2020年中國煙標(biāo)格局發(fā)展趨勢：各上市煙標(biāo)公司中標(biāo)數(shù)對比情況

    煙標(biāo)屬于卷煙的配套產(chǎn)品且包含卷煙名稱、圖案、文字、色彩、符號、規(guī)格等內(nèi)容，煙標(biāo)運用于不同品牌的煙草制品并使其具有商標(biāo)意義。

    煙標(biāo)行業(yè)受益于下游卷煙行業(yè)的穩(wěn)定增長及卷煙行業(yè)集中度不斷提高，卷煙品牌總量不斷減少，驅(qū)動上游煙標(biāo)產(chǎn)品向設(shè)計服務(wù)能力強、印刷工藝水平優(yōu)異、防偽性強的中高端龍頭煙標(biāo)企業(yè)聚集。預(yù)計2023年，中國煙標(biāo)市場規(guī)模將達到499.7億元人民幣。

    卷煙生產(chǎn)企業(yè)的區(qū)域格局導(dǎo)致煙標(biāo)印刷企業(yè)(尤其是中小規(guī)模企業(yè))同樣呈現(xiàn)區(qū)域化分布特征?？傮w來看，華東/西南/華中作為我國主要卷煙生產(chǎn)地區(qū)，煙標(biāo)印刷業(yè)較為發(fā)達，擁有70%以上的煙標(biāo)印刷產(chǎn)量。
我國煙標(biāo)印刷市場將向集約化、綠色化發(fā)展。

    一、 貴州中煙

    從貴州中煙近三年中標(biāo)情況可以看出，勁嘉股份所占份額穩(wěn)定上升，東風(fēng)股份有所下降，新宏澤進入搶占市場。整體來看，勁嘉股份和東風(fēng)股份競爭能力較強。數(shù)據(jù)顯示，2018年勁嘉股份和東風(fēng)股份的中標(biāo)數(shù)持平，均合計中標(biāo)9次；2020-2022年勁嘉股份中標(biāo)9次，在上市公司中占比56.25%，處于領(lǐng)先地位；東風(fēng)股份中標(biāo)6次，占比37.5%；新宏澤中標(biāo)1次，在近三年內(nèi)首次出現(xiàn)在中標(biāo)公司中。同時，勁嘉股份和東風(fēng)股份的平均中標(biāo)序號均向前移動。

2018-2022年貴州中煙中標(biāo)情況對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、陜西中煙

    從陜西中煙近三年中標(biāo)情況可以看出，勁嘉股份所占份額較小且變動不大，集友股份所占份額先下降后上升，實力強勁，新宏澤進入市場且份額較大，陜西金葉除2018年未中標(biāo)外，其余兩年中標(biāo)數(shù)量都位居第一，仍處于領(lǐng)先地位。數(shù)據(jù)顯示，2017年陜西金葉合計中標(biāo)7次，中標(biāo)數(shù)量排名第一，其次為集友股份，合計中標(biāo)4次；2018年勁嘉股份、集友股份、順灝股份中標(biāo)數(shù)量相差不大；2019年陜西金葉合計中標(biāo)8次，位居第一，集友股份合計中標(biāo)6次，仍處于領(lǐng)先地位，2019年新宏澤首次進入中標(biāo)公司名單，且中標(biāo)數(shù)量高達4次。從中標(biāo)序列來看，2019年幾家上市公司中標(biāo)序列均在2.0-3.0之間，整體競爭實力相差不大。

2017-2019年陜西中煙中標(biāo)情況對比

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    三、廣西中煙

    從廣西中煙近幾年中標(biāo)情況可以看出，勁嘉股份所占份額先上升后下降至0，東風(fēng)股份基本處于絕對領(lǐng)先地位。廣西中煙的競標(biāo)公司中多以中小公司為主，上市公司中主要包括東風(fēng)股份。數(shù)據(jù)顯示，東風(fēng)股份在近三次競標(biāo)中最終中標(biāo)數(shù)量逐年下降，分別為23次、18次、14次；勁嘉股份在2018-2020年自主品牌條、盒包裝紙采購項目中中標(biāo)，中標(biāo)數(shù)量為4次。

