一、塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈
塑料包裝憑借重量輕、耐用性好、可塑性強(qiáng)、價(jià)格較低等優(yōu)勢(shì)已成為包裝產(chǎn)業(yè)中的生力軍。目前,塑料包裝現(xiàn)已被廣泛應(yīng)用于電子、食品、飲料、酒類、茶品、卷煙、醫(yī)藥、保健品、化妝品、小家電、服裝、玩具、體育用品等行業(yè)和產(chǎn)品包裝配套等行業(yè)。
我國(guó)塑料包裝經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展,已經(jīng)初步形成種類齊全,具有相當(dāng)技術(shù)規(guī)模和一定水平的行業(yè),在包裝市場(chǎng)中占有及其重要的地位,是中國(guó)塑料工業(yè)和包裝工業(yè)中規(guī)模最大的領(lǐng)域之一。
塑料包裝在我國(guó)已經(jīng)有較長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展歷史,已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。塑料包裝的上游行業(yè)主要為合成樹(shù)脂和塑料助劑的提供商,無(wú)論是塑料包裝還是上游原材料合成樹(shù)脂,總體上都是石油提取物,因此塑料包裝及塑料制品行業(yè)受石油行業(yè)波動(dòng)情況較大。2018年塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約為1569家,較上年增長(zhǎng)約1.36%。我國(guó)塑料包裝種類繁多,品種復(fù)雜,可以按照原材料的不同、包裝物的不同、外形的不同、用途的不同等進(jìn)行分類。中國(guó)是世界包裝制造和消費(fèi)大國(guó),塑料包裝在包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中的比例已超過(guò)40%,成為包裝產(chǎn)業(yè)中的生力軍,在食品、飲料、日用品及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。
料包裝在我國(guó)已經(jīng)有較長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展歷史,已經(jīng)形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。塑料包裝的產(chǎn)業(yè)鏈主要可以分為三大部分,上游是塑料包裝的原材料提供商,主要負(fù)責(zé)塑料包裝原材料合成樹(shù)脂和塑料助劑的提供,企業(yè)多為塑料制品企業(yè),行業(yè)主要為價(jià)格決定型;中游為塑料包裝制造環(huán)節(jié),塑料包裝產(chǎn)品主要可以分為硬包裝和軟包裝,硬包裝主要是指塑料桶、塑料瓶、塑料蓋等塑性產(chǎn)品,軟包裝主要是指塑料軟管、塑料袋等無(wú)定型產(chǎn)品;塑料包裝下游為塑料包裝的應(yīng)用行業(yè),塑料包裝在我國(guó)應(yīng)用范圍較廣,主要應(yīng)用行業(yè)包括飲料制造、食品制造、醫(yī)藥制造、日化產(chǎn)品制造和食用油制造等。
塑料包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
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塑料包裝的上游行業(yè)主要為合成樹(shù)脂和塑料助劑的提供商。塑料制品行業(yè)在我國(guó)發(fā)展歷史長(zhǎng)久,行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多,競(jìng)爭(zhēng)程度激勵(lì),既存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)也存在低端產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),除特殊需求外,塑料包裝所使用塑料原材料處于塑料制品的中低端位置,提供材料的企業(yè)眾多,為我國(guó)塑料包裝行業(yè)打下了良好的基礎(chǔ)。
不論是塑料包裝還是上游原材料合成樹(shù)脂,總體上都是石油提取物,因此塑料包裝及塑料制品行業(yè)受石油行業(yè)波動(dòng)情況較大,如石油價(jià)格上漲,塑料制品行業(yè)成本上升,從而導(dǎo)致塑料包裝行業(yè)成本上升,進(jìn)而利潤(rùn)空間狹小,導(dǎo)致行業(yè)退出企業(yè)數(shù)量增多,反之亦然。我國(guó)是典型的石油進(jìn)口依賴國(guó)家,2018年,我國(guó)石油產(chǎn)量為18910.6萬(wàn)噸,消費(fèi)量為65000萬(wàn)噸,進(jìn)口依存度約為69.8%。
2015-2018年中國(guó)石油產(chǎn)量及消費(fèi)量情況(億噸)
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塑料包裝種類繁多,下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)塑料軟包裝行業(yè)發(fā)展模式分析投資機(jī)遇分析報(bào)告》顯示:我國(guó)塑料包裝行業(yè)屬于低技術(shù)壁壘行業(yè),而且應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,下游需求量較大,從而使得企業(yè)不斷進(jìn)入塑料包裝行業(yè),2018年塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約為1569家,較上年增長(zhǎng)約1.36%。我國(guó)塑料包裝種類繁多,品種復(fù)雜,可以按照原材料的不同、包裝物的不同、外形的不同、用途的不同等進(jìn)行分類。
