中國服務(wù)器行業(yè)的喜與憂:2019年全球服務(wù)器市場概況與中國服務(wù)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析[圖]

    一、全球服務(wù)器市場概況

    服務(wù)器是計(jì)算機(jī)的一種，服務(wù)器在網(wǎng)絡(luò)中為其它客戶機(jī)，提供計(jì)算或者應(yīng)用服務(wù)。服務(wù)器是重要的信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)產(chǎn)品，也是全球信息網(wǎng)絡(luò)的根基。

    統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，相對(duì)于2019年全球服務(wù)器市場景氣度有所減弱，出貨量和出貨金額都有小幅下降，但總體處于歷史較高水平。

    2018年全球服務(wù)器市場景氣度較高，出貨量達(dá)到1179萬臺(tái)，出貨金額達(dá)到了883.87億美元，分別同比增長15.81%、32.13%，呈現(xiàn)出明顯的量價(jià)齊升的特點(diǎn)。2019年全球服務(wù)器出貨量小幅下降至1174萬臺(tái)，出貨金額下降至872.91億美元，同比下降0.42%和1.24%。市場均價(jià)也有小幅度的回落。

2014-2019年全球服務(wù)器出貨量走勢

資料來源：IDC、智研咨詢整理

2014-2019年全球服務(wù)器銷售金額走勢

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    分季度來看，行業(yè)周期性依然較為顯著，但市場周期時(shí)間有較為明顯的縮短，從四年一個(gè)周期轉(zhuǎn)變?yōu)閮赡暌粋€(gè)周期，周期的波動(dòng)性也有較為明顯的擴(kuò)大。2019年的全球市場的下滑主要是由于2季度市場出貨量的快速下滑。

2015-2019年全球服務(wù)器分季度出貨量及其同比增長

資料來源：IDC、智研咨詢整理

2015-2019年全球服務(wù)器分季度出貨金額及其同比增長

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    二、中國服務(wù)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    相較于發(fā)達(dá)國家，中國的服務(wù)器行業(yè)發(fā)展起步相對(duì)較晚，最初主要以產(chǎn)品集成為主，外資企業(yè)主導(dǎo)市場。隨著國內(nèi)企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大，技術(shù)水平大幅提升，以及關(guān)鍵領(lǐng)域安全可控的實(shí)質(zhì)性要求，中國服務(wù)器行業(yè)迅速擴(kuò)大，在全球以及中國市場上的競爭力顯著增強(qiáng)，取得了較大的成就，但也面臨著關(guān)鍵原材料受制于人，穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展受到較大的阻礙等問題。

    1、中國服務(wù)器市場概況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國服務(wù)器行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示：從國內(nèi)市場來看，2014年-2017年，與全球市場總體存在一定波動(dòng)性不同，中國市場增長較為穩(wěn)定，2018年在云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心投資大幅增長的背景下，中國的服務(wù)器出貨量增長迅速，2018年達(dá)到了330.4萬臺(tái)，同比增長28%，2019年出貨量下滑至318.0萬臺(tái)，市場需求較為明顯的回落，但仍處于歷史高位。

2014-2018年中國服務(wù)器出貨量走勢

資料來源：IDC、智研咨詢整理

2014-2019年中國服務(wù)器分季度出貨量及其同比增長

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    從出貨金額來看，2018年中國服務(wù)器銷售金額也取得大幅增長，2018年中國市場服務(wù)銷售金額約為174.81億美元，同比增長約56%，價(jià)格上升幅度顯著高于其他地區(qū)。2019年出貨金額達(dá)到了176.84億美元，同比增長1.16%，市場價(jià)格仍有較為明顯的上升。但相對(duì)于全球市場的均價(jià)而言，中國市場服務(wù)器價(jià)格仍相對(duì)較低。價(jià)格的上升主要是由于核心元器件如CPU、內(nèi)存器件等產(chǎn)品的價(jià)格增長。

2014-2018年中國服務(wù)器銷售金額走勢

資料來源：IDC、智研咨詢整理

2014-2019年中國服務(wù)器分季度出貨金額及其同比增長

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    2、中國服務(wù)器企業(yè)競爭實(shí)力顯著增強(qiáng)

