2019年AI服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展背景及市場規(guī)模預(yù)測：中國AI服務(wù)器市場在2023年有望突破70億美元[圖]

    服務(wù)器是計算機(jī)的一種，服務(wù)器具有高速的CPU運(yùn)算能力、長時間的可靠運(yùn)行、強(qiáng)大的I/O外部數(shù)據(jù)吞吐能力以及更好的擴(kuò)展性，主要為網(wǎng)絡(luò)中的其他客戶機(jī)（如智能手機(jī)、PC等）提供基礎(chǔ)的算力與數(shù)據(jù)存儲支持，是互聯(lián)網(wǎng)核心節(jié)點(diǎn)。

    一、服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

    服務(wù)器上游供應(yīng)鏈?zhǔn)堑湫偷娜蚍止ぃ壳叭砸悦绹鴱S商為主，部分美國廠商工廠在東南亞也有分布，日韓緊隨其后，臺灣地區(qū)廠商也比較多，國內(nèi)大陸地區(qū)上游關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)商屬于起步階段。近年國內(nèi)大陸地區(qū)服務(wù)器上游部件發(fā)展較快，包括CPU產(chǎn)品、閃存SSD產(chǎn)品等，比如國產(chǎn)CPU有六款以上的選擇，指令集和體系架構(gòu)覆蓋X86、ARM、MIPS、Alpha多種平臺，為計算平臺的發(fā)展提供了多元化的生態(tài)。2019Q4Intel服務(wù)器CPU占比95.5%，AMD公司服務(wù)器CPU在全球占比有上升趨勢，國內(nèi)ARM服務(wù)器CPU上升勢頭很好，Power芯片基本維持小型機(jī)份額。

    服務(wù)器下游主要為互聯(lián)網(wǎng)廠商、政府、運(yùn)營商

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    二、AI服務(wù)器行業(yè)發(fā)展背景

    服務(wù)器是云計算硬件采購成本的核心。無論是云計算還是邊緣計算，服務(wù)器是硬件成本支出的最大部分。服務(wù)器占據(jù)整個IDC設(shè)備采購成本的69%，而邊緣服務(wù)器占據(jù)了邊緣計算硬件成本的95.7%。云計算和邊緣計算的擴(kuò)張將拉動服務(wù)器出貨量的增長。

    IDC成本結(jié)構(gòu)

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    在服務(wù)器市場于2019年衰退近5個點(diǎn)之后，2020年服務(wù)器半導(dǎo)體市場增長可期，英特爾之前公布其去年服務(wù)器x86CPU出貨量在1Q/2Q/3Q19同比衰退了8%/12%/6%,但四季度同比增長了12%，而云服務(wù)器客戶于四季度同比大幅成長了48%，而在三季度同比需求拐點(diǎn)出現(xiàn)后，預(yù)計全球服務(wù)器市場出貨量在2020/2021年有10%／22%的同比增長機(jī)會。

    全球服務(wù)器市場出貨量及同比增長率

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    服務(wù)器及服務(wù)器半導(dǎo)體市場的復(fù)蘇，也會帶動內(nèi)存DRAM，閃存3DNAND市場，以及x86CPU大載板，服務(wù)器CPU插槽，服務(wù)器x86CPU晶圓代工，封測市場的復(fù)蘇。預(yù)測服務(wù)器用內(nèi)存DRAM二季度價格將環(huán)比上漲20%,這對2020年全球內(nèi)存DRAM市場的增長有7個點(diǎn)的貢獻(xiàn)。

    全球服務(wù)器用內(nèi)存DRAM占整體份

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019Q4中國X86服務(wù)器市場出貨量為94萬臺，市場規(guī)模為53億美元。相較前三季度，2019Q4出貨量增速轉(zhuǎn)正，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)取得個位數(shù)增長，在電信、金融等行業(yè)取得兩位數(shù)以上增長。隨著疫情結(jié)束后市場需求回暖以及國家將加快5G、大數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等七大領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度，中國X86服務(wù)器市場未來幾年需求仍然會比較旺盛，在2020-2024年復(fù)合增長率將達(dá)到9.1%。

