2019年中國生豬育種行業(yè)發(fā)展歷程、發(fā)展背景及市場現(xiàn)狀：未來將加大對育種的資本投入[圖]

    中國生豬育種行業(yè)起步較晚、發(fā)展相對落后。相對于發(fā)達國家，中國生豬育種水平較為落后，主要體現(xiàn)在：1）育種體系有待完善，種豬公司專業(yè)化程度不高，中小豬場各自為營、聯(lián)合育種較少，沒有形成有效的資源共享；2）育種技術(shù)還停留在早期，基因育種等新應用較少；3）育種核心群規(guī)模小，沒有大規(guī)模地開展規(guī)范細致的性能測定，數(shù)據(jù)積累不夠。

    一直以來中國都依賴于大量從國外引進種豬，但2014年引種量已經(jīng)開始減少，表明中國自主育種占比已經(jīng)逐步在提升。中國長期從國外引入種豬進行基因和品系改良，從種豬引種量看，2011-2013年中國種豬引種量達到高峰，隨后進入下降通道。2014-2018年中國年平均種豬引進量為6895頭，較前一個5年減少34.5%。中國主要從美國、法國、丹麥、加拿大等國家引進大約克、長白、皮特蘭、杜洛克4個品系；目前，丹系種豬在中國的市場逐漸被壓縮，開始形成美系、加系、法系三分天下的格局。2008-2018年中國種豬進口總量來源分布中，美國、加拿大和法國分別占比39%、26%和18%，而丹麥僅占比11%，美加法三者合計占比達到83%。

中國生豬育種行業(yè)發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國人喜食豬肉，豬肉是中國居民第一大消費肉類，從而中國也成為了世界上最大生豬生產(chǎn)國和消費國。在非洲豬瘟發(fā)生之前，中國年生豬出欄量在7億頭左右，約占全球生豬出欄量的一半。

    2019年以前中國年生豬出欄量在7億頭左右（單位：億頭）

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    中國生豬養(yǎng)殖企業(yè)盈利能力遠高于美國，豬周期拉平均來看，中國自繁自養(yǎng)生豬頭均盈利超過200元/頭，約為美國生豬養(yǎng)殖頭均盈利的2.8倍。生豬養(yǎng)殖行業(yè)最核心的變量為豬價，豬價的周期波動決定了生豬養(yǎng)殖盈利也是周期波動的。平均來看，2010-2018年這2輪豬周期中，中國自繁自養(yǎng)生豬的頭均盈利為215元/頭。

    豬價呈現(xiàn)明顯的周期性變動

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    仔豬價格創(chuàng)歷史新高（元/kg）

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    中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；潭鹊?、養(yǎng)殖主體之間生產(chǎn)成本差距大是造成中國生豬養(yǎng)殖盈利高于美國的根本原因。豬價在周期波動過程中，其下限一般是以行業(yè)內(nèi)養(yǎng)殖主體的較高成本為邊界，即在豬價跌到成本最高的那部分養(yǎng)殖主體的成本線之下時，產(chǎn)能即開始去化，中國生豬養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；潭鹊偷奶卣?，使得中國生豬養(yǎng)殖主體之間養(yǎng)殖水平差異比較大，從而在豬價跌到周期底部時，行業(yè)平均水平的養(yǎng)殖主體仍有較好的盈利。而美國生豬養(yǎng)殖行業(yè)已經(jīng)完成了規(guī)?；B(yǎng)殖主體之間成本差異較小，從而在豬價跌到周期底部時，行業(yè)平均水平也是虧損的。

    2010-2019年中國自繁自養(yǎng)生豬平均頭均盈利

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國生豬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及投資商機預測報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年中國生豬供給量預計進一步減少。非洲豬瘟使得母豬產(chǎn)能大幅去化，截至2019年10月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部400個監(jiān)測縣能繁母豬存欄量已同比減少37.80%。從能繁母豬到生豬出欄的時長為10~12個月，2020年中國生豬供給量預計進一步減少，根據(jù)能繁母豬去化幅度，預計2020年全國生豬出欄量同比或減少20%至4.4億頭。

2020年中國生豬出欄量預計將進一步減少

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    國內(nèi)高豬價拉動肉類進口量。2019年進口豬肉210.8萬噸，較2018年增75%；進口牛肉165.9萬噸，同比增59.7%；受豬肉、牛肉和羊肉出口增加影響，2019年全球肉類價格指數(shù)處于上升通道，自2019年2月連續(xù)11個月增長，至2019年12月達190.8。2020年在國內(nèi)豬肉供給仍偏緊的格局下，豬肉進口量將繼續(xù)快速提升。1-2月豬肉進口56萬噸，同比增158%。

2020年進口豬肉有望大幅提高（萬噸）

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中國進口豬肉主要來源國

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    生豬育種作為生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈的重要的一環(huán)，是產(chǎn)業(yè)鏈中專業(yè)化程度最高、耗時最長、經(jīng)濟效益最持久的工作，從而也需要大量的資本投入。美國農(nóng)業(yè)部在1996年的研究中發(fā)現(xiàn)，在決定生豬經(jīng)濟效益的因素中，基因所發(fā)揮的作用比重最大，達到40%左右，由于較早認識到了基因的重要性，在生豬養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展過程中，美國對于品種改良的資本投入遠高于中國。一般而言，品種改良、營養(yǎng)飼料、飼養(yǎng)管理和疫病防治是生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展的四大要點，近50年來美國養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展過程中有40%的資本投入用于品種改良，而中國養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展則更加注重營養(yǎng)飼料和飼養(yǎng)管理，對于品種改良的資本投入占比在10%左右。當前中國養(yǎng)豬業(yè)也已經(jīng)認識到了育種的重要性，預計未來也將加大對育種的資本投入。

美國農(nóng)業(yè)部1996年研究中發(fā)現(xiàn)基因在決定生豬經(jīng)濟效益的因素中占比最大

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美國養(yǎng)殖業(yè)各環(huán)節(jié)的資本投入占比

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中國養(yǎng)殖業(yè)各環(huán)節(jié)的資本投入占比

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    育種的結(jié)果最終體現(xiàn)在各種指標上，其中核心經(jīng)濟性狀主要包括繁殖性狀、生長性狀、肉質(zhì)和體型外貌性狀。將當年商品豬出欄量除以10個月前能繁母豬平均存欄量得到能繁母豬的平均MSY，2013-2019年間，除2019年受非洲豬瘟影響種豬生產(chǎn)性能下降外，中國能繁母豬MSY是持續(xù)提升的，2013-2018年6年間平均MSY從14.3頭提升到了19.7頭，效率提升明顯。但相較于美國，仍有一定差距，將2019年中美兩國母豬MSY、肉豬頭均出肉量進行對比，中國僅達美國的79%和86%，生長性狀上，美國當前育肥豬全程料肉比僅2.7左右，而中國在3.0左右。

2010-2018年中國能繁母豬MSY持續(xù)上升（單位：頭）

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

中美生豬養(yǎng)殖效率對比（2019年）

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理