2019年全球及中國(guó)稀土現(xiàn)狀、稀土功能材料、稀土催化材料應(yīng)用及稀土行業(yè)進(jìn)出口情況分析[圖]

    稀土是不可再生資源，是高科技領(lǐng)域多種功能性材料的關(guān)鍵元素，是我國(guó)國(guó)之重器、戰(zhàn)略高地。我國(guó)稀土儲(chǔ)量、產(chǎn)量、出口量、消費(fèi)量均全球領(lǐng)先，擁有全球最完整的稀土產(chǎn)業(yè)鏈。近年來(lái)國(guó)內(nèi)稀土行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，下游磁材、催化、儲(chǔ)氫等應(yīng)用高速發(fā)展，供需基本面有望逐步改善，逆全球化下稀土資源的戰(zhàn)略地位有望大幅提升，稀土價(jià)格有望迎來(lái)實(shí)質(zhì)性拐點(diǎn)。

    稀土是化學(xué)周期表中鑭系元素和鈧、釔共十七種金屬元素的總稱。稀土通常分為輕、重稀土兩組，前者包括“鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪”，后者包括“釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔”，自然界中共有 250 余種稀土礦。

    稀土在自然界主要以原礦氧化物的形式存在。常見(jiàn)的稀土原礦類型有 4 種，包括獨(dú)居石、氟碳鈰礦、磷釔礦和鑭釩褐簾石。作為提煉稀土元素的礦物原料，獨(dú)居石主要產(chǎn)于花崗巖、稀有金屬碳酸巖和混合巖中，其稀土氧化物含量約 50%~68%；氟碳鈰礦主要產(chǎn)于花崗巖、砂礦和稀有金屬碳酸巖中，其稀土氧化物含量約 75%；磷釔礦主要產(chǎn)于花崗巖、花崗偉晶巖和相關(guān)礦床中，其氧化釔含量約 61.4%。

    全球稀土資源總儲(chǔ)量約為 1.2 億噸，其中中國(guó)儲(chǔ)量為 4,400 萬(wàn)噸，占比約 37.8%，越南儲(chǔ)量 2,200萬(wàn)噸，占比約為 18.9%，巴西儲(chǔ)量 2,200 萬(wàn)噸，占比 18.9%，俄羅斯儲(chǔ)量 1,200 萬(wàn)噸，占比 10.3%，四國(guó)合計(jì)占全球總儲(chǔ)量的近八成，資源分布集中度較高。

2019 年主要國(guó)家稀土礦儲(chǔ)量

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2019 年主要國(guó)家稀土礦儲(chǔ)量分布

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    中國(guó)稀土礦產(chǎn)雖然在華北、東北、華東、中南、西南、西北等六大區(qū)均有分布，但主要集中在華北區(qū)的內(nèi)蒙古白云鄂博鐵-鈮、稀土礦區(qū)，其稀土儲(chǔ)量占全國(guó)稀土總儲(chǔ)量的 80%以上，是中國(guó)輕稀土主要生產(chǎn)基地。

中國(guó)各省稀土資源分布

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    中國(guó)在全球前三大稀土礦山中就占據(jù)兩席，并且儲(chǔ)量遠(yuǎn)超其他國(guó)家礦山。我國(guó)稀土具有南重北輕的特點(diǎn)，其中白云鄂博礦儲(chǔ)量占全國(guó)稀土總儲(chǔ)量的 80%以上，是中國(guó)輕稀土主要生產(chǎn)基地。重稀土則主要分布在南方地區(qū)，尤其是在南嶺地區(qū)，分布的離子吸附型中稀土、重稀土礦，易采、易提取，已成為中國(guó)重要的中、重稀土生產(chǎn)基地。在已發(fā)現(xiàn)的數(shù)百處礦產(chǎn)地中，2/3 以上為共伴生礦產(chǎn)，綜合利用價(jià)值較大。

