2020年中國快遞物流行業(yè)在整個菜鳥網(wǎng)絡中的地位及快遞物流行業(yè)發(fā)展趨勢[圖]

    一、2019年快遞行業(yè)發(fā)展情況

    “十二五”期間，快遞業(yè)實現(xiàn)持續(xù)高速增長，業(yè)務量收分別增長7.8倍和3.8倍，快遞業(yè)務收入占郵政業(yè)業(yè)務收入比重由45%提升到69%，快遞業(yè)的重要地位日益凸顯。初步形成7家年收入超200億元、8家年收入超100億元的快遞企業(yè)，快遞業(yè)市場化、網(wǎng)絡化、規(guī)?；?、品牌化程度不斷提高。“十二五”末，我國快遞年業(yè)務量突破200億件，繼2014年首次突破100億件后再登新量級，穩(wěn)居全球首位，最高日處理量突破1.6億件，成為中國經(jīng)濟的一匹“黑馬”。

    能力水平持續(xù)提升。全國快遞服務營業(yè)網(wǎng)點從6.4萬個增至18.3萬個，縣級網(wǎng)點覆蓋率達95%以上，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點覆蓋率提升至70%，快遞網(wǎng)絡向中西部地區(qū)、中小城市及縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快延伸。全國建成快件分揀中心逾千個，配備全自動分揀設備的樞紐型分揀中心61個，在建或建成投入使用的快遞專業(yè)類物流園區(qū)超200個，處理能力顯著增強，集約化程度進一步提高?？爝f專用貨機從19架增至71架，3家快遞企業(yè)擁有自主航空機隊，航空快件占國內貨郵吞吐量的比例超過一半。高鐵運快件和電商快遞班列取得突破，快遞干線車輛從7萬輛增至19萬輛，快遞綜合運輸能力大幅提升。手持終端近80萬臺，主要城市在用智能快件箱逾6萬組，快遞電子運單使用率達到55%，行業(yè)智能化水平明顯提升。

    轉型升級步伐加快。重點快遞企業(yè)探索建立現(xiàn)代企業(yè)制度，多元資本在快遞領域交叉持股、相互融合，市場主體活力和創(chuàng)造力不斷激發(fā)。業(yè)務板塊由“1+1”向“1+3”拓展，重點聚焦電子商務、制造業(yè)、跨境貿易等領域，產(chǎn)業(yè)鏈進一步延伸。倉配一體化、代收貨款、供應鏈管理等業(yè)務種類加快發(fā)展，服務內涵不斷擴大，部分快遞企業(yè)正由傳統(tǒng)快遞服務提供商向綜合性快遞物流運營商轉型?？爝f公共服務站、連鎖商業(yè)合作等末端收投新模式相繼涌現(xiàn)，末端服務方式日益多元。快遞服務滿意度逐年提高，時限準時率相對穩(wěn)定，用戶有效申訴率逐年下降，快遞服務質量明顯改善。

    郵政快遞業(yè)作為國家戰(zhàn)略性基礎設施和社會組織系統(tǒng)，與產(chǎn)業(yè)上下游、外部社會、經(jīng)濟環(huán)境、技術發(fā)展程度等關系日漸密切。隨著電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展，快遞行業(yè)近幾年也保持著增長的態(tài)勢。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國快遞服務行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資決策建議分析報告》顯示：2010-2019年，我國快遞行業(yè)業(yè)務總量保持逐年增長的趨勢。2019年，我國快遞業(yè)業(yè)務量累計完成635.2億件，同比增長25.3%，增速較往年有所放緩。

    2010-2019年快遞行業(yè)年度業(yè)務總量及增速情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2010-2019年，我國快遞行業(yè)收入保持逐年增長的趨勢，且增長速度呈上升趨勢，2019年，我國快遞業(yè)業(yè)務收入累計完成7497.8億元，同比增長24.2%，雖然增速較往年有所放緩，但仍然保持較快增速。

    2010-2019年快遞行業(yè)年度業(yè)務收入及增速情況

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    從月度情況來看，2017-2019年每年中我國快遞行業(yè)當月業(yè)務總量和收入走勢基本一致，但每年的2月份和11月份會出現(xiàn)明顯的波動，其原因是2月份為春節(jié)快遞需求減少，11月份為購物節(jié)所以需求增大。

    2010-2019年中國快遞行業(yè)月度業(yè)務總量情況（億件）

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    2010-2019年中國快遞行業(yè)月度業(yè)務收入情況（億元）

