全球運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域保持快速增長，中國運動醫(yī)學(xué)未來增長空間可期[圖]

    一、中國運動醫(yī)學(xué)行業(yè)發(fā)展大事記，常見運動損傷的類型、主要癥狀及治療方法

    運動醫(yī)學(xué)是醫(yī)學(xué)與體育運動相結(jié)合的一門基礎(chǔ)和臨床多學(xué)科綜合性應(yīng)用的醫(yī)學(xué)學(xué)科，主要診治與運動有關(guān)或影響運動的骨與關(guān)節(jié)、肌肉、肌腱、韌帶、軟骨、滑膜等損傷，與骨科、康復(fù)醫(yī)學(xué)、運動學(xué)、材料科學(xué)、生物力學(xué)和內(nèi)鏡微創(chuàng)技術(shù)等關(guān)系密切。運動醫(yī)學(xué)面向?qū)ο髲V泛，包括參加各類體育活動的專業(yè)、業(yè)余及普通人群。

    20世紀(jì)中葉，世界運動醫(yī)學(xué)迅速普及并發(fā)展。歐美國家開始廣泛建立運動醫(yī)學(xué)研究中心，高校及科研院所也相繼組織運動醫(yī)學(xué)相關(guān)研究。以此為標(biāo)志和助推力，世界運動醫(yī)學(xué)欣欣向榮，中國運動醫(yī)學(xué)發(fā)展至今已有近65年。

中國運動醫(yī)學(xué)行業(yè)發(fā)展大事記

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    運動損傷主要影響筋膜、肌肉、韌帶、神經(jīng)等軟組織，且產(chǎn)生的急性損傷多于慢性損傷，與其他創(chuàng)傷類、關(guān)節(jié)類、脊柱類等骨科疾病有差異。

    運動損傷根據(jù)受傷部位可劃分為：肩部損傷、膝關(guān)節(jié)損傷、髖關(guān)節(jié)損傷、肘部和腕部損傷、腳部和踝部損傷等

運動損傷與其他骨科損傷的對比

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    常見運動損傷的類型、主要癥狀及治療方法

運動損傷類型 主要癥狀 治療方法

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    二、運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈：國產(chǎn)企業(yè)紛紛布局產(chǎn)業(yè)鏈中游進(jìn)入運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域

    運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括植入類與非植入類耗材，中游指運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)品及耗材制造商，以海外醫(yī)療器械廠商為主，下游主要指運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)品流通領(lǐng)域及終端醫(yī)院。

運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈

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    產(chǎn)業(yè)鏈上游：掌握高值耗材生產(chǎn)加工工藝是核心競爭力。

    植入人體的運動醫(yī)學(xué)高值耗材需具備強度高、生物相容性好，較強的可加工性等特點。臨床中使用的運動醫(yī)學(xué)醫(yī)用高值耗材大體經(jīng)歷了醫(yī)用鈦材、無機非金屬材料（羥基磷灰石等）、高分子材料（聚醚醚酮、超高分子量聚乙烯-縫線用）和可吸收材料聚乳酸等。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，醫(yī)藥高值耗材的更新?lián)Q代將永不停步。

運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈上游植入器械使用材料比較

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    產(chǎn)業(yè)鏈中游：外企占據(jù)絕對市場份額，國產(chǎn)企業(yè)積極布局。

    關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)為基礎(chǔ)設(shè)備，修復(fù)重建耗材種類繁多且基數(shù)大。關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)（包括主鏡系統(tǒng)和動力刨削系統(tǒng)等）、重建系統(tǒng)（界面釘、帶袢板）和修復(fù)類（半月板修復(fù)系統(tǒng)等）是運動醫(yī)學(xué)的主要核心設(shè)備和耗材。

2017-2026E全球運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)品及耗材市場規(guī)模

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及未來趨勢預(yù)測報告》顯示：2018年全世界運動醫(yī)學(xué)重建和修復(fù)設(shè)備市場規(guī)模為37.3億美元，預(yù)計2019-2026年復(fù)合增長率為5.2%，2026年市場規(guī)?？蛇_(dá)到56.1億美元。對比復(fù)合增速來看，關(guān)節(jié)鏡設(shè)備及耗材CAGR為6.9%，在細(xì)分行業(yè)增速位居第一，其余依次為骨生物耗材、修復(fù)及重建耗材、植入物耗材。從占比來看，2018年修復(fù)及重建耗材占比為54%，骨生物耗材占比13%，關(guān)節(jié)鏡設(shè)備及耗材占比12%，植入物耗材4%，其他占比總計為17%。

