2020年中國(guó)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)發(fā)展前景分析：預(yù)計(jì)2022年機(jī)動(dòng)車檢測(cè)市場(chǎng)達(dá)804億[圖]

    機(jī)動(dòng)車檢測(cè)是綜合利用各種現(xiàn)代的檢測(cè)設(shè)備和檢測(cè)技術(shù)，判斷車輛技術(shù)狀況、查明故障部位和原因的一種技術(shù)手段。機(jī)動(dòng)車檢測(cè)系統(tǒng)通過(guò)配置的各類檢測(cè)設(shè)備和控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)動(dòng)車安全、燃油經(jīng)濟(jì)性、動(dòng)力和環(huán)保等性能參數(shù)進(jìn)行采集與分析，為機(jī)動(dòng)車狀況的判斷提供科學(xué)依據(jù)。機(jī)動(dòng)車檢測(cè)分為強(qiáng)制檢測(cè)和非強(qiáng)制檢測(cè)。機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制檢測(cè)也稱定期檢測(cè)，是由政府通過(guò)法律強(qiáng)制規(guī)定必須定期參加的檢測(cè)，目的是避免檢測(cè)隨意性造成的嚴(yán)重后果，包括安全檢測(cè)，環(huán)保檢測(cè)和綜合檢測(cè)三部分，檢測(cè)項(xiàng)目包含安全、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、動(dòng)力等方面。非強(qiáng)制檢測(cè)包括汽車維修檢測(cè)、二手車交易檢測(cè)等車主主動(dòng)檢測(cè)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的強(qiáng)制檢測(cè)由政策主導(dǎo)，發(fā)展較為成熟，是相關(guān)企業(yè)的主要布局方向，相比而言，非強(qiáng)制檢測(cè)因依賴車主的環(huán)保和安全意識(shí)，相關(guān)觀念尚未普及，業(yè)務(wù)領(lǐng)域開(kāi)拓有限，未來(lái)還有很大的潛力。

在用車檢測(cè)分類

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機(jī)動(dòng)車檢測(cè)系統(tǒng)分類

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及未來(lái)發(fā)展前景報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：強(qiáng)制性檢測(cè)是指政府要求所有機(jī)動(dòng)車需要進(jìn)行的安全檢測(cè)和環(huán)保檢測(cè)，營(yíng)運(yùn)車輛另加綜合檢測(cè)?！吨腥A人民共和國(guó)道路交通安全法實(shí)施條例》規(guī)定營(yíng)運(yùn)客車5年內(nèi)每年檢驗(yàn)一次，超過(guò)5年的，每年兩次；中大型客車和貨車10年內(nèi)每年檢驗(yàn)一次，超過(guò)10年的，每年2次，摩托車4年內(nèi)每2年檢測(cè)一次，超過(guò)4年的，每年一次。2014年出臺(tái)的《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)工作的意見(jiàn)》提出了機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)制度改革的新措施，規(guī)定于2014年9月起，小型、微型非營(yíng)運(yùn)客車6年內(nèi)免檢，超過(guò)6年的，每年檢驗(yàn)一次。

機(jī)動(dòng)車檢測(cè)頻次要求

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    機(jī)動(dòng)車的安全與環(huán)保等各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格和計(jì)算機(jī)、傳感器、人工智能等技術(shù)的日益成熟，使得汽車檢測(cè)與診斷水平由最初的人工低效階段逐步跨入到高度智能化和網(wǎng)絡(luò)化的階段，發(fā)達(dá)國(guó)家正處于第三階段，并逐步向第四階段演進(jìn)。我國(guó)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)技術(shù)的整體水平處于行業(yè)發(fā)展第三階段（智能化與網(wǎng)絡(luò)化階段）的起步時(shí)期。

