2019中國(guó)乳制品行業(yè)概況、乳制品數(shù)字化現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析：預(yù)計(jì)2020年機(jī)械化擠奶率接近100%[圖]

    一、乳制品概況

    中國(guó)市場(chǎng)擁有最豐富的乳制品品類：乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料加工制作的產(chǎn)品，主要包括液態(tài)奶、奶粉、煉乳、干酪和其他乳制品。目前我國(guó)單液態(tài)奶就出現(xiàn)13個(gè)細(xì)分品類，跨界產(chǎn)品層出不窮，使我國(guó)企業(yè)在乳品創(chuàng)新、場(chǎng)景拓展、功能加持等方面，擁有更多可延展的機(jī)會(huì)。

    乳制品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模龐大，液態(tài)奶占絕對(duì)主流：2018年乳制品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3590.41億元，總銷量3099萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.0%。液態(tài)奶占比穩(wěn)定在90%以上。

2018年中國(guó)乳制品細(xì)分市場(chǎng)零售額

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中國(guó)乳制品銷量構(gòu)成

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    早期我國(guó)液態(tài)奶受保質(zhì)期限制，國(guó)產(chǎn)奶粉蓬勃發(fā)展，1997年引入U(xiǎn)HT滅菌技術(shù)及利樂無(wú)菌包裝技術(shù)，常溫奶對(duì)巴氏奶替代形成；2003年起常溫奶快速普及，伊利蒙牛龍頭地位顯現(xiàn)；2008年“三聚氰胺”事件曝光導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)奶粉進(jìn)入冰點(diǎn)，行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，液態(tài)奶品類快速擴(kuò)張，進(jìn)口奶粉壟斷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈加速向上游整合；2015年起進(jìn)入國(guó)產(chǎn)及高端產(chǎn)品突圍期，主要表現(xiàn)為乳制品向高端、健康發(fā)展，國(guó)產(chǎn)占比提升。

中國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展階段

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    2018年國(guó)內(nèi)常見乳制品的人均消費(fèi)量已達(dá)到14.8kg/人，相比2004年提升了201%，并持續(xù)增加，其中人均對(duì)酸奶的需求量提升較快。乳制品渠道也逐漸多元化：電商、低溫便利店等新興渠道不斷擠占傳統(tǒng)商超、雜貨店份額，多渠道共存趨勢(shì)明顯。新興乳制品品牌不斷加入市場(chǎng)：2013年開始，中國(guó)開始進(jìn)入國(guó)產(chǎn)復(fù)蘇階段，國(guó)內(nèi)乳制品品牌數(shù)復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)23.86%。

2005-2019年國(guó)內(nèi)乳制品各渠道零售額占比

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    乳制品行業(yè)總體銷售額增長(zhǎng)乏力，處在存量競(jìng)爭(zhēng)階段。乳制品行業(yè)總體利潤(rùn)較低，行業(yè)不斷尋找新利潤(rùn)點(diǎn)。全域優(yōu)化、品類升級(jí)都是新的突破口。

中國(guó)乳制品市場(chǎng)銷售總額及增長(zhǎng)率

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中國(guó)飲料市場(chǎng)凈利率

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    2000年左右中國(guó)引入U(xiǎn)HT殺菌技術(shù)，常溫奶市場(chǎng)迅速放量；2008年后，隨著中國(guó)冷鏈物流的發(fā)展，低溫酸奶的占比開始大幅提升；乳制品未來(lái)技術(shù)變革想象力在數(shù)字化。

中國(guó)冷鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

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中國(guó)液態(tài)奶市場(chǎng)構(gòu)成

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    二、乳制品行業(yè)數(shù)字化現(xiàn)狀

乳制品行業(yè)人效

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    中國(guó)乳制品數(shù)字化進(jìn)程基本完成重要環(huán)節(jié)（如質(zhì)量安全、供應(yīng)鏈管理）的信息化，但各個(gè)系統(tǒng)的數(shù)字化程度不一、數(shù)據(jù)資產(chǎn)孤島化，與消費(fèi)者的連接較弱；同時(shí)中國(guó)乳制品進(jìn)入了尋找新增長(zhǎng)、等待升級(jí)、適應(yīng)多樣化的新階段。

    基于單點(diǎn)的數(shù)字化已無(wú)法滿足行業(yè)的需求，全流程、可快速響應(yīng)的數(shù)字化改造將成為中國(guó)乳制品新的數(shù)字化解決方案。

    1、牧場(chǎng)及奶源采集

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    中國(guó)牧場(chǎng)的集中度正在迅速提升，2018年平均奶牛規(guī)模相比2016年提升了45.5%，牧場(chǎng)規(guī)模的提升有利于機(jī)械化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。目前奶源自動(dòng)化程度已經(jīng)較高，機(jī)械化擠奶率接近100%，大型牧場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理。

2009-2018年中國(guó)牧場(chǎng)奶牛規(guī)模

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中國(guó)機(jī)械化擠奶率

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    2、生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)

    乳制品生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)主要包括收奶、奶加工以及包裝環(huán)節(jié)，主要涉及殺菌、檢驗(yàn)、罐裝等自動(dòng)化產(chǎn)線設(shè)備，這些設(shè)備普及率較高。

    乳制品主要的信息化產(chǎn)品如溯源系統(tǒng)、ERP、LIMS、WMS等普及率已經(jīng)較高，但仍處在單點(diǎn)數(shù)字化階段，數(shù)字信息連接較弱，全流程數(shù)字工廠仍處在早期建設(shè)階段。

中國(guó)食品飲料行業(yè)（含乳制品）ERP普及率

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中國(guó)食品飲料行業(yè)（含乳制品）MES普及率

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    3、渠道供應(yīng)

    中國(guó)乳制品仍以線下分銷渠道供應(yīng)為主，直銷渠道為輔，但線上渠道增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯。線下渠道中，經(jīng)銷商管理系統(tǒng)、線下直銷門店管理系統(tǒng)效率不高，線上電商平臺(tái)種類眾多；同時(shí)各渠道數(shù)據(jù)孤立存在、沒有連接。

伊利直控村網(wǎng)點(diǎn)數(shù)

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飛鶴零售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量

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伊利消費(fèi)者觸及數(shù)量

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    4、消費(fèi)者環(huán)節(jié)

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)乳制品純牛奶行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)調(diào)查及發(fā)展規(guī)劃咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)乳制品品牌仍然依賴于傳統(tǒng)線下渠道觸及消費(fèi)者渠道，有數(shù)字化基礎(chǔ)，但存在觸點(diǎn)分散、數(shù)據(jù)無(wú)法回傳、信息不可控等問題。

消費(fèi)者單次決策旅程中信息觸點(diǎn)的數(shù)量

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    乳制品產(chǎn)業(yè)鏈具備一定數(shù)字化基礎(chǔ)，其中供應(yīng)鏈和消費(fèi)者鏈接環(huán)節(jié)信息化系統(tǒng)部署較早、數(shù)字化程度較高。作為快消品，乳制品的營(yíng)銷推廣、消費(fèi)者洞察的需求相比其他環(huán)節(jié)更加強(qiáng)烈，因此數(shù)據(jù)中臺(tái)最先支持消費(fèi)者連接環(huán)節(jié)，并逐步向產(chǎn)業(yè)鏈中上游滲透，已有部分案例正在利用數(shù)據(jù)中臺(tái)改造中游供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。