中國(guó)是世界包裝制造和消費(fèi)大國(guó),塑料包裝在包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中的比例已超過(guò)40%,成為包裝產(chǎn)業(yè)中的生力軍,在食品、飲料、日用品及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。塑料包裝行業(yè)的包裝產(chǎn)品、包裝材料平穩(wěn)增長(zhǎng),包裝新材料、新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人民生活水平提高和人口老齡化引起的醫(yī)療費(fèi)用增加,新藥品開(kāi)發(fā)力度加大,醫(yī)療保障體系改革的步伐加快和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的擴(kuò)大,塑料工業(yè)將會(huì)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。另外中國(guó)塑料包材質(zhì)量及包裝品種都明顯低于國(guó)際水平。在發(fā)達(dá)國(guó)家,塑料包裝占塑料產(chǎn)品價(jià)值的30%,而中國(guó)不到10%。今后幾年將是中國(guó)塑料包裝產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展時(shí)期。
塑料包裝下游應(yīng)用行業(yè)
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二、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因、進(jìn)入行業(yè)的主要障礙及影響行業(yè)發(fā)展的因素分析
塑料包裝行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,市場(chǎng)需求旺盛,行業(yè)的整體利潤(rùn)水平相對(duì)穩(wěn)定。
塑料包裝行業(yè)利潤(rùn)水平主要取決于以下因素:
1 | 原材料價(jià)格行情 | 塑料包裝產(chǎn)品生產(chǎn)制造過(guò)程中,原材料尤其是聚丙烯、聚乙烯等所占的比重較大。聚丙烯、聚乙烯屬于大宗化學(xué)品,下游的議價(jià)空間相對(duì)有限,其價(jià)格的波動(dòng)直接影響塑料包裝的生產(chǎn)成本,對(duì)行業(yè)利潤(rùn)水平影響較大。 |
2 | 個(gè)性化定制程度 | 個(gè)性化定制產(chǎn)品往往需要較高的技術(shù)水平和耗費(fèi)較多的管理資源,下游行業(yè)客戶對(duì)產(chǎn)品個(gè)性化定制程度和復(fù)雜程度要求越高,產(chǎn)品在研發(fā)設(shè)計(jì)、工藝流程、材料品質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備等方面的要求也越高,企業(yè)需要投入先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)人力資源,才能生產(chǎn)出高附加值的產(chǎn)品。因此,個(gè)性化定制塑料包裝產(chǎn)品的利潤(rùn)率水平也通常相對(duì)較高。個(gè)性化定制塑料包裝產(chǎn)品主要針對(duì)客戶的特定需求提供定制化設(shè)計(jì)、生產(chǎn),產(chǎn)品的利潤(rùn)率水平與下游客戶對(duì)產(chǎn)品需求的定制化程度密切相關(guān)。 |
3 | 下游行業(yè)發(fā)展前景及客戶質(zhì)量 | 行業(yè)利潤(rùn)水平還受企業(yè)服務(wù)下游行業(yè)的前景及客戶質(zhì)量影響。首先,下游行業(yè)如發(fā)展前景良好,則客戶發(fā)展速度較快,并需持續(xù)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品滿足其日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求,這使得行業(yè)企業(yè)盈利能力保持較高水平;其次,高質(zhì)量的下游客戶對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、穩(wěn)定性要求高,其長(zhǎng)期、嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證及管理體系,導(dǎo)致其供應(yīng)商一旦確定就不輕易更換,因此高質(zhì)量客戶較高的產(chǎn)品要求以及與其持續(xù)穩(wěn)定的合作關(guān)系可保證行業(yè)內(nèi)企業(yè)利潤(rùn)水平的穩(wěn)定。 |
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塑料包裝行業(yè)的利潤(rùn)水平也隨市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不同而異。在低端市場(chǎng),小規(guī)模企業(yè)眾多,生產(chǎn)設(shè)備普遍較為落后、產(chǎn)品質(zhì)量檔次較低,以價(jià)格為主要競(jìng)爭(zhēng)手段,利潤(rùn)空間非常有限。在高端市場(chǎng),企業(yè)的規(guī)模較大、實(shí)力雄厚,能夠?yàn)榇笮涂蛻籼峁┤轿环?wù)和功能性產(chǎn)品,往往擁有更高和穩(wěn)定的盈利水平。
