2019年中國銀行IT行業(yè)競爭格局及行業(yè)發(fā)展前景分析[圖]

    一、銀行對于科技投入占比逐年提升

    金融與科技融合發(fā)展到第三階段，AI、云計算、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)將對銀行的業(yè)務(wù)形態(tài)、產(chǎn)品模式和服務(wù)方式產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。各大銀行年報顯示，商業(yè)銀行對金融科技的投入持續(xù)提高。2019 年，工農(nóng)中建四大銀行金融科技投入超過100 億元，建設(shè)銀行最多（176.33 億元）、其次是工商銀行（163.74 億元）、農(nóng)業(yè)銀行（127.90 億元）、中國銀行（116.54 億元）。郵儲銀行和交通銀行分別將營業(yè)收入的 2.96%和 2.57%投入到信息科技領(lǐng)域。招商銀行信息技術(shù)投入占營收的比例最高，根據(jù)招商銀行 2019 年報，信息科技投入 93.61 億元，同比增長 43.97%，是營業(yè)收入的 3.72%。

    金融機(jī)構(gòu)紛紛成立金融科技子公司，傳統(tǒng)金融智能設(shè)備提供商面臨挑戰(zhàn)。一方面，越來越多的銀行成立了自己的科技公司，截至目前，共有 10 家銀行機(jī)構(gòu)成立科技子公司；另一方面，新一代智能網(wǎng)點對人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新技術(shù)的綜合應(yīng)用要求不再停留在“裝點門面”，而是需要切實提升服務(wù)效率和獲客能力。銀行智能設(shè)備和解決方案提供商需要有軟硬一體化綜合解決方案的技術(shù)儲備及落地能力，擁有較高的綜合科技能力，包括自主技術(shù)積累、服務(wù)水平，以及跨界融合、產(chǎn)業(yè)鏈整合的能力。

2019年部分銀行金融科技投入情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、小前臺，智能銀行改造空間廣闊

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國銀行IT行業(yè)市場發(fā)展策略及投資前景規(guī)劃報告》數(shù)據(jù)顯示：電子支付的普及，無現(xiàn)金支付的滲透率加深，銀行渠道變革在即。據(jù)中國銀行，我國電子支付業(yè)務(wù)的筆數(shù)和金額正在逐年提升，仍然保持雙位數(shù)增長，同時，銀行卡取現(xiàn)業(yè)務(wù)的筆數(shù)和金額正在逐年降低，2015年開始出現(xiàn)負(fù)增長，并且降幅逐年擴(kuò)大。物理銀行網(wǎng)點的地位面臨挑戰(zhàn)，網(wǎng)點數(shù)量不斷縮小、改造數(shù)量不斷增加，銀行網(wǎng)點總數(shù)從 2018 年開始連續(xù)兩年下降，2019 年銀行網(wǎng)點總數(shù)為 22.8 萬個，但是營業(yè)改造網(wǎng)點的數(shù)量可觀，布放自助設(shè)備數(shù)量逐年增加。另外，傳統(tǒng)現(xiàn)金設(shè)備也面臨瓶頸，2018Q4 開始，國內(nèi) ATM 數(shù)量和萬人對應(yīng) ATM數(shù)量首次下降，根據(jù)中國人民銀行，2019 年全國 ATM 機(jī)具保有量為 109.77 萬臺，較 2018 年下降 1.18%；全國每萬人對應(yīng)的 ATM 數(shù)量 7.87 臺，較 2018 年下降 1.50%。

電子支付業(yè)務(wù)筆數(shù)和金額逐年提升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

銀行卡取現(xiàn)業(yè)務(wù)筆數(shù)和金額逐年降低

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年起國內(nèi)銀行網(wǎng)點總數(shù)開始下降

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)ATM數(shù)量和萬人對應(yīng)ATM數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    離柜率快速提升和銀行員工人數(shù)下降，一方面來自線上渠道的分流，另一方面來自新型智能設(shè)備（大額存取款機(jī)、對公智能柜臺等）對網(wǎng)點柜面業(yè)務(wù)的遷移。國內(nèi)銀行業(yè)平均離柜率持續(xù)上升，截至 2018 年末，行業(yè)平均離柜率達(dá)到 88.67%，2019 年末行業(yè)平均離柜率有望達(dá)到 90%。2016 年到現(xiàn)在，36 家上市銀行員工數(shù)量逐年下降，從 2016 年 244.38 萬人下降到 2019年 242.14 萬人。

2019年銀行業(yè)平均離柜率有望超過90%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

36家上市銀行員工數(shù)量呈下降趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3、競爭格局穩(wěn)定，強(qiáng)者恒強(qiáng)態(tài)勢明顯

    國外廠商退出競爭，國內(nèi)金融設(shè)備市場競爭格局相對穩(wěn)定，市場集中度高，行業(yè)相對飽和，存量改造空間較大。商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)基于安全的考慮，同時對于品質(zhì)要求較高，外圍企業(yè)進(jìn)入的壁壘較高，因此行業(yè)內(nèi)競爭企業(yè)個數(shù)較少，競爭相對有序。2019 年，傳統(tǒng)現(xiàn)金設(shè)備市場競爭格局穩(wěn)定，市場銷售排名前五的廠商與去年保持一致。從市場銷售份額分布看，廣電運通以 28.06%的市場份額，已連續(xù) 12 年占據(jù)行業(yè)第一，怡化跟隨其后占據(jù) 21.57%的份額。市場銷售排名前五的廠商市場集中度超 91%，市場集中度進(jìn)一步提高。伴隨銀行渠道擴(kuò)張的放緩以及銀行網(wǎng)點的輕型化、智能化轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)現(xiàn)金設(shè)備市場逐漸趨于飽和，進(jìn)入換機(jī)市場。

2019年存款一體機(jī)市場銷售份額28.06%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年智慧柜員機(jī)類設(shè)備市場競爭格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理