中國成品油批發(fā)零售行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)：行業(yè)受疫情沖擊明顯、供需規(guī)?；仡櫤臀磥頇C(jī)遇挑戰(zhàn)展望[圖]

    受益于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、固定資產(chǎn)投資加大、汽車保有量不斷提升、城市公路系統(tǒng)不斷完善等因素，我國汽油消費(fèi)量不斷提升，柴油消費(fèi)量逐漸趨穩(wěn)。根據(jù)統(tǒng) 計(jì)數(shù)據(jù)，2004 年至 2019 年，汽油產(chǎn)量從 5277.99 萬噸增加至 14120.70 萬噸， 復(fù)合增長率為 6.78%，消費(fèi)量從 4695.76 萬噸增加至 12845.00 萬噸，復(fù)合增長 率為 6.94%；柴油產(chǎn)量從 10178.66 萬噸增加至 16638.30 萬噸，復(fù)合增長率為 3.33%，消費(fèi)量從 9895.16 萬噸增加至 15209.00 萬噸，復(fù)合增長率為 2.91%。

    2009-2019年中國機(jī)動(dòng)車保有量情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、公安部、智研咨詢整理

    2019 年，隨著恒力石化等一系列具有國際先進(jìn)水平的大型地方煉廠陸續(xù)投產(chǎn)，民營煉化整體的技術(shù)水平和規(guī)模實(shí)力顯著提升，成品油市場供給過剩明顯，供需格局發(fā)生顯著變化；同時(shí)，隨著民營煉化向下游成品油市場的延伸，國內(nèi)成 品油市場多元化競爭格局進(jìn)一步形成。

    2009-2019年中國汽油產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、公安部、智研咨詢整理

    2016 年 1 月 13 日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《石油價(jià)格管理辦法》，從原油價(jià)格與成品油的供應(yīng)價(jià)格、批發(fā)價(jià)格、零售價(jià)格四個(gè)維度加以進(jìn)一步規(guī)范石油價(jià)格定價(jià)機(jī)制， 逐步實(shí)現(xiàn)成品油價(jià)格市場化，反映實(shí)際供需形勢。

    2009-2019年中國汽油消費(fèi)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、公安部、智研咨詢整理

    加油站作為汽油、柴油零售業(yè)務(wù)經(jīng)營場所，其地理位置對汽油、柴油零售銷量影響重大。在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的省市、同一地區(qū)核心地段、交通要道、車流人流 集中區(qū)域，汽油、柴油市場需求較為旺盛。

    2009-2019年中國柴油產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、公安部、智研咨詢整理

    目前我國成品油零售市場已對外資完全開放，市場競爭加劇，形成國有、民 營、外資的全新競爭格局。2018 年版《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》 的實(shí)施正式取消了外資連鎖加油站超過 30 家需中方控股的限制，標(biāo)志著我國石油領(lǐng)域終端消費(fèi)環(huán)節(jié)的全面對外開放。目前外資加油站仍以中外合資的形式為 主，主要包括殼牌、?？松梨?、BP、道達(dá)爾，外資企業(yè)在品牌、經(jīng)營管理、數(shù)字化營銷、定價(jià)方面有自己獨(dú)特的優(yōu)勢。外資企業(yè)的加入，將有效打破成品油 零售市場的壟斷格局，為行業(yè)未來發(fā)展帶來機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

    2009-2019年中國柴油消費(fèi)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、公安部、智研咨詢整理

    汽油、柴油主要用于汽車、摩托車、工業(yè)機(jī)械等，作為發(fā)動(dòng)機(jī)的燃料，其市場需求受到汽車產(chǎn)業(yè)、城市交通系統(tǒng)、高速公路收費(fèi)政策、固定資產(chǎn)投資、物流行業(yè)發(fā)展、宏觀經(jīng)濟(jì)等方面的影響。汽油需求量與機(jī)動(dòng)車保有量呈高度正相關(guān)性。 根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2004 年至 2019 年，我國機(jī)動(dòng)車保有量從 2742 萬量增加至 34000 萬量，復(fù)合增長率為 18.28%。柴油需求量與經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速呈正相關(guān)性。 2015 年以前，我國基建投資快速增長，房地產(chǎn)和汽車市場大幅發(fā)展，柴油需求 量呈現(xiàn)大幅增長；2015 年以來，受柴油車限行與國家宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響，全國柴油需求量出現(xiàn)下滑；伴隨固定資產(chǎn)投資及物流行業(yè)快速發(fā)展，柴油產(chǎn)量與消費(fèi) 量呈現(xiàn)震蕩趨勢。2019 年，受 GDP 增速減緩影響，柴油產(chǎn)量與消費(fèi)量均呈下降 趨勢。2020 年，伴隨新冠疫情迅速在全球擴(kuò)散升級，全球經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)明顯上升，外需萎縮對我國經(jīng)濟(jì)的短期負(fù)面沖擊明顯。短期來看，國內(nèi)成品油行業(yè)受到疫情沖擊明顯，但伴隨國內(nèi)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，市場需求有望得到穩(wěn)步回升。

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