2020年中國服裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、原材料供應(yīng)情況、出口情況及十大最新發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

    受亞太、北美、中東及非洲服裝零售市場高速發(fā)展所帶動(dòng)，于2013年至2018年，全球服裝零售市場的總銷售額按復(fù)合年增長率5.0%增長，由2013年的13.5萬億港元增至2018年的17.2萬億港元。包括中國及非洲國家等發(fā)展中國家預(yù)期將繼續(xù)推動(dòng)全球服裝零售市場的發(fā)展。因此，全球服裝零售銷售額預(yù)期于2023年將進(jìn)一步增至22.9萬億港元，即2019年至2023年間復(fù)合年增長率為5.9%。

    2013-2023年全球服裝零售行業(yè)銷售規(guī)模走勢預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    近年來我國服裝消費(fèi)已經(jīng)從單一的遮體避寒的溫飽型消費(fèi)需求轉(zhuǎn)向時(shí)尚、文化、品牌、形象的消費(fèi)潮流，服裝行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速不斷下降。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國針織類服裝行業(yè)市場消費(fèi)調(diào)查及風(fēng)險(xiǎn)管控分析報(bào)告》顯示：2019年1-12月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量244.72億件，同比增長3.28%。

    從行業(yè)內(nèi)銷規(guī)模來看，2014-2019年，我國服裝零售額整體呈波動(dòng)變化的情況。2019年1-12月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額411649億元，同比增長8.0%。其中，限額以上單位服裝類商品零售額累計(jì)9778.1億元，同比增長2.6%。

    2019年，全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額85239.5億元;其中在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，穿類商品同比增長15.4%。

    2019年，行業(yè)運(yùn)行整體承壓。2019年1-12月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16010.33億元，同比下降3.45%;利潤總額872.83億元，同比下降9.75%;營業(yè)收入利潤率為5.45%，比2018年同期下降0.38個(gè)百分點(diǎn);毛利率15.04%，比2018年同期提升0.21個(gè)百分點(diǎn);三費(fèi)比例為8.91%，比2018年同期上升0.20個(gè)百分點(diǎn)。

    大中華及美國為世界上最大的兩個(gè)服裝零售市場。2018年，以零售銷售額計(jì)算，大中華以20.4%市場份額排名第一，美國以20.0%市場份額緊隨其後。與大中華及美國相比，英國及德國的服裝零售市場明顯較小，市場份額分別為4.0%及4.5%。該四個(gè)國家占全球服裝零售市場約50%。于2019年至2023年間，預(yù)期大中華的市場份額將繼續(xù)上升，于2023年達(dá)21.7%。然而，預(yù)期美國、英國及德國的市場份額于2023年將分別微跌至19.3%、3.9%及4.2%。

    2018年大眾化服裝市場占大中華約62.7%市場份額。大眾化服裝市場的銷售額由2013年的14578億港元增至2018年的21963億港元，復(fù)合年增長率為8.5%。預(yù)期于2023年將進(jìn)一步增至31181億港元，復(fù)合年增長率為7.8%。至于中端及高端服裝市場，預(yù)期銷售額將于2023年分別增至13233億港元及5317億港元，復(fù)合年增長率分別為8.0%及7.2%。

    2013-2023年中國服裝零售行業(yè)銷售規(guī)模走勢預(yù)測（億港元）

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中國服裝零售市場的市場推動(dòng)因素

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    二、服裝行業(yè)原材料供應(yīng)情況

    我國服裝行業(yè)得以快速發(fā)展的一個(gè)重要因素則是我國有豐富的原材料供應(yīng)來源。以棉、麻、毛、絲為主的服裝原材料體現(xiàn)出供應(yīng)產(chǎn)量大、區(qū)域集中的特征。

    黃河中下游的河南省、山東省，以及長江中下游的湖北省、江蘇省、安徽省和江西省均是服裝工業(yè)的重要原材料供應(yīng)地區(qū)。2019年福建省、江蘇省、山東省、河南省和湖北省五省的紗產(chǎn)量達(dá)到了全國總產(chǎn)量的67.08%，而新疆則是我國棉花主產(chǎn)區(qū)，2019年新疆棉花產(chǎn)量占全國棉花總產(chǎn)量的八成以上。

    2019年我國棉花主要產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量占比情況

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    2019年我國紗主要產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量占比

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    三、中國紡織服裝產(chǎn)品出口情況

    近年來，我國服裝行業(yè)發(fā)展十分迅速。自2001年中國加入WTO以來，我國在全球紡織服裝產(chǎn)品出口金額增長超過四倍，目前我國已經(jīng)成為全球最大的服裝生產(chǎn)和出口國。從服裝行業(yè)外銷規(guī)模來看，中國無疑是服裝出口大國，每年服裝出口金額超過1000億美元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于服裝進(jìn)口金額。

    但近幾年來，中國服裝出口金額正在逐步縮小。2014-2019年，中國服裝出口規(guī)模正在逐步下滑。截至2019年12月底，我國累計(jì)完成服裝及及著附件出口1513.7億美元，同比下降4.08%。

