2020年中國醫(yī)療器械行業(yè)的政策動向、全球?qū)χ袊圃灬t(yī)療物資設備依賴度、醫(yī)療器械領域“新基建”及行業(yè)市場前景分析預測[圖]

    一、2020年中國醫(yī)療器械行業(yè)的政策動向

    醫(yī)療器械是指直接或者間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類似或者相關的物品，包括所需要的計算機軟件。一般來說，醫(yī)療器械可以分為高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材、醫(yī)療設備、IVD（體外診斷）四大類。其中根據(jù)使用用途不同，又可以將高值醫(yī)用耗材市場分為骨科植入、血管介入、神經(jīng)外科、眼科、口腔科、血液凈化、非血管介入、電生理與起搏器、其他共九小類。

    “十一五”以來，國家對醫(yī)療器械的發(fā)展越來越重視，“十二五”國家將把醫(yī)療器械納入戰(zhàn)略發(fā)展內(nèi)，“十三五”醫(yī)療器械已經(jīng)到了蓄勢待發(fā)，大發(fā)展的趨勢。

    十三五期間我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)將重點發(fā)展五個領域，包括數(shù)字化診療設備、組織修復與可再生材料、分子診斷儀器及試劑、人工器官與生命支持設備，健康監(jiān)測裝備這五大方面。此外，還會圍繞養(yǎng)老健康、殘障等方面進行布局。

    這五個重點發(fā)展領域中，數(shù)字化診療設備將做“十三五”重點專項的首發(fā)。“十三五”期間國家對醫(yī)療器械和醫(yī)療裝備有很高的支持，醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)有拉動內(nèi)需，改善民生的重要功能，同時它能夠帶動多學科交叉融合，帶動科技創(chuàng)新和制造水平發(fā)展，是我國國民經(jīng)濟轉型和結構調(diào)整的戰(zhàn)略指導點。

    在高端醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)化方面，顯然主流的高端影像設備，高質(zhì)量、高分辨率、以及多種功能，以及新的影像設備，仍然是十三五重點關注的部分。診療一體化是重要趨勢，在影像引導下的規(guī)劃也是十三五重點發(fā)展的領域，特別是高端影像相結合?？稍偕M織修復的材料和可吸收植介入材料也是非常重要的趨勢。

    智能醫(yī)療有助于解決醫(yī)療資源分布不均的難題，但開發(fā)出具有醫(yī)療信息監(jiān)測，健康信息監(jiān)測、評估、調(diào)控的終端或者是軟件系統(tǒng)或者是硬件終端是目前醫(yī)療器械行業(yè)的一個當務之急，大量的健康信息智能檢測微型化需要整個行業(yè)來發(fā)力。

    隨著疫情的發(fā)展，中國醫(yī)療器械行業(yè)將被推到浪潮的最前沿，急需口罩，防護服，呼吸器和工具包等醫(yī)療設備。在政策方面，國家衛(wèi)生與健康委員會和國家食品藥品監(jiān)督管理局相繼發(fā)布了醫(yī)療器械政策;在防疫投資方面，許多企業(yè)參與了物質(zhì)捐贈。

    新型冠狀病毒最初于1月7日由專家診斷。國內(nèi)體外診斷企業(yè)迅速投入了試劑的研發(fā)，國家藥品監(jiān)督管理局(SFA)同步采取行動，啟動了緊急審批程序。批準的總期限從123個工作日減少到13個工作日;體外診斷試劑可用于減少臨床試驗病例數(shù)或免除臨床試驗，并且在產(chǎn)品上市后繼續(xù)進行注冊時將提交臨床應用數(shù)據(jù)摘要報告。

    1月，國家食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布了關于緊急進口未在中國注冊的醫(yī)療器械的意見，為進口醫(yī)療器械開了綠燈。為了滿足流行病的需要，可以緊急地從國外進口符合美國，歐盟和日本相關標準的醫(yī)療器械。如果企業(yè)能夠提供海外醫(yī)療器械清單認證文件和檢驗報告，并做出產(chǎn)品質(zhì)量和安全承諾，則可以在緊急情況下使用。

    根據(jù)緊急批準程序，國家食品藥品監(jiān)督管理局在1月26日，28日和31日分別批準了4種產(chǎn)品，2種產(chǎn)品和1種產(chǎn)品。1月26日，試劑盒由華大生物學，枝江生物學和杰諾生物學生產(chǎn);1月28日，該試劑盒由Daan基因生產(chǎn)。1月31日，該試劑盒由盛祥生物和博捷醫(yī)療生產(chǎn)。

