。

    預計2019年，地方民營大型煉化項目相繼投產(chǎn)，全國原油一次加工能力將凈增3200萬噸/年，過剩能力達到1.2億噸/年。民營企業(yè)煉油能力將提高到2.35億噸/年，在全國煉油能力中的占比從2018年的25.6%升至27.2%。

    2019年5月恒力煉化2000萬噸項目全面投產(chǎn)（除乙烯），1H19貢獻凈利潤13.64億元。預計恒逸文萊800萬噸、浙石化一期2000萬噸項目有望從4Q19陸續(xù)貢獻業(yè)績

民營大煉化項目

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    隨著大型煉化項目的不斷投產(chǎn)，煉油生產(chǎn)向規(guī)?；?、大型化發(fā)展。截至2018年底，我國1000萬噸/年及以上規(guī)模級別的煉廠有28家，合計煉油能力3.7億噸/年，占全國總煉油能力的44.5%；中國石油、中國石化的煉廠平均規(guī)模分別為765萬噸/年和844萬噸/年，已超過759萬噸/年的世界平均水平。

    近年來，中國新投產(chǎn)、在建/規(guī)劃的煉油項目體現(xiàn)了明顯的基地化、大型化趨勢。這些項目的煉油能力都達到1000萬噸/年以上的規(guī)模，采用世界先進的技術(shù)，其設計、建設、生產(chǎn)運行和管理都能達到世界先進水平。同時，民營企業(yè)成為中國煉油化工發(fā)展的生力軍。

中國煉油行業(yè)規(guī)?；⒋笮突l(fā)展情況

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    3月1日第一財經(jīng)報道，在經(jīng)濟下行壓力下，各省份最近密集推出投資計劃。從重點項目投資計劃來看，7省市總投資接近25萬億元，2020年計劃完成投資近3.5萬億元。

2020年7省市重點項目投資情況

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