2020年印度糧食產(chǎn)量、出口情況、印度農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及新冠肺炎疫情對(duì)印度農(nóng)業(yè)的影響分析[圖]

    作物種類豐富，產(chǎn)量分化，生產(chǎn)占有率突出

    糧食作物以大米和小麥為主，產(chǎn)量顯著增長(zhǎng)。印度的糧食作物豐富，包含大米、小麥、大豆、大麥、高粱等。2000年以來，印度的糧食作物產(chǎn)量波動(dòng)上升，2017年達(dá)284.83百萬(wàn)噸。其中大米和小麥作為主要糧食作物，占比保持71%以上，2019年大米產(chǎn)量達(dá)118百萬(wàn)噸，小麥產(chǎn)量達(dá)103.6百萬(wàn)噸。

印度主要糧食作物產(chǎn)量（百萬(wàn)噸）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)有機(jī)大米產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：甘蔗獨(dú)占經(jīng)濟(jì)作物鰲頭，棉花次位，產(chǎn)量增幅不明顯。印度的經(jīng)濟(jì)作物豐富，包含甘蔗、棉花、茶葉、黃麻、咖啡、煙葉等。2006-2016年期間，經(jīng)濟(jì)作物的產(chǎn)量波動(dòng)，并無明顯增幅。甘蔗作為最大的經(jīng)濟(jì)作物，2017年產(chǎn)量為376.90百萬(wàn)噸，棉花次之，2016年產(chǎn)量為6.05百萬(wàn)噸。糖產(chǎn)量躍升世界首位。2019年全球糖產(chǎn)量為179.89百萬(wàn)噸，主要產(chǎn)糖地為印度、巴西、歐盟27國(guó)、泰國(guó)、中國(guó)，產(chǎn)量占全球比例分別為19%、16%、10%、8%和6%，CR5達(dá)59%。

2019年主要產(chǎn)糖地

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    出口

    印度新冠疫情加重，加大全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)。印度新冠感染數(shù)量連續(xù)增多，未見疫情拐點(diǎn)。印度是全球主要的白糖、大米和棉花的出口國(guó)。如若疫情防控后續(xù)發(fā)展低于預(yù)期，可能加大全球農(nóng)產(chǎn)品階段性波動(dòng)。

印度是全球大米的主要生產(chǎn)和出口國(guó)

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印度是全球棉花的主要出口國(guó)

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印度是全球白糖主要的生產(chǎn)和出口國(guó)

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    花生出口保持領(lǐng)先地位。2019年全球花生出口量為3.8百萬(wàn)噸，主要出口國(guó)為阿根廷、印度、中國(guó)、美國(guó)、巴西，出口占全球比例分別為24%、20%、17%、16%和8%，CR5達(dá)84%。自2007年以來，印度始終保持花生出口世界領(lǐng)先地位，出口占比始終保持15%以上。

2019年花生主要出口國(guó)

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2007年以來印度花生出口占比始終保持15%以上

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2018年雞肉主要生產(chǎn)國(guó)

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2012年印度雞肉產(chǎn)量反超墨西哥

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    印度家禽產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)迅速，并且近年來其地位已鞏固。2012年，印度反超墨西哥，自此成為第五大雞肉生產(chǎn)國(guó)。2004年，印度反超日本，自此成為第三大雞蛋生產(chǎn)國(guó)。

    印度新冠疫情：或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)爆點(diǎn)

    目前疫情可能仍處于早期階段

    截至2020年4月9日，印度新冠肺炎累計(jì)確診病例6725例，累計(jì)死亡病例229例，累計(jì)治愈635例，病死率為3.41%。從目前疫情的走勢(shì)情況來看，尚未有拐點(diǎn)出現(xiàn)跡象，印度疫情當(dāng)前可能仍處于早期階段。

4月9日新增確診809人，累計(jì)確診6725人

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4月9日累計(jì)死亡229人，累計(jì)治愈635人

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    形勢(shì)嚴(yán)峻：人口密集、醫(yī)療水平落后

