2019年中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析：養(yǎng)寵人群出下沉趨勢(shì)，寵物醫(yī)院主戰(zhàn)場(chǎng)仍是一二線城市[圖]

    目前，寵物已成為現(xiàn)代人的重要家庭成員，圍繞其吃穿用度、生老病死，形成了一條千億級(jí)的“它經(jīng)濟(jì)”產(chǎn)業(yè)鏈。其中，需求剛性大、消費(fèi)支出高的寵物醫(yī)療更占據(jù)了產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位，成了寵物消費(fèi)中的“大頭”。

    2015-2018年期間我國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，年均復(fù)合增速高達(dá)20.42%。我國(guó)寵物行業(yè)將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持較高增速，2019年我國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近2212億元。

2015-2019年中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速趨勢(shì)

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2018-2019年中國(guó)養(yǎng)寵物人數(shù)趨勢(shì)

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    2019年我國(guó)寵物消費(fèi)市場(chǎng)主要以主糧消費(fèi)為主，主糧消費(fèi)占總消費(fèi)比重為39.4%，其次為零食、用品、診療，分別占總消費(fèi)比重為19.5%、11.7%、10.0%。

2019年中國(guó)寵物消費(fèi)市場(chǎng)占比

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    截止2019年9月20日，一線城市寵物醫(yī)院數(shù)量合計(jì)近10000家，平均每個(gè)城市寵物醫(yī)院數(shù)量為429家。

    近80%的寵物醫(yī)院集中在一二線城市，其中一線城市競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。除北京、上海、廣州、深圳外，根據(jù)大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)的搜索結(jié)果，天津、杭州、蘇州等新一線城市的寵物醫(yī)院數(shù)量也大多在300-400家范圍內(nèi)，重慶和成都寵物醫(yī)院數(shù)量甚至超過(guò)800家。這些城市養(yǎng)寵人數(shù)較多，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，寵物主的醫(yī)療消費(fèi)意識(shí)更強(qiáng)，是大規(guī)模連鎖寵物醫(yī)院門(mén)店拓展的首選區(qū)域。

2019年中國(guó)主要一線城市寵物醫(yī)院數(shù)量

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    我國(guó)的寵物醫(yī)院多以300平米以下的中小型醫(yī)院為主，其中100-199平米的占比最高，近40%，其次是200-299平米，占比25.8%。

2019年4月寵物醫(yī)院面積分布

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    寵物疫苗和體檢成為寵物醫(yī)療服務(wù)的主要消費(fèi)類目。購(gòu)買寵物醫(yī)療服務(wù)的種類中，疫苗消費(fèi)占比最高達(dá)到77.8%，其次是體檢，占比達(dá)到45.2%，說(shuō)明寵物“輕醫(yī)療”已經(jīng)較為普遍。

2019年中國(guó)寵物服務(wù)各類消費(fèi)占比

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    我國(guó)寵物醫(yī)院在藥品及耗材、器械的選擇上，國(guó)產(chǎn)品牌和進(jìn)口品牌各占一半，處于伯仲之間；其中，國(guó)產(chǎn)獸藥占比為53.4%，國(guó)產(chǎn)生物制品占比為58.5%，國(guó)產(chǎn)器械占比為53.4%。

寵物藥品及設(shè)備器械品牌占比

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：從寵物醫(yī)療消費(fèi)決策因素來(lái)看，醫(yī)療技術(shù)和醫(yī)師的專業(yè)性是寵物主首要考慮的，占比達(dá)到62.1%，其次考慮交通的便利性和收費(fèi)的合理性，占比分別為55.3%和44.2%。

    寵物主大多去過(guò)寵物醫(yī)院，但消費(fèi)頻次并不多。2019年，沒(méi)有去過(guò)寵物醫(yī)院的寵物主占19.0%，而去過(guò)的人群占比達(dá)81.0%，其中，去過(guò)四次及以上的高頻人群占比為23.8%，3次及以下的人群占比為57.2%。