    國內(nèi)運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域起步較晚，目前涉足的國產(chǎn)企業(yè)較少，均處于產(chǎn)品線布局階段。運動醫(yī)學(xué)植入產(chǎn)品領(lǐng)先的海外生產(chǎn)企業(yè)有Arthrex（銳適醫(yī)療-美國）、Stryker（史塞克-美國）、DepuySynthes（強生旗下公司-美國）、Smith&Nephew（施樂輝-英國）、ZimmerBiomet（捷邁邦美-美國）等，前五家公司占據(jù)全球市場份額超過80%。在國內(nèi)，以凱利泰為代表的上市公司如春立醫(yī)療、大博醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療等積極布局運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，完善產(chǎn)品線，但目前均處于較初期階段。創(chuàng)業(yè)企業(yè)如德美醫(yī)療、利格泰多次得到一級市場投資機構(gòu)青睞，在資本的助力下乘風(fēng)破浪。我國運動醫(yī)學(xué)企業(yè)蓄勢待發(fā)，未來向好。

    產(chǎn)業(yè)鏈下游：成本管控優(yōu)良的企業(yè)有望脫穎而出

    產(chǎn)業(yè)鏈下游主要包括運動醫(yī)療藥械流通企業(yè)和各級運動醫(yī)學(xué)醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)。藥械流通行業(yè)集中度高、強者恒強，隨著“兩票制”和“器械集采試點”等政策的逐步落地，對藥械流通企業(yè)的降本增效能力提出較大挑戰(zhàn)，未來成本管控集約化優(yōu)秀的企業(yè)更具競爭優(yōu)勢。

    三、運動普及、人口老齡化、醫(yī)療科技發(fā)展驅(qū)動運動醫(yī)學(xué)方興未艾

    1、群眾健身運動參與度提高，運動損傷發(fā)病難免提升

    健身人群不斷擴容，但相比美國仍有較大提升空間。

    國家政策的密集出臺為全民健身開啟了全方位、多層面的保駕護(hù)航模式。自1995年國務(wù)院首次發(fā)布《全民健身計劃綱要》至今已歷時25年，全民健身工程的兩階段實施，進(jìn)一步提升了民眾的健康意識，掀起了全民運動的熱潮。2011年，國務(wù)院印發(fā)《全民健身計劃（2011—2015年）》，明確指出，城鄉(xiāng)居民每周參加體育鍛煉活動不少于3次、每次不少于30分鐘、鍛煉強度中等以上的人數(shù)比例要達(dá)到32%以上，比2007年提高3.8%。2016年，國務(wù)院印發(fā)《全民健身計劃（2016—2020年）》，首次提出“實施全民健身計劃是國家的重要發(fā)展戰(zhàn)略”，隨后相繼出臺的《健康中國行動（2019—2030）》明確提出，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)的比例到2022年和2030年達(dá)到37%及以上和40%及以上。

2016-2030年中國運動健身產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

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    隨著國民健康意識增強，體育設(shè)施覆蓋率提升，我國健身人群將持續(xù)擴容。2017年，我國經(jīng)常參加體育鍛煉的總?cè)藬?shù)約為4.1億人，預(yù)計2020年將增加至4.35億人。2017年，我國共有健身房約5,500家，會員數(shù)約900萬人，預(yù)計未來會員數(shù)仍將保持穩(wěn)健增長

2017-2020E中國經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)

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    目前我國群眾運動參與水平仍遠(yuǎn)低于美國，未來有望繼續(xù)提升。以2017年數(shù)據(jù)為例，美國體育運動參與率為72.7%，遠(yuǎn)高于中國的29.4%。此外，美國參加積極的高熱量運動人群比例也大于中國總體經(jīng)常參與體育鍛煉人數(shù)的比率，中國體育運動的參與率和高強度運動占比提升空間大。

    2、我國運動損傷率高，運動醫(yī)學(xué)發(fā)展滯后于運動人群增長。

    根據(jù)中國醫(yī)藥報，2014年，我國運動損傷發(fā)生率為0.513%，美國、英國分別為0.456%、0.373%，我國運動損傷率高于美國和英國。

    國內(nèi)運動醫(yī)學(xué)發(fā)展尚處于起步階段，全民健身運動的興起，不可避免地引發(fā)運動損傷的增加，運動醫(yī)學(xué)關(guān)注度得到持續(xù)提升，部分醫(yī)院已在骨科下面設(shè)立運動醫(yī)學(xué)亞學(xué)科以應(yīng)對日益增加的需

