2019年中國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量、各效農(nóng)藥應(yīng)用、下游游市場需求及農(nóng)藥發(fā)展趨勢分析[圖]

     農(nóng)藥是指用于預(yù)防、消滅或者控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草和其他有害生物以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學(xué)合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑。農(nóng)藥行業(yè)屬于精細(xì)化工行業(yè)，上游主要為石油/化工等提供原料，中游包括中間體、原藥、制劑三個細(xì)分行業(yè)，下游為農(nóng)作物或非農(nóng)應(yīng)用。

    農(nóng)藥按用途可分為除草劑、殺菌劑、殺蟲劑、植物生長調(diào)節(jié)劑等，其中除草劑占比大，殺蟲劑和殺菌劑次之，其他占比較小。我國可常年生產(chǎn)3000多個制劑品種，近年來隨著高毒農(nóng)藥削減計劃實施順利，甲胺磷、久效磷等5種高毒有機磷品種全部停止生產(chǎn)和使用，通過對一批高效、低毒殺蟲劑產(chǎn)品優(yōu)化生產(chǎn)工藝，高效低殘留品種已占95%。

    2014-2019年，我國化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量波動變化。2019年，我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為225.39萬噸左右，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年1-2月，我國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量為26.2萬噸，較2019年同期減少18.4%。整體看，2014-2019年，國內(nèi)農(nóng)藥原藥市場均呈現(xiàn)出下降的生產(chǎn)走勢。

2014-2020年1-2月中國化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量

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    一、用途

    1、殺蟲劑市場

    病蟲害的發(fā)生與氣候變化密切相關(guān)，通常低溫天氣會大量殺害越冬害蟲，而暖冬則會使得病蟲害在來年大規(guī)模爆發(fā)。氣候變暖將引發(fā)病蟲害活動增強，從而將導(dǎo)致殺蟲劑用量持續(xù)增長。經(jīng)濟增長、技術(shù)進(jìn)步的同時，殺蟲劑也面臨更新?lián)Q代需要。近年來，隨著人們生活水平的提高，國際社會對農(nóng)藥高效、低毒、低殘留、無污染等要求也越來越高，由此導(dǎo)致高毒高殘留殺蟲劑品種生命周期結(jié)束或步入衰退期，而新型殺蟲劑(如杜邦的氯蟲苯甲酰胺)將越來越廣泛的得到應(yīng)用，步入上游、下游進(jìn)入快速成長周期。

    2011年全球殺蟲劑市場規(guī)模約為118.33億美元，到2018年增長至145.49億美元，年復(fù)合增長率約為3.00%，2019年全球殺蟲劑市場規(guī)模約為150億美元左右。

2011-2019年全球殺蟲劑市場規(guī)模

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    2、除草劑市場

    除草劑是指可使雜草徹底地或選擇地發(fā)生枯死的藥劑。按化學(xué)結(jié)構(gòu)劃分，現(xiàn)有的除草劑大致分為氨基酸類、酰胺類、取代脲類、均三氮苯類、二硝基苯胺類、有機磷類、苯氧基類、磺酰脲類(杜邦的除草劑屬于此類)、咪唑啉酮類以及其它雜環(huán)類等。其中，氨基酸類、磺酰脲類、酰胺類除草劑在除草劑細(xì)分市場中銷售額目前位居前三。得益于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的集約化及轉(zhuǎn)基因作物的推廣，除草劑已成為銷量最大的農(nóng)藥品種，并一直保持穩(wěn)定發(fā)展，未來隨著農(nóng)業(yè)的發(fā)展將保持穩(wěn)定發(fā)展趨勢。

    2011年，全球除草劑市場規(guī)模約為204.59億美元，到2018年，全球除草劑市場規(guī)模增長至246.08億美元，2019年全球除草劑市場規(guī)模約為253億美元左右。

2011-2019年全球除草劑市場規(guī)模

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    3、殺菌劑市場

    殺菌劑用于防治由各種病原微生物引起的植物病害的一類農(nóng)藥，一般指殺真菌劑。殺菌劑的作用方式有兩種：一是保護(hù)性殺菌劑，二是內(nèi)吸性殺菌劑。我國殺菌劑的開發(fā)與應(yīng)用前景呈現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。2011年，全球殺菌劑市場規(guī)模約為117.28億美元，2018年全球殺菌劑市場規(guī)模約為163.19億美元，年復(fù)合增長率約為4.83%， 2019年全球殺菌劑市場規(guī)模約為171億美元左右。

2011-2019年全球殺菌劑市場規(guī)模

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    二、農(nóng)藥下游市場需求分析

    從近年下游消費需求變化來看，由于居民飲食結(jié)構(gòu)改變，肉、蛋、奶、蔬菜、水果等副產(chǎn)品需求量增長，大米作為口糧的需求量總體呈下降趨勢，2018/19 市場年度稻谷食用消費量同比下降30 萬噸至 15850 萬噸。飼用和工業(yè)消費量總體呈提升趨勢，主要是由于國家稻谷拍賣底價下調(diào)，部分低價超期糧作為飼料和工業(yè)用途的需求增加，2018/19 市場年度飼用及損耗量由同比提升 50 萬噸至 1500 萬噸 ， 工業(yè)消費需求同比提升 150 萬噸至 1750 萬噸。種用量基本維持在 130 萬噸左右，波動不大。