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    二、快遞物流行業(yè)在整個菜鳥網(wǎng)絡中的地位

    1、商家服務+物流商服務+菜鳥裹裹

    快遞平臺在整個菜鳥網(wǎng)絡中的地位舉足輕重。菜鳥自身不做快遞，但是聯(lián)合了國內主流快遞商在其網(wǎng)絡中運轉，菜鳥對快遞企業(yè)和相關商家提供多種賦能服務：具體來說，菜鳥提供了標準化產(chǎn)品和先進技術：比如電子面單、承諾達服務、路由分單等。此外，近年來菜鳥上線了菜鳥裹裹，聯(lián)合各主流快遞企業(yè)入駐app，實現(xiàn)了面向消費者的查、收、寄快遞功能。

    菜鳥網(wǎng)絡的快遞服務平臺

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菜鳥網(wǎng)絡對快遞行業(yè)的賦能梳理

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    電子面單：快遞行業(yè)數(shù)字化的基石

    2014年菜鳥電子面單誕生，逐漸取代傳統(tǒng)紙質面單，推動中國快遞業(yè)進入數(shù)字化時代。交通運輸部原副部長、中國快遞協(xié)會會長高宏峰在2019年全球智慧物流峰會上提到，菜鳥電子面單已經(jīng)累計服務800億個包裹，節(jié)約紙張3200億張，幫助全行業(yè)節(jié)約成本160億元。電子面單是推動快遞行業(yè)數(shù)據(jù)化的基石。電子面單記錄消費者的姓名、地址、電話、消費行為，購買頻次，消費習慣等大數(shù)據(jù)，借助電子面單既能幫助快遞企業(yè)合理規(guī)劃路由，也能協(xié)助商家進行備貨指導、風險預警以及供應鏈優(yōu)化。

    電子面單的革新為行業(yè)降本增效。2019年6月，菜鳥聯(lián)手快遞公司對電子面單進行改進，面積縮小近一半，從兩聯(lián)單變?yōu)橐宦?lián)單，降低了打印、紙張等成本，帶動全行業(yè)進一步降本增效。

    快遞行業(yè)電子面單使用比例達到95%

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    路由分單：協(xié)助快遞企業(yè)應對業(yè)務高峰期

    路由分單是菜鳥基于海量大數(shù)據(jù)系統(tǒng)和阿里云計算系統(tǒng)，以菜鳥電子面單為載體，提整套完善、高效、準確的快件分揀解決方案。菜鳥路由分單可以實現(xiàn)包裹地址跟網(wǎng)點的精準匹配，準確率達98%以上。傳統(tǒng)分撥中心流水線上會有大量的分揀員，每個包裹需要3-5秒的時間來判斷下一個路徑并進行分揀，在快遞公司升級轉運中心時，借助菜鳥的路由分單，可大幅縮短分揀時間并降低出錯率。在雙11等行業(yè)旺季，路由分單及菜鳥其他科技手段助力快遞企業(yè)提高效率，根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)，近年來雙11期間快遞行業(yè)日均處理量保持穩(wěn)定提升，雙11包裹破億簽收時間持續(xù)下降。

菜鳥路由分單與傳統(tǒng)分單的區(qū)別

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雙11當日快遞行業(yè)處理效率不斷提升

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    雙11包裹破億簽收時間持續(xù)下降

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    菜鳥裹裹：“查、收、寄”一體的物流服務應用

    菜鳥裹裹是菜鳥網(wǎng)絡推出的一款提供免費查快遞、優(yōu)惠寄快遞、代收包裹等快遞相關服務的應用，支持淘寶、天貓、蘇寧等各主要電商平臺包裹跟蹤，覆蓋國內外140多家快遞公司。

    菜鳥裹裹寄件需求增長強勁，便利模式快速吸引散單客戶。根據(jù)菜鳥裹裹發(fā)布的《2019年中寄件報告》。菜鳥裹裹用戶寄件量同比增長175%，用戶增長130%，平均上門時間已提升為50分鐘，已覆蓋全國2800多個區(qū)縣。得益于菜鳥裹裹便捷的服務模式（手機app下單，上門響應時間快，價格優(yōu)惠），菜鳥裹裹已成為線上寄件首選寄件平臺。一線城市寄快遞需求持續(xù)強勁，來自三四線城市的小鎮(zhèn)青年快速崛起，出現(xiàn)數(shù)十倍的寄件量增長