機(jī)動(dòng)車檢測(cè)的發(fā)展階段

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    國(guó)內(nèi)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站因歷史原因行業(yè)分散，民營(yíng)化有利于改善格局。機(jī)動(dòng)車檢測(cè)機(jī)構(gòu)發(fā)展可分為三個(gè)階段：階段一：行政委托。早期汽車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)主要由行業(yè)管理部門采用行政委托的方式加以管理。階段二：資格管理，但政府部門及相關(guān)人員仍在直接或間接參與。2003年《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》的頒布標(biāo)志著檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)社會(huì)化經(jīng)營(yíng)的開(kāi)始，檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的管理轉(zhuǎn)為實(shí)施資格管理和計(jì)量認(rèn)證管理。階段三：政策放開(kāi)民營(yíng)化，拉開(kāi)改革序幕。2014年5月公安部與質(zhì)檢總局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)工作的意見(jiàn)》規(guī)定政府部門不得舉辦檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。國(guó)內(nèi)每萬(wàn)輛車對(duì)應(yīng)的檢測(cè)站數(shù)量遠(yuǎn)低于國(guó)外。2011年我國(guó)共有6224余家檢測(cè)站，其中約有3,024家安檢機(jī)構(gòu)、1,200余家環(huán)檢機(jī)構(gòu)和2,000余家綜檢機(jī)構(gòu)。2019年我國(guó)約有1.3萬(wàn)家檢測(cè)站，當(dāng)年汽車保有量2.6億，每萬(wàn)輛車對(duì)應(yīng)的檢測(cè)站數(shù)量0.50個(gè)。雖然檢測(cè)站數(shù)量增長(zhǎng)不顯著，但原先只做一種檢測(cè)類型的機(jī)構(gòu)逐漸擴(kuò)展為多種檢測(cè)并行的檢測(cè)站，而且國(guó)內(nèi)每萬(wàn)輛車對(duì)應(yīng)的檢測(cè)站量遠(yuǎn)低于國(guó)外，工作負(fù)荷較高。

2011年與2019年檢測(cè)站數(shù)量對(duì)比

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    國(guó)內(nèi)檢測(cè)站每天檢測(cè)車輛數(shù)遠(yuǎn)高于國(guó)外。一般來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)機(jī)動(dòng)車單個(gè)檢測(cè)站標(biāo)配2條安檢線和4條環(huán)檢線。每天要檢測(cè)近200多輛，而國(guó)外單個(gè)檢測(cè)站每天檢測(cè)車輛大概20-30輛，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)每輛車平均檢測(cè)時(shí)間較短，容易造成檢測(cè)質(zhì)量不高。我們認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)對(duì)安全和環(huán)保要求提高，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)檢測(cè)站數(shù)量將會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，并逐漸提高檢測(cè)質(zhì)量。

北京機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站（標(biāo)配）2017-2019年同一天的工作負(fù)荷

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    國(guó)外轎車強(qiáng)制檢測(cè)頻率1-2年/次，新車免檢年限1-3年。強(qiáng)制檢測(cè)最初以安檢為主，直到60年代汽車尾氣污染嚴(yán)重，各國(guó)才將環(huán)檢納入。強(qiáng)制檢測(cè)主要以政府部門或者行業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)管為主。

世界各國(guó)機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制檢測(cè)要求

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    我國(guó)轎車強(qiáng)制檢測(cè)頻率與國(guó)外相當(dāng)，但新車免檢年限高于國(guó)外。2014年5月16日《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)工作的意見(jiàn)》規(guī)定：對(duì)6年以內(nèi)的非營(yíng)運(yùn)轎車和其他小型、微型載客汽車(面包車、7座及7座以上車輛除外)自2014年9月1日起試行安檢免檢制度。另外，對(duì)根據(jù)規(guī)定6年內(nèi)免檢車輛同時(shí)免予環(huán)保檢驗(yàn)。關(guān)于放寬免檢年限，我們認(rèn)為雖然減少了機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制檢測(cè)頻次，但短期也緩解了檢測(cè)站工作負(fù)荷。

我國(guó)機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制檢測(cè)要求

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    放開(kāi)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)限價(jià)，提價(jià)有望增加檢測(cè)站數(shù)量。自2014年《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)工作的意見(jiàn)》實(shí)施以來(lái)，北京、上海、廣東、福建、四川、遼寧、黑龍江等各省相繼發(fā)布了放開(kāi)市場(chǎng)調(diào)節(jié)、取消定價(jià)的文件。隨后相關(guān)省份機(jī)動(dòng)車檢測(cè)價(jià)格出現(xiàn)不同程度的上漲，進(jìn)一步帶動(dòng)投資熱情。

