2020年中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)需求分析：濕電子化學(xué)品需求持續(xù)增長(zhǎng)[圖]

    一、濕電子化學(xué)品種類多，輔助功能強(qiáng)，技術(shù)差異大

    濕電子化學(xué)品是指電子工業(yè)使用的專用化學(xué)品和化工材料，其主體成分純度大于99.99%，雜質(zhì)離子和微粒數(shù)符合嚴(yán)格要求的化學(xué)試劑。按用途分類，主要分為通用性超凈高純?cè)噭┡c功能性材料，其中通用濕電子化學(xué)品是指在集成電路、液晶顯示器、太陽(yáng)能電池、LED制造工藝中被大量使用的液體化學(xué)品，主要包括過(guò)氧化氫、氫氟酸、硫酸、磷酸、鹽酸、硝酸、氫氧化銨等；功能濕電子化學(xué)品是指通過(guò)復(fù)配手段達(dá)到特殊功能、滿足制造中特殊工藝需求的配方類或復(fù)配類化學(xué)品，主要包括顯影液、剝離液、清洗液、刻蝕液等。以上可以看出：電子化學(xué)品具有品種多、質(zhì)量要求高、用量小、對(duì)環(huán)境潔凈度要求苛刻、產(chǎn)品更新?lián)Q代快、資金投入量大、產(chǎn)品附加值較高等特點(diǎn)，這些特點(diǎn)隨著微細(xì)加工技術(shù)的發(fā)展越來(lái)愈明顯。

超凈高純?cè)噭┓N類

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)需求潛力及未來(lái)前景規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，超凈高純?cè)噭┬枨罅空急冗_(dá)88%，功能性材料占比達(dá)12%。其中，超凈高純?cè)噭┲校急容^大的依次是，雙氧水19%、電子硫酸18%、氫氟酸18%、硝酸16%以及磷酸10%；功能性材料中，占比較大的依次是極性溶液27%、半導(dǎo)體用顯影液23%、半導(dǎo)體刻蝕液19%、面板用顯影液13%、半導(dǎo)體剝離液10%以及緩沖刻蝕液8%。

濕電子化學(xué)品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及比例情況

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    超凈高純化學(xué)試劑制約半導(dǎo)體等微電子微細(xì)加工技術(shù)發(fā)展的瓶頸。以半導(dǎo)體生產(chǎn)為例，大規(guī)模集成電路在其生產(chǎn)過(guò)程中有幾十道工序，工藝制造過(guò)程中的空氣、水、各種氣體、化學(xué)試劑、工作環(huán)境、電磁環(huán)境噪聲以及微振動(dòng)、操作人員、使用的工具、器具等各種因素都可能帶來(lái)污染物，污染物數(shù)量超過(guò)一定限度時(shí)，就會(huì)使集成電路產(chǎn)品發(fā)生表面擦傷、圖形斷線、短路、針孔、剝離等現(xiàn)象。這會(huì)導(dǎo)致漏電、電特性異常等情況，輕者影響電路使用壽命，嚴(yán)重時(shí)可導(dǎo)致電路報(bào)廢。而這些污染物都需要相關(guān)的超凈高純?cè)噭┤コ?。集成電路集成度越高，?duì)高純?cè)噭╊w?？刂频囊笤絿?yán)格。一般認(rèn)為，產(chǎn)生集成電路斷絲、短路等物理性故障的雜質(zhì)分子大小為最小線寬的1/4,產(chǎn)生腐蝕或漏電等化學(xué)性故障的雜質(zhì)分子大小為最小線寬的1/10。因此隨著集成電路線寬尺寸減小，對(duì)專用化學(xué)品中的金屬雜質(zhì)、塵埃含量、塵埃粒徑等指標(biāo)提出了更高的要求。超凈高純?cè)噭┱请S著集成電路制造業(yè)對(duì)產(chǎn)品純度不斷提出嚴(yán)格要求，在通用試劑基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的純度最高的試劑。為衡量不同濕電子化學(xué)品的“超凈”和“高純”的程度1975年國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備和材料組織（SEMI）制定了國(guó)際統(tǒng)一的超凈高純?cè)噭?biāo)準(zhǔn)，以對(duì)應(yīng)不同線寬的集成電路應(yīng)用。目前國(guó)際上制備G1到G4級(jí)超凈高純?cè)噭┑募夹g(shù)都已經(jīng)趨于成熟，G5相對(duì)技術(shù)門檻較高。