    2、倉配：倉儲+落地配+即時配

    菜鳥在全國核心城市通過“自建+合作”的方式建設物理層面的倉儲設施，構成智慧物流骨干網(wǎng)。菜鳥網(wǎng)絡聯(lián)合社會化的倉、配資源及能力，與合作伙伴一起，為商家提供具有行業(yè)特色、電商特色的倉配服務，提高商家的倉配執(zhí)行效率、節(jié)約管理成本，同時通過打造多樣、個性化的服務向消費者提供更優(yōu)質的物流服務體驗。

    目前菜鳥的倉儲資源覆蓋全國21個省份，72個城市，總面積達到619萬平方米，超過大部分的快遞企業(yè)。

    菜鳥網(wǎng)絡倉儲資源與電商、快遞企業(yè)對比（單位：萬平方米）

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    鳥的倉配體系具有多種優(yōu)勢，探索出了針對電器、生鮮、美妝、快消等各行業(yè)的倉配解決方案。菜鳥倉儲網(wǎng)絡的優(yōu)勢具體包括：1）網(wǎng)絡覆蓋廣：配送線路超過9萬條，倉儲面積最高峰時達1000多萬平方米；2）時效速度快：整體覆蓋當次日達近1500區(qū)縣；3）專業(yè)倉配服務能力：支持多行業(yè)不同產(chǎn)品的倉配管理需求特性、具有先進的管理平臺、與精細化管理標準及流程、支持全鏈路運營監(jiān)控；4）優(yōu)質物流服務體驗：快速到達、準時服務、上門取退、統(tǒng)一售后。

菜鳥網(wǎng)絡倉配行業(yè)解決方案

    丹鳥的前身是菜鳥成立的“新配盟”。2018年9月，菜鳥牽頭其并購的幾家落地配公司，包括上海萬象、南京晟邦、成都東駿、浙江芝麻開門、陜西黃馬甲，成立“新零售配送聯(lián)盟”，在全國鋪設五大區(qū)直營網(wǎng)絡服務新零售。“新配盟”各自負責配送業(yè)務，彼此之間執(zhí)行相對統(tǒng)一的服務標準。“新配盟”的主營配送業(yè)務包括：（1）B2C：支持當日達、次晨達、隔日達、預約配、代收貨款、簽單返還、上門退換貨等；（2）B2b：即省內/同城倉到店配送服務；
（3）O2O：即門店到家即時配，支持半小時達、一小時達、兩小時達等。

    2019年4月，菜鳥聯(lián)合多家落地配公司推出全新品牌“丹鳥”，定位相對高端。丹鳥專注于提供優(yōu)質的區(qū)域性、本地化配送服務，是對全國落地配網(wǎng)絡的升級，包括協(xié)同配送運營和服務質量管控，進一步提升商家的物流效率和消費者的物流體驗。丹鳥的業(yè)務主要集中生鮮、準時送達產(chǎn)品，要求送貨上樓、統(tǒng)一外觀形象、破損率低和24小時簽收率超過商家預期。

    丹鳥落地配形式和高時效定位能極大補充菜鳥本地化、區(qū)域性的服務能力。丹鳥未來與菜鳥之間的合作將實現(xiàn)優(yōu)勢互補，菜鳥方面通過大數(shù)據(jù)、智能技術和協(xié)同，為商家提供倉儲合作方式和分布全國的倉庫；丹鳥則提供門到門、準時配送服務。

丹鳥三大業(yè)務介紹

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    除了傳統(tǒng)的落地配之外，菜鳥在即時配也進行了廣泛布局，形成了“丹鳥”+“蜂鳥”+“點我達”的末端配送網(wǎng)絡，一方面支持倉配業(yè)務，另一方面則滿足新零售產(chǎn)生的即時配送需求。

    從即時物流市場參與方看，主要有外賣O2O平臺（美團、餓了么蜂鳥、達達等）、生鮮平臺（叮咚買菜、易果生鮮等）以及快遞企業(yè)（順豐同城急送、菜鳥旗下丹鳥、點我達等），其中自帶商流的美團、蜂鳥、達達占據(jù)絕大部分市場份額。

