2019中國煙酒包裝市場發(fā)展趨勢分析：限塑令不斷升級，云印刷模式興起[圖]

    我國紙制品包裝與印刷行業(yè)企業(yè)中，服務市場涉足食品包裝的企業(yè)最多，約占52%;其次為服裝包裝，約占29%;排名第三的為日化包裝，約占24%。

中國紙包裝與印刷企業(yè)服務市場占比

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    一、煙酒包裝

    酒包裝市場近千億，未來市場空間巨大。酒包裝主要以紙包裝為主，另外加以少量的木材料和鐵盒包裝。2018 年我國白酒產(chǎn)量約871.20萬千升。按照每瓶酒0.5 升測算，酒包裝市場規(guī)模約818億元，其中中高端酒包裝市場規(guī)模約為314億元。目前我國酒包企業(yè)相對分散，國內尚未有該行業(yè)的龍頭企業(yè)，未來發(fā)展空間較大。

    隨著中高端白酒在白酒市場中占比提升，對于紙包尤其是精品紙包的需求將會進一步增大。同時，中高端的白酒產(chǎn)品必然會在紙包的設計創(chuàng)意、原料質量、防偽等方面提出更高要求，客觀上促進了酒包行業(yè)的結構化升級。目前酒包裝行業(yè)未有龍頭企業(yè)，市場競爭格局開放，企業(yè)可以通過深耕產(chǎn)品、工藝、科技提高產(chǎn)品附加值，打造品牌競爭力與壁壘，進一步攫取市場份額。

2014-2018年全國白酒產(chǎn)量趨勢

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2014-2018年中高端白酒包裝紙單價趨勢

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2014-2018年中低端白酒紙包裝單價趨勢

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2014-2018年全國酒包裝市場規(guī)模趨勢

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    2014 年前我國卷煙產(chǎn)銷量保持增長態(tài)勢。2015 年后，受到民眾健康管理意識覺醒和政策施壓增稅等諸多因素影響，煙草產(chǎn)業(yè)進入明顯的下降期，產(chǎn)量銷量均出現(xiàn)回落。經(jīng)過兩年的調整，在2019年煙草行業(yè)年產(chǎn)量維持在4728.50萬箱，銷量維持在4735.27萬箱，產(chǎn)銷規(guī)模逐漸穩(wěn)定。

2012-2019全國煙草產(chǎn)量趨勢

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2012-2019全國煙草銷量趨勢

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    2013 年-2018 年單箱卷煙銷售收入逐年穩(wěn)步上升，自29156元上升至37290元，年均復合增長達到5.04%。一二三類卷煙銷量合計占比明顯提升，2013-2018 年從73%上升至 84%，產(chǎn)品檔次結構不斷升級。

    受控煙運動開展、新一代年輕人成為煙草消費群體，卷煙市場出現(xiàn)健康消費、個性消費的趨勢。近年來，行業(yè)推出新品規(guī)格數(shù)呈波動上升的趨勢。2016年，行業(yè)推出新品規(guī)格數(shù)為168 種，約為 2009 年5倍。以“細中短爆”為代表的新品類為卷煙銷量注入的新的動力。

    結構化升級背景下，煙標龍頭份額有望提升。2019 年我國卷煙行業(yè)銷售量4735萬箱，其中 2019 年勁嘉股份煙標平均售748.05元/箱，對應的煙標行業(yè)市場規(guī)模約為354億元。煙標市場行業(yè)集中度低，伴隨當前煙標產(chǎn)品由傳統(tǒng)包裝向精品包裝轉型升級，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯。

2017-2019年全國卷煙銷量趨勢

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2017-2019年全國卷煙市場規(guī)模趨勢

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    二、包裝紙供需格局

    國內宏觀經(jīng)濟增速放緩以及中美貿(mào)易戰(zhàn)等同時對包裝行業(yè)需求形成壓力，若行業(yè)中小產(chǎn)能出清速度不及預期，白板紙、瓦楞紙等包裝紙價格難以出現(xiàn)大幅上漲。