2017-2022年廣西中煙中標(biāo)情況對比

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    四.湖北中煙

    從湖北中煙近幾年中標(biāo)情況可以看出，競標(biāo)公司中上市公司變動較大，勁嘉股份、新宏澤份額逐步降低，集友股份、東風(fēng)股份份額逐漸提高。數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年采購項目中，勁嘉股份和新宏澤中標(biāo)，均為1次，但在2019-2022年采購項目中，勁嘉股份和新宏澤都退出中標(biāo)公司名單，集友股份和東風(fēng)股份中標(biāo)，中標(biāo)數(shù)量也基本持平。從中標(biāo)序列來看，2016-2018年勁嘉股份和新宏澤整體排名靠前，2019-2022年集友股份和東風(fēng)股份排名均靠后。

2016-2022年湖北中煙中標(biāo)情況對比

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    五、河北中煙

    從河北中煙近三年中標(biāo)情況可以看出，勁嘉股份所占份額先下降后上升，東風(fēng)股份先上升后下降，勁嘉股份和東風(fēng)股份競爭實力差異不大，順灝股份所占份額較小。數(shù)據(jù)顯示，2017年勁嘉股份中標(biāo)數(shù)為6，東風(fēng)股份中標(biāo)數(shù)為4，順灝股份中標(biāo)數(shù)為2；2018年勁嘉股份和東風(fēng)股份的中標(biāo)數(shù)均有所減少，分別為1和2；2019年勁嘉股份中標(biāo)數(shù)兩者持平，均為5，順灝股份中標(biāo)數(shù)為2。

2017-2019年河北中煙中標(biāo)情況對比

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    六、四川中煙

    從四川中煙近三年中標(biāo)情況可以看出，勁嘉股份、新宏澤所占份額逐漸上升，東風(fēng)股份、裕同科技所占份額有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年采購項目中勁嘉股份、東風(fēng)股份和裕同科技中標(biāo)數(shù)量持平，均為3；2019-2020年采購項目中三者中標(biāo)數(shù)量均大幅增加，同時新宏澤進入中標(biāo)名單，在上市公司中勁嘉股份處于領(lǐng)先地位，中標(biāo)數(shù)占比62.5%，東風(fēng)股份、裕同科技和新宏澤分別占比18.75%、16.67%、2.08%；2020年裕同科技未進入中標(biāo)名單，勁嘉股份仍處于領(lǐng)先地位，占比71.43%。

2018-2020年四川中煙中標(biāo)情況對比

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    七、蒙昆中煙（云煙）

    從蒙昆中煙近幾年中標(biāo)情況可以看出，勁嘉股份所占份額逐漸下降，而集友股份進入并且占據(jù)較大市場份額。數(shù)據(jù)顯示，2017年上市公司中僅有勁嘉股份中標(biāo)，中標(biāo)數(shù)為2；2019-2021年采購項目中勁嘉股份中標(biāo)數(shù)為4，同時集友股份進入中標(biāo)公司名單，中標(biāo)數(shù)為9，占比69.23%。

2017-2021年蒙昆中煙（云煙）中標(biāo)情況對比

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    八、福建中煙

    從福建中煙近幾年中標(biāo)情況可以看出，勁嘉股份、裕同科技所占份額有所下降，集友股份、東風(fēng)股份、新宏澤所占份額明顯增加。數(shù)據(jù)顯示，在2017-2019年中標(biāo)情況中，勁嘉股份、東風(fēng)股份和裕同科技中標(biāo)數(shù)分別為2、1、2，數(shù)量基本持平；在2019-2021年最新一次招標(biāo)中，集友股份和新宏澤成功中標(biāo)，上市公司中勁嘉股份和東風(fēng)股份中標(biāo)數(shù)量最多。

2017-2021年福建中煙中標(biāo)情況對比

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    九、云南中煙

    從云南中煙近幾年中標(biāo)情況可以看出，在2018-2019年中標(biāo)情況中，中標(biāo)的上市公司僅有4家，分別為勁嘉股份、東風(fēng)股份、新宏澤和順灝股份；在2020年中標(biāo)情況中，集友股份和裕同科技進入中標(biāo)公司名單，中標(biāo)的上市公司增至6家。