全球主要稀土礦山

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    稀土產(chǎn)業(yè)鏈包括原礦采選（上游）、冶煉分離（中游）和加工應(yīng)用（下游）3 個(gè)環(huán)節(jié)。原礦采選分為采礦和選礦，將含有稀土氧化物的原礦石開(kāi)采并經(jīng)過(guò)加工處理后形成精礦；中游冶煉分離環(huán)節(jié)是將稀土精礦通過(guò)火法冶金技術(shù)或濕法冶金技術(shù)形成稀土化合物或單一稀土金屬，火法冶金工藝簡(jiǎn)單，生產(chǎn)效率高，濕法冶金流程復(fù)雜，但產(chǎn)品純度高，是目前冶煉分離企業(yè)主要采用的冶煉方法；下游加工應(yīng)用即將通過(guò)稀土化合物或稀土金屬生產(chǎn)的永磁材料、催化劑、拋光材料、冶金材料等應(yīng)用于終端產(chǎn)品，稀土的終端應(yīng)用范圍較廣，在新能源汽車、石油、化工、冶金、紡織、陶瓷、玻璃等領(lǐng)域均有廣泛運(yùn)用，同時(shí)在高端裝備制造領(lǐng)域也發(fā)揮著不可或缺的核心基礎(chǔ)材料作用。

    十一屆三中全會(huì)以后，我國(guó)稀土工業(yè)進(jìn)入了蓬勃發(fā)展時(shí)期，以徐光憲為首的稀土專家們提出了串級(jí)萃取理論，并于 1982 年完成輕重稀土全分離試驗(yàn)，極大促進(jìn)了包頭礦稀土萃取分離工藝的發(fā)展。上世紀(jì) 70 年代末，我國(guó)稀土產(chǎn)量約 1000 噸，且產(chǎn)品主要是初級(jí)品，1988 年我國(guó)稀土產(chǎn)量達(dá)到近 3 萬(wàn)噸，超過(guò)美國(guó) 1984 年的歷史最高產(chǎn)量，成為世界第一稀土生產(chǎn)國(guó)，自此我國(guó)稀土冶煉分離水平全球領(lǐng)先并延續(xù)至今，控制了高純單一稀土的全球市場(chǎng)。

中國(guó)稀土礦產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比例高

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    2019 年全球稀土礦產(chǎn)量21萬(wàn)噸，其中，中國(guó)稀土礦產(chǎn)量13.2 萬(wàn)噸，占比近63%，是世界最大稀土礦生產(chǎn)國(guó)；美國(guó)稀土礦產(chǎn)量 2.6 萬(wàn)噸，為中國(guó)境外第一生產(chǎn)國(guó)；其次是緬甸（2.2 萬(wàn)噸），澳大利亞（2.1萬(wàn)噸），印度（3000 噸），俄羅斯（2700 噸），馬達(dá)加斯加（2000 噸），泰國(guó)（1800 噸），巴西（1000 噸），越南（900 噸），布隆迪（600 噸）。

2019 年主要國(guó)家稀土礦產(chǎn)量

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    全球及中國(guó)稀土產(chǎn)量自 1998 年以來(lái)至 2014 年基本保持上升趨勢(shì)，2014 年至 2017 基本維持下滑態(tài)勢(shì)，2018 年出現(xiàn)上漲。近年來(lái)隨著稀土戰(zhàn)略價(jià)值越來(lái)越受到重視，中國(guó)政府也對(duì)盲目開(kāi)采、無(wú)節(jié)制開(kāi)采稀土采取措施，嚴(yán)格限制產(chǎn)量，疊加疫情影響，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年產(chǎn)量將呈下降趨勢(shì)。

1994-2018 全球及中國(guó)稀土產(chǎn)量走勢(shì)圖（噸）

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    截止 2019 年 3 月，全球非中國(guó)廠商正在推進(jìn)的項(xiàng)目及計(jì)劃產(chǎn)能總和達(dá) 167,050 噸，占比前三位的是 GreenlandMinerals and Energy，Commerce Resources 和 Arafura Resources，其計(jì)劃產(chǎn)能分別為24,600/17,000/13,400 噸，產(chǎn)能主要分布在格陵蘭、美國(guó)、加拿大和澳大利亞。

2019 年 3 月正在推進(jìn)的項(xiàng)目及計(jì)劃產(chǎn)能（t REO)

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    一、稀土功能材料

    2018 年中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值約 900 億元，其中稀土功能材料占比 56%，產(chǎn)值約 500 億，冶煉分離占比 27%，產(chǎn)值約 250 億。我國(guó)稀土功能材料中稀土永磁材料占比最高，占 75%，產(chǎn)值約 375 億元，催化材料占比 20%，產(chǎn)值約 100 億元。

2018 年稀土功能材料產(chǎn)值占比

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2018 年稀土產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值占比