SEMI等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及應(yīng)用領(lǐng)域

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    包裝是重要的一環(huán)。濕電子化學(xué)品在運(yùn)輸過(guò)程中極易受污染，所以超凈高純?cè)噭┑陌b及供應(yīng)方式是超凈高純?cè)噭┦褂玫闹匾画h(huán)。特別是顆?？刂频南嚓P(guān)技術(shù)，它貫穿于超凈高純?cè)噭┥a(chǎn)、運(yùn)輸?shù)氖冀K，包括了環(huán)境控制、工藝控制、成品包裝控制等各個(gè)環(huán)節(jié)。

    二、三大應(yīng)用領(lǐng)域齊發(fā)力，濕電子化學(xué)品需求持續(xù)增長(zhǎng)

    1、半導(dǎo)體：大尺寸晶圓廠投產(chǎn)拉動(dòng)濕電子化學(xué)品需求

    2020年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品需求量45萬(wàn)噸

    近兩年中國(guó)大陸晶圓廠進(jìn)入投產(chǎn)高峰期。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，新興產(chǎn)業(yè)，計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、通信等產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，大大拉動(dòng)了對(duì)上游集成電路需求，同時(shí)，國(guó)家信息安全戰(zhàn)略層面不斷加大對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的政策支持力度，我國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)。2017年以來(lái)，中國(guó)大陸晶圓廠進(jìn)入投產(chǎn)高峰期，2019年國(guó)內(nèi)IC制造業(yè)產(chǎn)值突破2,000億元，近五年復(fù)合增速達(dá)24.28%。2018年國(guó)內(nèi)12英寸、8英寸、6英寸晶圓平均產(chǎn)能分別為80.4萬(wàn)片/月、86.4萬(wàn)片/月、73.8萬(wàn)片/月，隨著多座半導(dǎo)體十二英寸廠投產(chǎn)，2019年國(guó)內(nèi)12英寸晶圓平均產(chǎn)能將達(dá)到127.5萬(wàn)片/月，2020年國(guó)內(nèi)12英寸晶圓平均產(chǎn)能將達(dá)到150萬(wàn)片/月。

2015-2019年國(guó)內(nèi)IC制造業(yè)復(fù)合增速約24%

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2019-2020年中國(guó)大陸多個(gè)大尺寸晶圓廠投產(chǎn)

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    12英寸晶圓加工主導(dǎo)半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品需求。12英寸晶圓面積是8英寸晶圓的兩倍，但其制造過(guò)程中使用的濕電子化學(xué)品達(dá)239.82噸/萬(wàn)片，是8寸晶圓消耗量的4.6倍，6寸晶圓消耗量的7.9倍，我們測(cè)算2018年我國(guó)6英寸及以上晶圓生產(chǎn)中消耗各類濕電子化學(xué)品總量約為28.27萬(wàn)噸，其中12英寸的半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)線消耗濕電子化學(xué)品20.98萬(wàn)噸，約占總消耗量的74.22%。如果再加上6英寸以下半導(dǎo)體晶圓生產(chǎn)線所消耗的濕電子化學(xué)品，以及半導(dǎo)體晶圓加工前的硅片加工用濕電子化學(xué)品，我們預(yù)計(jì)2018年我國(guó)半導(dǎo)體生產(chǎn)所需濕電子化學(xué)品超過(guò)30萬(wàn)噸。

