2020年中國能量飲料市場發(fā)展現(xiàn)狀、格局及趨勢分析：預(yù)計(jì)2021年能量飲料市場規(guī)模將達(dá)486億元，潛力巨大[圖]

    一、概況

    從2015-2017年間，我國飲料類零售一直保持平穩(wěn)增長趨勢，但增速將有所放緩。2017年全國飲料類零售總額達(dá)2274億元，相比2015年的1961億元增加了313億元。但2018年，全國飲料市場有所下降，2019年市場回暖，零售總額達(dá)到2099億元，同比增長10.4%。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2020年全國飲料類消費(fèi)將保持增長趨勢，預(yù)計(jì)2020年全國飲料類零售額將達(dá)到2309億元，增速依然保持10%左右。

2015-2020年全國飲料收入規(guī)模及增速預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著我國居民消費(fèi)水平的不斷提高和消費(fèi)習(xí)慣的變化，消費(fèi)者對飲料的需求呈現(xiàn)出多樣化的趨勢，促使我國飲料產(chǎn)品類別、口味日益豐富，各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展情況出現(xiàn)較大差異。

    一直以來，中國飲料市場以包裝飲用水、即飲茶飲料和碳酸飲料為主，2019年三者占中國飲料銷售額的比重分別為34.55%、21.12%、14.93%。經(jīng)過多年的發(fā)展，果汁和能量飲料也已成為飲料行業(yè)的重要組成部分，2019年二者占中國飲料銷售額的比重分別為15.60%、7.92%。

2019年中國各類飲料銷售額占比

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    隨著我國居民消費(fèi)水平的提高，消費(fèi)者對飲料的健康、功能屬性需求日益提升，各細(xì)分類別飲料中，能量飲料、即飲咖啡、包裝飲用水和亞洲特色飲料表現(xiàn)出超越行業(yè)的快速增長，其中能量飲料在2014年至2019年期間銷售額復(fù)合增長率高達(dá)15.02%，是增速最快的細(xì)分品類之一。

中國各類飲料銷售額復(fù)合增速

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    二、現(xiàn)狀

    隨著國內(nèi)體育賽事興辦力度的不斷加大以及全民健康運(yùn)動(dòng)的興起，功能飲料越來越受到消費(fèi)者的關(guān)注及喜愛，人們對運(yùn)動(dòng)類、能量飲料和電解質(zhì)飲料等有了更具體、更專業(yè)的要求。功能飲料行業(yè)格局持續(xù)發(fā)生變化，功能飲料市場又有了新動(dòng)態(tài)。與此同時(shí)，今年以來，華彬紅牛、東鵬特飲、樂虎等功能飲料品牌也正加大了對功能飲料的市場布局，功能飲料行業(yè)競爭進(jìn)入深水區(qū)。

    中國能量飲料市場起步晚，能量飲料的人均消費(fèi)水平仍顯著偏低，成長空間廣闊。根據(jù)歐睿國際及中金公司研究部整理的數(shù)據(jù)，2017年中國大陸功能飲料4人均消費(fèi)量為2.2升，消費(fèi)金額為6.2美元，人均消費(fèi)金額不足中國香港的50%，與英國、日本和美國差距更大，約10%-20%。

功能飲料人均引用量

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功能飲料人均消費(fèi)金額

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    能量飲料的消費(fèi)群體逐步擴(kuò)大，消費(fèi)場景也更加多元化。從職業(yè)分類上看，能量飲料的主力消費(fèi)軍從工作時(shí)間較長的司機(jī)、藍(lán)領(lǐng)工人、快遞員、醫(yī)護(hù)工作者等逐步擴(kuò)大至白領(lǐng)、學(xué)生等更多的消費(fèi)群體。而消費(fèi)場景也從加班、熬夜、運(yùn)動(dòng)后等各類“疲勞”場景逐漸擴(kuò)展到聚會、旅行、日常保健等更為休閑的消費(fèi)場景，部分能量飲料品牌開始贊助游戲電競、音樂節(jié)等活動(dòng)，開發(fā)了新的消費(fèi)場景，更加符合消費(fèi)年輕化的趨勢。消費(fèi)群體的持續(xù)擴(kuò)大、消費(fèi)場景趨于多元化以及品牌不斷豐富是中國能量飲料消費(fèi)水平不斷增長的重要驅(qū)動(dòng)因素。

    三、格局

    2019年我國能量飲料市場排名前四大的企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售金額377.81億元，市場占有率為88%5。能量飲料市場潛力十分可觀，對潛在進(jìn)入者具有較大的吸引力。經(jīng)過多年的發(fā)展，行業(yè)形成了紅牛、東鵬特飲、樂虎、體質(zhì)能量、戰(zhàn)馬等知名品牌，領(lǐng)先的形勢已經(jīng)確立。領(lǐng)先企業(yè)在品牌、營銷網(wǎng)絡(luò)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、食品安全及質(zhì)量控制、技術(shù)研發(fā)等方面對潛在進(jìn)入者形成壁壘，行業(yè)集中度較高。近年來，東鵬特飲、樂虎、體質(zhì)能量等國產(chǎn)品牌的市場份額正在不斷擴(kuò)大。

2019年中國能量飲料份額占比

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    四、趨勢

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國功能飲料行業(yè)市場調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國能量飲料市場起步較晚。1995年底紅牛進(jìn)入中國標(biāo)志著我國能量飲料產(chǎn)業(yè)的正式起步，此后行業(yè)呈現(xiàn)快速增長。中國能量飲料市場規(guī)模從2011年到2018年保持年年增長的趨勢，從2011年僅90億元，到2018年漲至362億元，其增長勢力不容小覷。預(yù)計(jì)在2021年，將漲至486億元，增長迅猛，潛力巨大。

2011-2021年中國能量飲料市場規(guī)模及預(yù)測

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    2019年中國運(yùn)動(dòng)飲料市場規(guī)模將達(dá)到108.6億元，于2021年將漲至116.9億元，雖市場規(guī)模小于能量飲料，但是也持續(xù)保持增長趨勢。結(jié)合能量飲料未來預(yù)測的市場規(guī)模，可知，2021年，中國功能性飲料的市場規(guī)模將至少有602.9億元，未來這片市場規(guī)模是可觀的，功能性飲料的發(fā)展極具潛力。

2011-2021年中國運(yùn)動(dòng)飲料市場規(guī)模及預(yù)測

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