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    預(yù)計(jì)全球稀土消費(fèi)量 2021 年將達(dá)到 19.9 萬(wàn)噸。2016年全球稀土消費(fèi)量約 14.2 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 6.8%，國(guó)內(nèi)稀土消費(fèi) 8.9 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 8.7%。

    預(yù)計(jì)2021年全球稀土消費(fèi)量將達(dá)19.9萬(wàn)噸，中國(guó)稀土消費(fèi)量達(dá) 13.7萬(wàn)噸，2017-2021全球及中國(guó)的稀土消費(fèi)量 CAGR 分別為 7%和 9%。

預(yù)測(cè) 2019-2021 年全球稀土消費(fèi)量變化

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    中國(guó)和日本是最大的稀土消費(fèi)國(guó)，稀土消費(fèi)量分別占全球消費(fèi)總量的56.5%和21.2%，歐洲、美國(guó)約各占 8%。根據(jù)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2015 年，中國(guó)稀土消費(fèi) 9.5 萬(wàn)噸 REO，全球占比 44.8%，2017 年這一比例超過(guò) 57%，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)稀土消費(fèi)量全球占比將超過(guò)60%。

全球稀土消費(fèi)地區(qū)

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    2018 年，稀土永磁材料受益于新能源汽車和電子工業(yè)等領(lǐng)域的高速發(fā)展，在全球稀土消費(fèi)量中占比最高為 25%；催化材料主要用于汽車尾氣凈化等領(lǐng)域，消費(fèi)占比約 22%；其余主要消費(fèi)領(lǐng)域有冶金和拋光，占比分別約為 18%和 14%。

全球稀土主要下游消費(fèi)占比

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    2018 年中國(guó)稀土消費(fèi)結(jié)構(gòu)永磁材料占比超 40%，冶金與機(jī)械、石油化工及玻璃陶瓷分別占比為 12%，9%和 8%，儲(chǔ)氫材料和發(fā)光材料各占 7%，催化材料、拋光材料和農(nóng)業(yè)輕紡各占 5%。

中國(guó)稀土下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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    二、稀土催化材料應(yīng)用

    利用稀土具有的特異的物理和化學(xué)性能，研制成的各種稀土功能材料在信息、生物、新材料、新能源以及環(huán)保等現(xiàn)代科技和現(xiàn)代工業(yè)中起著十分重要的作用。目前能夠在工業(yè)中獲得應(yīng)用的稀土催化材料，主要有分子篩稀土催化材料、稀土鈣鈦礦催化材料、鈰鋯固溶體催化材料三類，在廢氣、廢水凈化方面有重要應(yīng)用。

    2015 年起，私人汽車擁有量年增速有所放緩，預(yù)計(jì)2020 年，我國(guó)私人汽車擁有量將超過(guò) 27,000 萬(wàn)輛，年增長(zhǎng)率約為 14%。汽車擁有量的穩(wěn)步提升保證稀土催化劑需求平穩(wěn)增長(zhǎng)。

中國(guó)私人汽車擁有量變化

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    國(guó)外 30%以上的汽油來(lái)自催化裂化工藝，我國(guó) 80%的成品汽油和 35%的成品柴油來(lái)自催化裂化。我國(guó) 2010 年應(yīng)用在催化裂化上領(lǐng)域的稀土為 7,500 噸，預(yù)計(jì)到 2020 年該領(lǐng)域需要消耗稀土量將達(dá)到 9,800 噸。2008-2015 年，我國(guó)石油消費(fèi)量一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)測(cè)未來(lái)三年石油消費(fèi)量也將保持平穩(wěn)，相應(yīng)的稀土需求也將保持平穩(wěn)。

2010-2018 年中國(guó)石油消費(fèi)量變化

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    稀土催化材料下游應(yīng)用市場(chǎng)中，汽車尾氣凈化及石油催化裂化的應(yīng)用占比約 90%，2019 年受國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量雙雙下降影響，機(jī)動(dòng)車尾氣凈化催化劑產(chǎn)量 5600 萬(wàn)升，同比下降 3.4%。2018年石油裂化催化劑產(chǎn)量 20 萬(wàn)噸，與 2017 年持平，催化效率有所提升，原油加工量同比增長(zhǎng) 6.8%。稀土催化材料的發(fā)展與汽車產(chǎn)銷量及石油需求息息相關(guān)，未來(lái)技術(shù)的發(fā)展有望進(jìn)一步提高稀土催化劑的催化效率。