鑒于塑料包裝行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中游,其受上下游行業(yè)的影響程度較高。近年來(lái),由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和上下游產(chǎn)業(yè)的變化,行業(yè)的平均利潤(rùn)率也出現(xiàn)一定幅度的波動(dòng)。隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)逐漸向好,若上下游行業(yè)未發(fā)生重大不利變化,我國(guó)塑料包裝行業(yè)未來(lái)的整體毛利率水平有望保持相對(duì)穩(wěn)定。
進(jìn)入行業(yè)的主要障礙
1 | 資金壁壘 | 目前我國(guó)塑料包裝企業(yè)數(shù)量眾多,絕大部分為中小企業(yè),生產(chǎn)設(shè)備普遍較為落后,產(chǎn)品質(zhì)量檔次較低。塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,新入企業(yè)如走低端路線,利潤(rùn)空間將非常有限。而中高端塑料包裝行業(yè)對(duì)設(shè)備要求較高,購(gòu)買設(shè)備一次性投入較大,投資風(fēng)險(xiǎn)較高,以進(jìn)口的FFS重包裝膜生產(chǎn)線及拉絲機(jī)組為例,從意大利邦德拉(Bandera)、德國(guó)萊芬豪舍(RBF)進(jìn)口FFS重包裝膜設(shè)備,從德國(guó)巴馬格(Barmag)進(jìn)口的拉絲機(jī)組,購(gòu)置價(jià)格達(dá)數(shù)千萬(wàn)元。如資金投入不夠,較難形成規(guī)模效益,以上因素對(duì)新進(jìn)入者形成一定的資金壁壘。 |
2 | 技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和資質(zhì)壁壘 | 塑料包裝行業(yè)研發(fā)體系建設(shè)、技術(shù)工藝掌握及熟練工的培養(yǎng)需要相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的實(shí)踐積累,使得有長(zhǎng)期從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中處于主動(dòng)地位,這對(duì)新入企業(yè)構(gòu)成了一定障礙。隨著政府部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)管及下游客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)商品質(zhì)要求逐步提高,某些細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品如食品、?;穼?duì)包裝材料及其制品的質(zhì)量和性能要求越來(lái)越嚴(yán)格,相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)必須通過(guò)省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審核,取得食品用塑料包裝生產(chǎn)許可及危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、容器生產(chǎn)許可;如涉及出口業(yè)務(wù),還要取得出口地相關(guān)認(rèn)證(如BRC等)。這些均構(gòu)成了新進(jìn)入企業(yè)的相應(yīng)壁壘。 |
3 | 客戶壁壘 | 行業(yè)提供的產(chǎn)品具有典型的非標(biāo)準(zhǔn)、定制化特點(diǎn)。塑料包裝產(chǎn)品品種多、批次多、批量小,客戶定制化要求高。在為客戶供貨前,行業(yè)內(nèi)企業(yè)首先需經(jīng)過(guò)客戶嚴(yán)格的資格認(rèn)證后,方可與之建立合作關(guān)系。在既定的運(yùn)營(yíng)模式下,客戶更換配套供應(yīng)商的成本高、周期長(zhǎng),若供應(yīng)商所供產(chǎn)品能夠持續(xù)滿足其技術(shù)、質(zhì)量、交貨期等要求,下游客戶將與其達(dá)成長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,不會(huì)輕易更換供應(yīng)商,這就制約了部分具備一定的投資實(shí)力,但缺乏充足客戶基礎(chǔ)的企業(yè)進(jìn)入行業(yè)。以寶潔、聯(lián)合利華、益海嘉里、中糧集團(tuán)等大型企業(yè)為例,其通常在企業(yè)規(guī)模、企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、售后服務(wù)、社會(huì)責(zé)任等諸多領(lǐng)域?qū)Πb供應(yīng)商進(jìn)行數(shù)輪考核,只有通過(guò)最終考核的包裝供應(yīng)商才能取得合格供應(yīng)商資格。 |
4 | 服務(wù)能力壁壘 | 塑料包裝行業(yè)從早期單純突出產(chǎn)品品牌、滿足產(chǎn)品包裝條件的基本需求,發(fā)展為全面滿足客戶產(chǎn)品物理化學(xué)性能、包裝工藝要求及自動(dòng)化水平、倉(cāng)儲(chǔ)物流條件、最終產(chǎn)品使用存儲(chǔ)環(huán)境條件等各類因素,以適應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈上、下游專業(yè)分工日益精細(xì)的趨勢(shì)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)除作為產(chǎn)品供應(yīng)商的身份出現(xiàn)外,更需有全面專業(yè)的服務(wù)能力以滿足客戶具體需求,提供涵蓋售前、售中、售后的全程服務(wù),與客戶實(shí)現(xiàn)互利共贏的良性互動(dòng)局面。隨著行業(yè)快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)分工加劇,大型企業(yè)客戶對(duì)于包裝產(chǎn)品的需求將越來(lái)越傾向于全面專業(yè)服務(wù)能力強(qiáng)、有能力提供整體解決方案的企業(yè),小規(guī)模企業(yè)受制于其自身行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)能力的不足,將導(dǎo)致其訂單稀少或業(yè)務(wù)集中于競(jìng)爭(zhēng)激烈的紅海市場(chǎng),繼而導(dǎo)致盈利能力下滑,這將增加行業(yè)潛在進(jìn)入者的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 |