    人口密集程度嚴(yán)重，衛(wèi)生情況堪憂，隔離困難。2018年印度人口密度達(dá)到了每平方公里455人，相當(dāng)于美國(guó)的12.7倍、中國(guó)的3倍，世界的7.6倍，人口非常密集。同時(shí)印度一部分民眾生活在貧民窟中，缺乏清潔用水、生存環(huán)境臟亂差。在如此空間擁擠、衛(wèi)生條件堪憂的情況下，安全的社交隔離幾乎不可能實(shí)施。醫(yī)療投入有限，醫(yī)療水平較為落后。2016年印度人均醫(yī)療衛(wèi)生支出62.72美元，醫(yī)療衛(wèi)生支出總額占GDP比重為3.66%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家及中國(guó)。印度每萬(wàn)人擁有的醫(yī)生數(shù)為8人，是意大利和西班牙的1/5、美國(guó)的1/3和中國(guó)的1/2；印度每萬(wàn)人擁有的護(hù)理和助產(chǎn)人員為21人，是美國(guó)的1/4、意大利和西班牙的1/3；印度每萬(wàn)人中只有7張病床，是中國(guó)的1/6、意大利的1/5、西班牙和美國(guó)的1/4，醫(yī)療水平較為落后。

2016年印度人均醫(yī)療衛(wèi)生支出62.72美元，醫(yī)療衛(wèi)生支出總額占3.66%的GDP

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印度每萬(wàn)人擁有8名醫(yī)生、21名護(hù)理和助產(chǎn)人員、7張病床

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    未來疫情或?qū)⒈l(fā)

    已采取封城措施，但后期疫情態(tài)勢(shì)不容樂觀。3月24日晚，印度總理莫迪發(fā)表電視講話，宣布從當(dāng)天午夜起在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施為期21天的“封城”措施，以遏制疫情蔓延。莫迪要求，實(shí)施“封城”措施期間“每個(gè)村莊和每條小巷都將嚴(yán)格實(shí)施封鎖”，民眾取消一切社交活動(dòng)，除購(gòu)買生活必需品等特定情況外一律不要外出。但由于人口密度極高、衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、醫(yī)療水平落后等原因，解除封城措施后的疫情走勢(shì)不容樂觀。專家預(yù)測(cè)印度將于4、5月爆發(fā)新冠疫情。來自約翰斯•霍普金斯大學(xué)、疾病動(dòng)態(tài)、經(jīng)濟(jì)和政策中心(CDDEP)和普林斯頓大學(xué)的專家們預(yù)測(cè)：高情景（假設(shè)封城沒有作用，與紐約數(shù)據(jù)較為一致）下，4月15日疫情開始暴發(fā)，5月5日達(dá)峰值，約2.5億人感染；中情景（更可能的情景，假設(shè)封城和病毒溫濕敏感性沒有作用，與意大利數(shù)據(jù)較為一致）下，4月20日疫情開始暴發(fā)，5月15日達(dá)峰值，約1.8億人感染；低情景（樂觀情景，基于病毒溫濕敏感性的潛在影響）下，5月5日疫情開始暴發(fā)，6月5日達(dá)峰值，約1.2億人感染。該研究選用的IndiaSIM模型，廣泛被用于政府決策，包括疫苗引進(jìn)等領(lǐng)域，預(yù)測(cè)結(jié)果具有一定魯棒性。

專家預(yù)測(cè)印度將于4、5月爆發(fā)新冠疫情

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    疫情對(duì)印度農(nóng)業(yè)的影響：多維度分解

    隨著新冠疫情蔓延和21天封城措施的實(shí)行，印度的農(nóng)業(yè)發(fā)展受到制約。而作為地位突出的農(nóng)業(yè)大國(guó)受此重挫，全球農(nóng)業(yè)也將受到牽連。我們嘗試從生產(chǎn)端、運(yùn)輸端、銷售端、貿(mào)易端，多維度分解印度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可能受到的影響。

新冠疫情對(duì)印度農(nóng)業(yè)的影響邏輯框架

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    生產(chǎn)端：勞動(dòng)力短缺，農(nóng)作物收獲和春播受阻