    2019年我國紡織品服裝累計(jì)出口額為2,718.36億美元，同比下降1.89%，其中紡織品累計(jì)出口額為1,202.69億美元，同比增長0.91%；服裝累計(jì)出口額為1,513.67億美元，同比下降4.00%。歐洲、美國和日本是我國主要的紡織品服裝出口國家和地區(qū)。

    2001-2019年中國服裝及衣著附件出口金額走勢（億美元）

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    從出口商品結(jié)構(gòu)來看，2019年服裝出口累計(jì)金額1,513.67億美元，其中針織服裝出口606.00億美元，同比下降3.37%，梭織服裝出口640.47億美元，同比下降6.69%。

    2019年服裝商品出口結(jié)構(gòu)情況

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    目前，我國紡織服裝加工原材料供應(yīng)區(qū)域相對(duì)集中，加上人口紅利優(yōu)勢、交通設(shè)施完善促使我國服裝行業(yè)在過去十年外需增長強(qiáng)勁的環(huán)境下快速發(fā)展，并且形成了以我國沿海地區(qū)為主的涵蓋原料采購、加工生產(chǎn)、出口貿(mào)易一體的產(chǎn)業(yè)集群。

    四、2020年中國服裝行業(yè)10大最新發(fā)展趨勢

    （一）、2020年中國服裝行業(yè)復(fù)工情況有所提高

    為進(jìn)一步了解新冠肺炎疫情對(duì)我國服裝企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的影響和企業(yè)復(fù)工進(jìn)展，中國服裝協(xié)會(huì)于2月27日-28日在會(huì)員企業(yè)范圍內(nèi)開展了第二階段服裝企業(yè)復(fù)工情況問卷調(diào)查。截止2月29日10點(diǎn)，協(xié)會(huì)累計(jì)收到325家企業(yè)和14家產(chǎn)業(yè)集群的有效問卷。

    從反饋信息來看，服裝企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)總體呈現(xiàn)了積極向好態(tài)勢。復(fù)工人數(shù)占正常生產(chǎn)情況下用工人數(shù)的比例比上期有所提高，但依然面臨著工人短缺、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)復(fù)工不同步、市場低迷訂單減少、交通物流不暢、防護(hù)資源缺乏等多方面的困難和問題。

    據(jù)了解，目前大型企業(yè)復(fù)工情況好于中小型企業(yè)，但差距明顯縮小：大型企業(yè)的復(fù)工比例達(dá)94.0%，分別高于中型企業(yè)和小型企業(yè)16.1個(gè)百分點(diǎn)和25.1個(gè)百分點(diǎn)。

    （二）、服裝行業(yè)發(fā)展趨勢：

    近兩年，隨著“新零售”升級(jí)，中國的服裝行業(yè)正在悄然發(fā)生著轉(zhuǎn)變。95后、00后成為了新生消費(fèi)主力軍，生長環(huán)境優(yōu)渥的他們受前衛(wèi)綜藝節(jié)目的影響，對(duì)服裝的消費(fèi)觀念、意識(shí)以及方式都發(fā)生了變化。

    1、細(xì)分市場興起

    服裝行業(yè)的發(fā)展受社會(huì)各項(xiàng)因素的影響。

    比如“跑步經(jīng)濟(jì)”帶來了運(yùn)動(dòng)品牌的業(yè)績增長；“全面二胎”政策的落地加速了童裝市場的發(fā)展；人們對(duì)貼身衣物的重視度的提升帶來了內(nèi)衣品牌的發(fā)展……

    競爭激烈的市場行情使得細(xì)分市場成為必然，服裝行業(yè)要發(fā)展，必須針對(duì)細(xì)分市場做出適應(yīng)性調(diào)整，提前布局才能夠抓住機(jī)遇，突破當(dāng)前所面對(duì)的瓶頸。

    2、線上線下合二為一

    馬云曾表示，純電商的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束了，未來是考驗(yàn)線上線下一起整合資源的時(shí)代。因此沒有線上線下之分的新零售時(shí)代已經(jīng)悄然來臨！

    這是新零售時(shí)代所帶來的的改變，未來服裝行業(yè)銷售思維將發(fā)生轉(zhuǎn)變，站在顧客的立場思考問題，以顧客為導(dǎo)向，提供顧客想要的產(chǎn)品。

    3、消費(fèi)群體轉(zhuǎn)移年輕化、個(gè)性化

    中國已經(jīng)逐漸成為全球最大的服裝消費(fèi)市場之一，而以90后、00后為代表的新中產(chǎn)正成為時(shí)代的消費(fèi)主力，他們擁有獨(dú)立自我、個(gè)性張揚(yáng)的特征，敢于接受新事物，對(duì)潮流資訊擁有自己的獨(dú)特的看法。

    以海瀾之家為首的國產(chǎn)鞋服品牌紛紛向年輕消費(fèi)者靠攏，LV、Chanel、GUCCI等奢侈品牌也在2018年向流量低頭，更換中國千禧一代熱愛追捧的代言人。

