需求持續(xù)放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整：2019年中國BOPP薄膜行業(yè)產(chǎn)銷量、市場現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、BOPP薄膜產(chǎn)品概況以及應(yīng)用領(lǐng)域淺析

    雙向拉伸聚丙烯（BOPP）是一種優(yōu)良的透明軟包裝材料。它屬于結(jié)晶聚合物產(chǎn)品，經(jīng)過雙向拉伸后，聚丙烯分子發(fā)生了定向排列，結(jié)晶度增加，拉伸強(qiáng)度、沖擊強(qiáng)度、彈性模量、抗撕裂強(qiáng)度等性能明顯提高。從而使薄膜具有優(yōu)異的阻隔性能、抗靜電性能、熱封性能、耐熱、耐磨性、良好的印刷性、力學(xué)性以及光學(xué)性能等，廣泛的應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域，是目前市場上大量使用的軟包裝材料。同時(shí)在電容器領(lǐng)域也有較為廣泛的運(yùn)用。

BOPP 薄膜的種類及應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：公開資料整理

    其中普通 BOPP 膜是運(yùn)用最廣的 BOPP 膜，用量最大的是印刷膜，其特點(diǎn)是厚度均勻、低熱收縮率 ；其次是涂布膜，主要用于黏膠帶，其特點(diǎn)是低熱收縮率、厚度較厚、較高拉伸強(qiáng)度 ；再次是制袋膜，主要用于糕點(diǎn)等一次性包裝袋。近幾年隨著我國居民收入的增長，消費(fèi)水平的不斷提高，對BOPP薄膜的需求也保持穩(wěn)定的增長。

    二、BOPP生產(chǎn)現(xiàn)狀

    1、原材料供給充分

    目前，BOPP 膜的生產(chǎn)方法主要有管膜法和平膜法兩種。不同加工方法得到的 BOPP膜性能也不一樣。平膜法生產(chǎn)的 BOPP 膜由于拉伸比大，所以強(qiáng)度比管膜法高。目前管膜法僅用于生產(chǎn)BOPP熱收縮膜等特殊品種，大多數(shù)BOPP膜均采用平膜法生產(chǎn)。

    行業(yè)上游的原料主要是聚丙烯，近幾年隨著我國煤制烯烴產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，丙烯與聚丙烯的生產(chǎn)受國際原油供給和價(jià)格的變動影響逐漸減小，充足的上游原材料供給為我國BOPP薄膜的發(fā)展提供較大有利條件。2020年國際原油市場價(jià)格暴跌，將使得對BOPP薄膜的原料成本大幅下降。

    2、產(chǎn)能利用率不斷走低、產(chǎn)能過剩問題加劇

    從具體的生產(chǎn)來看，目前我國的BOPP薄膜產(chǎn)能規(guī)模龐大，已經(jīng)成為全球最大的BOPP薄膜生產(chǎn)國。由于2014年BOPP薄膜產(chǎn)能跳漲，行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)能過剩的局面，并隨著近幾年中國GDP與社零總額增速放緩，終端需求增長相對緩慢，使得行業(yè)一直處于產(chǎn)能過剩的局面。但行業(yè)的產(chǎn)能一直保持增長態(tài)勢，2019年我國BOPP薄膜產(chǎn)能到了639萬噸，較2018年增長了27萬噸，投產(chǎn)主要集中在上半年（22萬噸）。

2009-2019年中國BOPP薄膜產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國BOPP薄膜行業(yè)投資機(jī)會分析及市場前景趨勢報(bào)告》指出：由于規(guī)模龐大的產(chǎn)能以及需求的增長放緩，使得行業(yè)產(chǎn)能利用率整體呈現(xiàn)出較為明顯的下降態(tài)勢，2018年，中國BOPP薄膜產(chǎn)能利用率下降至72.6%，產(chǎn)量約為444.07萬噸，同比增長1%不到。2019年國內(nèi)BOPP薄膜產(chǎn)量約為452.87萬噸，產(chǎn)能利用率下降至70.9%。

2009-2019年中國BOPP薄膜產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率走勢

資料來源：智研咨詢整理

    3、生產(chǎn)區(qū)域性明顯

    從生產(chǎn)區(qū)域分布來看，目前華東地區(qū)是我國BOPP薄膜最為主要的生產(chǎn)地，一方面是由于地區(qū)快消品企業(yè)眾多，包裝需求大，同時(shí)也是因?yàn)榈貐^(qū)地處沿海，油氣進(jìn)口方便，產(chǎn)品出口也較為簡單，其次是華南與華北地區(qū)。華東、華南及華北三個(gè)區(qū)域的BOPP薄膜產(chǎn)能占全國產(chǎn)能的85%左右，且近幾年占比不斷提升，2019年已經(jīng)達(dá)到了87%。西北地區(qū)以及華中部分地區(qū)仍有空白，目前國內(nèi)BOPP產(chǎn)能分布仍呈現(xiàn)不平衡態(tài)勢。

