全球化妝品市場保持穩(wěn)健增長，護膚品增速高于行業(yè)平均。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國個人護理產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及未來前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年全球美妝&個人護理市場規(guī)模達到4136.8億歐元，同比增長5.65%，2008-2018年十年間復(fù)合增速為4.59%，預(yù)計2023年全球市場規(guī)模將達到5570.8億歐元，且增速逐步加快。
2004-2023年全球美妝&個人護理市場規(guī)模預(yù)測
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全球美妝&個人護理結(jié)構(gòu)及趨勢
十億歐元 | 2010 | 占比 | 2018 | 占比 | 2023E | 占比 |
美妝&個人護理 | 313.83 | 100.0% | 413.68 | 100.0% | 530.45 | 100.0% |
皮膚護理 | 78.76 | 25.1% | 114.05 | 27.6% | 149.92 | 28.3% |
頭發(fā)護理 | 55.75 | 17.8% | 65.49 | 15.8% | 80.67 | 15.2% |
彩妝 | 40.84 | 13.0% | 59.11 | 14.3% | 77.63 | 14.6% |
香水 | 34.28 | 10.9% | 43.17 | 10.4% | 54.58 | 10.3% |
男士理容 | 34.53 | 11.0% | 43.17 | 10.4% | 54.2 | 10.2% |
口腔護理 | 28.99 | 9.2% | 39.35 | 9.5% | 51 | 9.6% |
沐浴產(chǎn)品 | 27.79 | 8.9% | 34.75 | 8.4% | 43.26 | 8.2% |
除臭器 | 15.23 | 4.9% | 18.67 | 4.5% | 23.62 | 4.5% |
嬰幼兒產(chǎn)品 | 10.55 | 3.4% | 14.75 | 3.6% | 20.37 | 3.8% |
防曬 | 7.04 | 2.2% | 8.9 | 2.2% | 11.13 | 2.1% |
脫毛產(chǎn)品 | 3.5 | 1.1% | 3.95 | 1.0% | 4.68 | 0.9% |
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中國化妝品規(guī)模已位列全球第二，新興市場帶動行業(yè)上行。2018年，中國美妝&個人護理市場規(guī)模達到4104.8億元，同比增長12.29%，加速上漲，預(yù)計2021年將突破5000億元。
2023年全球各國家美妝&個人護理市場占比
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中國人均化妝品消費較發(fā)達國家差距明顯，市場增量紅利遠大于存量競爭。落實到人均消費額，2018年中國僅為44美元/人，較第一名日本（295美元/人）差距巨大，與韓國的260美元/人也有近5倍的差距，中國化妝品行業(yè)成長空間巨大，增量市場的紅利遠未結(jié)束，各品牌和渠道之間更多是共同做大市場份額，享受增量空間，而不僅僅是存量直接市場地盤的互相爭奪。但其中，品牌力更強的公司及經(jīng)營效率的渠道端將可以獲得高于市場平均的增速。
2018年中國人均消費額較發(fā)達國家仍有較大差距（美元/人）
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中國美妝&個人護理市場增速高于全球
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線上渠道美妝個護家清的滲透率
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高端品牌的發(fā)展與各集團在亞太地區(qū)的布局密不可分。高端化妝品作為可選消費與一國的經(jīng)濟發(fā)展高度相關(guān)，現(xiàn)有化妝品消費強國的美國、日本、歐洲各國經(jīng)濟增速逐步放緩，其化妝品市場增速也隨著下降。雅詩蘭黛、歐萊雅及資生堂在美洲和歐洲區(qū)域的增速近年來普遍維持在低個位數(shù)甚至下滑，而中國區(qū)增速則維持在兩位數(shù)增長。近兩年雅詩蘭黛亞太區(qū)、歐萊雅亞太區(qū)及資生堂中國大陸市場年增速更是都超過了20%，成為各品牌集團主要增長引擎。這其中中國旅客的境外消費也進一步帶動了日韓泰等亞太地區(qū)的旅游零售。因此，各大化妝品集團均將亞太及中國地區(qū)作為戰(zhàn)略發(fā)展的重要區(qū)域，在渠道鋪設(shè)及品牌營銷方面加大力度，品牌商及消費者形成了正向反饋，加速了高端品牌在中國區(qū)域的發(fā)展。
中國高端化妝品增速顯著快于大眾化妝品
品牌 | 增速 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2009-2019CAGR |
雅詩蘭黛 | 美洲 | 6.3% | -1.3% | 4.3% | 2.3% | 4.1% | -5.5% | 2.5% |
EMEA | 10.8% | -1.9% | 7.2% | 6.1% | 21.2% | 14.5% | 7.9% | |
亞太 | 5.2% | -2.4% | -0.4% | 8.5% | 29.1% | 20.7% | 11.9% | |
- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2009-2019CAGR | |
歐萊雅 | 西歐 | 2.4% | 4.2% | 0.5% | 1.5% | -0.7% | 2.6% | 1.7% |
北美 | 0.6% | 23.5% | 6.7% | 3.5% | -1.6% | 4.6% | 7.1% | |
拉美 | -1.7% | 0.9% | -1.8% | 6.3% | -8.6% | -0.7% | 4.5% | |
東歐 | -6.3% | -3.5% | 2.7% | 11.4% | 0.2% | 8.9% | 4.6% | |
中東非 | 12.5% | 28.1% | 5.0% | -9.4% | 0.2% | -0.7% | 3.5% | |
亞太 | 5.3% | 20.0% | 1.8% | 9.2% | 20.4% | 30.4% | 14.0% | |
- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015-2019CAGR | |
資生堂 | 美洲 | - | - | 8.0% | 6.6% | 4.0% | -3.9% | -7.2% |
EMEA | - | - | -8.1% | 30.0% | 5.0% | 11.8% | 3.2% | |
中國大陸 | - | - | 11.4% | 20.1% | 32.0% | 19.0% | 14.5% | |
亞太 | - | - | 7.0% | 11.2% | 13.0% | 5.8% | 7.3% | |
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智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國個人護理行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景研判報告
《2024-2030年中國個人護理行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景研判報告 》共七章，包含個護細分產(chǎn)品之護發(fā)用品市場分析，中國個人護理行業(yè)重點企業(yè)分析，中國個人護理行業(yè)發(fā)展投資策略等內(nèi)容。
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