2020年全球LCP材料應(yīng)用領(lǐng)域、供給集中度及市場(chǎng)需求規(guī)模分析預(yù)測(cè)[圖]

    一、LCP的定義及分類

    LCP材料特殊的分子結(jié)構(gòu)決定了其優(yōu)異的宏觀性能。LCP（LiquidCrystalPolymer，即液晶聚合物/高分子）是一種由剛性高分子鏈結(jié)構(gòu)組成的全芳族液晶聚酯類高分子材料。由于分子結(jié)構(gòu)的特殊性，其擁有良好的振動(dòng)吸收特性、低介電特性、自我增強(qiáng)效果、良好的耐藥品性和耐熱性、熔融粘度低、線膨脹率小、成型收縮率小、自熄滅性以及不易產(chǎn)生飛邊等優(yōu)異性

LCP材料的優(yōu)異特性

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    根據(jù)形成液晶的條件，LCP可分為溶致型液晶（LLCP）和熱致型液晶（TLCP）。其中LLCP可溶解于溶液中并在一定濃度下按一定規(guī)律有序排列，呈現(xiàn)出部分晶體性質(zhì)，根據(jù)此特性LLCP一般用作纖維和涂料；而TLCP則是在熱熔融時(shí)進(jìn)入液晶態(tài)，具備優(yōu)異的加工性能，除用作高性能纖維外，還可通過注塑、擠出等加工方式形成各種制品，比起LLCP應(yīng)用范圍更加廣闊，TLCP也因此在短短幾十年間在電子信息、航空航天、汽車、機(jī)械、化工和醫(yī)療等領(lǐng)域獲得重要應(yīng)用，被譽(yù)為“超級(jí)工程材料”。

    通常按耐熱性不同，把LCP分為I、II和III型，分別對(duì)應(yīng)耐熱性高、中、低三檔，其中II型是天線材料首選的薄膜基體樹脂。1）I型LCP主要是由對(duì)羥基苯甲酸，聯(lián)苯二酚/對(duì)苯二酚，對(duì)苯二甲酸/間苯二甲酸等單體聚合而成，由于其具有較多的剛性結(jié)構(gòu)苯環(huán)，因此耐熱性較好，被廣泛應(yīng)用于連接器等電子電氣領(lǐng)域，代表性商品主要是住友化學(xué)的SumikaSuper和索爾維的Xydar。2）II型LCP主要是由對(duì)羥基苯甲酸和6-羥基-2-萘甲酸作為單體聚合而成，其低于I型的耐熱性帶來更好的加工性能，是制備LCP薄膜（用于天線）的最佳基體樹脂，該技術(shù)主要由寶理塑料和塞拉尼斯（泰科納）掌握。3）III型LCP因?yàn)榉肿咏Y(jié)構(gòu)中含有PET，其柔性酯基的加入進(jìn)一步降低了材料的耐熱性能，代表性商品主要是日本尤尼奇卡的Rodrun和日本東麗的Novaccurate。

    二、LCP樹脂供給主要集中在美、日兩國(guó)，傳統(tǒng)領(lǐng)域需求保持較快增長(zhǎng)

    全球LCP材料行業(yè)經(jīng)過整合后主要以美、日企業(yè)為主，近年來中國(guó)企業(yè)逐步切入樹脂生產(chǎn)領(lǐng)域。LCP作為產(chǎn)品登上塑料舞臺(tái)最早可追溯到美國(guó)Carborundum公司將其生產(chǎn)的聚對(duì)羥基苯甲酸酯以商品名稱Ekono1在市場(chǎng)銷售。后來隨著歷史變遷及行業(yè)內(nèi)公司的逐漸整合，目前全球范圍內(nèi)較為知名的LCP樹脂材料制造商主要有塞拉尼斯（泰科納）、日本寶理、日本住友、日本東麗等企業(yè)，其中塞拉尼斯于2011年收購(gòu)杜邦的LCP業(yè)務(wù)，目前規(guī)模全球最大。近年來中國(guó)企業(yè)也逐步切入LCP樹脂生產(chǎn)，代表性企業(yè)有金發(fā)科技、沃特股份、普利特和寧波聚嘉新材料等。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)LCP行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資商機(jī)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：目前全球LCP樹脂材料產(chǎn)能約7.6萬(wàn)噸/年，全部集中在日本、美國(guó)和中國(guó)，產(chǎn)能分別為3.4萬(wàn)噸、2.6萬(wàn)噸和1.6萬(wàn)噸，占比分別為45%、34%和21%，其中美國(guó)和日本企業(yè)在20世紀(jì)80年代就開始量產(chǎn)LCP材料，我國(guó)進(jìn)入LCP領(lǐng)域較晚，長(zhǎng)期依賴美日進(jìn)口，近幾年來隨著金發(fā)科技、普利特、沃特股份、聚嘉新材料等企業(yè)陸續(xù)投產(chǎn)，LCP材料產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。隨著5G時(shí)代到來，未來LCP材料需求將有望迎來快速增長(zhǎng)。

    全球LCP樹脂材料產(chǎn)能分布情況

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美、日、中三國(guó)LCP產(chǎn)能實(shí)力對(duì)比情況

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    從具體數(shù)據(jù)看，全球LCP樹脂生產(chǎn)主要集中在美、日兩地，其中美國(guó)塞拉尼斯、日本寶理和日本住友是全球主要供應(yīng)商，三者產(chǎn)能占比63%。塞拉尼斯在收購(gòu)杜邦原LCP業(yè)務(wù)后全球產(chǎn)能達(dá)到2.2萬(wàn)噸，占比近30%；而塞拉尼斯、寶理、住友三家企業(yè)產(chǎn)能占比達(dá)63%，行業(yè)集中度較高。目前國(guó)內(nèi)具備規(guī)模量產(chǎn)能力的代表性企業(yè)為金發(fā)科技、普利特、沃特股份、臺(tái)灣長(zhǎng)春等。

