2019年中國社會物流費用、進口物流、社會物流收入、物流指數(shù)及社會物流發(fā)展前景分析[圖]

    一、現(xiàn)狀

    全球經濟增長持續(xù)放緩，經濟下行壓力加大。面對紛繁復雜的國際國內形勢，物流運行保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的運行態(tài)勢，物流需求規(guī)模不斷擴大，經濟結構調整優(yōu)化，物流運行效率有所改善。

    2019年中國社會物流總額為298.0萬億元，按可比價格計算，同比增長5.9%，增速比2018年同期回落0.5個百分點，其中一季度增長6.4%，上半年增長6.1%，前三季度增長5.7%，全年社會物流總額呈緩中趨穩(wěn)，四季度小幅回升。

2011-2019年中國社會物流總額及增速趨勢

數(shù)據來源：公開資料整理

    從“十三五”時期來看，2016-2018年社會物流總額增速均高于6.0%，保持在6.1-6.7%之間，2019年回落至6%以內。與同期GDP相比，十三五以來社會物流總額已連續(xù)多年低于GDP增長，顯示當前經濟增長方式已從物化勞動為主向服務化活勞動為主轉變。

2010-2019年社會物流總額與GDP增長對比

數(shù)據來源：公開資料整理

    2018年，我國社會物流總費用13.3萬億元，同比增長9.8%，增速比2017年同期提高0.7個百分點。2019年，我國社會物流總費用14.6萬億元，同比增長7.3%，增速比2018年回落2.5個百分點。

2011-2019年中國社會物流總費用及增速

數(shù)據來源：公開資料整理

    從物流行業(yè)費用構成來看，2019年，運輸費用7.7萬億元，同比增長7.2%，占比為52.74%;保管費用5.0萬億元，同比增長7.4%，占比34.25%;管理費用1.9萬億元，同比增長7.0%，占比13.01%。

2019年中國社會物流總費用構成

數(shù)據來源：公開資料整理

    從社會物流總額構成來看，2019年工業(yè)品物流總額269.6萬億元，占比達90.50%;進口貨物物流總額14.3萬億元，占比為4.80%;農產品物流總額4.2萬億元，占比為1.41%;單位與居民物品物流總額8.4萬億元，占比2.82%;再生資源物流總額1.4萬億元，占比0.47%。

2019年中國社會物流總額構成占比

數(shù)據來源：公開資料整理

    全球產業(yè)鏈地位繼續(xù)鞏固，進口物流量質齊升。2019年我國貨物貿易規(guī)模邁上新臺階，全年貨物進出口總額31.5萬億元，增長3.4%，出口占國際市場份額穩(wěn)步提升，根據世界貿易組織統(tǒng)計，2019年前三季度我國出口增速比全球高2.8個百分點，國際市場份額比2018年提高0.3個百分點至13.1%。在此背景下，我國全球產業(yè)鏈的地位繼續(xù)鞏固，進口物流需求形勢總體良好，逐季回升，特別是12月進口總值更是創(chuàng)下月度歷史峰值。海關數(shù)據顯示，部分原材料和能源產品進口持續(xù)增加。2019年，我國進口鐵礦砂10.7億噸，增長0.5%；進口原油5.06億噸，增長9.5%；進口天然氣9656萬噸，增長6.9%；進口大豆8851萬噸，增長0.5%。此外，消費品、醫(yī)藥品進口分別增長19%和25.8%。

2018-2019年進口物流量及增速趨勢

數(shù)據來源：公開資料整理

    中國社會物流總收入持續(xù)增長，2018年，中國社會物流業(yè)總收入為10.1萬億元，同比增長14.8%，增速為近年來最大，2019年，中國社會物流業(yè)總收入為10.3萬億元，同比增長2.0%。

2014-2019年中國社會物流業(yè)總收入及增速

數(shù)據來源：公開資料整理

    2019年中國物流業(yè)景氣指數(shù)平均為53.5%，與上年同期基本持平；中國倉儲指數(shù)平均為52.5%，同比提高1.2個百分點，兩指數(shù)均處于擴張區(qū)間。顯示物流活動總體較為活躍，企業(yè)業(yè)務量水平均保持較好增長。

2018-2019年物流行業(yè)景氣指數(shù)、中國倉儲指數(shù)業(yè)務量指數(shù)趨勢

數(shù)據來源：公開資料整理

    物流供需趨平衡，物流服務價格企穩(wěn)。2019年物流業(yè)景氣指數(shù)中的物流服務價格指數(shù)平均為50%，比上年略有回升。從年內走勢看，價格指數(shù)呈現(xiàn)逐步回暖，年末逐步回升至年內最高水平。各環(huán)節(jié)價格均有不同程度回升。其中，運輸環(huán)節(jié)中公路物流價格指數(shù)98.3點，比上年回升0.59%；倉儲環(huán)節(jié)中收費價格指數(shù)為51.8%，比上年提高1.1個百分點。

2018-2019年物流行業(yè)指數(shù)、中國倉儲指數(shù)及中國公路物流價格指數(shù)趨勢

數(shù)據來源：公開資料整理

    物流企業(yè)經營狀況向好，效益穩(wěn)中趨升。2019年12月物流業(yè)景氣指數(shù)中的主營業(yè)務利潤指數(shù)回升0.8個百分點，至52.6%；倉儲指數(shù)中的業(yè)務利潤指數(shù)回升3.1個百分點，至54.5%。