2019年中國(guó)寵物醫(yī)院消費(fèi)頻次占比

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    從寵物醫(yī)療的消費(fèi)滿意度來(lái)看，2019年一半以上寵物主表示滿意，占比達(dá)到58.9%，非常不滿意的用戶僅占3%，寵物主對(duì)寵物醫(yī)療的服務(wù)整體較好。

2019年中國(guó)寵物醫(yī)療消費(fèi)滿意度

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    養(yǎng)寵人群地域分布呈現(xiàn)出下沉趨勢(shì)，三線以下城市養(yǎng)寵人群占比接近40%，但考慮到未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和寵物數(shù)量不會(huì)出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，一二線城市仍將是寵物醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，其市場(chǎng)滲透率也還有增長(zhǎng)潛力。

    目前寵物醫(yī)院從業(yè)人員中，僅有不到四成(38.4%)擁有本科及以上學(xué)歷，大部分從業(yè)人員為專科及以下；從業(yè)人員普遍較年輕，超過(guò)一半(52.9%)工作年限在5年以下。因而寵物醫(yī)院之間相互挖角較為常見(jiàn)，行業(yè)人員流動(dòng)性較高。對(duì)連鎖醫(yī)院而言，為后續(xù)規(guī)模擴(kuò)張，會(huì)建立完善的人才儲(chǔ)備體系和培養(yǎng)體系，以確保新店開(kāi)張有足夠的人才儲(chǔ)備作支撐。

寵物醫(yī)生學(xué)歷占比

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    市場(chǎng)洗牌加劇，在北京、上海、杭州等一線城市，寵物醫(yī)院之間的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常激烈。未來(lái)該區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度還會(huì)進(jìn)一步提升，經(jīng)營(yíng)管理能力不足的寵物醫(yī)院將被淘汰出局，大規(guī)模連鎖寵物醫(yī)院可能關(guān)停部分經(jīng)營(yíng)效果較差的門(mén)店，優(yōu)化旗下醫(yī)療資源配置，提升整體經(jīng)營(yíng)和管理效率。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也將進(jìn)一步清晰，隨著大規(guī)模連鎖寵物醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位被進(jìn)一步穩(wěn)固，其市場(chǎng)份額有望被提升，屆時(shí)寵物醫(yī)療市場(chǎng)集中程度也將增加。

    走向精細(xì)化管理，經(jīng)歷近三年跑馬圈地的快速擴(kuò)張期，位居市場(chǎng)第一梯隊(duì)的連鎖寵物醫(yī)院并購(gòu)擴(kuò)張步伐正在放緩，市場(chǎng)上的優(yōu)質(zhì)寵物醫(yī)院標(biāo)的也處于稀缺狀態(tài)。從新瑞鵬、瑞派等頭部寵物醫(yī)院的戰(zhàn)略發(fā)展方向可以看出，其戰(zhàn)略重心正逐漸從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向企業(yè)精細(xì)化管理，包括人才培養(yǎng)、科研合作、醫(yī)療質(zhì)量管理等多個(gè)方面，門(mén)店經(jīng)營(yíng)效率有望進(jìn)一步提升，前期大規(guī)模投入將迎來(lái)回報(bào)。這一進(jìn)程也有利于提升行業(yè)規(guī)范程度，逐步建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

    行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)療行業(yè)起步較晚，行業(yè)監(jiān)管也較為滯后。但隨著養(yǎng)寵人數(shù)不斷增加，寵物醫(yī)療行業(yè)監(jiān)管問(wèn)題已得到包括寵物主、寵物醫(yī)院等多方利益相關(guān)者重視，政府也于2018年出臺(tái)了多項(xiàng)與寵物健康相關(guān)的規(guī)范、政策，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)監(jiān)管也將趨嚴(yán)。在疾病預(yù)防方面，由于傳染病防治與公共衛(wèi)生安全息息相關(guān)，寵物疫苗接種將受到政府更嚴(yán)格的規(guī)范，違規(guī)經(jīng)營(yíng)的寵物店和寵物醫(yī)院也將面臨嚴(yán)厲的處罰和整治。