2023年中國(guó)碳酸鉀、碳酸氫鉀行業(yè)發(fā)展概況、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)發(fā)展前景分析[圖]

    （1）碳酸鉀、碳酸氫鉀發(fā)展概況及市場(chǎng)前景

    ① 全球碳酸鉀、碳酸氫鉀發(fā)展概況

    全球碳酸鉀生產(chǎn)始于20世紀(jì)50年代，剛開始時(shí)需求量較小，但隨著科技的迅速發(fā)展，碳酸鉀被應(yīng)用于越來越廣泛的領(lǐng)域。1993年以來，世界范圍內(nèi)電視機(jī)和計(jì)算機(jī)等需求的迅猛增長(zhǎng)，使碳酸鉀的需求大幅增長(zhǎng)，全球碳酸鉀主要生產(chǎn)國(guó)如美國(guó)、日本、中國(guó)、韓國(guó)等紛紛改擴(kuò)、新建生產(chǎn)裝置。2005 年之前，碳酸鉀主要應(yīng)用在顯像管上，全球主要裝置在歐美及東亞地區(qū)。后來隨著LCD的快速發(fā)展，顯像管的需求逐漸減少直至消失，各地裝置開工率相應(yīng)降低，2010年左右開工率基本達(dá)到最低點(diǎn)，全球生產(chǎn)裝置也隨之進(jìn)行了調(diào)整，有效產(chǎn)能有所下降。2010年以來，隨著碳酸鉀在食品、農(nóng)藥、醫(yī)藥等新領(lǐng)域應(yīng)用的增加，全球市場(chǎng)需求開始增長(zhǎng)，生產(chǎn)裝置的產(chǎn)量和開工率呈上升趨勢(shì)。

全球碳酸鉀產(chǎn)能、產(chǎn)量、開工率及預(yù)測(cè)情況

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    碳酸氫鉀在無機(jī)鹽行業(yè)中屬于更加細(xì)分的市場(chǎng)，全球需求總量不大，但是最近幾年受到在食品、畜牧、農(nóng)藥等方面應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)，需求量增長(zhǎng)較快。

全球碳酸氫鉀產(chǎn)能、產(chǎn)量、開工率及預(yù)測(cè)情況

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    ② 國(guó)內(nèi)碳酸鉀、碳酸氫鉀發(fā)展概況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)碳酸氫鉀行業(yè)市場(chǎng)投資及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2010年以來，國(guó)內(nèi)碳酸鉀的產(chǎn)能、產(chǎn)量和開工率總體上均呈上升趨勢(shì)。其中 2010-2012年，國(guó)內(nèi)企業(yè)開工率基本保持在 60%-70%左右；2013 年鹽湖股份7.20 萬噸裝置和2014年瑞達(dá)泰豐2.00萬噸裝置上馬后，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能大幅增加，企業(yè)整體開工率有所下降；2015年，成都化工裝置關(guān)閉，產(chǎn)能縮小 6.00 萬噸，國(guó)內(nèi)裝置開工率回升到 70.00%左右；近兩年，隨著輕質(zhì)碳酸鉀在農(nóng)藥、醫(yī)藥、食品等新應(yīng)用領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)，尤其是農(nóng)藥領(lǐng)域需求的快速增長(zhǎng)，推動(dòng)了碳酸鉀的需求，從而使國(guó)內(nèi)開工率提高， 2018 年國(guó)內(nèi)碳酸鉀總產(chǎn)能為 22.00 萬噸，產(chǎn)量17.43 萬噸，開工率達(dá)到 79.23%，為近年來最高。

國(guó)內(nèi)碳酸鉀產(chǎn)能、產(chǎn)量、開工率及預(yù)測(cè)情況

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    碳酸氫鉀在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上需求量相對(duì)較小，近幾年受到食品、農(nóng)藥等方面應(yīng)用的驅(qū)動(dòng)，需求量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。

    2010 年以來，國(guó)內(nèi)碳酸氫鉀產(chǎn)能基本保持穩(wěn)定，而產(chǎn)量則持續(xù)增長(zhǎng)，開工率逐年上升， 2018 年度國(guó)內(nèi)碳酸氫鉀產(chǎn)能為1.80萬噸，產(chǎn)量為1.62萬噸，開工率為90.00%。

國(guó)內(nèi)碳酸氫鉀產(chǎn)能、產(chǎn)量、開工率及預(yù)測(cè)情況

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    （2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