5 | 政策壁壘 | 隨著人類環(huán)保意識(shí)的提高,許多國(guó)家對(duì)塑料包裝產(chǎn)品制定了相應(yīng)的政策法規(guī)來(lái)提高對(duì)塑料包裝產(chǎn)品的環(huán)保要求,如歐美國(guó)家對(duì)包裝材料、標(biāo)志、標(biāo)識(shí)、包裝再循環(huán)或再利用等方面做出了規(guī)定。我國(guó)也相繼出臺(tái)了一些法規(guī)政策,如《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》、《進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法實(shí)施條例》、《合成樹(shù)脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31572-2015)》、《塑料編織袋通用技術(shù)要求(GB/T8946-2013)》等,對(duì)塑料包裝產(chǎn)品提出了更高的環(huán)保要求。 |
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國(guó)內(nèi)外這些政策的實(shí)施,增加了塑料包裝企業(yè)的生產(chǎn)成本,對(duì)企業(yè)的技術(shù)水平提高了要求,抬高了塑料包裝產(chǎn)品的出口門(mén)檻,進(jìn)而加大了行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有塑料包裝企業(yè)的生存壓力,對(duì)于潛在進(jìn)入者來(lái)說(shuō),面臨的壓力和挑戰(zhàn)將會(huì)更大。
影響行業(yè)發(fā)展的有利因素
1 | 國(guó)家法律法規(guī)和政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展 | 包裝產(chǎn)業(yè)是與國(guó)計(jì)民生密切相關(guān)的服務(wù)型制造業(yè),在國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展中具有舉足輕重的地位。工業(yè)和信息化部、商務(wù)部在2016年12月頒布的《關(guān)于加快我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,明確提出“到2020年,實(shí)現(xiàn)包裝產(chǎn)業(yè)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到2.5萬(wàn)億元,形成15家以上年產(chǎn)值超過(guò)50億元的企業(yè)或集團(tuán),上市公司和高新技術(shù)企業(yè)大幅增加。積極培育包裝產(chǎn)業(yè)特色突出的新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,形成一批具有較強(qiáng)影響力的知名品牌。”2016年7月,工業(yè)和信息化部頒布《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》并明確提出“重點(diǎn)發(fā)展高速大型化、成套化、智能化食品生產(chǎn)及包裝生產(chǎn)線等食品裝備”。國(guó)家出臺(tái)政策對(duì)包裝行業(yè)的鼓勵(lì)支持,為產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)以及發(fā)展帶來(lái)了良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。 |
2 | 塑料包裝應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大 | 一般而言,塑料包裝重量輕,有助于減少運(yùn)輸成本,且占用貨架空間少。塑料包裝具有良好的阻隔性及拉伸強(qiáng)度,增加助劑的塑料包裝在阻燃性能上也有一定的優(yōu)勢(shì),有助于提升包裝的效率,這些特征使得塑料包裝應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。塑料包裝正憑借其相對(duì)于傳統(tǒng)金屬、玻璃包裝的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)搶占其市場(chǎng),不斷引領(lǐng)新的包裝潮流出現(xiàn),進(jìn)一步推動(dòng)塑料包裝需求的增長(zhǎng)。 |
3 | 新技術(shù)、新工藝的不斷出現(xiàn)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展 | 塑料包裝行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,傳統(tǒng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)在壓縮企業(yè)利潤(rùn)空間的同時(shí)也使企業(yè)難以走向良性發(fā)展的軌道。為了在競(jìng)爭(zhēng)中勝出,近年來(lái),一些塑料包裝企業(yè)在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下,加大了對(duì)新工藝、新技術(shù)的研發(fā),涌現(xiàn)出了一批新的符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的研發(fā)成果,這些新的研發(fā)成果不斷的投入生產(chǎn),必將推動(dòng)整個(gè)塑料包裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí),為行業(yè)提供更為廣闊的發(fā)展空間。 |