    2019Q4國內(nèi)服務(wù)器出貨量同比轉(zhuǎn)正

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    2019Q4國內(nèi)服務(wù)器出貨金額增速轉(zhuǎn)正

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    從服務(wù)器整機(jī)層面來看，國內(nèi)與國外技術(shù)差距較小，國產(chǎn)替代迅速進(jìn)行。過往服務(wù)器市場的“老三家”IBM、戴爾、惠普以顯著優(yōu)勢占領(lǐng)絕大部分市場份額，但在政策導(dǎo)向的服務(wù)器國產(chǎn)化大趨勢下，浪潮、華為、中科曙光、聯(lián)想四家主要國產(chǎn)服務(wù)器廠商的市占率在2015年首次超過50%，國產(chǎn)服務(wù)器廠商正式成為國內(nèi)服務(wù)器市場的絕對主導(dǎo)者。

    國內(nèi)服務(wù)器市場主要廠商市占率變化

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    受2020年Q1特殊外部環(huán)境影響，全國大部分地區(qū)節(jié)后復(fù)工均相較過往大大延后。受復(fù)工延后影響，遠(yuǎn)程辦公用戶量激增，全國上萬家企業(yè)、近兩億人開啟在家辦公模式。由于在家辦公人數(shù)激增，阿里、騰訊、華為等各大網(wǎng)絡(luò)辦公平臺紛紛緊急擴(kuò)容服務(wù)器以應(yīng)對突然迸發(fā)的增量市場需求。

特殊時期線上辦公平臺緊急擴(kuò)容服務(wù)器

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    三、AI服務(wù)器行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

    算力、算法、大數(shù)據(jù)是人工智能三大基石，其中算力與AI服務(wù)器息息相關(guān)。未來的人工智能領(lǐng)域，基于統(tǒng)計的計算模式將替代基于規(guī)則的計算模式成為人工智能發(fā)展的關(guān)鍵，預(yù)計5年后，AI計算所消耗的算力，將占全社會算力消耗總量的80%以上。自2012年以來，人工智能算力的需求增長了300000倍，若要實(shí)現(xiàn)普惠的人工智能，必須要搭建儲備大量AI服務(wù)器的數(shù)據(jù)中心。

    云計算服務(wù)商對服務(wù)器的需求已成為服務(wù)器行業(yè)最為顯著的驅(qū)動因素，其資本開支增速與服務(wù)器市場規(guī)模增速具備顯著相關(guān)性，服務(wù)器市場規(guī)模增速滯后于云計算服務(wù)商資本開支增速約1個季度云服務(wù)商資本開支增速在2019Q2已經(jīng)率先回暖，未來隨著云服務(wù)商的資本開支規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，有望帶動服務(wù)器市場增速上行。

    主要云計算&互聯(lián)網(wǎng)廠商資本開支增速與服務(wù)器市場增速顯著正相關(guān)

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    國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商主導(dǎo)AI算力投資

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    AI服務(wù)器市場增長迅速。未來中國人工智能市場總體規(guī)模（包括硬件、軟件、服務(wù)）將維持高速增長的趨勢，從2018年的27.32億美元增加至2023年的175億美元，2018-2023年復(fù)合增速達(dá)到44.9%；中國人工智能硬件市場2018年約為19億美元，2023年將達(dá)到83億美元，2018-2023復(fù)合增率為33.8%；由于服務(wù)器市場規(guī)模占整個硬件市場85%以上，因此國內(nèi)AI服務(wù)器市場在2023年有望突破70億美元。

    2018-2023中國AI市場規(guī)模復(fù)合增速44.9%

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    2018-2023中國AI服務(wù)器市場規(guī)模復(fù)合增速34.2%

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    我國AI服務(wù)器需求旺盛，浪潮占據(jù)半壁江山。2019H1我國AI基礎(chǔ)架構(gòu)市場銷售額達(dá)8.37億美元，同比增長54.1%?；ヂ?lián)網(wǎng)仍然是AI服務(wù)器最大的需求主體，同時能源、服務(wù)、建筑、通信、公共事業(yè)五個行業(yè)增速超過或接近200%，產(chǎn)業(yè)AI化進(jìn)一步提速。

    2019H1中國AI服務(wù)器市場廠商份額

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