    從全球市場來看，服務(wù)器市場競爭格局較為穩(wěn)定，DELL、惠普、IBM等企業(yè)一直以來是行業(yè)的領(lǐng)先者，行業(yè)第二梯隊(duì)主要是浪潮、華為、聯(lián)想、新華三等中國企業(yè)，近幾年隨著中國企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，其在全球市場的份額也呈現(xiàn)出較為明顯的提升態(tài)勢。尤其是浪潮，在云服務(wù)器，大規(guī)模ODM定制方面都具有明顯的優(yōu)勢。之前幾年華為市場占有率提升較為迅速，但2019年受斷供影響，市場占有率顯著下降。

    2019年，DELL和HPE的市場占有率出現(xiàn)較為明顯的下降。主要由于ODM direct供應(yīng)商集團(tuán)的出貨量增長迅速。從收入來看，2019年ODM Direct供應(yīng)商這個(gè)群體占總收入的25.5%，同比猛增37.9%，達(dá)到64.7億美元。

2018-2019年全球服務(wù)器市場占有率統(tǒng)計(jì)（按出貨量）

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    從國內(nèi)市場來看，2019全年，按出貨量進(jìn)行排名的前五大大廠商依次為浪潮（28.7%）、華為（16.4%）、新華三（13.1%）、戴爾（12.4%）、聯(lián)想（10.3%）。浪潮在中國服務(wù)器市場上的競爭力明顯較強(qiáng)，基本已經(jīng)成為中國服務(wù)器市場絕對(duì)的領(lǐng)先者。

2018-2019年中國服務(wù)器市場占有率

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    得益于中國高速發(fā)展的云計(jì)算以及數(shù)據(jù)中心市場，大規(guī)模服務(wù)器需求持續(xù)增長，極大促進(jìn)了中國本土的服務(wù)器企業(yè)的發(fā)展和壯大?？偟膩砜?，中國的服務(wù)器行業(yè)無論是在國內(nèi)還是海外市場都具有了較強(qiáng)的競爭力。

    3、原材料供給受制于人，服務(wù)器行業(yè)卡脖子問題亟待解決

    服務(wù)器產(chǎn)品的關(guān)鍵核心原材料主要是CPU、存儲(chǔ)器件等，近幾年隨著人工智能的發(fā)展，GPU在服務(wù)器領(lǐng)域的應(yīng)用顯著上升。在這些領(lǐng)域，中國的制造能力薄弱，對(duì)外依賴度極大。但目前國內(nèi)的服務(wù)器行業(yè)主要以集成為主，計(jì)算芯片的供應(yīng)格局高度壟斷，對(duì)國內(nèi)服務(wù)器行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造具有較為明顯制約作用，其中最為主要的原材料仍屬CPU產(chǎn)品。

    在全球服務(wù)器市場上，處理芯片的格局極為穩(wěn)定，Intel占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢，近兩年其市場份額略有縮小，2019年，Intel在服務(wù)器CPU領(lǐng)域占據(jù)了95.5%的市場，AMD只占了4.5%，較上年提高了近1.4%，出貨數(shù)量同比增長為63.5%。

2018-2019年全球服務(wù)器市場CPU市場份額對(duì)比

資料來源：Pass Mark

    高度的集中的CPU市場供給，以及以X86架構(gòu)為主體的生態(tài)環(huán)境使得上游供應(yīng)商對(duì)服務(wù)器廠商具有較強(qiáng)的議價(jià)能力，同時(shí)由于服務(wù)器市場競爭相對(duì)激烈，CPU的價(jià)格變化對(duì)服務(wù)器行業(yè)的利潤水平變化具有較為重要的影響。以國內(nèi)最為主要服務(wù)器企業(yè)浪潮為例。

    近幾年來，浪潮營業(yè)收入快速增長，2019年增速有較為明顯的下降，但依然保持增長態(tài)勢，達(dá)到了516.53億元，英特爾一直以來是浪潮信息最為主要的供應(yīng)商，供貨金額與浪潮信息營收走勢基本一致，2015年英特爾對(duì)浪潮銷售收入達(dá)到了32.60億元，2019年已經(jīng)增長至178.96億元。