2011-2019白板紙價格走勢

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2011-2019白卡紙價格走勢

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2011-2019瓦楞紙價格走勢

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2020年2月各紙種新增產(chǎn)能

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2020年2月箱板瓦楞紙新增產(chǎn)能

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    三、禁塑政策驅動環(huán)保包裝發(fā)展及趨勢

    限塑令不斷升級，外賣市場龐大，環(huán)保包裝市場預計快速，韓國早在2010年10 月就開始實行“再生計量收費垃圾袋銷售”制度，規(guī)定超市不得免費提供一次性塑料袋。2018 年 8 月起，韓國環(huán)境部禁止咖啡店使用一次性塑料杯。歐盟 2015 年就發(fā)布了限塑指令，目標是在 2019 年底歐盟國家的民眾每年每人消耗不超過 90個塑料袋，而在 2025 年，這個數(shù)字減少到 40。2020 年 1 月 1 日，法國《能源轉型促進綠色增長法》的禁塑部分法令正式實施，法國成為全球第一個禁止使用一次性塑料餐具的國家。

    中國早在2008 年就實行了“限塑令”，規(guī)定在全國范圍內禁止生產(chǎn)、銷售、使用厚度小于 0.025 毫米的塑料購物袋，所有超市、商場、集貿(mào)市場等商品零售場所一律不得免費提供塑料購物袋。2015 年元旦開始，吉林省“禁塑令”正式生效，成為全國從限塑向禁塑全面升級的省份。2019 年，海南省發(fā)布“禁塑令”，到 2020 年底，全省全面禁止生產(chǎn)、銷售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具。2020 年 1 月 19 日，國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部公布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》，到 2020年底，我國將率先在部分地區(qū)、部分領域禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用。其中明確提出，2020年底全國范圍餐飲行業(yè)禁止使用不可降解一次性塑料吸管；相關城市、景區(qū)景點的餐飲堂食服務禁止使用不可降解一次性塑料餐具；到 2025 年，地級以上城市餐飲外賣領域不可降解一次性塑料餐具消耗強度下降 30%?！兑庖姟穼τ诓惋嬓袠I(yè)的堂食服務、外賣服務的塑料餐具限制使用都提出了嚴格且明確的要求，驅動了環(huán)保紙包行業(yè)的發(fā)展。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國煙酒包裝行業(yè)競爭格局分析及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：預計 2018-2022 年全球紙塑包裝市場年復合增速近 8％。我國外賣用戶規(guī)模從 2011年 6000 萬人增長至 2018 年 3.58 億人，預計 2019-2020 保持 15%增長。目前我國外賣餐具以聚丙烯為主，限塑令影響下美團等外賣平臺已經(jīng)開始使用環(huán)保紙塑產(chǎn)品，未來環(huán)保紙塑產(chǎn)品市場空間廣闊。

    云印刷（即O2O/C2M印刷模式）是基于云計算商業(yè)模式應用的印刷加工、印刷管理、印刷云平臺的總稱；借助互聯(lián)網(wǎng)，云印刷模式幫助企業(yè)解決印刷過程中印品存儲管理、編輯、報價、下單等問題中等印量、個性化需求方面能夠較好的滿足顧客需求，無論在印刷質量、印刷效率還是印刷成本上具有突出的比較優(yōu)勢，未來前景廣闊。2013-2018 年中國云印刷市場規(guī)模從 23.58 億元升至 273 億元，年復合增速達 63%；用戶規(guī)模從 75.6萬人增加至 889 萬人，年復合增速達 64%，市場發(fā)展迅猛。

2013-2018中國云印刷行業(yè)市場規(guī)模

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2013-2018中國云印刷行業(yè)用戶規(guī)模趨勢

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    中國印刷包裝行業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，人力成本占比較高，較大影響了行業(yè)盈利能力，相對于歐美先進企業(yè)我國印刷包裝企業(yè)的自動化提升空間十分廣闊。