2019年商用車(chē)車(chē)載監(jiān)控行業(yè)發(fā)展歷程及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析：全球車(chē)載視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)規(guī)模達(dá)到16.74億美元[圖]

    商用車(chē)是AI、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的重要應(yīng)用領(lǐng)域?；谔岣呓当驹鲂У膬?nèi)在運(yùn)營(yíng)需求，商用車(chē)一直是車(chē)聯(lián)網(wǎng)、AI、自動(dòng)駕駛等汽車(chē)新興技術(shù)應(yīng)用的重要領(lǐng)域。目前商用車(chē)視頻監(jiān)控產(chǎn)品已經(jīng)不滿足于僅提供簡(jiǎn)單的視頻監(jiān)控功能，而是在獲得監(jiān)控視頻的基礎(chǔ)上，與定位、車(chē)身狀態(tài)監(jiān)控、無(wú)線通信等車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合，獲得車(chē)輛調(diào)度、司機(jī)駕駛行為分析、車(chē)輛行駛軌跡和車(chē)輛工況分析等多類(lèi)功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)車(chē)輛的綜合監(jiān)控及信息化處理。目前商用車(chē)監(jiān)控信息化市場(chǎng)主要集中于公共汽電車(chē)、出租車(chē)、兩客一危、渣土/自卸車(chē)、重卡、網(wǎng)約車(chē)等領(lǐng)域。

    傳統(tǒng)3G/4G視頻設(shè)備安裝率仍有較大提升空間。以出租、兩客一危、公交等為代表的公司傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)受人工智能等技術(shù)發(fā)展的推動(dòng)，同一輛車(chē)上同時(shí)安裝多種新型智能設(shè)備將逐步成為常態(tài)，面臨新一輪的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)。以渣土、貨運(yùn)等為代表的新興市場(chǎng)尚處于起步發(fā)展階段，市場(chǎng)潛力較大。

傳統(tǒng)3G/4G視頻設(shè)備安裝率

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    2018年，交通運(yùn)輸部先后發(fā)布《交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于推廣應(yīng)用智能視頻監(jiān)控報(bào)警技術(shù)的通知》（交辦運(yùn)〔2018〕115號(hào)）、《交通運(yùn)輸部關(guān)于認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要指示批示精神開(kāi)展冬季公路水路安全生產(chǎn)行動(dòng)的通知》（交安監(jiān)發(fā)〔2018〕169號(hào)）等文件，明確推動(dòng)城市公共汽電車(chē)和“兩客一危”車(chē)輛安裝智能視頻監(jiān)控裝置，實(shí)現(xiàn)駕駛員不安全駕駛行為的自動(dòng)識(shí)別、自動(dòng)監(jiān)控、實(shí)時(shí)報(bào)警；同時(shí)推動(dòng)城市公共汽電車(chē)駕駛區(qū)域安裝防護(hù)隔離設(shè)施，有效避免乘客侵?jǐn)_攻擊駕駛員安全駕駛等行為，大幅降低人為因素導(dǎo)致的運(yùn)輸安全事故。

    2019年12月13日，交通運(yùn)輸部外發(fā)《切實(shí)加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全監(jiān)管工作的通知》。交通運(yùn)輸部定義道路運(yùn)輸車(chē)輛：包括道路旅客運(yùn)輸車(chē)輛、道路普通貨物運(yùn)輸車(chē)輛、道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛。要指導(dǎo)運(yùn)輸企業(yè)用好智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置，發(fā)揮好智能視頻監(jiān)控報(bào)警裝置在自動(dòng)識(shí)別、自動(dòng)提醒、自動(dòng)糾正駕駛員不安全駕駛行為方面的作用，提升道路運(yùn)輸車(chē)輛安全科技保障能力，從源頭預(yù)防和減少駕駛員違法違規(guī)導(dǎo)致的道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)事故。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)車(chē)載視頻監(jiān)控行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計(jì)2025年中國(guó)商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)800億元，硬件占比21%。未來(lái)5年中國(guó)商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)預(yù)計(jì)保持約28%的復(fù)合增速，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到806億元，其中前裝市場(chǎng)占比約37%，后裝市場(chǎng)占比約63%。從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布上看，2025年商用車(chē)GPS、TBOX、攝像頭等硬件設(shè)備將達(dá)到172億元，占比21%。

