2019年中國(guó)含乳飲料行業(yè)發(fā)展概況及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    1、我國(guó)含乳飲料行業(yè)的基本情況

    （1）我國(guó)食品飲料行業(yè)發(fā)展整體狀況

    1）中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入消費(fèi)驅(qū)動(dòng)階段

    宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是食品飲料行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。自改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)的GDP維持了近40年的高速增長(zhǎng)，與此同時(shí)，我國(guó)的食品飲料工業(yè)也同樣快速發(fā)展。目前，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)處于新常態(tài)時(shí)期，GDP 從高速度增長(zhǎng)進(jìn)入高質(zhì)量增長(zhǎng)時(shí)期，同時(shí)內(nèi)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。我國(guó)經(jīng)濟(jì)從傳統(tǒng)的投資拉動(dòng)型向消費(fèi)驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)變，推動(dòng)了包括食品飲料工業(yè)在內(nèi)的傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域升級(jí)。我國(guó)食品工業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)時(shí)期，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)將成為我國(guó)食品飲料未來(lái)主要增長(zhǎng)來(lái)源之一，具有創(chuàng)新性、高壁壘的細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒂懈叩男袠I(yè)成長(zhǎng)空間。

近年我國(guó)GDP增長(zhǎng)情況

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    2）居民收入提升是消費(fèi)增長(zhǎng)原動(dòng)力

    居民收入決定了包括食品支出在內(nèi)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)。自 1979 年以來(lái)，我國(guó)居民人均可支配收入伴隨著GDP的增長(zhǎng)而不斷提升。我國(guó)城鎮(zhèn)居民可支配收入在2013 年為 26,267 元／年， 而 2019年達(dá)到 42,359元／年，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.82%；我國(guó)農(nóng)村居民家庭人均年可支配收入在2013年為9,430元／年，而 2019年達(dá)到16,021元／年，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 9.2%。國(guó)民收入的快速增長(zhǎng)，為食品飲料消費(fèi)的增長(zhǎng)提供了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增速情況

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我國(guó)農(nóng)村居民家庭人均可支配收入增速情況

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    在人均GDP低于 2,000 美金階段，基礎(chǔ)食品和低端兩輪交通工具消費(fèi)受益經(jīng)濟(jì)發(fā)展最大；在人均GDP處于 2,000-5,000 美金階段時(shí)，服裝消費(fèi)、肉制品、蛋白產(chǎn)品消費(fèi)潛力隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提升最大；當(dāng)人均GDP提升至 5,000-10,000 美金階段，包括乳制品、健康食品飲料、汽車、電子產(chǎn)品及美裝護(hù)膚產(chǎn)品等消費(fèi)潛力逐步打開(kāi)；人均 GDP上升到 10,000 美金以上時(shí)，對(duì)基礎(chǔ)食品和蛋白補(bǔ)充的需求從“量的增長(zhǎng)”變?yōu)?ldquo;質(zhì)的提升”，消費(fèi)量或?qū)p少，但對(duì)品質(zhì)要求明顯提升。2019 年我國(guó)全年人均 GDP 為70,892.00 元，比上年增長(zhǎng) 7.40%，如以美元計(jì)價(jià)，2019 年中國(guó)全年人均 GDP為 10,276.44 美元。伴隨著我國(guó)國(guó)民收入及生活水平的提高，食品飲料板塊的消費(fèi)趨勢(shì)也在發(fā)生變化，包括含乳飲料在內(nèi)的具有營(yíng)養(yǎng)、健康概念的新型功能飲料和高端飲品日益受到歡迎。