2018-2020年云南中煙中標(biāo)情況對比

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    十、江蘇中煙

    從江蘇中煙近幾年中標(biāo)情況可以看出，勁嘉股份所占份額逐漸上升，陜西金葉所占份額逐漸下降，新宏澤僅在2019-2020年采購項目中中標(biāo)且占比較小。數(shù)據(jù)顯示，2018-2019年，勁嘉股份和陜西金葉中標(biāo)數(shù)量差異不大，分別占比58.33%和41.67%；2019-2020年，新宏澤進入中標(biāo)公司名單，但勁嘉股份仍處于領(lǐng)先地位，占比高達66.67%；2020-2021年，新宏澤未中標(biāo)，僅勁嘉股份、陜西金葉中標(biāo)，占比分別為77.27%和22.73%。

2018-2021年江蘇中煙中標(biāo)情況對比

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    十一、安徽中煙

    從安徽中煙近幾年中標(biāo)情況可以看出，勁嘉股份始終占領(lǐng)先地位，東風(fēng)股份、新宏澤所占份額較小但基本保持穩(wěn)定，集友股份、裕同科技開始進入市場，順灝股份所占份額較小并逐漸降低。數(shù)據(jù)顯示，2015年勁嘉股份中標(biāo)數(shù)量為5，占比最大為71.43%，東風(fēng)和股份新宏澤中標(biāo)數(shù)量持平，均為1；2016年勁嘉股份、新宏澤中標(biāo)數(shù)量均有增加，東風(fēng)股份中標(biāo)數(shù)不變，順灝股份進入中標(biāo)名單；2018-2021年采購項目中勁嘉股份占比55.88%，集友股份、裕同科技加入競爭，市場份額分別占比17.65%和2.94%，順灝股份未中標(biāo)。

2015-2021年安徽中煙中標(biāo)情況對比

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    十二、湖南中煙

    從湖南中煙近幾年中標(biāo)情況可以看出，東風(fēng)股份所占份額先下降后上升，裕同科技雖進入較晚但實力強勁，勁嘉股份中標(biāo)次數(shù)最少。數(shù)據(jù)顯示，在2017-2019年采購項目中，上市公司中僅東風(fēng)股份中標(biāo)，中標(biāo)數(shù)為2；2018-2020年裕同科技、勁嘉股份加入競爭，三者中標(biāo)數(shù)量差異不大；2020-2021年東風(fēng)股份和裕同科技分別占比40%和60%，勁嘉股份未進入中標(biāo)公司名單。

2017-2021年湖南中煙中標(biāo)情況對比

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    十三、廣東中煙

    從廣東中煙近幾年中標(biāo)情況可以看出，勁嘉股份和東風(fēng)股份所占份額都在持續(xù)上升，順灝股份所占份額逐漸下降。數(shù)據(jù)顯示，2015-2016年勁嘉股份、東風(fēng)股份和順灝股份中標(biāo)數(shù)量差異不大；2017-2019年東風(fēng)股份中標(biāo)數(shù)量最多，為12，占比46.15%，勁嘉股份和順灝股份相對占比較小，分別為30.77%和23.08%；2020-2022年順灝股份未進入中標(biāo)公司名單，勁嘉股份和東風(fēng)股份兩者中標(biāo)數(shù)量持平，均為8。

2015-2022年廣東中煙中標(biāo)情況對比

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    十四、上海煙草集團

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國煙標(biāo)行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y風(fēng)險預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：從上海煙草集團近幾年中標(biāo)情況可以看出，勁嘉股份和新宏澤競爭實力差異不大，所占份額基本一致。數(shù)據(jù)顯示，在2016-2017年采購項目中，上市公司中勁嘉股份和新宏澤分別占比25%和75%，新宏澤占較大競爭優(yōu)勢；但2018-2019年勁嘉股份和新宏澤中標(biāo)數(shù)量持平，均為2；2020-2021年勁嘉股份和新宏澤中標(biāo)數(shù)量再次持平。

2016-2021年上海煙草集團中標(biāo)情況對比

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