    全球LCP樹脂產(chǎn)能分布

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    全球LCP樹脂產(chǎn)能占比

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    通過產(chǎn)能分布，可知有LCP生產(chǎn)能力的國(guó)家僅有美國(guó)、日本以及中國(guó)。故在本節(jié)，LCP產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局將僅論述以上三個(gè)國(guó)家。

    美國(guó)而言，美國(guó)塞拉尼斯公司(現(xiàn)泰科納公司)和杜邦公司是全球最早研發(fā)LCP材料并投入生產(chǎn)的企業(yè)，在LCP原材料生產(chǎn)和產(chǎn)品制造技術(shù)方面積聚了非常雄厚的實(shí)力。塞拉尼斯于1985年便開始生產(chǎn)以HBA/HNA為主鏈的LCP樹脂，經(jīng)過多年的發(fā)展，其LCP系列產(chǎn)品已涵蓋I型、Ⅱ型和Ⅲ型，目前泰科納公司將LCP業(yè)務(wù)發(fā)展成為全球重要的LCP樹脂生產(chǎn)大廠，并于2010年收購(gòu)了杜邦LCP生產(chǎn)線Zenite系列，成為L(zhǎng)CP樹脂龍頭企業(yè)，產(chǎn)能可達(dá)22000噸/年。

    日本而言，在LCP技術(shù)發(fā)展初期，日本便把LCP材料列為其工業(yè)技術(shù)中的重點(diǎn)攻克對(duì)象。目前，日本已發(fā)展出包括村田制作所、寶理塑料、住友化學(xué)等多家可量產(chǎn)LCP材料的企業(yè)。其中，村田緊跟著美國(guó)步伐，在LCP材料領(lǐng)域進(jìn)行了深度積累，具備從LCP材料制造到產(chǎn)品生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)實(shí)力，成為蘋果的獨(dú)家供應(yīng)商。

    中國(guó)LCP產(chǎn)品長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，沃特股份于2014年收購(gòu)三星精密的全部LCP業(yè)務(wù)，是目前全球唯一可以連續(xù)法生產(chǎn)3個(gè)型號(hào)LCP樹脂及復(fù)材的企業(yè)，目前具備產(chǎn)能3000噸/年，材料產(chǎn)品在5G高速連接器、振子等方面得到成功推廣和應(yīng)用，并且針對(duì)傳統(tǒng)材料無(wú)法適應(yīng)新通訊條件下的環(huán)保、低吸水要求，公司LCP材料成功取代傳統(tǒng)材料產(chǎn)品。另其余中國(guó)LCP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能均較小。

    美國(guó)、日本、中國(guó)LCP產(chǎn)業(yè)對(duì)比如下，從LCP研發(fā)進(jìn)程、產(chǎn)能分布以及各自亮點(diǎn)綜合判斷，現(xiàn)階段日本LCP產(chǎn)業(yè)實(shí)力更強(qiáng)。

    三、 LCP傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域

    近年來LCP需求呈較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，且應(yīng)用主要集中在電子電氣領(lǐng)域。從總量上看，2018年全球LCP需求量7萬(wàn)噸，同比+7.7%，其中2014-2018需求量年均復(fù)合增速為9.8%，呈較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從結(jié)構(gòu)上看，LCP應(yīng)用廣泛，但大部分集中于電子電氣領(lǐng)域，其在該領(lǐng)域的應(yīng)用主要是用作計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備上的連接器，這是因?yàn)長(zhǎng)CP能夠滿足連接器在高溫焊接、耐油耐熱、耐輻射等極端環(huán)境下的穩(wěn)定性及其他優(yōu)異性能

    LCP樹脂需求年復(fù)合增速近10%

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    LCP傳統(tǒng)應(yīng)用集中在電子電氣領(lǐng)域

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    LCP傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛。其中，LCP作為工程塑料可用于手機(jī)、電腦等電子設(shè)備中的連接器，汽車的大燈殼體，高溫烤盤和蛋糕模具；作為纖維可以用于宇宙飛船的安全氣囊、輪胎的增強(qiáng)材料、防割手套以及光纖；制成合金可以用于耐腐蝕的化工泵、汽車剎車片以及高端音響拾音器等

    LCP材料的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛

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    四、隨著5G技術(shù)的推進(jìn) LCP市場(chǎng)將保持持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭

    LCP下游應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，首先其在電子電器領(lǐng)域，其可應(yīng)用于高密度連接器、線圈架、線軸、基片載體、電容器外殼等領(lǐng)域;在汽車工業(yè)領(lǐng)域，可用于汽車燃燒系統(tǒng)元件、燃燒泵、隔熱部件、精密元件、電子元件等領(lǐng)域;在航空航天領(lǐng)域，可用于：雷達(dá)天線屏蔽罩、耐高溫耐輻射殼體等領(lǐng)域。廣泛的應(yīng)用，也帶來了市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)，2018年全球所需LCP7萬(wàn)噸，未來，隨著5G技術(shù)的推進(jìn)，LCP市場(chǎng)將保持持續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)到2020年，其全球市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)7.8萬(wàn)噸。

    2012-2020年全球LCP材料需求規(guī)模預(yù)測(cè)

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