    目前我國(guó)的催化技術(shù)還相對(duì)落后，鈰鋯固溶體復(fù)合氧化物催化材料基礎(chǔ)也比較薄弱。全球的鈰鋯固溶體復(fù)合氧化物催化材料的技術(shù)和生產(chǎn)主要掌握在比利時(shí) Solvay、加拿大 AMR、日本 DKKK 等國(guó)際巨頭手里面，2019 年國(guó)際巨頭市場(chǎng)有率超過(guò) 70%，未來(lái)國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。
受益于電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和國(guó)家對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)控，稀土拋光粉企業(yè)數(shù)量迅速增多，產(chǎn)能迅速擴(kuò)張。

    隨著電子消費(fèi)需求的拉動(dòng)，拋光粉的需求有望保持 5-10%的年均增速。預(yù)計(jì) 2019/2020/2021 年稀土拋光粉的產(chǎn)量將達(dá)到 32,300/34,800/37,000 噸，相應(yīng)的稀土 REO 消費(fèi)量將達(dá)到 11,900/12,800/13,700 噸。

中國(guó)稀土拋光粉產(chǎn)量變化

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    稀土發(fā)光材料具有吸收能力強(qiáng)，轉(zhuǎn)換效率高，可發(fā)射從紫外線到紅外光的光譜，特別在可見(jiàn)光區(qū)有很強(qiáng)的發(fā)射能力等優(yōu)點(diǎn)。稀土發(fā)光材料已廣泛應(yīng)用在顯示顯像、新光源、X 射線增光屏等各個(gè)方面。隨著稀土分離、提純技術(shù)的進(jìn)步，以及相關(guān)技術(shù)的促進(jìn)，稀土發(fā)光材料的研究和應(yīng)用得到顯著發(fā)展。

    稀土是不可再生的重要戰(zhàn)略資源，是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國(guó)防科技工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵元素。我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)整體處于世界稀土產(chǎn)業(yè)鏈的中低端，高端材料和器件與先進(jìn)國(guó)家仍存在較大差距，缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)，產(chǎn)業(yè)整體需要由低成本資源和要素投入驅(qū)動(dòng)，向擴(kuò)大新技術(shù)、新產(chǎn)品和有效供給的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)發(fā)展稀土高端材料和器件產(chǎn)業(yè)。通過(guò)多方合力形成合理開(kāi)發(fā)、有序生產(chǎn)、高效利用、科技創(chuàng)新、協(xié)同發(fā)展的稀土行業(yè)新格局，行業(yè)整體邁入以中高端應(yīng)用、高附加值為主的發(fā)展階段，充分發(fā)揮稀土應(yīng)用功能的戰(zhàn)略價(jià)值，躋身全球稀土技術(shù)和產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)行列。

    三、進(jìn)出口

    稀土是具有獨(dú)特性能的重要戰(zhàn)略資源，是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國(guó)防科技工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵元素。隨著世界科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的不斷深化，其在全球經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的應(yīng)用價(jià)值將持續(xù)提升。近期全球疫情蔓延，逆全球化有升溫跡象，全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，各國(guó)或?qū)⒂又匾曋攸c(diǎn)礦產(chǎn)資源的戰(zhàn)略價(jià)值，近年來(lái)我國(guó)稀土出口整體呈現(xiàn)價(jià)減量增的局面，不利于稀土戰(zhàn)略資源價(jià)值的充分利用，未來(lái)出口管控或?qū)②厙?yán)。

    2019年海關(guān)編碼稀土產(chǎn)品出口數(shù)量排名前10 的稀土產(chǎn)品數(shù)量占總出口數(shù)量的 89.23%，出口額占 57.86%。

2019 出口數(shù)量占比前10 稀土產(chǎn)品

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    從出口的貿(mào)易伙伴看，2019 年我國(guó)稀土產(chǎn)品共出口到 60 個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口數(shù)量排名前 20 的占總出口數(shù)量的 99.2%，出口額占 97.85%。

2019 年中國(guó)稀土產(chǎn)品出口十大貿(mào)易伙伴

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2018 年中國(guó)稀土永磁體出口主要國(guó)家統(tǒng)計(jì)

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2018 年中國(guó)稀土永磁體出口主要國(guó)家金額

