2020年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2020年智能手機(jī)出貨量將下滑13%[圖]

    一、市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)一季度出貨大幅下滑，但5G新機(jī)節(jié)奏維持

    1、國(guó)內(nèi)月度數(shù)據(jù)：3月出貨下滑23%，跌幅環(huán)比大幅收窄

    2020年第一季度國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨4895萬(wàn)部，同比下滑36%。國(guó)內(nèi)1月/2月/3月出貨 2081/638/2176萬(wàn)臺(tái)，同比下滑39%/56%/23%。1月的同比下滑包含農(nóng)歷新年的因素，2月的下滑主要體現(xiàn)了疫情對(duì)國(guó)內(nèi)線(xiàn)下需求的影響，2月同比下滑幅度創(chuàng)2012年以來(lái)的歷史新低。得益于國(guó)內(nèi)疫情得到較好的控制，3月下滑幅度明顯收窄。

國(guó)內(nèi)手機(jī)月度出貨量（百萬(wàn)臺(tái)）及同比增速

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    國(guó)內(nèi) 5G遷移趨勢(shì)未改，滲透速度略快于當(dāng)年 4G。2月國(guó)內(nèi)5G機(jī)型占比達(dá)37.3%，半年時(shí)間從去年8月的0.7%提升了36.6ppts。4G機(jī)型在國(guó)內(nèi)發(fā)布后6個(gè)月滲透率達(dá)34.8%，5G在國(guó)內(nèi)遷移進(jìn)度略快于4G遷移的節(jié)奏。3月國(guó)內(nèi)5G機(jī)型占比回落到 28.6%，推測(cè)是復(fù)工后線(xiàn)下渠道銷(xiāo)售了較多的庫(kù)存4G機(jī)型。

國(guó)內(nèi)手機(jī)月度出貨通信制程結(jié)構(gòu)

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國(guó)內(nèi)手機(jī)月度出貨智能/非智能結(jié)構(gòu)

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國(guó)內(nèi)智能手機(jī)月度出貨操作系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

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國(guó)內(nèi)5G手機(jī)月度出貨

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    國(guó)內(nèi)3月新上市機(jī)型數(shù)有所恢復(fù)。國(guó)內(nèi)2月新上市智能手機(jī)機(jī)型僅14種，全部為安卓機(jī)型，創(chuàng)歷史新低，同比下降 61%。國(guó)內(nèi)3月新上市智能手機(jī)34種，亦全部為安卓機(jī)型，同比下滑 15%。2020年第一季度，國(guó)內(nèi)累計(jì)新上市機(jī)型74款，同比下滑24.5%。

國(guó)內(nèi)智能手機(jī)月度新上市機(jī)型數(shù)量

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    2、分市場(chǎng)看，亞太區(qū)占比過(guò)半，中東歐地區(qū)增速最快

    2019 年全球手機(jī)（含非智能機(jī)）出貨 18.34 億部，同比下滑 1.4%，是連續(xù)第二年下滑。分地區(qū)看，亞太出貨占 53%，其次是中東&非洲（17%）、北美（8%）、拉丁美洲（8%）、西歐（8%）、中東歐（6%）。

全球手機(jī)出貨量（含非智能機(jī)）

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全球手機(jī)出貨量地區(qū)結(jié)構(gòu)

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    2019 年全球手機(jī)分地區(qū)增速：中東歐增速最快（10.1%）。2019 年，亞太地區(qū)出貨量 9.79 億（-3.2%），占比 53.4%；中東&非洲出貨量 3.07 億（+3.3%），占比 16.8%；北美出貨量 1.5 億（-1.4%），占比 8.2%；南美出貨量 1.49 億（+0.9%），占比 8.1%；西歐出貨量 1.43 億（-7.7%），占比 7.8%；中東歐出貨量 1.06 億（+10.1%），占比5.8%。

全球各地區(qū)手機(jī)出貨量及同比增速

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    3、需求端：下調(diào)2020年出貨量預(yù)測(cè)至13%，ASP提升動(dòng)能減弱

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求前景及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)測(cè)2020年智能手機(jī)出貨下滑 7.5%。最新預(yù)計(jì)2020年智能手機(jī)生產(chǎn)量為12.96億部，同比下滑 7.5%。同時(shí)表示，如果全球特殊事件不能在下半年緩解，衰退幅度或?qū)⒏?。?月預(yù)計(jì)為14.1億部，2月底下修4.2%至13.51億部（-3.5%），本次下修4.1%至12.96億部。

2019 年智能手機(jī)出貨地區(qū)結(jié)構(gòu)

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2020年全球智能手機(jī)產(chǎn)量預(yù)測(cè)及修正

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    下調(diào) 2020 年全球智能手機(jī)出貨量增速預(yù)測(cè)至-13%。由于今年宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)消費(fèi)電子的影響較難判斷，智能手機(jī)需求有較大的不確定性。最新預(yù)計(jì)2020年智能手機(jī)出貨量下滑 10%，預(yù)計(jì)2020年智能手機(jī)出貨量下滑7.5%，而更保守地預(yù)計(jì) 2020年智能手機(jī)出貨量將下滑 13%。原本智能機(jī)本身在 5G 換機(jī)+光學(xué)升級(jí)的帶動(dòng)下呈現(xiàn) ASP 提升的趨勢(shì)，但近期全球公共衛(wèi)生事件影響到宏觀經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)者信心，整體升級(jí)幅度或不及此前預(yù)期。

全球各地區(qū)智能手機(jī)出貨量預(yù)測(cè)

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    二、海外產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿接绊?，但整體供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)可控

    1、品牌份額：中國(guó)品牌份額持續(xù)提升，華為目前大幅領(lǐng)先

    （1）國(guó)內(nèi)情況：總需求持續(xù)萎縮，華為份額大幅領(lǐng)先

    4Q19中國(guó)智能手機(jī)出貨量下滑 15.6%。華為、vivo份額有所回落，蘋(píng)果份額因新機(jī)發(fā)布因素明顯提升。2019 年第四季度，國(guó)內(nèi)手機(jī)出貨 86.2 百萬(wàn)臺(tái)，同比下滑 15.6%。其中華為份額為 38.4%，其次是 OPPO（16.4%）、vivo（16.4%）、蘋(píng)果（14.4%）、小米（9.3%）和其他（5.1%）。

中國(guó)智能手機(jī)季度出貨量（百萬(wàn)臺(tái)）

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中國(guó)智能手機(jī)季度出貨量品牌份額

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    （2）全球情況：中國(guó)品牌份額持續(xù)提升

    4Q19 全球智能手機(jī)出貨下滑 1.1%，蘋(píng)果份額第一。2019 年第四季度，全球智能手機(jī)出貨 3.688 億部，同比-1.1%，環(huán)比+2.9%。得益于假期促銷(xiāo)季的強(qiáng)勁表現(xiàn)，蘋(píng)果 4Q19 出貨量奪得全球第一，與 2018 年情況類(lèi)似。

全球智能手機(jī)季度出貨量（百萬(wàn)臺(tái)）

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全球智能手機(jī)季度出貨量品牌份額

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    2019 年全球智能手機(jī)下滑 2.3%，華為/小米/三星/OPPO 份額提升。2019 年全球智能手機(jī)出貨 13.71 億部，同比下滑 2.3%，已經(jīng)是連續(xù)第三年下滑。華為/小米/三星/OPPO 份額分別提升了 2.9/0.7/0.7/0.3ppts，出貨量逆勢(shì)增長(zhǎng) 16.8%/5.5%/1.2%/0.9%。

2019年全球各品牌智能手機(jī)出貨量及份額

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