我國稻谷種植面積（萬公頃）

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我國稻谷消費結(jié)構(gòu)變化 （萬噸）

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    玉米是我國第一大糧食品種，2018 年種植面積 4213 萬公頃，占糧食種植面積的 36%，主要分布在東北、華北和西南地區(qū)。2018 年前五大主產(chǎn)省分別為黑龍江、吉林、山東、河南、內(nèi)蒙古，種植面積分別為 632、423、394、392、374 萬公頃。

我國玉米種植面積（萬公頃）

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    我國大豆種子市場商品化率為 75.45%。2019 年我國大豆種子總產(chǎn)量 5.75 億公斤，終端市場規(guī)模在 2015 年下滑至 24.16 億元后，隨大豆種植面積連年提升，大豆種子終端市場規(guī)模持續(xù)提升至 2019 年的 39.53 億元。

我國大豆種植面積（萬公頃）

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    由于小麥?zhǔn)橇扼w，遺傳背景復(fù)雜，雜交優(yōu)勢不明顯，我國小麥種子基本為常規(guī)種子，商品化率為 77.41%。

我國小麥種植面積（萬公頃）

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    我國棉花種子市場由雜交棉、新疆常規(guī)棉和內(nèi)陸常規(guī)棉三類構(gòu)成，農(nóng)戶留種比例少，雜交棉種子和新疆常規(guī)棉種子商品化率為 100%，內(nèi)陸常規(guī)棉種子商品化率為 89.15%。

    農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2020 年2 月發(fā)布《2020 年種植業(yè)工作要點》，提到“完善棉花、油料、糖料扶持政策，力爭棉花面積穩(wěn)定在 5000 萬畝”，預(yù)計棉花種植面積短期波動較小。

我國棉花種植面積（萬公頃）

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2010-2018年國內(nèi)蔬菜播種面積

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    果樹是我國農(nóng)業(yè)的重要組成部分，近年來果樹的種植面積保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，各類果園的面積穩(wěn)中有升，其中香蕉園面積增長較快。

    2018年，中國茶業(yè)總體仍然保持穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢。具體表現(xiàn)為：茶葉生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展，茶類結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，質(zhì)量水平穩(wěn)步提升，綠色效益初步顯現(xiàn)，優(yōu)勢品牌正在形成，產(chǎn)業(yè)融合效果明顯，國內(nèi)市場量價穩(wěn)增，出口量額再創(chuàng)新高。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國茶園面積達(dá)4395.6萬畝，同比增長2.9%。

2017-2018年中國18個產(chǎn)茶省茶園種植面積

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    全球農(nóng)藥原藥市場發(fā)展較為緩慢，其增長速度均為3%-5%之間，外部農(nóng)藥原藥的增長放緩進(jìn)一步影響了國內(nèi)農(nóng)藥原藥市場的增長，故基于這一點看，可知道國外農(nóng)藥原藥市場的下滑進(jìn)一步導(dǎo)致了國內(nèi)農(nóng)藥原藥市場的萎縮。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國農(nóng)藥助劑行業(yè)市場發(fā)展規(guī)劃及投資趨勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2014-2019年，農(nóng)藥產(chǎn)量的復(fù)合增長率為-9.65%，預(yù)計到2025年，我國農(nóng)藥產(chǎn)量約為123萬噸左右。

2020-2025年中國農(nóng)藥產(chǎn)量預(yù)測

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    我國農(nóng)藥行業(yè)登記發(fā)展趨勢也發(fā)生了一些改變，其主要體現(xiàn)在新化學(xué)農(nóng)藥登記變緩、次新化合物登記周期變長、微生物、植物源、生物化學(xué)等生物農(nóng)藥穩(wěn)步上升等三個方面。

    1、新化學(xué)農(nóng)藥登記變緩

    針對新化學(xué)農(nóng)藥登記主體——外企而言，國外GLP數(shù)據(jù)不能直接在國內(nèi)直接使用，致使登記周期變長，而且只能采取觀望的態(tài)度;對于國內(nèi)企業(yè)而言，只有少數(shù)企業(yè)可以承受高昂的登記費用，登記資料準(zhǔn)備周期長。

    2、次新化合物登記周期變長

    主要原因在于已登記有完整資料的新農(nóng)藥可以授權(quán)其他企業(yè)登記，其他產(chǎn)品能否授權(quán)未有明確說法;相似產(chǎn)品登記：過新農(nóng)藥保護(hù)期有效成分含量和劑型相同的產(chǎn)品可減免部分資料登記，但相似產(chǎn)品的認(rèn)定有門檻。

    3、微生物、植物源、生物化學(xué)等生物農(nóng)藥穩(wěn)步上升

    主要原因在于我國具有植物源農(nóng)藥、微生物農(nóng)藥研發(fā)優(yōu)勢;登記資料要求相對低：無慢性毒性、風(fēng)險評估、代謝等要求;受各種限制政策影響小。

    我國農(nóng)藥行業(yè)即將面臨大洗牌階段。企業(yè)轉(zhuǎn)型、中小型企業(yè)可能將會被淘汰，部分生產(chǎn)企業(yè)將由生產(chǎn)商向服務(wù)商轉(zhuǎn)型，同時伴隨著兼并重組、搬遷；渠道扁平化；新型經(jīng)營體系對渠道沖擊加劇，種植大戶、合作社是爭奪重點。