2014年中國/美國/英國人群運動損傷率

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    3、老齡化人口損傷發(fā)病率高且復(fù)雜多樣，促進(jìn)激發(fā)潛在市場需求

    我國老年人口基數(shù)大、增速快，人口老齡化趨勢不斷加劇。隨著老年人體育鍛煉的廣泛開展，相應(yīng)的運動損傷數(shù)持續(xù)增加。

    我國是較早進(jìn)入老齡化社會的發(fā)展中國家，目前我國65歲以上的老年人口共1.67億，占總?cè)丝诘?1.94%。按照目前的人口結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢，預(yù)計本世紀(jì)中葉，我國65歲以上的老年人口可能達(dá)到3.58億，占總?cè)丝诘?5.66%。此外，2001-2018年（除2012年外），我國老齡化人口同比增速快于美國，人口老齡化問題日益凸顯。

2000-2050中國老齡化人口統(tǒng)計及預(yù)測

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    老年人運動損傷具有多發(fā)性、復(fù)雜性、嚴(yán)重性、個體特殊性、部位集中性的特點。在人口老齡化背景下，健康運動老齡化成為必由之路，而老年人運動是把雙刃劍，在減少疾病、改善健康的同時，亦會誘發(fā)諸多運動損傷

老年人運動損傷的特點

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    隨著我國人口老齡化程度不斷加深，與老齡化直接相關(guān)的骨質(zhì)疏松、骨關(guān)節(jié)類疾病發(fā)病率持續(xù)攀升。

骨質(zhì)疏松癥和骨關(guān)節(jié)疾病介紹

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    中國骨關(guān)節(jié)疾病及損傷患者以老年人為主。2018年，骨密度和骨結(jié)構(gòu)疾病患者中，45歲以上患者占比約93.5%，其中，60歲以上占比約82.5%；炎性多關(guān)節(jié)炎疾病患者中，45歲以上病患占比約82.1%，其中60歲以上患者占比約49%

2018年我國骨關(guān)節(jié)疾病及損傷年齡分布

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    2018年，我國骨關(guān)節(jié)疾病及損傷轉(zhuǎn)歸人數(shù)為285.99萬例，醫(yī)藥費用支出總計為327.29億元。2010-2018年轉(zhuǎn)歸人數(shù)復(fù)合增長率為11.8%，醫(yī)藥費用支出復(fù)合增長率為16.4%；2013-2018年轉(zhuǎn)歸人數(shù)復(fù)合增長率為20.5%，醫(yī)藥費用支出復(fù)合增長率為24.1%。轉(zhuǎn)歸人數(shù)的不斷攀升導(dǎo)致總醫(yī)藥費用支出增加，而人均醫(yī)藥費用保持相對穩(wěn)定，波動不大。

    2018年，美國膝關(guān)節(jié)炎、髖關(guān)節(jié)炎、風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎總病例數(shù)分別為2,268萬例、1,327萬例、184萬例，預(yù)計2020年將增長至2,398萬例、1,371萬例、200萬例，期間年復(fù)合增長率分別為1.9%、1.7%、1.9%。

    我國總?cè)丝跀?shù)約為美國的4倍，而骨關(guān)節(jié)疾病治療病例數(shù)遠(yuǎn)不及美國，疾病治療滲透率提升空間廣闊。

2018-2020E美國45歲以上骨關(guān)節(jié)疾病患病情況預(yù)測

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    4、微創(chuàng)關(guān)節(jié)鏡技術(shù)、手術(shù)自動化、3D打印技術(shù)應(yīng)用賦能運動醫(yī)學(xué)

    微創(chuàng)手術(shù)及關(guān)節(jié)鏡普及率提升，運動損傷治療數(shù)日益增加。

    微創(chuàng)關(guān)節(jié)鏡手術(shù)較傳統(tǒng)的切開手術(shù)具有創(chuàng)傷小、疼痛輕、康復(fù)快、并發(fā)癥少的優(yōu)點。關(guān)節(jié)鏡是一套精密的光學(xué)影像系統(tǒng)，利用微細(xì)的內(nèi)視鏡，只需很小的手術(shù)切口就可以進(jìn)入關(guān)節(jié)腔內(nèi)，觀察內(nèi)部病變并加以治療。

    與美國相比，中國關(guān)節(jié)鏡保有量和關(guān)節(jié)鏡治療滲透率提升空間大。2018年，我國關(guān)節(jié)鏡保有量約8,000臺，每年以8.5%左右的速度增加。就關(guān)節(jié)鏡手術(shù)臺數(shù)開展而言，美國2018年約600萬臺，而中國僅有85萬臺。

