2019年中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)保單投保數(shù)量、車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入及互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、現(xiàn)狀

    近年來(lái)，隨著我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)也得以快速發(fā)展，而在我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入中，車(chē)險(xiǎn)所占比重最大，且由于汽車(chē)消費(fèi)量的增加以及相關(guān)政策的出臺(tái)，投保率不斷提高，增長(zhǎng)率較快。2019年1-10月，中國(guó)保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)保單投保數(shù)量為3.98億件，風(fēng)險(xiǎn)保障金額(保額)達(dá)到199.82萬(wàn)億元。

2019年前10月中國(guó)保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)保單投保數(shù)量累計(jì)值

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    我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)著汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展，迅猛擴(kuò)張的汽車(chē)消費(fèi)者群體，使得承保車(chē)輛數(shù)目激增。2018-2019年我國(guó)保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)保單數(shù)量呈小幅上升趨勢(shì)。2019年保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)保單數(shù)量累計(jì)達(dá)4.97億件，同比增加11.02%。2020年1月底，我國(guó)保險(xiǎn)公司車(chē)險(xiǎn)保單數(shù)量為0.55億件，同比增加7.23%。

    全國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入方面，據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2011-2019年全國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入持續(xù)上漲，但是其增速自2014年開(kāi)始整體維持下滑態(tài)勢(shì);2019年全國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到8188億元，同比增長(zhǎng)4.52%。

    公車(chē)、私家車(chē)等是車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)。長(zhǎng)期以來(lái)，車(chē)險(xiǎn)始終是我國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)第一大險(xiǎn)種，早期在政策和機(jī)動(dòng)車(chē)消費(fèi)紅利期的雙重驅(qū)動(dòng)下實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。后期我國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入增長(zhǎng)放緩。2019年，我國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入增速仍不足5%。

2011-2019年中國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入趨勢(shì)

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    我國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)一直保持著較高的賠付率。導(dǎo)致機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)賠付率較高的主要原因是：眾多財(cái)險(xiǎn)公司為了搶占市場(chǎng)份額，承保條件寬松，造成承保質(zhì)量偏低，導(dǎo)致機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)出現(xiàn)“高返還、低費(fèi)率”的現(xiàn)象。但隨著商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改之后，車(chē)險(xiǎn)綜合賠付率明顯下降，2018年，機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)賠付率下降到了56.2%，相比上年下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。長(zhǎng)期來(lái)看，車(chē)險(xiǎn)賠付有出險(xiǎn)頻次下降、案均賠款上升的趨勢(shì)。

2010-2018年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)賠付率

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    二、互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)

    隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，車(chē)險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)化也開(kāi)始發(fā)展，2015年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入一度達(dá)到716.08億元，增速達(dá)到48.14%的高位。但是互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展同樣帶來(lái)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品的挖掘，截至2019年，共計(jì)70余家保險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，各保險(xiǎn)公司積極開(kāi)發(fā)新型產(chǎn)品，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展趨緩并整體走低。2019年，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入為274.52億元，同比下降25.55%。

2015-2019年互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入及增速

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    2015-2019年，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)收入在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)總收入中的占比持續(xù)下滑。2015年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)迎來(lái)蓬勃發(fā)展之時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比曾高達(dá)93.20%。而2019年互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入在全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入中占比僅為32.74%，下降幅度較大。

2015-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入占比

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    導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入和占比整體下降的原因是多方面的，包括險(xiǎn)企加快非車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展和創(chuàng)新;民眾保險(xiǎn)保障意識(shí)提升，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)場(chǎng)景化特征較弱等。除此之外較為重要的原因還包括政策對(duì)于車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)問(wèn)題，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率，競(jìng)爭(zhēng)等方面的監(jiān)管加強(qiáng)。2015-2019年，相關(guān)部門(mén)發(fā)布多項(xiàng)政策通知，旨在加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)健康發(fā)展。2019年1月，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)車(chē)險(xiǎn)監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》，主要針對(duì)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)未按照規(guī)定使用車(chē)險(xiǎn)條款費(fèi)率和業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)兩個(gè)方面問(wèn)題作出加強(qiáng)監(jiān)管的規(guī)定。政府加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)險(xiǎn)公司費(fèi)用列支合規(guī)性的監(jiān)管力度，使得一些互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)減少。

    2018年，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比為53.03%，較同期下降9.22個(gè)百分點(diǎn)，而2019年上半年，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比僅為38.70%，半年以?xún)?nèi)下降近15個(gè)百分點(diǎn)。

2019H1中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)占比

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式及競(jìng)爭(zhēng)策略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：車(chē)險(xiǎn)占比下降有多方面原因，一是商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革推動(dòng)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)單均保費(fèi)下降，保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入剛性減少;二是持續(xù)多年保持高速增長(zhǎng)的中國(guó)車(chē)市到了轉(zhuǎn)型期，2018年全年汽車(chē)產(chǎn)、銷(xiāo)總量為2780.9萬(wàn)輛和2808.1萬(wàn)輛，同比分別下降4.2%和2.8%，進(jìn)而帶動(dòng)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)增速下降;三是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化帶來(lái)車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)效益惡化，部分保險(xiǎn)公司主動(dòng)開(kāi)展業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化所致。

2011-2018年中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)保費(fèi)收入占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)比重

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    國(guó)內(nèi)汽車(chē)保險(xiǎn)三大企業(yè)中國(guó)人保、中國(guó)平安以及中國(guó)太保2019年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，這三家汽車(chē)保險(xiǎn)占比其財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)比均超過(guò)50%，其中太保產(chǎn)險(xiǎn)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)12.9%，達(dá)1346.50億元，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入達(dá)占比達(dá)到69.3%；中國(guó)人保作為財(cái)險(xiǎn)龍頭企業(yè)，2019年受新車(chē)銷(xiāo)量增速放緩及商車(chē)費(fèi)改影響，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入2629億元，增速放緩至1.6%。

2019年我國(guó)主要汽車(chē)保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入

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    2020年推動(dòng)車(chē)險(xiǎn)創(chuàng)新和市場(chǎng)化定價(jià)是大勢(shì)所趨。未來(lái)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改仍將會(huì)持續(xù)，手續(xù)費(fèi)率的監(jiān)管也將會(huì)持續(xù)加強(qiáng)，互聯(lián)網(wǎng)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)進(jìn)入明顯的轉(zhuǎn)折期。