    消費(fèi)群體轉(zhuǎn)移年輕化、個(gè)性化為服裝企業(yè)的品牌重塑、新生提供了良好的機(jī)遇。

    品牌應(yīng)把握機(jī)會(huì)，更重視數(shù)據(jù)分析以追蹤消費(fèi)者喜好，對(duì)自身設(shè)計(jì)做出調(diào)整，增加個(gè)性化體驗(yàn)。

    4、新消費(fèi)形態(tài)逐漸形成

    時(shí)代的轉(zhuǎn)變，使得消費(fèi)者越來越理性，價(jià)格不再成為他們決定購買與否的首要標(biāo)準(zhǔn)，消費(fèi)升級(jí)也將隨之而來。

    服裝業(yè)從商品時(shí)代，回歸產(chǎn)品時(shí)代。商品性價(jià)比將進(jìn)入一個(gè)極致的時(shí)代。消費(fèi)者不再為過多的溢價(jià)買單，更愿意為愛好和興趣買單。

    如果當(dāng)價(jià)格不再是決定購買與否的首要準(zhǔn)則，即消費(fèi)者越來越理性，因此生存型消費(fèi)需求轉(zhuǎn)變?yōu)楦纳菩托枨?，物質(zhì)型消費(fèi)向服務(wù)型消費(fèi)轉(zhuǎn)變，新的消費(fèi)形態(tài)也悄然形成。

    5、渠道和原運(yùn)營模式徹底變革

    智慧供應(yīng)鏈的賦能，使得服裝渠道層級(jí)被極度壓縮，工廠到消費(fèi)的鏈條也將被無限縮短。

    市場和消費(fèi)者的需求促使多品牌、全品類、一站式集合店、可滿足多元購物需求，具備孵化功能的平臺(tái)型集合店、體驗(yàn)感強(qiáng)的生活方式集合店呈現(xiàn)出良好發(fā)展勢頭。

    在未來，集合店或?qū)⑹琴徫镏行恼猩剃P(guān)注重點(diǎn)。

    6、自媒體時(shí)代已成定局

    90后和00后組成的潮流新人群對(duì)互聯(lián)網(wǎng)有著很高的依賴性，紙媒這樣傳統(tǒng)的媒介渠道已經(jīng)無法引起他們的關(guān)注了。

    相反，快速興起的社交網(wǎng)絡(luò)是品牌垂直攻略年輕受眾的最有效途徑。

    許多消費(fèi)者會(huì)選擇聽從像微博大V這樣有影響力的KOL的建議，這些人的意見對(duì)他們來說可能比傳統(tǒng)的公司廣告更真實(shí)。

    而對(duì)于服裝行業(yè)來說，服裝廣告必須從廣而告之向售而悅之轉(zhuǎn)變，用心討好顧客將成為關(guān)鍵點(diǎn)。

    品牌或者終端店鋪可以成為自媒體，打造自己的朋友圈，與顧客進(jìn)行多方位的互動(dòng)，形成顧客的忠誠度。

    7、粉絲經(jīng)濟(jì)崛起

    女生們口中的“魔鬼”李佳琦是當(dāng)前大熱的KOL，用18秒賣掉10000瓶防曬霜，5個(gè)半小時(shí)帶貨353萬的超強(qiáng)帶貨能力，成功解釋了什么叫“得粉絲者得天下”。

    粉絲經(jīng)濟(jì)已經(jīng)崛起，它把產(chǎn)品的功能隱藏在后面，讓情感上升為第一位，實(shí)現(xiàn)商品的快速銷售。

    8、視覺營銷趨勢更加明顯

    5G技術(shù)的高效數(shù)據(jù)傳輸推動(dòng)了視頻營銷的發(fā)展，視覺營銷VMD的作用將更加明顯。

    優(yōu)秀的視覺創(chuàng)意能讓店鋪更有美感，差異化，能提升消費(fèi)者對(duì)品牌的認(rèn)知和興趣，提升品牌影響力，助力品牌或者店鋪?zhàn)叩酶L更遠(yuǎn)。

    9、服裝行業(yè)人工智能全面升級(jí)

    據(jù)了解，高達(dá)75%的時(shí)尚零售商已經(jīng)在2018年對(duì)人工智能進(jìn)行投資，像Zara這樣的時(shí)尚公司使用人工智能來輔助創(chuàng)意、設(shè)計(jì)和產(chǎn)品開發(fā)。

    根據(jù)算法來篩選大量數(shù)據(jù)，以預(yù)測消費(fèi)者最喜歡哪種產(chǎn)品。由此不難看出，未來的服裝消費(fèi)將無限接近“私人訂制”化，個(gè)性化突出。

    10、IP賦能

    如今IP聯(lián)名已經(jīng)在各行各業(yè)打的火熱，越來越多的品牌都應(yīng)用了此趨勢，通過這種方式可以產(chǎn)生1+1＞2的效能。

    在超級(jí)IP時(shí)代，豐富、多重、新鮮、場景化、限時(shí)限量集中爆發(fā)，才是真正的自燃引爆策略。

    消費(fèi)者和市場需求的轉(zhuǎn)變，服裝行業(yè)由傳統(tǒng)零售模式向新零售模式轉(zhuǎn)型成為一種必然。