2015-2019年浪潮信息營業(yè)收入與英特爾供貨金額統(tǒng)計(jì)
 

資料來源：公司財(cái)報(bào)、智研咨詢整理

    同時(shí)浪潮信息的服務(wù)器產(chǎn)品毛利率一直保持在較低的水平，凈利潤率也近年來一直走低，一方面有匯率貶值帶來的進(jìn)口成本增長，另一方面則是CPU提價(jià)的造成的。

2015-2019年浪潮信息凈利潤、利潤率與服務(wù)器產(chǎn)品毛利率統(tǒng)計(jì)

資料來源：公司財(cái)報(bào)、智研咨詢整理

    綜合來看，浪潮對(duì)英特爾的采購需求對(duì)公司的利潤率，服務(wù)器產(chǎn)品毛利率具有極為重要的影響，在技術(shù)高速發(fā)展，研發(fā)投入不但增加，費(fèi)用化顯著的當(dāng)下，CPU市場供給高度集中已經(jīng)對(duì)中國的服務(wù)器行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成了較大的不利影響。

    同時(shí)也不難發(fā)現(xiàn)，受禁令與芯片斷供影響，華為服務(wù)器的市場占有率在2019年大幅下降，與之前幾年迅速增長態(tài)勢形成了明顯的反差。一些立足于產(chǎn)業(yè)完整生態(tài)的企業(yè)如華為、阿里都開始了在服務(wù)器芯片領(lǐng)域的布局，增加服務(wù)器芯片市場的供給，但取得實(shí)質(zhì)性的突破仍需要多年的耕耘以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游整體的協(xié)同。

    三、中國服務(wù)器市場前景與趨勢

    展望未來，中國乃至全球的服務(wù)器市場仍有較大的增長空間，尤其是中國。云計(jì)算變革是過去幾年全球服務(wù)器市場最大的增長機(jī)會(huì)，自云計(jì)算變革至今，云服務(wù)器從0起步成為全球服務(wù)器市場主 流的產(chǎn)品形態(tài)，在全球服務(wù)器總出貨量中占比達(dá)到20%，成為僅次于機(jī)架的第二大產(chǎn)品形態(tài)。

    云計(jì)算的發(fā)展，預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)量的增加，推動(dòng)了數(shù)據(jù)中心大型化和應(yīng)用的集中化，超大規(guī)?？蛻舫蔀閄86服務(wù)器市場的主要買家，并呈現(xiàn)出進(jìn)一步集中的趨勢。這種轉(zhuǎn)變也使得服務(wù)器產(chǎn)業(yè)從原來的標(biāo)準(zhǔn)化模式向大規(guī)模定制化模式轉(zhuǎn)變。這也是的全球的ODM廠商的市場份額增長較為迅速。而在中國，由于主要企業(yè)ODM定制化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型較早，主要企業(yè)充分受益，單一的ODM生產(chǎn)商市場占有率反倒有所減少。

    同時(shí)值得注意的是，云計(jì)算與數(shù)據(jù)中心等超大規(guī)?？蛻粢彩亲钤绮捎眯录夹g(shù)增強(qiáng)算力的群體，這些新技術(shù)包括軟件定義和超融合、加速計(jì)算、異構(gòu)計(jì)算、邊緣計(jì)算和IOT等，且一直在嘗試發(fā)展和使用新的CPU技術(shù)，如ARM、RISC-V等架構(gòu)。

    盡管在2019年，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的客戶的采購出現(xiàn)放緩，但電信、金融、制造、服務(wù)、交通等行業(yè)的增長較為顯著，預(yù)計(jì)未來隨著5G的商用化推廣，電信、制造、交通領(lǐng)域的服務(wù)器需求有望加速擴(kuò)張，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的客戶需求也將在2021年重回高速增長態(tài)勢。中國未來幾年的服務(wù)器市場未來幾年需求仍然會(huì)比較旺盛，預(yù)計(jì)年均復(fù)合增速將超過8%。