    即時物流行業(yè)訂單量規(guī)模及增速

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    即時物流行業(yè)市場規(guī)模及增速

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    3、跨境：進出口物流服務

    為更好的服務于全球消費者和商家，菜鳥網(wǎng)絡建立了以協(xié)同共贏、數(shù)據(jù)技術賦能為核心的跨境物流平臺，將更多的合作伙伴納入其中。菜鳥網(wǎng)絡的跨境物流合作伙伴數(shù)量已經(jīng)有89家，括燕文、遞四方、新加坡郵政、英國郵政、中通、圓通、EMS、IC、斑馬等，其物流覆蓋能力可至全球224個國家/地區(qū)，跨境倉庫數(shù)量達到231個，搭建起一張真正具有全球配送能力的跨境物流骨干網(wǎng)。

菜鳥網(wǎng)絡的跨境服務項目

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    三、菜鳥網(wǎng)絡下半場：飛向何處？

    1、從快遞延伸到供應鏈、大物流領域

    菜鳥網(wǎng)絡從成立至今，主要聯(lián)合通達系打造線下高效物流配送體系，使快遞成為整個商業(yè)的基礎設施，對于想成為整個物流行業(yè)數(shù)字化引擎的菜鳥來說，未來從快遞向供應鏈、大物流領域延伸是大勢所趨； 2019年快遞行業(yè)的整體規(guī)模約7500億元，在整個物流行業(yè)超13萬億的規(guī)模里（根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年社會物流總費用13.3萬億元），快遞業(yè)占比仍較小，未來廣闊的B端、工業(yè)物流市場將是菜鳥網(wǎng)絡去突破的領域，預計菜鳥在快運、供應鏈領域的布局也將加快。

    快遞業(yè)收入規(guī)模在社會物流總費用中占比仍較小

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    2、加強對快遞基礎設施戰(zhàn)略資源的把控

    近年，阿里、菜鳥不斷投資通達系快遞企業(yè)，目前通達系中僅韻達尚未被阿里入股。阿里對快遞企業(yè)的持續(xù)入股，主要基于以下考慮：

阿里在通達系快遞企業(yè)持股情況（2019年三季度）

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    1）通過股權綁定加強合作，輸出資源與技術，提升快遞服務水平。對阿里而言，如何提升

    消費者物流服務體驗是其關注重點。隨著阿里入股快遞企業(yè)，將進一步推動電商與快遞的協(xié)同發(fā)展，阿里依靠自身的信息技術和業(yè)務資源優(yōu)勢，為快遞企業(yè)賦能，推動其進一步提升快遞服務品質（如內部考核快遞企業(yè)綜合服務水平的菜鳥指數(shù)的推出）。

    2）阿里實現(xiàn)對電商快遞戰(zhàn)略資源的把控，應對電商同行的競爭。作為電商平臺的后起之秀，成立不到5年的拼多多，平臺GMV已超萬億（僅次于阿里、京東，數(shù)據(jù)來自拼多多2019年財報），從物流訂單數(shù)據(jù)看，測算拼多多2019年實際物流訂單日均約4400萬，已經(jīng)超過淘系的一半（測算淘系訂單約8000萬/天），占到快遞行業(yè)件量約25%，如今快遞物流環(huán)節(jié)已經(jīng)成為電商平臺的核心競爭力，拼多多亦公開表示將打造“新物流”平臺（采用輕資產(chǎn)、開放的模式），意味著當期拼多多對通達系有著較大的依賴（平臺低客單價與經(jīng)濟型電商快遞企業(yè)相契合），對于阿里，通過股權綁定，強化對電商快遞戰(zhàn)略資源的把控，將鞏固自身的基礎物流服務能力，更好應對電商競爭對手的挑戰(zhàn)。

    拼多多GMV及增速

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    2019年主要平臺日均訂單量（萬單）

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    四、2020年快遞物流行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、2020年快遞行業(yè)發(fā)展趨勢

    2019年，快遞行業(yè)增速經(jīng)歷了前高后低的過程，從年初的29-30%左右降至10月的23%，快遞行業(yè)增速略高于網(wǎng)絡零售，反映行業(yè)本身需求仍然較旺盛。

    目前我國快遞法人企業(yè)達2萬家，其中包括7家上市公司，從業(yè)人數(shù)已超過300萬人。此外，快遞業(yè)向冷鏈、快運、倉配、即時配送、現(xiàn)代供應鏈、智能化等方面拓展，極大地提高了服務能力。

