2019年中國(guó)大飛機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程、市場(chǎng)格局及需求預(yù)測(cè)：干線(xiàn)客機(jī)市場(chǎng)已基本被波音與空客雙寡頭壟斷[圖]

    航空制造業(yè)被形容為“現(xiàn)代工業(yè)之花”，而“大飛機(jī)”更被譽(yù)為“工業(yè)皇冠上的明珠”，多年來(lái)大飛機(jī)市場(chǎng)主要被波音與空客壟斷。在我國(guó)大飛機(jī)是指起飛總重超過(guò)100噸的運(yùn)輸類(lèi)飛機(jī)，也包括100座以上的民用客機(jī)或一次航程達(dá)到3000公里的軍用飛機(jī)。大飛機(jī)主要是指民用領(lǐng)域的干線(xiàn)客機(jī)，分為單通道的窄體干線(xiàn)客機(jī)和雙通道的干線(xiàn)寬體客機(jī)。

    大飛機(jī)在軍用及民用領(lǐng)域的分類(lèi)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    我國(guó)國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)“三劍客”分別為軍用運(yùn)-20、大型客機(jī)C919和水陸兩棲飛機(jī)AG600。生產(chǎn)大飛機(jī)的過(guò)程要涉及多個(gè)學(xué)科，包括空氣動(dòng)力學(xué)、材料學(xué)、航空電子學(xué)等，也涉及如化工、電子、冶金多個(gè)部門(mén)。大飛機(jī)能夠體現(xiàn)一個(gè)國(guó)家的工業(yè)水平，目前全球也只有美國(guó)、俄羅斯、歐盟等能實(shí)現(xiàn)自主制造大飛機(jī)。2017年5月5日，中國(guó)國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)C919首飛成功，標(biāo)志著中國(guó)成為第四個(gè)擁有自主制造大型干線(xiàn)客機(jī)能力的國(guó)家或團(tuán)體。

國(guó)產(chǎn)民用大飛機(jī)的歷程階段

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)“三劍客”

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈具有典型的軍民技術(shù)兩用特性，最初民用大飛機(jī)是由軍用型號(hào)衍生出來(lái)。以國(guó)外大飛機(jī)的設(shè)計(jì)建造經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，民用大飛機(jī)最初是由軍用技術(shù)演化而來(lái)。如最早波音研制的B-52、B-17等戰(zhàn)略轟炸機(jī)，二戰(zhàn)后通過(guò)軍品技術(shù)商業(yè)化，最早發(fā)展民品并打開(kāi)噴氣式飛機(jī)的民用市場(chǎng)。同時(shí)，民用客機(jī)的規(guī)?；c產(chǎn)業(yè)化發(fā)展帶來(lái)的技術(shù)迭代也為軍工技術(shù)的發(fā)展起到了加速作用。

大飛機(jī)分類(lèi)及其用途

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    干線(xiàn)客機(jī)的大飛機(jī)可分為窄體和寬體兩種，目前市場(chǎng)已基本被波音與空客雙寡頭壟斷。窄體客機(jī)主要用于中短途飛行，主要機(jī)型為A-320系列（空客）和B-737系列（波音）壟斷。寬體客機(jī)的技術(shù)含量更高、研發(fā)難度更大、利潤(rùn)更高，主要為A-330系列（空客）、B-787（波音）系列壟斷。

    從全球市場(chǎng)上來(lái)看，波音空客雙寡頭壟斷，占據(jù)全球民航客機(jī)73.67%的數(shù)量和92.21%的價(jià)值量。截至2018年7月全球存量約28613架民航大飛機(jī)，其總價(jià)值達(dá)到了3.28萬(wàn)億美元。從飛機(jī)數(shù)量來(lái)看：波音占比40.06%，空客占比33.61%，總計(jì)共73.67%，其余企業(yè)目前搶占的主要為剩余市場(chǎng)。從飛機(jī)的市場(chǎng)價(jià)值來(lái)看：波音占比51.65%，空客占比40.55%，總計(jì)超過(guò)90%，其余總和2552.95億美元。