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影響行業(yè)發(fā)展的不利因素
1 | 市場(chǎng)集中度低,行業(yè)缺乏有效整合 | 我國(guó)塑料包裝起步于20世紀(jì)70年代,起步較晚,且塑料包裝需求的層次性及下游客戶對(duì)響應(yīng)速度的要求給予了中小塑料包裝企業(yè)一定的市場(chǎng)空間,銷售半徑因素一定程度上形成對(duì)中小塑料包裝企業(yè)的區(qū)域性保護(hù),導(dǎo)致我國(guó)塑料包裝行業(yè)呈現(xiàn)出散且不強(qiáng)的局面。因此,我國(guó)塑料包裝行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度低,企業(yè)小而分散,專業(yè)化水平較低,在某些區(qū)域和中低端市場(chǎng)引發(fā)重復(fù)建設(shè)、產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品差異化不明顯,競(jìng)爭(zhēng)激烈,導(dǎo)致很多規(guī)模較小的企業(yè)利潤(rùn)率維持在較低水平。 |
2 | 行業(yè)整體技術(shù)實(shí)力較弱 | 我國(guó)塑料包裝工業(yè)總體處于國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈分工的中低端,高端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力弱,主要發(fā)展模式是依靠資源密集、產(chǎn)量增長(zhǎng)、勞動(dòng)力成本和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)低,在先進(jìn)成型工藝、高性能結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和定制產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的研發(fā)力量薄弱,具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品少,在產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)含量、出口能力、創(chuàng)新能力,尤其是擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心競(jìng)爭(zhēng)力方面,與國(guó)外相比仍有較大差距。另外,我國(guó)塑料包裝國(guó)產(chǎn)設(shè)備總體技術(shù)水平較低,自動(dòng)控制系統(tǒng)與工藝流程設(shè)計(jì)和設(shè)備制造發(fā)展也相對(duì)滯后。 |
3 | 區(qū)域發(fā)展不平衡,產(chǎn)學(xué)研機(jī)制不完善 | 我國(guó)塑料包裝工業(yè)產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào),中部、西部、東北的發(fā)展空間未能得到一體化的統(tǒng)籌開(kāi)拓。中小微企業(yè)的成長(zhǎng)支持體系不健全,成本壓力大,融資難度高,抗風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng),供需平衡處于低水平狀態(tài),無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象未能有效遏制。上下游產(chǎn)業(yè)之間、產(chǎn)業(yè)鏈之間、企業(yè)與高等院校和科研院所之間對(duì)接意識(shí)不強(qiáng),資源、技術(shù)、信息和人才得不到有效共享,尚未形成緊密的聯(lián)盟型發(fā)展模式和深度的產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制。 |
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三、塑料包裝為我國(guó)主要貿(mào)易產(chǎn)品
2019年,我國(guó)包裝行業(yè)與"一帶一路"國(guó)家完成貿(mào)易總額達(dá)143.73億美元,同比增長(zhǎng)23.53%,占整個(gè)包裝行業(yè)貿(mào)易額的比重為29.29%。其中出口金額為134.58億美元,占包裝出口總額的比重達(dá)38.43%,進(jìn)口金額為9.15億美元,占包裝進(jìn)口總額的比重為6.52%。"一帶一路"國(guó)家已經(jīng)成為我國(guó)包裝行業(yè)的主要出口地區(qū)。
2019年中國(guó)包裝行業(yè)"一帶一路"國(guó)家貿(mào)易總額及占比情況
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2019年塑料包裝累計(jì)完成出口額90.23億美元,占比達(dá)67.05%,同比增長(zhǎng)23.3%;紙包裝累計(jì)完成出口額17.8億美元,占比13.22%,同比增長(zhǎng)41.95%;包裝機(jī)械及其他累計(jì)完成出口額9.79億美元,占比7.27%,同比增長(zhǎng)7.76%;玻璃包裝累計(jì)完成出口額8.94億美元,占比6.65%,同比增長(zhǎng)22.27%;金屬包裝累計(jì)完成出口額7.43億美元,占比5.52%,同比增長(zhǎng)27.63%,竹木包裝累計(jì)完成出口額0.39億美元,占比0.29%,同比下降6.62%。