    3）城市化率提升帶來(lái)城鄉(xiāng)居民消費(fèi)總量增加

    2015年，我國(guó)勞動(dòng)人口達(dá)到峰值，人口紅利衰減。但受益于城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，消費(fèi)總量仍將維持增長(zhǎng)。中國(guó)城鎮(zhèn)化比率 2019 年已達(dá)60.60%，比2017年提高1.02個(gè)百分點(diǎn)，部分沿海發(fā)達(dá)地區(qū)超過(guò)60%，其中，上海、北京和天津均超過(guò) 80%，達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平。城市化率的提升在兩個(gè)方面對(duì)食品飲料消費(fèi)提供了支撐：一方面，城市中產(chǎn)及富裕階層擴(kuò)大，中高收入人群成為消費(fèi)主流，新生代包括80后、90 后、00后成為消費(fèi)主力，包括食品飲料在內(nèi)的消費(fèi)觀念在改變；另一方面，城市化率也促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，農(nóng)村人口不斷轉(zhuǎn)換為城鎮(zhèn)人口，隨著這些人群消費(fèi)能力提升和消費(fèi)理念轉(zhuǎn)變，食品飲料消費(fèi)的群體范圍明顯擴(kuò)大。

    目前，農(nóng)村人均收入增幅超過(guò)城鎮(zhèn)居民，城鎮(zhèn)居民消費(fèi)支出／農(nóng)村居民消費(fèi)支出比值逐漸下降；農(nóng)村消費(fèi)基礎(chǔ)的擴(kuò)大，帶動(dòng)了食品飲料消費(fèi)量的提升。

我國(guó)城鎮(zhèn)化率發(fā)展情況

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    4）食品飲料支出構(gòu)成國(guó)民消費(fèi)重要組成部分

    近年來(lái)我國(guó)居民消費(fèi)能力隨著收入穩(wěn)步提升，其中城鎮(zhèn)居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，農(nóng)村居民消費(fèi)占收入比持續(xù)上升。

    2013-2019 年間，城鎮(zhèn)居民家庭人均年度消費(fèi)支出占可支配收入比例約為70%，農(nóng)村居民家庭人均年度消費(fèi)支出占可支配收入比例約在 80%附近，整體保持穩(wěn)定。其中，食品支出（恩格爾系數(shù)）約占人均年度消費(fèi)支出的三分之一，整體消費(fèi)結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。隨著人均收入的提升，食品支出預(yù)計(jì)也將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，具有較大增長(zhǎng)空間。

我國(guó)人均年度消費(fèi)支出情況

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    5）飲料食品行業(yè)市場(chǎng)潛力巨大

    2017年1月5日，國(guó)家發(fā)改委和工信部發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》：到2020年，食品工業(yè)規(guī)?；?、智能化、集約化、綠色化發(fā)展水平明顯提升，供給質(zhì)量和效率顯著提高。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，規(guī)模以上食品工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)期年均增長(zhǎng)7%左右。

    2018年1-12月，全國(guó)規(guī)模以上食品制造業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入18,679.8億元，同比增長(zhǎng)7.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1,552.2億元，同比增長(zhǎng)6.1%。同期，酒、飲料和精制茶制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入15,534.9億元，同比增長(zhǎng)8.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2,094.3 億元，同比增長(zhǎng)20.8%。食品飲料行業(yè)繼續(xù)保持較快速度增長(zhǎng)。

    未來(lái)，在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，食品飲料工業(yè)發(fā)展增速和盈利水平將維持一定增長(zhǎng)。

    （2）我國(guó)含乳飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1）含乳飲料是飲料行業(yè)的重要細(xì)分子行業(yè)

    含乳及植物蛋白飲料天生具有“天然、綠色、營(yíng)養(yǎng)、健康”的品類特征，符合飲料市場(chǎng)的發(fā)展潮流和趨勢(shì)。我國(guó)飲料行業(yè)近二十年的發(fā)展歷程，經(jīng)歷了數(shù)次流行趨勢(shì)變化：1998 年前的碳酸飲料、2000 年的純凈水、2001 年的茶飲料、2003 年的果蔬飲料、2005 年的運(yùn)動(dòng)型功能飲料，以及目前的乳酸菌飲料、粗糧飲料?，F(xiàn)階段含乳及植物蛋白飲料行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)于其他主要飲料品類。