    全球民航大飛機(jī)數(shù)量及占比（架）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    全球民航大飛機(jī)價(jià)值量及占比（十億美元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    目前全球航空客機(jī)市場(chǎng)，波音與空客雙寡頭為第一梯隊(duì)；第二梯隊(duì)為巴西航空工業(yè)和加拿大的龐巴迪公司，法國(guó)ATR公司也有約965架飛機(jī)；我國(guó)商飛集團(tuán)目前大飛機(jī)數(shù)量仍然較少，未來(lái)隨著技術(shù)成熟和市場(chǎng)的開(kāi)拓，市場(chǎng)占有率有望逐步提升。

    從窄體客機(jī)領(lǐng)域來(lái)看，雙寡頭占據(jù)存量市場(chǎng)總數(shù)量的67.6%，價(jià)值量上約占85.5%，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。以現(xiàn)有存量數(shù)量來(lái)看，空客占比32.5%，波音占比35.1%，其余企業(yè)占比32.4%；從現(xiàn)有價(jià)值量上來(lái)看，空客總價(jià)值量43.5%，波音總價(jià)值量42.0%，其余企業(yè)占比14.5%?？湛鸵暂^少的數(shù)量拿到了較高的價(jià)值量份額，雙寡頭的單機(jī)價(jià)值量也高于第二梯隊(duì)企業(yè)價(jià)值。相比起寬體客機(jī)市場(chǎng)，窄體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更激烈，波音、空客雙寡頭市場(chǎng)下，剩余市場(chǎng)爭(zhēng)奪較為激烈。

    全球窄體客機(jī)數(shù)量上波音與空客約占67.6%的存量市場(chǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    全球窄體客機(jī)價(jià)值量上波音與空客約占85.5%的存量市場(chǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    在寬體客機(jī)領(lǐng)域，僅有波音和空客兩家有能力生產(chǎn)。其中，波音約擁有近3295架客機(jī)，而空客約2071架，僅為波音的62.9%。從存量?jī)r(jià)值量上來(lái)看，波音占據(jù)了63%的份額，具有一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。兩家巨頭共同瓜分了1.48萬(wàn)億美元的寬體客機(jī)市場(chǎng)，并且波音一家就占了超過(guò)0.93萬(wàn)億美元。

    全球?qū)掦w飛機(jī)從數(shù)量角度來(lái)看基本由波音和空客占據(jù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    全球?qū)掦w飛機(jī)從存量?jī)r(jià)值量來(lái)看波音占比達(dá)到63%

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    由于世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇企穩(wěn)，航空運(yùn)輸需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2017-2036年，全球預(yù)計(jì)需要新機(jī)41030架，市場(chǎng)價(jià)值達(dá)6.1萬(wàn)億美元。而中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)、中產(chǎn)階級(jí)人群的不斷擴(kuò)大以及航空商業(yè)模式的發(fā)展變化促進(jìn)中國(guó)航空業(yè)發(fā)展，未來(lái)20年中國(guó)預(yù)計(jì)新增飛機(jī)7240架，市場(chǎng)價(jià)值達(dá)1.1萬(wàn)億美元。

    2017-2036年中國(guó)市場(chǎng)新機(jī)數(shù)量需求占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    中國(guó)未來(lái)需求機(jī)型比例

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)大飛機(jī)行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)測(cè)2019-2038年亞太地區(qū)航空制造需求將達(dá)到3.84萬(wàn)億規(guī)模，復(fù)合增速將達(dá)到5.1%，預(yù)計(jì)總的新增建造需求約4.4萬(wàn)架新機(jī)，其中約44%為替換需求，56%為新增需求，并預(yù)計(jì)中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍將是全球增速最快的地區(qū)之一，未來(lái)20年復(fù)合增速將達(dá)到6.2%。預(yù)計(jì)2017-2036年單通道飛機(jī)仍然是中國(guó)國(guó)內(nèi)及亞洲區(qū)域市場(chǎng)的主力機(jī)型，中國(guó)單通道市場(chǎng)將需要5420架新機(jī)，占新機(jī)需求總量的74.9%，市場(chǎng)價(jià)值達(dá)5700億美元。

    2017-2036年中國(guó)市場(chǎng)新機(jī)數(shù)量需求（架）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2017-2036年中國(guó)市場(chǎng)新機(jī)市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    C919客機(jī)的交付數(shù)量預(yù)計(jì)2021年至2023年，每年交付1-3架；2024年至2025年，每年交付3-8架；2025年之后，C919飛機(jī)有望將進(jìn)入快速交付階段。

C919客機(jī)預(yù)計(jì)2021-2025年交付情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理