    骨科手術(shù)機器人可延伸骨科醫(yī)師的視覺、觸覺范圍，提高手術(shù)操作的精確性、安全性和可重復(fù)性。

    近年來，骨科手術(shù)機器人在關(guān)節(jié)外科、脊柱外科、創(chuàng)傷骨科、運動醫(yī)學(xué)、骨腫瘤等領(lǐng)域逐步應(yīng)用，其戰(zhàn)略地位日益受到世界各國重視。2013年美國機器人發(fā)展規(guī)劃將醫(yī)療機器人列為第二重要發(fā)展方向；歐盟的SPARC機器人研發(fā)計劃、日本2015版“機器人新戰(zhàn)略”及韓國《機器人未來戰(zhàn)略2022》，都將手術(shù)機器人作為重要發(fā)展計劃。

    骨科手術(shù)機器人在國外應(yīng)用較多，國內(nèi)引入較晚，生產(chǎn)商以海外企業(yè)為主。骨科手術(shù)機器人生產(chǎn)企業(yè)主要有8家，其中取得骨科手術(shù)機器人醫(yī)療器械注冊證的企業(yè)主要有3家海外企業(yè)MazorRobotics公司、MEDTECH公司、MAKOSurgical公司和1家國產(chǎn)企業(yè)天智航。

骨科手術(shù)機器人企業(yè)簡介

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部分國外關(guān)節(jié)置換手術(shù)機器人企業(yè)舉例

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    3D打印技術(shù)的臨床應(yīng)用有效助力醫(yī)學(xué)教育、術(shù)前規(guī)劃及輔助手術(shù)等方面，顯著提高了手術(shù)整體效率。

    3D打印技術(shù)又稱快速成型技術(shù)（rapidprototyping，RP），是一種通過逐層堆疊打印的方式來制造實物模型的技術(shù)。19世紀(jì)80年代后期3D打印技術(shù)開始應(yīng)用于我國醫(yī)療行業(yè)，旨在幫助醫(yī)生建立三維病變模型，用于術(shù)前規(guī)劃和患者溝通。

    3D打印技術(shù)與醫(yī)療的深度結(jié)合經(jīng)歷了3個階段。在初級階段，可打印骨骼模型，涉及口腔修復(fù)、定制化假肢、手術(shù)導(dǎo)板、植入物制造等；在中級階段，細(xì)胞組織和軟骨組織等簡單活性組織3D打印成為可能；在高級階段，3D打印技術(shù)在復(fù)雜器官組織得以應(yīng)用和發(fā)展。國產(chǎn)自主研發(fā)技術(shù)不斷增強，與國外差距逐漸縮小。目前，醫(yī)療3D打印行業(yè)涉及的技術(shù)主要有電子束選區(qū)熔化（EBSM）、選擇性激光燒結(jié)成型（SLS）、光敏樹脂選擇性固化（SLA）以及選擇性激光熔融（SLM）。

3D打印主流技術(shù)對比

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    北美地區(qū)3D打印市占率最高，亞太地區(qū)增長最快。受益于3D打印技術(shù)的發(fā)展和居民醫(yī)療消費支出的增加，全球醫(yī)療3D打印市場規(guī)模持續(xù)擴容。預(yù)測，2022年全球3D打印市場規(guī)模有望達(dá)到89億美元，年均復(fù)合增長率為17.2%。

2013-2022E全球醫(yī)療3D打印市場規(guī)模及預(yù)測

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    四、運動醫(yī)學(xué)是具有高成長潛力的醫(yī)療器械細(xì)分領(lǐng)域

    1、運動醫(yī)學(xué)如日初升全球醫(yī)療器械以5%-6%的年復(fù)合增速穩(wěn)健增長。

    2017年全球醫(yī)療器械市場銷售額為4,050億美元，同比增長4.6%；預(yù)計2024年銷售額有望達(dá)到5,945億美元，2018-2024年復(fù)合增長率為5.6%。

    從細(xì)分領(lǐng)域看，IVD行業(yè)以年銷售額526億美元在全球醫(yī)療器械市場份額中占比約13%，位列第一。占比第2-5位依次是心血管領(lǐng)域、影像領(lǐng)域、骨科和眼科。其中，骨科以365億美元的銷售額占據(jù)醫(yī)療器械約9.8%市場份額，是醫(yī)療器械第四大領(lǐng)域。

2017-2024E全球醫(yī)療器械市場規(guī)模預(yù)測

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    2、運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域保持快速增長