    勞動(dòng)力短缺，農(nóng)作物收獲和春播受阻。印度為期21天的封鎖措施切斷了農(nóng)民工的收入來源，迫于生活的壓力以及對(duì)病毒的恐慌，農(nóng)民工返鄉(xiāng)潮出現(xiàn)，造成勞動(dòng)力短缺。北部農(nóng)業(yè)主產(chǎn)區(qū)的旁遮普邦、哈里亞納邦和北方邦依賴印度東部地區(qū)的農(nóng)場(chǎng)工人，但是自封鎖令開始后，大部分人返回自己的村莊，這會(huì)中斷印度小麥等冬季農(nóng)作物收獲。而農(nóng)作物收獲過晚意味著單產(chǎn)下降，減少農(nóng)戶收益，下季作物的播種窗口縮短，也使得農(nóng)作物容易遭降水和冰雹的破壞。

    運(yùn)輸端：關(guān)卡攔阻，供應(yīng)鏈混亂

    關(guān)卡攔阻，供應(yīng)鏈混亂。3月24日零時(shí)，印度的21天封城政策正式生效，交通要道設(shè)立關(guān)卡阻攔。農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸受阻，供應(yīng)鏈混亂，農(nóng)民很難將作物推向市場(chǎng)，農(nóng)產(chǎn)品新鮮度不斷降低，最后只能選擇銷毀或者任其腐爛。

    銷售端：滯銷困境，批發(fā)市場(chǎng)癱瘓

    終端需求下降，滯銷困境。薩塔拉區(qū)的農(nóng)戶透露草莓這種優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的需求通常會(huì)在入夏激增，游客和冰淇淋生產(chǎn)商是草莓的主要買家，但如今因?yàn)橐咔樵?，需求極端下降，草莓只能拿來喂牛。為高級(jí)餐廳供應(yīng)的羅勒、卷心萵苣、小白菜，由于餐飲業(yè)關(guān)閉，也成了肥料。勞動(dòng)力短缺，批發(fā)市場(chǎng)癱瘓。從批發(fā)市場(chǎng)角度看，卸貨、稱重和包裝依靠大量工人，如今勞動(dòng)力短缺可能造成批發(fā)市場(chǎng)癱瘓。蔬菜和園藝種植者可能難以出售產(chǎn)品，小麥和油菜籽種植戶也難以賣東西。

    貿(mào)易端：出口停滯

    印度多數(shù)私人港口已宣布遭遇不可抗力，盡管政府港口仍在運(yùn)營(yíng)，但面臨勞動(dòng)力短缺問題。大米出口暫停。作為全球最大的大米出口國(guó)，印度出口暫停。行業(yè)官員稱印度大米貿(mào)易商已經(jīng)停止簽署新的大米出口合同，甚至現(xiàn)有合同的履行受到阻止。印度LalMahal集團(tuán)主席PremGarg表示，印度大米出口已經(jīng)減少到四至五分之一。糖產(chǎn)量有限，出口幾乎停滯。截至3月15日，印度2019/20制糖期全國(guó)開工糖廠457家，同比減少70家；收榨糖廠136家，同比減少37家；食糖產(chǎn)量2158.2萬(wàn)噸，同比下降21.1%，生產(chǎn)端顯著降容。出口方面，受新冠肺炎疫情蔓延而實(shí)施封鎖措施影響，印度白糖出口幾乎陷入停滯。預(yù)計(jì)印度2019/20榨季食糖出口量為430-450萬(wàn)噸，這與印度糖業(yè)官員在封鎖前的預(yù)估相符。全球市場(chǎng)大米、糖價(jià)格走勢(shì)預(yù)判。2019年全球和印度的大米、糖期末庫(kù)存達(dá)到歷史最大值，庫(kù)存消費(fèi)比處于歷史高位。近期來看，印度大米出口暫停疊加柬埔寨和越南對(duì)大米出口的限制，供需失衡，大米價(jià)格預(yù)計(jì)高企。糖產(chǎn)量與出口的雙重打擊，未來可能出現(xiàn)糖供應(yīng)吃緊現(xiàn)象，糖價(jià)或?qū)⒂兴嵴?。長(zhǎng)期來看，全球市場(chǎng)大米、糖價(jià)格總體呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑趨勢(shì)。

2019年全球、印度大米期末庫(kù)存達(dá)到歷史最大值

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2019年全球、印度大米庫(kù)存消費(fèi)比處于歷史高位

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2019年全球和印度的糖期末庫(kù)存達(dá)到歷史最大值

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2019年全球和印度的糖庫(kù)存消費(fèi)比處于歷史高位

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