    ① 全球碳酸鉀、碳酸氫鉀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

    全球碳酸鉀產(chǎn)地主要集中在亞洲，亞洲 2018 年產(chǎn)能為44.90萬噸，占全球總產(chǎn)能的比例為 57.42%，產(chǎn)量為34.77萬噸，開工率為 77.40%，其中主要是中國(guó)地區(qū)， 2018 年產(chǎn)能 22.00 萬噸，產(chǎn)量17.43萬噸，開工率 79.23%，開工率高于全球平均水平；其次為西歐，2018 年度產(chǎn)能為19.50萬噸，產(chǎn)量為 11.60 萬噸，產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的比例為 24.94%；再次為北美、中東歐、非洲等地區(qū)， 2018年產(chǎn)能分別為 8.80 萬噸、 4.90 萬噸和 0.10 萬噸，產(chǎn)量分別為7.40萬噸、3.50 萬噸和0.09萬噸，各自產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的比例分別為 11.25%、6.27%和 0.13%。預(yù)計(jì)到2023年，全球新增產(chǎn)能不多，僅中國(guó)地區(qū)有2.50萬噸和非洲地區(qū)有4.00萬噸新增產(chǎn)能計(jì)劃，其他地區(qū)無新增產(chǎn)能，屆時(shí)亞洲仍將是全球碳酸鉀產(chǎn)能和產(chǎn)量最多的區(qū)域。

2023年全球碳酸鉀產(chǎn)能分布情況預(yù)測(cè)

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2023年全球碳酸鉀產(chǎn)量分布情況預(yù)測(cè)

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    全球碳酸鉀產(chǎn)能相對(duì)集中。2018 年，全球前十家主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能占據(jù)了全球總產(chǎn)能的 74.17%。目前，世界上最主要的碳酸鉀生產(chǎn)企業(yè)有韓國(guó) UNID、美國(guó) ARMAND、德國(guó) EVONIK 以及我國(guó)鹽湖股份、大洋生物等，在全球市場(chǎng)上處于主導(dǎo)地位。其中，韓國(guó) UNID 是 2018 年全球最大的碳酸鉀生產(chǎn)企業(yè)，共有兩個(gè)生產(chǎn)基地，韓國(guó)本土生產(chǎn)基地原有產(chǎn)能 10.00 萬噸于 2017 年關(guān)閉，新工廠 9萬噸于 2018 年開始生產(chǎn)；中國(guó)江蘇鎮(zhèn)江生產(chǎn)基地有效產(chǎn)能為 4.00 萬噸，其產(chǎn)能全球占比為 16.62%；其次是我國(guó)鹽湖股份，產(chǎn)能 7.20 萬噸，全球占比為 9.21%；第三位是美國(guó) ARMAND，有效產(chǎn)能 7.00 萬噸，全球占比為 8.95%；第四位是德國(guó) EVONIK，產(chǎn)能為 7.00 萬噸，全球占比為 8.95%；第五位是大洋生物，產(chǎn)能5.80 萬噸，全球占比為 7.42%。未來幾年，全球前十大企業(yè)中僅大洋生物有 2.50萬噸擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，屆時(shí)大洋生物產(chǎn)能將上升到 8.30 萬噸，全球排名第二位。

2023年全球碳酸鉀主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況預(yù)測(cè)

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    全球碳酸氫鉀產(chǎn)能及產(chǎn)地分布與碳酸鉀基本一致。 2018 年，全球碳酸氫鉀產(chǎn)能主要在亞洲、西歐和北美，其中亞洲產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的 54.55%，產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的 55.10%，預(yù)計(jì)到 2023 年，亞洲產(chǎn)能將占到全球產(chǎn)能的 68.75%，產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的 69.88%；其次是西歐，產(chǎn)能占全球的 30.30%，產(chǎn)量占全球的 29.25%，預(yù)計(jì)到 2023 年，西歐產(chǎn)能將占全球的 20.83%，產(chǎn)量占全球的 19.76%；最后是北美，產(chǎn)能占全球的 15.15%，產(chǎn)量占全球的 15.65%，預(yù)計(jì)到 2023 年，北美產(chǎn)能將占全球的 10.42%，產(chǎn)量占全球的 10.36%；其他地區(qū)沒有裝置分布。

2023年全球碳酸氫鉀產(chǎn)能分布情況預(yù)測(cè)

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2023年全球碳酸氫鉀產(chǎn)量分布情況預(yù)測(cè)

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    目前，全球碳酸氫鉀生產(chǎn)企業(yè)只有美國(guó) ARMAND、德國(guó) EVONIK、法國(guó)SPCH 和我國(guó)大洋生物、振興化肥、辛集化工，共 6 家。 其中，大洋生物是全球最大的碳酸氫鉀生產(chǎn)企業(yè)；其次分別為美國(guó) ARMAND、德國(guó) Evonik、法國(guó) SPCH，三套裝置產(chǎn)能都是 0.50 萬噸，最后為國(guó)內(nèi)振興化肥和辛集化工，產(chǎn)能都是 0.40萬噸。目前，全球有碳酸氫鉀擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的只有大洋生物一家，計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn) 1.50 萬噸，屆時(shí)大洋生物產(chǎn)能將達(dá)到2.50萬噸，占全球總產(chǎn)能的比例將達(dá)到 52.08%，占據(jù)全球一半以上市場(chǎng)。

2023年全球碳酸氫鉀主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能、 產(chǎn)量情況預(yù)測(cè)

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    （3）市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因