2019年中國BOPP薄膜產(chǎn)能分布格局

資料來源：智研咨詢整理

    4、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡

    我國BOPP薄膜產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上存在顯著的失衡，一方面國內(nèi)產(chǎn)能顯著過剩，產(chǎn)量增長逐漸放緩，產(chǎn)品的生產(chǎn)主要集中在普通膜與熱封膜，較為高端的電工膜和金屬化膜生產(chǎn)技術(shù)有待提升。近幾年隨著社零總額增速放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速，低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品生產(chǎn)不足的結(jié)構(gòu)性矛盾進(jìn)一步顯現(xiàn)。行業(yè)存在顯著的國內(nèi)產(chǎn)品不能滿足下游企業(yè)市場需求的現(xiàn)狀。

    三、行業(yè)的進(jìn)出口市場概況

    BOPP薄膜進(jìn)口歸結(jié)于HS：392020代碼下，具體包括丙烯聚合物制電池隔膜（HS：39202010）與其他丙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等（HS：39202090）兩類。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年我國BOPP薄膜進(jìn)出口數(shù)量及金額呈波動趨勢，2009-2019年我國BOPP薄膜進(jìn)出口數(shù)量及金額分析如下：

2009-2019年我國BOPP薄膜進(jìn)出口數(shù)量及金額及其均價(jià)走勢

資料來源：智研咨詢整理

    從BOPP薄膜的進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，我國的出口總體呈現(xiàn)出相對穩(wěn)定的增長態(tài)勢，出口量和出口總金額增長穩(wěn)定，進(jìn)口量與進(jìn)口規(guī)?？傮w保持穩(wěn)定，隨著國內(nèi)產(chǎn)銷量的增長，對外依存度有所降低。但從進(jìn)出口價(jià)格來看，進(jìn)口均價(jià)基本與出口均價(jià)價(jià)差達(dá)兩倍以上，主要用于電容器的BOPP薄膜價(jià)格差距則更大。

    從進(jìn)口來源國來看，我國的BOPP薄膜主要進(jìn)口國為日本、美國、韓國等西方發(fā)達(dá)國家，化工業(yè)以及材料工業(yè)在全球位于領(lǐng)先地位。進(jìn)口的BOPP薄膜主要為高端產(chǎn)品，價(jià)格相對較高，生產(chǎn)難度較大。

    從出口目的地來看，我國BOPP薄膜出口相對分散，主要出口到日韓等東亞國家以及越南、菲律賓、馬來西亞、印尼等東南亞的發(fā)展中國家，相對與進(jìn)口集中度顯著較低。

    四、BOPP薄膜國內(nèi)需求現(xiàn)狀及趨勢

    1、BOPP薄膜需求總體概況

    從國內(nèi)市場需求概況來看，中國BOPP薄膜一直保持相對穩(wěn)定的增長，等但增速逐漸放緩，近幾年逐步進(jìn)入平臺期。

    總的來看，之前隨著中國食品工業(yè)，包裝印刷市場快速穩(wěn)定的增長，BOPP薄膜的增長速度相對較快，2009年時(shí)，行業(yè)的表觀消費(fèi)量僅為213.43萬噸，2016年達(dá)到了398.31萬噸。近幾年由于經(jīng)濟(jì)增速的下滑，食品制造業(yè)增速放緩，BOPP薄膜的需求增長乏力，更低成本的BOPA、CPP薄膜快速增長，在很大程度上擠壓了BOPP薄膜的增長空間，BOPP薄膜的需求量增長顯著放緩，2018年我國BOPP薄膜表觀消費(fèi)量僅為425.13萬噸，增長率跌破1%，增速大幅降低，2019年其表觀消費(fèi)量約為426.24萬噸，市場增速進(jìn)一步下滑，增長幾乎停滯。

2009-2019年中國BOPP薄膜表觀消費(fèi)量走勢

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2、BOPP薄膜需求領(lǐng)域分布

    從各消費(fèi)領(lǐng)域的需求占比來看，近幾年隨著我國快遞包裹數(shù)量的增加，食品制造業(yè)的規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，且近幾年復(fù)蘇態(tài)勢明顯增強(qiáng)，食品包裝與、封箱膠粘帶領(lǐng)域的需求增長穩(wěn)定，占比逐漸擴(kuò)大，煙膜的需求增長速度逐漸放緩，近幾年出現(xiàn)了一定的負(fù)增長，占比不斷減小，其他電容膜、醫(yī)藥包裝膜、服裝包裝膜等高端領(lǐng)域的需求增長較快，占比有較為明顯的提升。

