2020年中國(guó)液晶電視面板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及Covid-10疫情對(duì)面板市場(chǎng)需求的影響分析[圖]

    一、各類(lèi)型液晶材料簡(jiǎn)介及主要產(chǎn)業(yè)政策

    液晶材料是液晶面板上下玻璃板間的半透明介電材料，主要應(yīng)用于不同的顯示面板產(chǎn)品，包括液晶電視、平板電腦、智能手機(jī)等領(lǐng)域。而其產(chǎn)品品種在早期有TN、STN、HTN型，后經(jīng)技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了TFT型。

各類(lèi)型液晶材料簡(jiǎn)介

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    而在液晶顯示行業(yè)發(fā)展的同時(shí)，國(guó)家政府對(duì)其也給予了高度重視，出臺(tái)了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。預(yù)計(jì)隨著政策的支持，國(guó)內(nèi)液晶顯示面板產(chǎn)能持續(xù)快速擴(kuò)張等因素的推動(dòng)，我國(guó)液晶材料市場(chǎng)前景廣闊，并預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)占有率有望取得進(jìn)一步突破。

國(guó)家對(duì)液晶顯示及相關(guān)配套行業(yè)的主要產(chǎn)業(yè)政策

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    二、液晶電視面板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)

    1、顯示面板供需情況分析

    近年來(lái)，受技術(shù)提升，顯示面板行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了OLED顯示技術(shù)，并且在高端的智能手機(jī)、電視等領(lǐng)域中已逐漸取代了顯示技術(shù)，但在中低端領(lǐng)域還是以TFT-LCD顯示技術(shù)為主導(dǎo)。因此目前我國(guó)液晶材料主要還是應(yīng)用于TFT-LCD顯示技術(shù)當(dāng)中。2018年全球TFT-LCD面板需求量為197.9百萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)10.6%，預(yù)計(jì)到2020年將超220百萬(wàn)平方米。

    2018-2020年全球TFT-LCD面板需求量預(yù)測(cè)情況

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    我國(guó)方面，受益于顯示面板產(chǎn)業(yè)不斷向內(nèi)地轉(zhuǎn)移以及國(guó)內(nèi)下游企業(yè)在液晶面板領(lǐng)域的巨額投資，我國(guó)FT-LCD面板產(chǎn)能市場(chǎng)份額不斷提升，并逐漸成為全球液晶面板生產(chǎn)大國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)FT-LCD面板產(chǎn)能占比為41.4%，預(yù)計(jì)到2020年這一份額將達(dá)到48.3%。此外相應(yīng)混合液晶需求量呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，根據(jù)各產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)進(jìn)度，預(yù)計(jì)到2021年，我國(guó)國(guó)內(nèi)混晶需求量為590噸。

    2015-2020年全球TFT-LCD面板產(chǎn)能分布情況

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    隨著顯示面板行業(yè)的發(fā)展，LCD產(chǎn)線(xiàn)逐年增加，國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升。但目前來(lái)看，仍然處于低水平。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，到2018年國(guó)產(chǎn)化率僅為33%左右，因此提升空間較大。而有資料顯示，在2019-2021年還將有8條產(chǎn)線(xiàn)陸續(xù)投產(chǎn)，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)7066.36萬(wàn)平方米，因此預(yù)計(jì)我國(guó)液晶面板產(chǎn)能集中度進(jìn)一步提升，在全球的占比持續(xù)提升。

    2015-2018年中國(guó)混合液晶國(guó)產(chǎn)化率情況

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    近兩年國(guó)內(nèi)將投產(chǎn)的高世代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)

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    2、液晶電視面板出貨量分析

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)液晶電視面板行業(yè)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資決策建議分析報(bào)告》顯示：2019年全球液晶電視面板的總出貨量為2.87億臺(tái)。其中中國(guó)大陸大陸液晶電視面板供應(yīng)過(guò)剩，價(jià)格大幅下跌。由于面板價(jià)格的下降，韓國(guó)制造商紛紛退出或暫停液晶電視面板的生產(chǎn)。中國(guó)臺(tái)灣液晶電視面板制造商也轉(zhuǎn)移到了附加值更高的廣視角IT面板產(chǎn)業(yè)。2019年中國(guó)大陸液晶電視面板的出貨量為1.37億臺(tái)，韓國(guó)出貨量為0.75億臺(tái)，中國(guó)臺(tái)灣出貨量為6750萬(wàn)臺(tái)，日本出貨量?jī)H有760萬(wàn)臺(tái)。

    2019年各國(guó)家和地區(qū)液晶電視面板出貨量(單位：百萬(wàn)臺(tái))