    I/M制度是在用車強(qiáng)制檢測(cè)的有效支撐。在用車的檢查（Inspection）和維護(hù)（Maintenance）制度，通過(guò)對(duì)機(jī)動(dòng)車進(jìn)行定期和不定期的排放檢測(cè)，促進(jìn)機(jī)動(dòng)車的正常維護(hù)，防止人為對(duì)排放控制系統(tǒng)的損壞。I/M制度實(shí)施初期只是適用于汽油轎車和輕型貨車，類型比較單一，后來(lái)逐步擴(kuò)大至重型貨車及摩托車等幾乎所有車型上。國(guó)外汽車后市場(chǎng)檢測(cè)與維修緊密相連。美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家實(shí)行的I/M制度是目前全球公認(rèn)最有效控制在用汽車排放尾氣污染的方法，它強(qiáng)制要求在用汽車定期進(jìn)行排放檢測(cè)，對(duì)不合格的車輛在指定的維修網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行有針對(duì)性的維修，達(dá)標(biāo)后方可繼續(xù)使用。美國(guó)和加拿大的I/M制度只針對(duì)尾氣排放，歐洲和日本的I/M制度包括對(duì)尾氣排放和安全性能的檢測(cè)。

I/M制度分類與檢測(cè)項(xiàng)目

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    自1983年我國(guó)頒布第一部國(guó)家汽車污染物排放標(biāo)準(zhǔn)以來(lái)，對(duì)汽車排放控制重要性的認(rèn)識(shí)逐步提高，目前的趨勢(shì)是將I/M制度推廣至全國(guó)范圍內(nèi)。

國(guó)內(nèi)I/M制度

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    2010-2019年國(guó)內(nèi)機(jī)動(dòng)車保有量CAGR達(dá)到6.4%，汽車保有量CAGR達(dá)到13%。2019年機(jī)動(dòng)車保有量3.48億輛，同比增長(zhǎng)6.42%，2010-2019年CAGR為6.4%；2019年汽車保有量2.6億輛，同比增長(zhǎng)8.21%，2010-2019年CAGR為13.1%，遠(yuǎn)超機(jī)動(dòng)車保有量近十年CAGR。

2019年機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)到3.48億輛

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2019汽車保有量達(dá)到2.6億輛

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    國(guó)內(nèi)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)市場(chǎng)測(cè)算假設(shè)：（1）乘用車：15年報(bào)廢；年檢老政策新車6年以內(nèi)每2年1次，超過(guò)6年每年1次，2014年9月以后新政策改為新車6年以內(nèi)免檢；假設(shè)2020-2022年乘用車銷量增速分別為-3%、-2%、1%；（2）商用車：10年報(bào)廢，年檢每年1次；假設(shè)2020-2022年商用車銷量增速分別為3%、3%、3%；（3）其它機(jī)動(dòng)車：考慮到摩托車新車4年以內(nèi)每2年1次，超過(guò)4年每年1次，而其它車每年1次，故假設(shè)其它機(jī)動(dòng)車保有量的85%需要每年1次；假設(shè)2020-2022年其它機(jī)動(dòng)車保有量增速為1%、1%、1%；（4）檢測(cè)費(fèi)用：平均每次300元。我們測(cè)算國(guó)內(nèi)2020-2022年機(jī)動(dòng)車檢測(cè)頻次為2.3/2.5/2.7億次（CAGR為8%），檢測(cè)市場(chǎng)空間為686/740/804億（CAGR為8%）測(cè)算模型合理性印證：我們測(cè)算2017年機(jī)動(dòng)車檢測(cè)次數(shù)1.8億次，與機(jī)動(dòng)車管理年報(bào)披露的2017年環(huán)保定期檢測(cè)車輛1.85億次較為符合，印證了測(cè)算邏輯的合理性。

國(guó)內(nèi)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)次數(shù)和市場(chǎng)空間測(cè)算

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預(yù)計(jì)2022年機(jī)動(dòng)車檢測(cè)次數(shù)2.7億次

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預(yù)計(jì)2022年機(jī)動(dòng)車檢測(cè)市場(chǎng)達(dá)804億

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