    2）含乳飲料作為以乳或乳制品為原料制成的飲料，也受益于乳制品行業(yè)整體發(fā)展

    在廣義的液態(tài)奶范疇中，調(diào)制乳和含乳飲料是乳業(yè)市場(chǎng)重要組成部分。2019 年中國(guó)液態(tài)奶消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到 384.1 億美元，遠(yuǎn)超美國(guó)（182.3 億美元）、印度（154.9 億美元）、巴西（95.2 億美元）、日本（67.1億美元）、英國(guó)（44.5 億美元）、韓國(guó)（27.7 億美元），是全球最大的液態(tài)奶消費(fèi)市場(chǎng)。

    但就人均而言，我國(guó)的液態(tài)奶消費(fèi)量仍遠(yuǎn)低于上述發(fā)達(dá)國(guó)家，故而依然有巨大的成長(zhǎng)潛力。同時(shí)，乳飲料、發(fā)酵乳產(chǎn)品等零售價(jià)格較高，市面上多在 0.8-2元/100ml 的價(jià)格區(qū)間內(nèi)，類同中高端液態(tài)奶，具有“類高端奶” 的特性，使其同高端液態(tài)奶一樣具備較高的收入彈性，整體成長(zhǎng)空間較廣。

    3）含乳飲料仍屬后起之秀

    相較于同屬蛋白飲料的植物蛋白飲料，含乳飲料的發(fā)展歷程較短。國(guó)內(nèi)植物蛋白飲品市場(chǎng)已形成了較為穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，細(xì)分產(chǎn)品差異化較為明顯。國(guó)內(nèi)植物蛋白飲料飲品市場(chǎng)素有“南椰樹(shù)、北露露” 之稱，椰樹(shù)集團(tuán)有限公司和承德露露股份有限公司均發(fā)展于上世紀(jì) 80～90 年代，是業(yè)內(nèi)先行者和開(kāi)拓者，在各自細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)跑。河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司主打“六個(gè)核桃”核桃露飲料，近年快速發(fā)展，并于2018年2月登陸上交所。

植物蛋白飲料分類及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    4）常溫乳酸菌飲品市場(chǎng)方興未艾

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)含乳飲料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模調(diào)研及投資商機(jī)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：目前，從消費(fèi)趨勢(shì)看，常溫乳酸菌飲品已進(jìn)入發(fā)展的黃金時(shí)期，近年維持較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，是乳品企業(yè)搶奪市場(chǎng)的關(guān)鍵。2015-2019年五年間，國(guó)內(nèi)常溫乳酸菌飲品市場(chǎng)規(guī)模從 77.2 億元增長(zhǎng)至 148.8 億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為 17.8%。未來(lái) 5 年內(nèi)，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩、常溫乳酸菌飲品市場(chǎng)逐步飽和，常溫乳酸菌飲品市場(chǎng)增速將有所放緩，預(yù)計(jì)至 2024 年，國(guó)內(nèi)常溫乳酸菌飲品市場(chǎng)有望達(dá) 211.9 億元。

2015-2024年中國(guó)常溫乳酸菌飲品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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    2、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及原因

    （1）我國(guó)乳酸菌飲品行業(yè)收入增長(zhǎng)較快、利潤(rùn)水平較高

    近年來(lái)，我國(guó)乳酸菌飲品市場(chǎng)保持了較為快速的發(fā)展，2015-2019年，乳酸菌飲品保持了11.2%的平均復(fù)合增長(zhǎng)率，至2019 年市場(chǎng)規(guī)模約為364.8億。未來(lái)乳酸菌飲品市場(chǎng)將保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，預(yù)計(jì)2024年有望達(dá)到492.4億的規(guī)模。

    其中，常溫乳酸菌飲品市場(chǎng)的增長(zhǎng)快于整體乳酸菌飲品市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度；2015年，中國(guó)大陸的常溫乳酸菌飲品市場(chǎng)僅為77.2億，至2019年達(dá)到148.8億，復(fù)合增長(zhǎng)率為17.8%。預(yù)計(jì)至2024年，常溫乳酸菌飲品市場(chǎng)有望繼續(xù)增加到211.9億。

我國(guó)乳酸菌及常溫乳酸菌飲品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

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