    硫酸、雙氧水是半導(dǎo)體晶圓加工中需求量最大的兩個(gè)品種。從具體產(chǎn)品種類看，2018年我國(guó)晶圓加工用硫酸、雙氧水、氨水、氫氟酸、硝酸的消耗量分別為8.88萬(wàn)噸、8.11萬(wàn)噸、2.29萬(wàn)噸、1.56萬(wàn)噸、1.10萬(wàn)噸，用量最大的硫酸、雙氧水主要用于前道工序的清洗；功能濕電子化學(xué)品中，顯影液、蝕刻液、剝離液的用量分別為2.91萬(wàn)噸、1.52萬(wàn)噸、0.47萬(wàn)噸，顯影液主要為四甲基氫氧化銨顯影液。

2018年晶圓加工用濕電子化學(xué)品中硫酸、雙氧水用量占比最高

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    2020年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)濕電子化學(xué)品需求量有望達(dá)45萬(wàn)噸。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模在國(guó)內(nèi)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，對(duì)濕電子化學(xué)品的需求也將保持較高景氣。2018-2020年我國(guó)新增11條12英寸晶圓生產(chǎn)線和5條8英寸晶圓生產(chǎn)線，2020年國(guó)內(nèi)12英寸晶圓產(chǎn)能將達(dá)到150萬(wàn)片/月，較2018年提升近70萬(wàn)片/月，按照80%的產(chǎn)能利用率，我們測(cè)算新增12英寸晶圓產(chǎn)量會(huì)帶來(lái)濕化學(xué)品需求增量16.02萬(wàn)噸，再加上其他尺寸晶圓擴(kuò)產(chǎn)以及硅片加工的需求，我們預(yù)計(jì)2020年半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)濕電子化學(xué)品的需求量約為45萬(wàn)噸，并且未來(lái)三年將保持15%以上的增速。

2020年國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)濕電子化學(xué)品需求量有望達(dá)45萬(wàn)噸

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    制程節(jié)點(diǎn)的突破將對(duì)濕電子化學(xué)品等級(jí)提出更高要求。光刻工藝一直是現(xiàn)代集成電路領(lǐng)域最大的難題，在1965年摩爾定律提出后，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一直以18個(gè)月為周期升級(jí)半導(dǎo)體工藝，節(jié)點(diǎn)制程從1000nm演變到了如今的7nm，2019年三星發(fā)布了新一代3nmGAA（閘極全環(huán)），臺(tái)積電宣布正式啟動(dòng)2nm工藝的研發(fā)。因此晶圓代工廠在選擇濕電子化學(xué)品時(shí)，會(huì)對(duì)其純度提出更高要求。目前，8英寸晶圓生產(chǎn)使用的是G3、G4等級(jí)濕電子化學(xué)品，12英寸晶圓由于加工方式的改變，對(duì)濕電子化學(xué)用量大幅增加，并對(duì)濕電子化學(xué)品的等級(jí)提出更高的要求，普遍需要G4-G5等級(jí)。隨著集成電路制程節(jié)點(diǎn)的突破，G4、G5高等級(jí)濕電子化學(xué)品需求占比將逐漸升高。而國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)且具有一定生產(chǎn)量的30多家企業(yè)中，技術(shù)水平多集中在G3以下（國(guó)產(chǎn)化率80%），G3及以上的濕電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)化率僅約為10%。

    2、平板顯示：大陸面板產(chǎn)業(yè)崛起帶動(dòng)濕電子化學(xué)品需求增長(zhǎng)