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    2019 年我國(guó)實(shí)際進(jìn)口稀土化合物約 4.1 萬(wàn)噸，進(jìn)口額 2.7 億美元，相比 2018 年中國(guó)稀土化合物進(jìn)口量約為 6.92萬(wàn)噸，折 REO 約為 4.55 萬(wàn)噸，進(jìn)口額為 2.02 億美元，進(jìn)口額同比增長(zhǎng) 33.7%。2019 年從進(jìn)口的國(guó)家和地區(qū)來(lái)源看，從緬甸進(jìn)口的數(shù)量為 28,740,935 千克，占比 70.08%排名第一，全部是稀土礦產(chǎn)品，馬來(lái)西亞占比 24.63%，主要為稀土分離產(chǎn)品。

2016-2019 稀土化合物進(jìn)口金額

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    2019 年我國(guó)稀土產(chǎn)品出口 4.63 萬(wàn)噸，同比減少 12.64%，出口額 4.4 億美元，同比減少 14.44%，均價(jià) 9.5 美元/千克，同比減少2.06%。其中稀土化合物出口約 3.95 萬(wàn)噸，同比減少 13.51%，出口額約 3.24 億美元，同比減少 10.76%，均價(jià) 8.21 美元/千克，同比增加 3.17%；稀土金屬出口約 6850 噸，同比減少 7.25%，出口額約 1.16 億美元，同比減少 23.27%，均價(jià) 16.94 美元/千克，同比減少17.27%， 隨著國(guó)家加大對(duì)稀土等戰(zhàn)略資源的重視，預(yù)計(jì)未來(lái)稀土出口量將趨勢(shì)下行 ，稀土出口價(jià)格有望穩(wěn)步上漲。

2015-2019 年稀土及其制品出口數(shù)量

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    稀土是現(xiàn)代工業(yè)維生素，是高科技領(lǐng)域多種功能性材料的關(guān)鍵元素。隨著行業(yè)供給側(cè)改革的持續(xù)推進(jìn)，稀土下游磁材、催化、儲(chǔ)氫等多種應(yīng)用高速發(fā)展，基本面或?qū)⒊掷m(xù)改善，稀土價(jià)格有望迎來(lái)拐點(diǎn)。我國(guó)多稀土在儲(chǔ)量、產(chǎn)量、消費(fèi)量上世界領(lǐng)先，在全產(chǎn)業(yè)鏈布局上有著優(yōu)勢(shì)。

    2020 年六大稀土集團(tuán)將完成全國(guó)所有稀土開(kāi)采、冶煉分離企業(yè)的整合，形成全面壟斷的局面。2017 年六大稀土集團(tuán)整合工作已全部完成，整合了 22 家稀土礦山、54 家冶煉分離企業(yè)，形成對(duì)全國(guó)正規(guī)稀土資源的完全壟斷，冶煉分離產(chǎn)能從 40 萬(wàn)噸壓縮到 30 萬(wàn)噸，上游資源集中度大幅提升，有效緩解上游供給的散、亂、差現(xiàn)象，為稀土價(jià)格長(zhǎng)牛奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)稀土金屬行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展調(diào)研及投資潛力研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)量指標(biāo)與19年持平。2019 年稀土礦開(kāi)采總量控制指標(biāo)為 13.2 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%。其中輕稀土112,850 噸，同比增長(zhǎng)11.9%，重稀土 19150 噸，與去年持平。2019 年增加的開(kāi)采指標(biāo)均為巖礦型稀土（輕），作為我國(guó)具有優(yōu)勢(shì)資源的離子型稀土資源的差異化管理的思路。除此之外，因?yàn)椴糠钟虚_(kāi)采指標(biāo)的企業(yè)由于環(huán)保等因素并未投產(chǎn)或滿產(chǎn)，而且由于國(guó)內(nèi)已經(jīng)多年沒(méi)有進(jìn)行稀土采礦權(quán)的審批，有相當(dāng)一部分稀土采礦權(quán)存在資源枯竭問(wèn)題，導(dǎo)致實(shí)際產(chǎn)量難以達(dá)到指標(biāo)下達(dá)量。2020 年上半年稀土產(chǎn)量指標(biāo)已經(jīng)下達(dá)，為 2019 年全年額度的 50%，預(yù)計(jì) 2020 年產(chǎn)量指標(biāo)與去年持平，繼續(xù)加強(qiáng)資源管控。

2014-2019 年稀土控制指標(biāo)（單位：噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017-2019 年稀土控制指標(biāo)（單位：噸）

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