    全國快遞服務質量持續(xù)提升，快遞服務消費者滿意度穩(wěn)步提高。具體表現(xiàn)為，用戶快遞服務公眾滿意度得分為78.2分，同比上升0.1分，環(huán)比上升0.2分。快遞服務全程時限為58.87小時，同比縮短2.3小時;72小時準時率為76.50%，同比提高1.57個百分點。

    預測2020年快遞行業(yè)或許會迎來“漲價”的主基調。2020年快遞行業(yè)的增長，大概率落在20-25%區(qū)間內。

    隨著快遞業(yè)的飛速發(fā)展，偏遠地方，偏僻地方的快遞業(yè)也將發(fā)展起來，一些收不到快遞或者難寄收快遞的地方快遞也將會興盛起來，在需求方面還有很大的空間，而在供給方面，還需要進一步的發(fā)展，就目前來看，快遞還是處于供不應求的階段。

    2、物流行業(yè)應用趨勢預測

    大數(shù)據(jù)的應用，智慧物流是發(fā)展方向

    大數(shù)據(jù)作為國家戰(zhàn)略，“十三五”期間將受到政策重點扶持，此前國務院辦公廳印發(fā)運用大數(shù)據(jù)加強對市場主體服務和監(jiān)管的若干意見，要求在政府層面推動大數(shù)據(jù)應用。在物流行業(yè)等需求的推動下，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)迎來年均逾100%的增長率，市場規(guī)模將達百億級別，基于物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的智慧物流將是現(xiàn)代物流的發(fā)展方向。

    隨著移動互聯(lián)網(wǎng)技術成熟，在國家政策支持下，順應“互聯(lián)網(wǎng)+物流”趨勢崛起的特運通等新興服務平臺已經(jīng)能夠實現(xiàn)車貨智能匹配、貨物狀態(tài)實時跟蹤、精準貨物推薦等服務功能，注冊用戶、交易數(shù)量等業(yè)務指標也隨著大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)翻倍增長態(tài)勢，向著生態(tài)化智能化產(chǎn)業(yè)鏈的目標發(fā)展。同時，對于“大數(shù)據(jù)”技術的充分應用，物流路線、選址及倉儲等，都有望得到進一步優(yōu)化，從而達到即時服務的終極目標。

    第三方物流普及，供應鏈應運而生

    第三方物流發(fā)展并普及第三方物流被認為是物流經(jīng)營人在相對長期的時間段內按照約定的方式，為客戶提供個性化的系列物流服務，也被稱之為合同物流。第三方物流公司過去幾年發(fā)展迅速其一是規(guī)模效應明顯，成本低;二是在選址、庫存管理、精益生產(chǎn)等方面為企業(yè)提供更多的靈活性;三是使得公司能夠集中于它的核心競爭力。

    隨著下游行業(yè)競爭日益激烈、社會分工不斷細化，第三方物流公司開始參與到客戶更多的業(yè)務環(huán)節(jié)，服務范圍逐漸擴展，從合同物流向虛擬生產(chǎn)、物流金融等拓展，升級為第四方物流，即供應鏈物流。

    物流行業(yè)既有的粗放增長和簡單服務不可持續(xù)，也無法在產(chǎn)業(yè)結構調整和改變發(fā)展方式中發(fā)揮基礎性作用。因此，《規(guī)劃》積極鼓勵物流企業(yè)通過參股控股、兼并重組、協(xié)作聯(lián)盟等方式做大做強，也明確了要完善法規(guī)制度和規(guī)范市場秩序，物流行業(yè)將進入一個兼并收購期，必然由“分散”走向“集中”：效率較高的內部物流逐漸獨立，演變?yōu)閷Ｗ⒂谀硞€產(chǎn)業(yè)的第三方物流公司;而效率不高的內部物流逐漸被淘汰，外包給第三方物流。

    不規(guī)范或經(jīng)營不佳的公司被淘汰，此外還能承接部分生產(chǎn)企業(yè)的外包業(yè)務，網(wǎng)絡型、高效率的物流公司將獲得兼并收購和承接市場份額的發(fā)展機會。

    而專業(yè)化體現(xiàn)在子行業(yè)運輸?shù)膶I(yè)性。物流運送的物品千差萬別，專業(yè)化程度正在逐步提高——如網(wǎng)絡購物發(fā)的是申通快遞，體積較大的物品走德邦物流，這兩種形式在日常中用的最多。還有一種如工程機械、變壓器等集重貨物則要使用到特運通這樣的大件運輸平臺