2019年中國(guó)包裝行業(yè)"一帶一路"國(guó)家累計(jì)出總額及增長(zhǎng)情況
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2019年中國(guó)包裝行業(yè)"一帶一路"國(guó)家累計(jì)出總額及子行業(yè)占比情況
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2019年,塑料包裝累計(jì)完成進(jìn)口額8.52億美元,占比達(dá)93.08%,同比增長(zhǎng)16.38%;紙包裝累計(jì)完成進(jìn)口額0.24億美元,占比2.64%,同比增長(zhǎng)27.47%;包裝機(jī)械及其他累計(jì)完成進(jìn)口額0.12億美元,占比1.35%,同比下降26.41%;玻璃包裝累計(jì)完成進(jìn)口額0.07億美元,占比0.8%,同比下降12.7%;金屬包裝累計(jì)完成進(jìn)口額0.18億美元,占比2%,同比下降15.23%,竹木包裝累計(jì)完成進(jìn)口額0.01億美元,占比0.13%,同比下降42.84%。
2019年中國(guó)包裝行業(yè)"一帶一路"國(guó)家累計(jì)進(jìn)總額及增長(zhǎng)情況
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2019年中國(guó)包裝行業(yè)"一帶一路"國(guó)家累計(jì)進(jìn)總額及子行業(yè)占比情況
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四、塑料包裝行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析預(yù)測(cè)
目前我國(guó)塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)集中度較低,行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈。塑料包裝行業(yè)大體可以分為四個(gè)梯隊(duì),第一梯隊(duì)為龍頭型企業(yè),主要有永新股份、安姆科、紫江企業(yè)等。第二梯隊(duì)為行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)者,主要有通產(chǎn)麗星、王子新材、珠海中富等。第三梯隊(duì)為行業(yè)中堅(jiān)力量,主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè),此梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量最多,也更有可能出現(xiàn)新的龍頭企業(yè)。第四梯隊(duì)為廣大中小企業(yè),產(chǎn)品偏向中低端,企業(yè)規(guī)模較小,競(jìng)爭(zhēng)力較弱。
第一梯隊(duì) | 龍頭型企業(yè),主要有永新股份、安姆科、紫江企業(yè)等。 |
第二梯隊(duì) | 行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)者,主要有通產(chǎn)麗星、王子新材、珠海中富等。 |
第三梯隊(duì) | 行業(yè)中堅(jiān)力量,主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè),此梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量最多,也更有可能出現(xiàn)新的龍頭企業(yè)。 |
第四梯隊(duì) | 廣大中小企業(yè),產(chǎn)品偏向中低端,企業(yè)規(guī)模較小,競(jìng)爭(zhēng)力較弱。 |
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從我國(guó)現(xiàn)在包裝發(fā)展的情況預(yù)測(cè),2020年中國(guó)包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破1900億美元,約占亞太市場(chǎng)55%的份額,并將以約5%的速度持續(xù)增長(zhǎng),高于全球市場(chǎng)約4%的整體增長(zhǎng)預(yù)期。其中,紙質(zhì)和塑料包裝分別占比約37%,金屬占比約13%。
2019-2023年中國(guó)包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(億美元)
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2015-2019年,我國(guó)塑料薄膜制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(年?duì)I業(yè)收入2000萬(wàn)元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不斷增加,但近年來(lái)增速有所放緩。2019年我國(guó)塑料薄膜制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成累計(jì)營(yíng)業(yè)收入2704.93億元,同比增長(zhǎng)4.26%。
2015-2019年我國(guó)塑料薄膜制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元))
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2015-2019年我國(guó)塑料薄膜制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速