    2018年，全球骨科器械行業(yè)市場規(guī)模為512億美元，同比增長3.4%，預(yù)計2023年將增長至610億美元，2019-2023年復(fù)合增長率為3.6%。

2018-2023年全球骨科器械行業(yè)市場規(guī)模

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    從骨科細(xì)分領(lǐng)域占比結(jié)構(gòu)看，膝關(guān)節(jié)、髖關(guān)節(jié)、脊柱占比均為17%左右，是最大的細(xì)分骨科領(lǐng)域。運動醫(yī)學(xué)占比約11%，是骨科第5大細(xì)分領(lǐng)域。

    從骨科細(xì)分領(lǐng)域增速來看，2015-2018年小關(guān)節(jié)以7.5%的年復(fù)合增速位居第一，運動醫(yī)學(xué)以5.8%的年復(fù)合增速位居第二。

    運動醫(yī)學(xué)是具有高增長潛力的醫(yī)療器械細(xì)分新興領(lǐng)域，未來發(fā)展前景可期。

2012-2023E全球骨科行業(yè)市場規(guī)模

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    3、美國運動醫(yī)學(xué)發(fā)展成熟，約占全球1/2市場份額

    2018年,全球運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模約59.9億美元,預(yù)計到2026年有望達(dá)到92.5億美元,2019-2026年復(fù)合增長率約為5.6%。美國運動醫(yī)學(xué)發(fā)展成熟且增長溫和,在運動醫(yī)學(xué)市場上處于領(lǐng)先地位。2018年美國運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模為28.3億美元,約占全球1/2市場份額。中國運動醫(yī)學(xué)處于起步階段,但對全球運動醫(yī)學(xué)市場的影響力正在逐漸增強。

2018-2026E全球運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模及增速

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    美國在運動醫(yī)學(xué)市場上處于領(lǐng)先地位，主要系其擁有成熟完善的醫(yī)療保健系統(tǒng)、運動醫(yī)學(xué)巨頭企業(yè)云集、運動醫(yī)學(xué)新產(chǎn)品采用率高、全國健身參與率高等2018年美國運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模為28.3億美元，約占全球市場規(guī)模的一半。預(yù)計2026年有望達(dá)到38.7億美元，2019-2026年復(fù)合增長率約為4.1%。

2018-2026E美國運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模預(yù)測

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    4、中國運動醫(yī)學(xué)處于起步階段，未來增長空間可期

    中國運動醫(yī)學(xué)起步較晚，但對全球運動醫(yī)學(xué)市場的影響力正在逐漸增強。得益于政府全民健身方案的實施，中國成功舉辦多項國際知名體育賽事，中國醫(yī)療器械市場不斷成長擴容等，中國運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)正蓄勢待發(fā)，未來增長想象空間大。

    國內(nèi)單獨開設(shè)運動醫(yī)學(xué)科室的醫(yī)院以傳統(tǒng)知名骨科醫(yī)院為主，如北京大學(xué)第三醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、上海市第六人民醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院、湘雅醫(yī)院等，大部分醫(yī)院僅將運動醫(yī)學(xué)設(shè)立在骨科科室之下。目前該運動醫(yī)學(xué)科有101張床位，年門診量達(dá)12萬余人次，年手術(shù)量已達(dá)7,200余例，并呈逐年增長趨勢。

    2018年中國運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模為2.0億美元，預(yù)計2026年有望達(dá)到4.1億美元，2019-2026年復(fù)合增長率為9.3%。未來市場擴容及增速想象空間大。

2018-2026E中國運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模約占亞太地區(qū)的1/4，且增速快于亞太地區(qū)平均增速。盡管與歐美國家相比，中國運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模尚小，但隨著運動醫(yī)學(xué)在中國的不斷滲透、發(fā)展和普及，中國運動醫(yī)學(xué)市場將持續(xù)受益。

2017-2026E運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模（亞太地區(qū)V.S.中國）

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    2015-2017 年，美國運動醫(yī)學(xué)占整體骨科比例為 23%，但是增速僅有 1%，而中國運動醫(yī)學(xué)占骨科市場的 15%，增長為 15.4%。中國 2018 年運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模為 21.2 億元，關(guān)節(jié)鏡占比超過一半，預(yù)計 2021 年增長到 39.1 億元，復(fù)合增長 22.63%。目前運動醫(yī)學(xué)主要是外資為主，包括施樂輝、強生、銳適醫(yī)療 Arthrex、Conmed 等。

2015-2021年中國運動醫(yī)學(xué)市場規(guī)模（億元）

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2018年中國運動醫(yī)學(xué)市場格局

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