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    在液晶顯示器方面，2019年韓國(guó)的出貨量達(dá)到4850萬(wàn)臺(tái)，排名第一。中國(guó)臺(tái)灣以4830萬(wàn)臺(tái)的出貨量緊隨其后。中國(guó)大陸地區(qū)的出貨量為4670萬(wàn)臺(tái)。而日本的出貨量?jī)H有10萬(wàn)臺(tái)。

    2019年各國(guó)家和地區(qū)液晶顯示器面板出貨量(單位：百萬(wàn)臺(tái))

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    雖2019年全球經(jīng)濟(jì)增速放緩，國(guó)際貿(mào)易摩擦不斷，英特爾CPU持續(xù)缺貨，筆記本面板出貨仍迎來(lái)小幅成長(zhǎng)。其中，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)液晶筆記本面板的出貨量達(dá)到了8370萬(wàn)臺(tái)，中國(guó)大陸地區(qū)的出貨量為6780萬(wàn)臺(tái)，韓國(guó)出貨量為2960萬(wàn)臺(tái)。

    2019年各國(guó)家和地區(qū)液晶筆記本面板出貨量(單位：百萬(wàn)臺(tái))

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    2019年，全球面板廠商大尺寸面板出貨量為7.62億片，較2018年有所下降。其中液晶電視面板出貨量為2.84億片。筆記本電腦面板由于2018年價(jià)格大幅下降，面板生產(chǎn)生調(diào)成產(chǎn)能結(jié)構(gòu)。導(dǎo)致出貨量下降到1.90億片。

    2019年各類(lèi)大尺寸面板出貨量及增速情況(單位：百萬(wàn)片，%)

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    出貨面積方面，2019年全球面板廠商完成面板出貨面積2.07億平米，較2018年增長(zhǎng)4.3%。其中，液晶電視面板出貨表面積占據(jù)最大比重，出貨面積達(dá)到1.63億平米，較2018年增長(zhǎng)5.3%。液晶顯示器面板出貨量為2230百萬(wàn)平米，同比下降1%。

    2019年各類(lèi)大尺寸面板出貨面積及增速情況(單位：百萬(wàn)平米，%)

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    3、液晶面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析

    隨著近年來(lái)中國(guó)大陸地區(qū)的大尺寸液晶面板產(chǎn)能的迅速增長(zhǎng)，京東方、華星光電等廠商也快速占據(jù)大量市場(chǎng)份額2019年，以出貨面積計(jì)算，京東方大尺寸液晶面板出貨面積統(tǒng)計(jì)增加20%，達(dá)到4090萬(wàn)平方米，首次超過(guò)LGD，成為全球大尺寸液晶面板供應(yīng)商出貨面積第一位。

    2018-2019年主要面板生產(chǎn)商大尺寸液晶面板出貨面積及增速（百萬(wàn)平米、%））

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    從液晶電視面板的出貨面積來(lái)看，包括華星光電、重點(diǎn)熊貓、惠科、彩虹光電等在內(nèi)的中國(guó)大陸面板廠商的出貨面積大幅度增長(zhǎng)。京東方2019年大尺寸液晶電視出貨面積為3010萬(wàn)平米，同比增長(zhǎng)23.8%，出貨量排名第一。

    2018-2019年主要面板生產(chǎn)商大尺寸液晶電視面板出貨面積及增速（百萬(wàn)平米、%））

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    在4K電視面板市場(chǎng)，中國(guó)大陸廠商中，京東方占據(jù)全球16%的市場(chǎng)份額，排名第二;華星光電從2018年第六大廠商成長(zhǎng)為2019年的第四位，市場(chǎng)份額達(dá)到11%。

    2019年4K電視面板各廠商出貨量份額情況

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    三、2020年Covid-10疫情對(duì)面板市場(chǎng)需求的影響分析

    2020年2-3月，雖然全球面板的出貨量并未大幅下降。但如果Covid-19疫情延長(zhǎng)，OMD/OEM的長(zhǎng)期，終端市場(chǎng)銷(xiāo)售將會(huì)放緩。預(yù)測(cè)2020年全球面板需求將下降到7.53億片。

    Covid-19疫情延長(zhǎng)對(duì)2020年面板需求的影響（百萬(wàn)片）

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    如果Covid-19對(duì)面板市場(chǎng)僅造成短期的影響，Omida預(yù)測(cè)2020年全球顯示面板需求為7.87億片。其中液晶電視面板需求為2.68億片，平板面板需求為2.05億片。

    Covid-19疫情延長(zhǎng)對(duì)2020年顯示面板需求的影響（百萬(wàn)片）

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