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從產(chǎn)量方面來(lái)看,2015-2019年,我國(guó)塑料薄膜產(chǎn)量整體呈波動(dòng)趨勢(shì)。2018年,我國(guó)塑料薄膜產(chǎn)量為1180.36萬(wàn)噸,為近年來(lái)最低值。2019年全國(guó)塑料薄膜產(chǎn)量為1594.62萬(wàn)噸、
2015-2019年中國(guó)塑料薄膜產(chǎn)量走勢(shì)
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塑料薄膜行業(yè)屬于技術(shù)和資金密集型行業(yè),隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和環(huán)保政策的升級(jí),行業(yè)需通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新向高性能、綠色化方向發(fā)展。
塑料包裝箱類產(chǎn)品主要有果蔬箱、塑料周轉(zhuǎn)箱、托盤(pán)等。近年來(lái),塑料箱類產(chǎn)品發(fā)展迅速,在一定程度上替代了木質(zhì)包裝,在多個(gè)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。特別是物流行業(yè)的快速發(fā)展,推動(dòng)了塑料箱產(chǎn)品的升級(jí)。
2015-2019年,我國(guó)塑料包裝箱及容器制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(年?duì)I業(yè)收入2000萬(wàn)元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不斷增加,但2019年增速有所放緩。2019年我國(guó)塑料包裝箱及容器制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成累計(jì)營(yíng)業(yè)收入1592.39億元,同比增長(zhǎng)1.29%。
2015-2019年中國(guó)塑料包裝箱及容器制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況
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2015-2019年中國(guó)塑料包裝箱及容器制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速情況
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2015-2019年,我國(guó)泡沫塑料制品產(chǎn)量波動(dòng)較大。2019年,我國(guó)泡沫塑料制品產(chǎn)量為258.19萬(wàn)噸,同比下降16.16%。
2015-2019年中國(guó)泡沫塑料制品產(chǎn)量情況
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產(chǎn)量下降的同時(shí),塑料泡沫制造業(yè)收入也隨之下降。2017-2019年,我國(guó)塑料泡沫制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速逐漸下降,2019年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
2019年塑料泡沫制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入729.38億元,同比下降2.61%。
2017-2019年中國(guó)塑料泡沫制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速情況
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2015-2019年中國(guó)塑料泡沫制品業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況
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整體來(lái)看,近三年,我國(guó)塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)不斷增加,但由于國(guó)家環(huán)保政策日趨嚴(yán)禁,包裝行業(yè)也逐漸向綠色、可持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)轉(zhuǎn)變,所以行業(yè)收入增速一直呈下降趨勢(shì)。2017-2019年,我國(guó)塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持著增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年塑料包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入666.78億元,同比增1.48%。
2017-2019年中國(guó)塑料包裝規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速情況
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2017年全球塑料包裝市場(chǎng)規(guī)模為1979.8億美元,預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2696.5億美元;2017年中國(guó)塑料包裝市場(chǎng)規(guī)模為496.4億美元,預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將逼近700億美元。