    2020年國(guó)內(nèi)平板顯示用濕電子化學(xué)品需求量69萬(wàn)噸

    面板行業(yè)兩大趨勢(shì)：全球產(chǎn)能向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，小尺寸OLED滲透率快速提升。2015-2019年全球LCD面板出貨量整體保持平穩(wěn)，2019年出貨量為1.44億片，同比略微下降0.43%；但大尺寸LCD面板出貨面積仍穩(wěn)步增長(zhǎng)，2019年同比增長(zhǎng)5.21%。全球面板產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，2016年中國(guó)大陸面板廠商出貨量首次超越中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的出貨量，位居全球第二，2017年底國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)能首次超過(guò)韓國(guó)位居全球第一，2019年國(guó)內(nèi)面板在全球市場(chǎng)的占有率超40%。到2023年中國(guó)大陸的面板出貨量占全球的出貨量比例將進(jìn)一步提升，將占全球總產(chǎn)能的55%。相較于LCD面板，OLED作為一種新型顯示面板，具備厚度小、可彎曲、色彩對(duì)比度高等優(yōu)點(diǎn)，在智能手機(jī)等小尺寸應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)滲透率的快速提升。2018年全球OLED智能手機(jī)銷量3.70億部，滲透率達(dá)到26.3%。由于柔性AMOLED工藝的成熟、成本將接近LCD，OLED在智能手機(jī)市場(chǎng)將逐漸取代LCD成為共識(shí)，CINNOResearch預(yù)計(jì)OLED手機(jī)滲透率在2024年將達(dá)到69.1%。

全球液晶面板出貨量基本穩(wěn)定

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大尺寸液晶面板出貨面積呈增長(zhǎng)趨勢(shì)

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中國(guó)大陸LCD面板市占率逐步提升

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全球智能手機(jī)OLED面板滲透率不斷提升

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    中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)崛起，推動(dòng)國(guó)內(nèi)濕電子化學(xué)品需求增長(zhǎng)提速。截至2018年底，中國(guó)大陸已經(jīng)建成投產(chǎn)的LCD、OLED面板生產(chǎn)線產(chǎn)能分別為1.13億平米、201.80萬(wàn)平米。由于OLED面板對(duì)潔凈度的更高要求以及蝕刻工藝的差別，同等面積OLED面板制造所需要的濕電子化學(xué)品用量比LCD更多。單位面積OLED消耗的濕電子化學(xué)品量約是LCD面板的7倍。隨著多個(gè)高世代及OLED面板陸續(xù)產(chǎn)線，國(guó)內(nèi)平板顯示用濕電子化學(xué)品的需求不斷增加。2018年我國(guó)LCD面板、OLED面板用濕電子化學(xué)品的消耗量分別為29.68萬(wàn)噸、4.40萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.95%、119.61%。從具體產(chǎn)品種類看，剝離液和Al蝕刻液是LCD面板制造中用量最大的兩個(gè)品種，2018年國(guó)內(nèi)消耗量分別為9.28萬(wàn)噸和4.86萬(wàn)噸，而Cu電極工藝的發(fā)展有望帶來(lái)Cu蝕刻液的用量大幅增長(zhǎng)；OLED面板制造中，剝離液和顯影液的用量占比最高，2018年國(guó)內(nèi)消耗量分別為1.93萬(wàn)噸、1.16萬(wàn)噸。

LCD面板制造中剝離液、Al蝕刻液用量占比最高

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OLED面板制造中剝離液、顯影液用量占比最高

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    2020年國(guó)內(nèi)平板顯示行業(yè)濕電子化學(xué)品需求量有望達(dá)69萬(wàn)噸。京東方、華星光電、中電熊貓等多條高世代面板產(chǎn)線建成投產(chǎn)，將進(jìn)一步增加濕電子化學(xué)品的配套需求。2020年中國(guó)大陸LCD面板、OLED面板產(chǎn)能分別達(dá)1.69億平米、1509萬(wàn)平米。按照80%的產(chǎn)能利用率，我們測(cè)算2020年LCD、OLED面板制造對(duì)濕電子化學(xué)品的需求量分別達(dá)42萬(wàn)噸、27萬(wàn)噸，行業(yè)總需求為69萬(wàn)噸，2014-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率為28.15%，我們預(yù)計(jì)未來(lái)三年將保持25%以上的增速。隨著平板顯示向高世代發(fā)展趨勢(shì)的加快，對(duì)產(chǎn)品的良品率、穩(wěn)定性、分辨率以及反應(yīng)時(shí)間會(huì)有越來(lái)越高的要求，相應(yīng)對(duì)高世代線用濕電子化學(xué)品提出越來(lái)越高的要求。