    海關總署發(fā)布公告，充分保證對進口藥品，消毒用品，防護用品，醫(yī)療器械等的預防控制物料以快速通過海關。應當在通關現(xiàn)場設置專門的驗收窗口和快速清除進口捐贈物資的綠色通道，以實現(xiàn)快速檢查和放行。對于用于防疫的，具有國家進口藥品管理許可證的醫(yī)療材料，海關可以先經(jīng)藥品主管部門的證明予以放行，然后辦理有關手續(xù)。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)療器械及硬件行業(yè)市場專項調(diào)查及投資盈利分析報告》顯示：2019年12月A股共有3家企業(yè)成功上市;12月起5家醫(yī)療器械公司新提交上市申請;至少3家醫(yī)療器械公司排隊上市;10家左右醫(yī)療器械公司在上市輔導。醫(yī)療器械行業(yè)企業(yè)上市情況反映了醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展勢頭迅猛。

2019年12月-2020年1月中國醫(yī)療器械上市公司口碑

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    二、海外疫情升溫，全球?qū)χ袊圃灬t(yī)療物資設備依賴度高

    目前已多家國內(nèi)醫(yī)療器械領域企業(yè)接到大量海外訂單，進一步彌補了一季度醫(yī)療器械公司非疫情相關產(chǎn)品業(yè)績損失。目前國內(nèi)新冠疫情得到有效控制，各行業(yè)都在有序復工復產(chǎn)，而隨著海外疫情蔓延升溫，全球?qū)χ袊尼t(yī)療物資設備產(chǎn)品依賴度進一步提高。由于疫情嚴重國家確診人數(shù)暴增，醫(yī)療系統(tǒng)已逼近超載，海外市場對醫(yī)療物資例如口罩、額溫槍、防護服、呼吸機、監(jiān)護儀等產(chǎn)品需求激增，使相關產(chǎn)品量價齊升。

    魚躍醫(yī)療抗疫相關產(chǎn)品訂單增長迅猛。呼吸機從疫情之前的日產(chǎn)300臺，已經(jīng)提升至日產(chǎn)700臺以上，目前海外訂單在五千臺左右，增長勢頭比較快。額溫槍需求大增，目前魚躍醫(yī)療日產(chǎn)量達到了3.2萬支，現(xiàn)在已經(jīng)為海外市場提供了超過50萬只的額溫槍。魚躍醫(yī)療制氧機、電子血壓計、康復產(chǎn)品中均有通過美國食藥監(jiān)局（FDA）認證款型。此外西班牙對外銀行向魚躍醫(yī)療采購2000臺呼吸機、400臺制氧機。

    邁瑞醫(yī)療收到了大量海外訂單，包括亞太地區(qū)、歐洲和中東，其中意大利的訂單中包含8000臺監(jiān)護和1500臺呼吸機。試劑盒方面，華大基因的檢測試劑盒國際訂貨量已超過60萬人份，覆蓋50余個國家和地區(qū)，并已陸續(xù)運抵日本、文萊、泰國、阿聯(lián)酋、埃及、秘魯?shù)鹊亍?/p>

疫情期間醫(yī)療器械上市公司產(chǎn)品出海情況

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    三、醫(yī)療器械領域“新基建”：加強醫(yī)院科室建設、分級診療、加速進口替代以及發(fā)展檢驗實驗室

    疫情期間，中央多次會議強調(diào)從體制機制上健全國家公共衛(wèi)生應急管理體系，創(chuàng)新和完善重大疫情防控舉措，提高應對突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件的能力水平，表明在疫情穩(wěn)定過后，國家一定會加大力度推進公共衛(wèi)生制度改革。在國家逐步完善公共衛(wèi)生體系的背景下，未來在政策層面上的改革將會很大程度上影響醫(yī)療器械領域。

    加強醫(yī)院科室建設、推動分級診療將有利于醫(yī)療器械市場進一步實現(xiàn)放量；疫情暴露的醫(yī)療器械國產(chǎn)化率低、自主應急保障能力不足的問題加大了國家扶持國產(chǎn)的決心，利好國產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)搶占市場份額；疫情過后醫(yī)療衛(wèi)生領域的數(shù)字化建設也將重塑醫(yī)療器械行業(yè)格局，醫(yī)療器械企業(yè)加速完成數(shù)字化轉型迫在眉睫。

    1、醫(yī)院科室建設、分級診療促使醫(yī)療器械市場擴容

    疫情期間的經(jīng)驗教訓將是加強醫(yī)院科室建設成為疫情過后的重要任務，推動分級診療政策、促進各級醫(yī)院科室設備配置升級、醫(yī)院加大采購將促使醫(yī)療器械市場擴容。疫情期間由于醫(yī)院患者數(shù)量暴增，暴露了我國醫(yī)院重癥科室數(shù)量少、醫(yī)療設備仍然非常欠缺、難以滿足臨床需要的問題，重癥科室建設迫在眉睫。目前，我國醫(yī)療市場ICU僅占普通病房約6%，遠遠低于發(fā)達國家的15%，國內(nèi)醫(yī)療資源發(fā)達地區(qū)的ICU服務病床數(shù)為醫(yī)院病床總數(shù)的不到2%，醫(yī)生/護士人數(shù)與床位數(shù)比例分別低于0.8:1和2.5:1，均不滿足衛(wèi)生部發(fā)布的《中國重癥加強治療病房（ICU）建設和管理指南》規(guī)定的標準。