2017-2025年全球塑料包裝市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)
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2017-2025年中國(guó)塑料包裝市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)
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五、塑料包裝行業(yè)發(fā)展前景分析
塑料包裝制品的消費(fèi)數(shù)量,必將推動(dòng)塑料包裝機(jī)械業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與迅速發(fā)展,我國(guó)經(jīng)濟(jì)宏觀面及微觀面形勢(shì)趨好,社會(huì)需求將會(huì)出現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)局面,可望刺激塑料制品消費(fèi)增長(zhǎng)。
1、節(jié)能環(huán)保、易回收利用
21世紀(jì)是環(huán)保世紀(jì),塑料包裝材料將迎來(lái)新的機(jī)遇,也將經(jīng)受嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),為適應(yīng)新時(shí)代的要求,塑料包裝材料除要求能滿足市場(chǎng)包裝質(zhì)量和效益等日益提高的要求外,還需進(jìn)一步節(jié)省能源,和注意回收利用,遵循正確的使用原則,塑料包裝材料的安全性能是可以得到保證的,對(duì)人體健康不會(huì)造成危害。
2、復(fù)合基材雙向拉伸薄膜崛起
目前來(lái)看,應(yīng)引進(jìn)高新技術(shù)設(shè)備,開(kāi)發(fā)特種聚脂薄膜,通過(guò)多層共擠工藝技術(shù),生產(chǎn)熱封薄膜,占領(lǐng)保鮮食品、冷凍食品包裝市場(chǎng);同時(shí)引進(jìn)適應(yīng)生產(chǎn)熱收縮薄膜技術(shù),開(kāi)發(fā)聚酯瓶標(biāo)簽用膜等。
3、藥用塑料包裝材料或成新的熱點(diǎn)。
我國(guó)藥品包裝年產(chǎn)值在150億元左右,已成為我國(guó)包裝領(lǐng)域中的一個(gè)重要分支。藥品包裝形式正在發(fā)生變化,由原來(lái)的紙袋、塑料袋、玻璃瓶包裝轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的聚乙烯瓶、聚丙烯瓶、聚酯瓶、鋁塑復(fù)合包裝和條形包裝等。因此,國(guó)內(nèi)藥品汽罩包裝及條形復(fù)合膜包裝也將成為固體劑型藥品包裝的主流,并有著廣闊的發(fā)展前景。
4、飲水包裝瓶(桶)市場(chǎng)
全國(guó)瓶裝水產(chǎn)量為554萬(wàn)噸,占飲料總量近1/4,已進(jìn)入千家萬(wàn)戶。目前發(fā)展食品級(jí)PC原料十分緊迫。上海與拜耳已簽約建設(shè)10萬(wàn)噸級(jí)PC樹(shù)脂,2003年頭一期投產(chǎn),年產(chǎn)5萬(wàn)噸,可以緩解PC長(zhǎng)期靠進(jìn)口的局面。
5、塑料飲料瓶市場(chǎng)潛伏商機(jī)
塑料包裝容器應(yīng)用市場(chǎng)廣闊,其中飲料行業(yè)有著誘人的商機(jī),汽水、果汁、蔬菜、飲料所需的塑料容器需求量與日俱增。
碳酸飲料包裝中PET瓶的應(yīng)用比例占57.4%,市場(chǎng)前景看好。隨著國(guó)內(nèi)茶飲料市場(chǎng)異軍突起,熱灌裝PET瓶已成為聚酯瓶增長(zhǎng)快的品種,年增長(zhǎng)率超過(guò)50%.
聚丙烯透明包裝瓶的開(kāi)發(fā)是近幾年國(guó)內(nèi)外塑料包裝的一個(gè)熱點(diǎn),其中高透明PP可廣泛用于注射、吹擠、吹拉、擠壓、熱型容器、食品、藥品瓶等,其價(jià)格適宜,是PS、ABS、PET、PE瓶的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,有關(guān)廣闊的市場(chǎng)前景。
6、蔬果保鮮包裝薄膜市場(chǎng)前景廣闊
我國(guó)是世界一大果蔬生產(chǎn)和銷售大國(guó),然而有30%左右的水果在貯存、運(yùn)輸、銷售過(guò)程中損失,其中包裝不當(dāng)重要的原因,在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)條件,包裝的作用顯得越來(lái)越重要。目前,聚乙烯薄膜和聚丙烯薄膜是新鮮水果蔬菜應(yīng)用廣的包裝材料。
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2025-2031年中國(guó)日用品塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)全景分析及投資機(jī)會(huì)研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)日用品塑料包裝行業(yè)市場(chǎng)全景分析及投資機(jī)會(huì)研判報(bào)告》共九章,包含2020-2024年日用品塑料包裝行業(yè)各區(qū)域市場(chǎng)概況,日用品塑料包裝行業(yè)主要優(yōu)勢(shì)企業(yè)分析,2025-2031年中國(guó)日用品塑料包裝行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)等內(nèi)容。
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