2019年我國BOPP薄膜各領(lǐng)域需求格局占比

資料來源：智研咨詢整理

    3、BOPP薄膜行業(yè)發(fā)展趨勢

    1、功能化發(fā)展趨勢

    功能化是指在現(xiàn)有包裝功能的基礎(chǔ)上賦予薄膜新的特殊功能，包括電、磁、光學(xué)、耐高溫、耐低溫、阻隔、氣調(diào)、抗菌等功能。該發(fā)展方向是與整個(gè)高分子材料發(fā)展的趨勢一致的。隨著工業(yè)技術(shù)的發(fā)展和下游消費(fèi)者需求的變化，不同類型的產(chǎn)品對塑料包裝薄膜的性能提出了越來越高的要求，如高阻隔、防腐抗菌、保鮮、耐熱等。同時(shí)塑料包裝薄膜亦正向節(jié)省資源、節(jié)約能源、環(huán)?？苫厥?、等環(huán)保方向發(fā)展，日益倡導(dǎo)的節(jié)能環(huán)保概念，因此，塑料包裝材料正向高性能、多功能等方向發(fā)展，高附加值的差異性產(chǎn)品、環(huán)境友好的、特種功能性薄膜的推廣將成為塑料薄膜行業(yè)發(fā)展的趨勢?，F(xiàn)階段需要以研制和生產(chǎn)功能性 BOPP 薄膜為主要目標(biāo)，并在最大程度上滿足市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求。

    2、特種BOPP薄膜需求持續(xù)增加、一體化競爭力增強(qiáng)

    隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，BOPP 薄膜作為主要商品包裝材料之一，其市場需求將越來越大。但是，目前我國BOPP膜研發(fā)更新產(chǎn)品的速度比較緩慢，特別是功能性BOPP薄膜，只有少量企業(yè)掌握核心技術(shù)，大多仍停留在靠低價(jià)格來維持市場。

    功能性薄膜生產(chǎn)過程中的主要技術(shù)體現(xiàn)在3個(gè)方面：原料，設(shè)備、配方及工藝。從設(shè)備來看，國內(nèi)膜廠多引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備，基本能滿足功能膜的生產(chǎn)，生產(chǎn)功能膜主要面臨原料及工藝方面的困難。

    而且由于進(jìn)口樹脂各方面的性能都較優(yōu)于國產(chǎn)樹脂，所以用于煙膜、高透膜、電工膜的聚丙烯樹脂仍需要依靠進(jìn)口。下游客戶對產(chǎn)品提供商專業(yè)化服務(wù)能力的要求越來越高，對整體解決方案的供應(yīng)能力也日益重視。生產(chǎn)商的服務(wù)能力強(qiáng)弱日益成為影響客戶選擇產(chǎn)品的重要參考因素之一，服務(wù)專業(yè)化將成為未來BOPP薄膜企業(yè)競爭力的重要體現(xiàn)。

    3、行業(yè)并購的整合加速

    BOPP薄膜行業(yè)在我國經(jīng)過近30年的發(fā)展，在技術(shù)上日趨成熟，在產(chǎn)業(yè)上形成了較大的規(guī)模。但由于產(chǎn)能規(guī)模較大，需求增長乏力，BOPP薄膜的供求矛盾日益尖銳，此外，激烈的市場競爭也導(dǎo)致BOPP膜與原料PP的價(jià)差縮小，大部分BOPP薄膜企業(yè)處于微利或虧損的狀態(tài)，甚至部分小規(guī)模企業(yè)以低于成本價(jià)格銷售產(chǎn)品，保證資金周轉(zhuǎn)，以求生存。生產(chǎn)規(guī)模相對較大，技術(shù)水平較高的企業(yè)在市場競爭中處于領(lǐng)先地位，市場占有率逐漸提升，主要企業(yè)的開工率保持在較好的水平，預(yù)計(jì)未來幾年的行業(yè)的并購整合將會逐漸加速。

    同時(shí)由于BOPP行業(yè)發(fā)展的方向是多元化、功能化、高端化，向功能膜方向發(fā)展才能獲得更大機(jī)會與空間，實(shí)現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型的前提是原料，上下游企業(yè)緊密配合，共同提質(zhì)增效才能達(dá)到產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展的雙贏局面。預(yù)計(jì)未來行業(yè)上下游一體化協(xié)同發(fā)展的趨勢將會更加明顯。