醫(yī)療市場ICU占普通病房比重

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    疫情過后，隨著國家大力推進各級醫(yī)院重癥科室的建設，并逐步升級科室相關醫(yī)療設備配置，未來利好監(jiān)護儀、呼吸機、輸注泵、除顫儀、超聲儀器等相關科室急需配備的產(chǎn)品以及相關生產(chǎn)廠商。此次疫情期間，核酸檢測試劑盒在對新冠病毒的檢測和篩查中發(fā)揮了至關重要的作用，未來國家對流感檢測試劑的需求有望進一步加大，利好試劑生產(chǎn)企業(yè)，檢測更高效更準確的試劑產(chǎn)品將占有更大市場。同時，國家將更加重視分級診療政策的推進和實施，促進醫(yī)療資源的下沉，醫(yī)療器械基層市場有望進一步擴容。

ICU配備醫(yī)療器械以及相關生產(chǎn)廠商

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    2、加速進口替代，推動國產(chǎn)設備高端化，打開國產(chǎn)醫(yī)療器械在高端市場的增長空間。

    疫情穩(wěn)定后推進進口替代的政策將加速實施，將推動國產(chǎn)設備高端化，有利于打開國產(chǎn)醫(yī)療器械在高端市場的增長空間。此次疫情暴露出我國醫(yī)療設備國產(chǎn)化率仍然比較低的問題，新冠病毒肺炎應用的重要治療和診斷設備核心技術和品牌主要掌握在外資企業(yè)手中，并且國產(chǎn)醫(yī)療器械以中低端產(chǎn)品為主，在中高端市場占有率仍然偏低，以檢測試劑細分領域為例，高端檢測試劑的上游核心原材料主要由羅氏等外資龍頭企業(yè)所壟斷。國產(chǎn)的中高端CT機、超聲設備、檢驗儀器、磁共振設備以及心電圖機的市場占有率均低于30%。

部分高端醫(yī)療器械國產(chǎn)及進口比重對比

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    近平主席在北京考察新冠肺炎防控科研攻關工作時指出“要加快補齊我國高端醫(yī)療裝備短板，加快關鍵核心技術攻關，突破技術裝備瓶頸，實現(xiàn)高端醫(yī)療裝備自主且可控。疫情過后，隨著國家加大對醫(yī)療衛(wèi)生領域的投入，鼓勵國產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)加強科技創(chuàng)新，未來在醫(yī)療設備高端領域有望看到更多國產(chǎn)核心技術和品牌的出現(xiàn)。

    3、檢驗實驗室增長空間廣闊

    新冠疫情中無論在中國還是在海外，檢驗實驗室都在疫情的檢測、預防、控制等方面發(fā)揮了重要的作用。此次疫情湖北省先后分五批擴充核酸檢測機構的數(shù)量，包括66家醫(yī)療機構、18家疾控中心和13家第三方機構，共有97家檢測機構開展核酸檢驗檢測。檢驗實驗室已經(jīng)成為預防、檢測疾病的不可或缺的社會力量。以武漢金域為例，疫情期間，武漢金域停止了其他所有檢測業(yè)務，只進行新冠病毒的檢測，以武漢金域?qū)嶒炇蚁嚓P團隊為基礎，在當?shù)赜峙沙隽?14名相關專業(yè)人員，日均檢測量達3000例左右，1月30日湖北全省檢測能力單日4000例。此次美國新冠疫情檢測數(shù)量已經(jīng)達到全世界最多，而絕大部分檢測是由檢驗實驗室完成。

美國檢驗實驗室和CDC檢測樣本數(shù)量

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    截至2018年末，我國共有獨立醫(yī)學檢驗實驗室1495家，比2017年同比增長73.4%。目前我國第三方醫(yī)學檢驗市場規(guī)模在140億元左右，占整個醫(yī)學檢驗市場份額的比例不足5%，未來增長空間大。相關標的：短期看，推薦海外疫情嚴重國家所急需如呼吸機、試劑盒等產(chǎn)品相關公司，長期推薦ICU重癥科室建設所需產(chǎn)品相關公司、第三方檢驗實驗室，建議關注：邁瑞醫(yī)療、魚躍醫(yī)療、萬孚生物、金域醫(yī)學、迪安診斷。

醫(yī)療器械相關標的情況（2020年3月31日）

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    四、我國醫(yī)療器械行業(yè)市場前景

    隨著全球居民生活水平的提高和醫(yī)療保健意識的增強，近年來，醫(yī)療器械產(chǎn)品需求持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模達到了5304億元，預計2022年我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模將超9000億元，其行業(yè)市場前景十分廣闊。

2017-2022年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模及增長走勢

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