中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（億元）

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中國(guó)商用車(chē)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布（2025年）

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    商用車(chē)車(chē)載視頻監(jiān)控信息進(jìn)入智能化時(shí)代。商用車(chē)車(chē)載視頻監(jiān)控發(fā)展歷程可以劃分為三個(gè)階段：1）第一代以2G窄帶通信技術(shù)和GPS定位為基礎(chǔ)，對(duì)車(chē)輛進(jìn)行定位與監(jiān)控調(diào)度，但無(wú)法進(jìn)行實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控；2）第二代以3G/4G寬帶通信技術(shù)和視頻技術(shù)為基礎(chǔ)，進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控，但需要人工進(jìn)行圖像篩選；3）第三代以AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)為基礎(chǔ)，對(duì)商用車(chē)進(jìn)行主動(dòng)管理與監(jiān)管。目前商用車(chē)車(chē)載視頻監(jiān)控信息進(jìn)入智能化時(shí)代，將對(duì)廠商技術(shù)產(chǎn)生更高要求。隨著公共交通的客貨運(yùn)事業(yè)蓬勃發(fā)展，商用車(chē)輛在營(yíng)運(yùn)過(guò)程中的安全管理受到公眾的普遍關(guān)注和監(jiān)管部門(mén)的高度重視，車(chē)載視頻監(jiān)控的市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步提高。

商用車(chē)車(chē)載監(jiān)控行業(yè)技術(shù)升級(jí)路線圖

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視頻監(jiān)控下游結(jié)構(gòu)占比

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    商用車(chē)保有量巨大，下游市場(chǎng)空間廣闊。目前，全球商用車(chē)保有量超過(guò)3億輛，2014年至2019年平均年產(chǎn)量超過(guò)2300萬(wàn)輛，并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2014年至2018年中國(guó)商用車(chē)平均年產(chǎn)量超過(guò)390萬(wàn)輛。全球商用車(chē)的總保有量龐大，每年更新?lián)Q代的車(chē)輛數(shù)量達(dá)千萬(wàn)級(jí)，作為車(chē)載視頻監(jiān)控產(chǎn)品的主要目標(biāo)市場(chǎng)具有一定規(guī)模和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

全球及中國(guó)商用汽車(chē)年產(chǎn)量

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    全球車(chē)載視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2019年達(dá)到16.74億美元。在物流產(chǎn)業(yè)壯大及各行業(yè)監(jiān)控管理需求持續(xù)提高的帶動(dòng)下，車(chē)輛監(jiān)控系統(tǒng)的市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大。2019年全球車(chē)載視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到16.74億美元，即市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)百億人民幣。

全球車(chē)載視頻監(jiān)控設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模及增速

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車(chē)載視頻監(jiān)控市場(chǎng)份額情況

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    車(chē)載視頻監(jiān)控將地面固定場(chǎng)所視頻監(jiān)控功能應(yīng)用到移動(dòng)的車(chē)輛上，是視頻監(jiān)控在交通領(lǐng)域的重要應(yīng)用。有別于主要應(yīng)用于商業(yè)、工業(yè)、社區(qū)、家居及平安城市等固定場(chǎng)所的視頻監(jiān)控，車(chē)載視頻監(jiān)控需要在復(fù)雜的車(chē)輛工作環(huán)境下（如車(chē)輛高速移動(dòng)、持續(xù)振動(dòng)與沖擊、高低溫、惡劣電源、人為破壞、防水防火等）保持良好的圖像處理和智能分析性能，其產(chǎn)品痛點(diǎn)與固定視頻監(jiān)控有較大區(qū)別，技術(shù)復(fù)雜度更高。

國(guó)家主要企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

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