    二、物流行業(yè)發(fā)展趨勢預測

    2020年是“十三五”的收官之年，也是我國全面建成小康社會的關鍵之年，新冠肺炎疫情以前所未有的方式沖擊全球經濟，發(fā)展的風險和不確定性明顯增加。

    1、國內外經濟下行壓力繼續(xù)增大

    隨著國內疫情得到遏制，除部分地區(qū)外正在全面復工復產，市場信心穩(wěn)步恢復，但疫情對消費、投資和生產形成廣泛沖擊，在經濟結構性和周期性因素之外增加了更多不確定性，從國際上看，疫情在全球高度擴散帶來跨境貿易停擺、金融期貨動蕩、國際物流人流受阻，重創(chuàng)全球價值鏈、供應鏈、產業(yè)鏈，疫情持續(xù)時間、擴散程度和各國應對措施有效性相互影響，對國際經濟、物流運行和企業(yè)發(fā)展帶來的更大不穩(wěn)定因素，總體來看經濟運行面臨較大下行壓力。

    2、需求變化和成本壓力不容忽視

    近兩年，社會物流總額增長呈現(xiàn)波動中趨緩的走勢，數(shù)據顯示，社會物流總額由2018年2月的7.7%，逐步回落到今年的6%以內。在產業(yè)升級的背景下，物流需求規(guī)模也在由單一的規(guī)?；?shù)量化轉向系統(tǒng)化、多樣化。

    在需求放緩的同時，物流行業(yè)業(yè)務量有所回落，企業(yè)運行成本持續(xù)上漲，部分領域盈利能力偏弱的問題依然突出。2019年物流業(yè)景氣指數(shù)比上年同期回落0.1個百分點；其中主營業(yè)務利潤指數(shù)全年均值50.1%，同比下降0.2個百分點。顯示物流企業(yè)運行成本持續(xù)上漲，盈利能力偏弱的問題依然較為突出，行業(yè)發(fā)展的困難與壓力依然較大。

    3、物流運行中庫存中轉環(huán)節(jié)效率偏低

    經濟運行中的資金周轉水平持續(xù)偏低。2019年，工業(yè)流動資產周轉次數(shù)2.03左右，與上年基本持平，但比2017年下降了0.1次。工業(yè)企業(yè)資金周轉次數(shù)下降導致運轉的必要貨幣需求量有所增加，企業(yè)生產經營的流動資金壓力也有所增加，直接導致物流運行中的資金周轉效率下降。

    庫存周轉趨緩，社會庫存有所上升。經濟環(huán)境趨于復雜，實體經濟困難的狀況有所加劇，企業(yè)產成品庫存增加，庫存周轉放緩。國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，12月末產成品存貨周轉天數(shù)16.9天，與上年同期基本持平。從長期趨勢來看，與2017、2016年相比庫存周轉速度有所放緩，社會庫存有所上升。2019年工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)存貨與主營業(yè)務收入的比率為11.1%，與2017、2016年相比顯著提高。由此也帶來倉儲物流成本的持續(xù)增加，2019年倉儲相關物流成本增長10.6%，占保管費用比例提高0.9個百分點。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國社會物流行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及供需態(tài)勢分析報告》數(shù)據顯示：總體上看，疫情對經濟的沖擊是階段性的，不會改變中國經濟中長期增長趨勢，當今我國物質基礎更加雄厚，經濟實力和綜合國力更加強大，市場規(guī)模優(yōu)勢更加明顯，內需市場更具韌性，為疫后自我修復奠定了較好基礎。同時也要注意到，國際疫情持續(xù)蔓延，經濟下行風險加劇，不穩(wěn)定不確定因素顯著增多。面對嚴峻復雜的國際疫情和世界經濟形勢，我們要堅持底線思維，做好較長時間應對外部環(huán)境變化的思想準備和工作準備。

    為了更全面的了解我國倉儲物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，出國內倉儲物流開發(fā)區(qū)31個。據統(tǒng)計，國內倉儲物流開發(fā)區(qū)在東部沿海地區(qū)、中部地區(qū)、西北地區(qū)、東北地區(qū)等均有布局。

    按開發(fā)區(qū)數(shù)量來看，擁有倉儲物流開發(fā)區(qū)數(shù)量最多的省市為內蒙古、福建省，均擁有3個；浙江、湖北、遼寧、新建、黑龍江、上海、廣東、河南均有倉儲物流開發(fā)區(qū)各2個；貴州、天津、廣西、山西、安徽、湖南、云南、甘肅、山東均為1個。

中國省市倉儲物流開發(fā)區(qū)數(shù)量前十

數(shù)據來源：公開資料整理

    浙江省、福建省、內蒙古、湖北省、新疆以及廣東省倉儲物流開發(fā)區(qū)總面積均在1000公頃以上。具體來看，浙江省擁有倉儲物流開發(fā)區(qū)面積最大，合計達9594.49公頃，遠超其他省市面積；其次為福建省，倉儲物流開發(fā)區(qū)合計面積達2151.78公頃，位于第二梯隊。內蒙古、湖北、新疆、廣東的倉儲物流開發(fā)區(qū)面積分別為1864公頃、1699公頃、1613公頃、1078.58公頃。

中國省市倉儲物流開發(fā)區(qū)總面積前十

數(shù)據來源：公開資料整理