中國醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展概況及行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測[圖]

    1、醫(yī)藥市場整體規(guī)模持續(xù)增長

    （1）全球醫(yī)藥市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)藥流通行業(yè)產(chǎn)銷情況分析及投資發(fā)展研究報告》數(shù)據(jù)顯示：隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及人口結(jié)構(gòu)的變化等諸多因素影響，全球醫(yī)療和藥品市場持續(xù)增長。2017年，全球藥品市場規(guī)模已達(dá)11,460億美元，同比增長2.87%。其中，美國市場規(guī)模達(dá)到 4,656億美元，占全球市場份額 41%；中國市場規(guī)模達(dá)1,249億美元，占全球市場份額11%。2017 年至 2022 年，全球藥品市場年均復(fù)合增長率約 4.64%，2022 年全球藥品市場規(guī)模將達(dá)到 14,380 億美元，較 2014 年增長 25.48%。其中，美國市場規(guī)模將達(dá)到 5,957 億美元，占全球市場份額 41%；中國市場規(guī)模將達(dá)到1,510 億美元，占全球市場份額的 11%， 超過日本市場 6%的市場份額，僅次于歐洲五國 14%的市場份額。

全球藥品市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球各地區(qū)市場份額預(yù)測

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    （2）我國醫(yī)藥流通市場規(guī)模持續(xù)快速增長

    隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及居民對于醫(yī)療保健消費的不斷增加，我國醫(yī)藥流通行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)快速增長趨勢。2010年至2018年，我國藥品流通行業(yè)銷售總額由7,084億元增長至21,586 億元，增幅達(dá) 204.71%。

全國藥品流通行業(yè)銷售總額

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    （3）四川省內(nèi)的醫(yī)藥流通市場規(guī)模持續(xù)增長

    國內(nèi)醫(yī)藥流通市場區(qū)域分割特征顯著，一方面，由于運輸半徑的限制以及制藥企業(yè)授權(quán)代理制度的影響，形成了以地區(qū)市場分割經(jīng)營為主的市場格局；另一方面，不同的地區(qū)在用藥習(xí)慣、地方監(jiān)管政策等方面也存在差異。

    在人口數(shù)量、健康水平、消費能力等因素的影響下，四川也是國內(nèi)醫(yī)藥流通市場的主要組成部分之一。近年來，四川省藥品需求量呈現(xiàn)階段性快速增長趨勢。

四川省藥品銷售總額

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    2、藥品流通市場格局由醫(yī)院市場逐步向院外市場轉(zhuǎn)移

    醫(yī)藥終端銷售市場格局的變化帶動了上游流通行業(yè)格局的調(diào)整。結(jié)合發(fā)達(dá)國家成熟的藥品流通市場結(jié)構(gòu)特征，以及我國醫(yī)藥市場發(fā)展的趨勢和醫(yī)療體制改革系列政策的引導(dǎo)，藥品流通市場格局正逐步由醫(yī)院市場向院外市場轉(zhuǎn)移。

    （1）發(fā)達(dá)國家成熟市場以院外市場為主要銷售渠道

    從美國藥品流通行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗來看，以連鎖藥店、獨立藥店為代表的院外市場藥品終端為最大的藥品消費終端，目前美國 75%的藥品通過院外市場進(jìn)行銷售。

美國藥品銷售終端市場份額分布

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    （2）我國藥品流通市場正處于醫(yī)院市場向院外市場轉(zhuǎn)移的進(jìn)程中

    目前醫(yī)院市場依然是我國藥品零售市場的核心，但受醫(yī)療體制改革新政下的全面取消藥品加成、兩票制、分級診療等一系列政策影響，未來醫(yī)院市場的發(fā)展會繼續(xù)受限，規(guī)模占比將進(jìn)一步下降；而院外市場則將呈現(xiàn)增速加速上升的趨勢，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將不斷調(diào)整。

    到 2020 年，藥品零售市場中三大終端占總體市場的比重將演變?yōu)?54.6%、18.1%和 27.2%，院外市場的整體占比將從 2013年的 35.7%增加至 45.3%，形成數(shù)千億級的市場增量空間。