    ①需求狀況及變動(dòng)原因

    A、全球碳酸鉀、碳酸氫鉀需求狀況

    2005 年之前，碳酸鉀主要應(yīng)用在顯像管，但隨著LCD的快速發(fā)展，顯像管逐漸減少，直到后面消失，2010 年以來，隨著碳酸鉀在陶瓷、食品、醫(yī)藥及制備無機(jī)鉀鹽方面應(yīng)用領(lǐng)域的增加，全球需求開始持續(xù)增長(zhǎng)。

全球碳酸鉀產(chǎn)量、消費(fèi)量、增長(zhǎng)速度及預(yù)測(cè)情況

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    全球碳酸鉀最主要的消費(fèi)地區(qū)是亞洲、西歐和北美，其中亞洲基本上占全球消費(fèi)的一半左右， 2018 年消費(fèi)量占全球的 53.45%，預(yù)計(jì)未來消費(fèi)占比仍會(huì)擴(kuò)大。

    2018 年，全球碳酸鉀表觀消費(fèi)量為 56.61 萬噸。全球碳酸鉀主要的消費(fèi)國(guó)為中國(guó)、美國(guó)、印度、日本等，其中中國(guó) 2018 年消費(fèi) 16.56 萬噸，占全球消費(fèi)的29.25%，美國(guó)消費(fèi) 7.50 萬噸，占全球消費(fèi)量的 13.25%，印度消費(fèi) 3.50 萬噸，占全球消費(fèi)量的 6.18%，日本消費(fèi) 4.70 萬噸，占全球消費(fèi)量的 8.30%。

    與碳酸鉀類似，全球碳酸氫鉀消費(fèi)也主要集中在亞洲、西歐和北美地區(qū)。2018年，全球碳酸氫鉀消費(fèi)量 2.85 萬噸，其中亞洲消費(fèi) 1.17 萬噸，占全球消費(fèi)量的41.14%，預(yù)計(jì) 2023 年消費(fèi)量將提高到 1.82 萬噸，占全球消費(fèi)量的 44.54%，2018-2023 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 9.17%，是全球未來的主要增長(zhǎng)地區(qū)；西歐市場(chǎng)， 2018年消費(fèi) 0.71 萬噸，占全球消費(fèi)量的 24.99%，預(yù)計(jì) 2023 年消費(fèi)量將提高到 0.97萬噸，占全球消費(fèi)量的 23.77%， 2018-2023 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.38%；北美市場(chǎng)，2018 年消費(fèi) 0.61 萬噸，占全球消費(fèi)量的 21.51%，預(yù)計(jì) 2023 年消費(fèi)量將提高到0.80 萬噸，占全球消費(fèi)量的 19.53%， 2018-2023 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 5.40%。

全球碳酸氫鉀產(chǎn)量、消費(fèi)量、增長(zhǎng)速度及預(yù)測(cè)情況

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    B、我國(guó)碳酸鉀、碳酸氫鉀需求狀況

    我國(guó)碳酸鉀消費(fèi)主要集中在華東地區(qū)，占全國(guó)總消費(fèi)量的47.11%，其次是華南和華北。預(yù)計(jì)到2023年，我國(guó)碳酸鉀的消費(fèi)仍將保持該種格局。

    2010年以來，國(guó)內(nèi)碳酸鉀進(jìn)口量逐步縮減，而出口量則出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)；2010~2018年間，中國(guó)碳酸鉀表觀消費(fèi)量保持持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，其中2012年之前，國(guó)內(nèi)重質(zhì)碳酸鉀消費(fèi)量年均增速高于輕質(zhì)碳酸鉀，之后，隨著輕質(zhì)碳酸鉀的優(yōu)點(diǎn)逐漸在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域被下游客戶接受，特別是農(nóng)藥、食品、醫(yī)藥領(lǐng)域需求的持續(xù)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)輕質(zhì)碳酸鉀的消費(fèi)量穩(wěn)步提高，輕質(zhì)碳酸鉀消費(fèi)量年均增速超過了重質(zhì)。預(yù)計(jì)2018~2023年間，我國(guó)碳酸鉀年均增速將達(dá)到 4.31%。

國(guó)內(nèi)碳酸鉀產(chǎn)品需求及未來預(yù)測(cè)情況

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國(guó)內(nèi)重質(zhì)/輕質(zhì)碳酸鉀需求及與未來預(yù)測(cè)情況

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    我國(guó)碳酸氫鉀產(chǎn)業(yè)主要依賴出口，主要出口國(guó)家為印度、英國(guó)、比利時(shí)、美國(guó)、加拿大等。 其中2010年出口量占全國(guó)總產(chǎn)量的 58.21%，2018 年出口量占全國(guó)總產(chǎn)量的43.21%，預(yù)計(jì)2023年出口量將占總產(chǎn)量的51.72%。

國(guó)內(nèi)碳酸氫鉀產(chǎn)品需求及未來預(yù)測(cè)情況

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