2020年國(guó)內(nèi)平板顯示行業(yè)濕電子化學(xué)品需求量有望達(dá)69萬(wàn)噸

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    3、太陽(yáng)能電池：光伏平價(jià)上網(wǎng)打開濕電子化學(xué)品長(zhǎng)期空間

    2020年國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池用濕電子化學(xué)品需求量41萬(wàn)噸

    我國(guó)太陽(yáng)能電池片產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。光伏太陽(yáng)能作為資源潛力大，環(huán)境污染低，可永續(xù)利用，且使用安全的可再生能源，其開發(fā)利用受到世界各國(guó)高度重視。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在2013-2018年迅速崛起，已經(jīng)牢牢占據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)高點(diǎn)龍。2018年“531政策”以來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展陣痛，新增裝機(jī)量下滑、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格劇烈下跌。但受益于海外需求大漲，國(guó)內(nèi)電池片生產(chǎn)端仍在持續(xù)增長(zhǎng)。2019年國(guó)內(nèi)電池片產(chǎn)量為108.6GW，同比上升24.54%，全球市場(chǎng)占比達(dá)83%。替代傳統(tǒng)能源、光伏產(chǎn)品降本是國(guó)內(nèi)外光伏產(chǎn)業(yè)維持增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。2025年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)量樂(lè)觀預(yù)期可達(dá)80GW、全球新增裝機(jī)量樂(lè)觀預(yù)期可達(dá)200GW。從產(chǎn)品類型看，多晶硅電池片價(jià)格快速下滑，企業(yè)盈利困難，高效單晶市占率有望呈現(xiàn)不斷提升的趨勢(shì)。

全球光伏裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)

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2018年“531政策”后中國(guó)光伏裝機(jī)有所下滑

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國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池片產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)

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全球單晶滲透率持續(xù)提升

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    氫氟酸、硝酸、氫氧化鉀是太陽(yáng)能電池片制造中用量最多的品種。單多晶硅電池片用濕電子化學(xué)品的單位消耗量整體接近。從細(xì)分種類看，由于制絨及清洗工藝不同（單晶硅電池片加工為堿制絨、多晶硅電池片加工為酸制絨），單晶硅電池片對(duì)氫氧化鉀的用量較大，而多晶硅電池片對(duì)氫氟酸、硝酸的用量較大。2018年國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池用氫氟酸、硝酸、氫氧化鉀的消耗量分別為10.38萬(wàn)噸、8.24萬(wàn)噸、3.71萬(wàn)噸，我們預(yù)計(jì)，隨著單晶市占率的提升，未來(lái)氫氧化鉀的用量及占比將進(jìn)一步增加。

2018年太陽(yáng)能電池片制造中氫氟酸、硝酸、氫氧化鉀用量占比最高

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    2020年國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)濕電子化學(xué)品需求量有望達(dá)41萬(wàn)噸。太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)對(duì)濕電子化學(xué)品等級(jí)的要求較低，只需達(dá)到G1等級(jí)。隨著前幾年國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)制造業(yè)的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，濕電子化學(xué)品需求量也快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)眾多濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈配套，目前該領(lǐng)域的內(nèi)資企業(yè)占有99%以上的份額。

    2020年以來(lái)，通威、隆基等電池片大廠均公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，2020年新增電池片產(chǎn)能規(guī)劃超40GW。綜合考慮新項(xiàng)目投產(chǎn)、落后產(chǎn)能淘汰、多晶產(chǎn)能利用率走低等因素，我們預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池片總產(chǎn)量達(dá)125GW，按照3.3噸/MV的單位消耗量，對(duì)應(yīng)濕電子化學(xué)品需求量為41.25萬(wàn)噸，我們預(yù)計(jì)未來(lái)三年將保持10%左右的增速。

2020年國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)濕電子化學(xué)品需求量有望達(dá)41萬(wàn)噸

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