2013-2020年國內(nèi)醫(yī)藥市場三大終端市場占比

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    未來幾年，醫(yī)藥流通行業(yè)中院外市場也將會得到快速發(fā)展。

院外市場醫(yī)藥流通行業(yè)市場規(guī)模

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    其中，四川省院外市場醫(yī)藥流通行業(yè)市場規(guī)模保持持續(xù)穩(wěn)定增長：

四川省院外市場醫(yī)藥流通行業(yè)市場規(guī)模

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    3、院外市場藥品流通產(chǎn)業(yè)鏈狀況及發(fā)展趨勢

    院外市場藥品流通行業(yè)的上游為醫(yī)藥制造企業(yè)，下游為廣大的社區(qū)醫(yī)藥終端和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

    目前，院外流通行業(yè)本身及其上下游行業(yè)呈現(xiàn)出以下發(fā)展態(tài)勢：

    （1）上下游供求關(guān)系不平衡凸顯流通領(lǐng)域的中心作用

    目前，無論是美國以原研藥為主的市場，還是我國以仿制藥為主的市場，醫(yī)藥制造企業(yè)數(shù)量眾多，但每家企業(yè)僅擁有為數(shù)不多的優(yōu)勢品種，即上游的個別主體優(yōu)勢突出，但總體較為分散。截至目前，我國醫(yī)藥制造業(yè)企業(yè)數(shù)量已達(dá) 7,797家，通過審核的藥品注冊批件數(shù)為 16.69 萬個，平均每家制藥企業(yè)僅 20 個品種左右。

    與此同時，下游的院外藥品銷售終端則更為分散，且單個主體對藥品品種數(shù)量的需求很大，最少也需要配備2,000至3,000個品種。截至2018 年底，我國共有藥品零售連鎖企業(yè)5,671 家，下轄門店25.55萬家，零售單體藥店 23.36 萬家，零售藥店總數(shù)達(dá)48.9萬家；截至 2018 年底，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 94 萬個，其中診所和醫(yī)務(wù)室22.8萬個。

    （2）院外市場醫(yī)藥流通行業(yè)集中度不高

    院外市場的終端用戶基數(shù)龐大、但單個主體規(guī)模小，相應(yīng)的該細(xì)分行業(yè)內(nèi)的流通企業(yè)數(shù)量眾多且普遍規(guī)模偏小，行業(yè)集中度低，鮮見全國性或跨區(qū)域性的寡頭企業(yè)。

    （3）下游行業(yè)零售連鎖化率的提升和單體藥店的獨立經(jīng)營將長期并存

    ①零售連鎖化率的提升有助于院外市場藥品流通行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展

    零售連鎖化率的逐步提升是藥品零售行業(yè)的必然發(fā)展趨勢，發(fā)達(dá)國家成熟藥品流通市場已經(jīng)呈現(xiàn)出這一市場格局，我國也已呈現(xiàn)出相同的趨勢，且受到國家政策的鼓勵。截至 2017 年 11 月底，我國藥品零售連鎖化率首次超過 50%，零售連鎖百強(qiáng)企業(yè)占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的 30.8%。

    ②我國單體藥店仍將長期存在，連同基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)形成巨大的市場空間

    盡管我國零售連鎖化率得以逐步提升，國家政策也鼓勵和引導(dǎo)資本力量推進(jìn)行業(yè)并購整合。但是連鎖化率的提升速度較緩，從 2006 年的 38.13%增長至 2017年的 50.44%， 10 年間僅提升 12%，且仍有 22 萬多家單體藥店的存量。此外，結(jié)合我國醫(yī)藥零售行業(yè)普遍以個體工商戶、個人獨資企業(yè)形式存在的夫妻店、家族店等現(xiàn)狀，預(yù)計我國單體藥店仍將長期存在。這些單體藥店連同診所等基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)構(gòu)成基數(shù)龐大的醫(yī)藥零售終端，形成院外市場流通行業(yè)巨大的市場空間。單體藥店和診所是合縱藥易購的重點終端客戶群體，銷售規(guī)模持續(xù)快速增長，目前公司已覆蓋四川省內(nèi) 60%以上的單體藥店和 40%以上的診所。