2019年中國互聯(lián)網(wǎng)文娛行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展結(jié)構(gòu)分析：各市場用戶規(guī)模相對穩(wěn)定，在線視頻仍為用戶基礎(chǔ)最龐大的文娛服務(wù)[圖]

    2019Q4互聯(lián)網(wǎng)文娛市場達(dá)1026.3億元，環(huán)比增長16.9%。年末為廣告投放旺季，帶動廣告收入顯著提升。從而整體文娛市場環(huán)比增速提升明顯。2020Q1疫情期間，用戶文娛消費潛力被極大釋放，對文娛市場整體發(fā)展呈現(xiàn)正向作用，因而整體文娛行業(yè)一改往年淡季印象，環(huán)比增速超10.4%，預(yù)計規(guī)模可達(dá)1133.1億元。

    2018Q1-2020Q1中國互聯(lián)網(wǎng)文娛市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019Q4短視頻行業(yè)持續(xù)保持高速增長，雙十一和年底的廣告投放熱潮進(jìn)一步提升了短視頻的市場規(guī)模，在整個文娛市場中占四成比例。短視頻行業(yè)由于同時結(jié)合資訊傳播和文化娛樂的功能，在疫情期間成為了用戶消磨時間的重要平臺。用戶變現(xiàn)方式與流量結(jié)合最為密切，在疫情期間生產(chǎn)端和消費端的雙驅(qū)動，極大提升了流量規(guī)模的同時帶動了商業(yè)規(guī)模的快速成長，因而在文娛市場中占比進(jìn)一步提升，一定程度上擠壓了在線視頻的商業(yè)空間。

    2018Q1-2020Q1中國互聯(lián)網(wǎng)文娛市場結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    年底各市場用戶規(guī)模相對穩(wěn)定，在線視頻仍為用戶基礎(chǔ)最龐大的文娛服務(wù)，此外短視頻平臺反超數(shù)字音樂后，逐漸緩慢拉開差距，成為具有第二大用戶基礎(chǔ)的文娛服務(wù)，充足的流量基礎(chǔ)也為短視頻平臺變現(xiàn)奠定條件。

    2019年1月-2019年12月中國互聯(lián)網(wǎng)文娛平臺月獨立設(shè)備數(shù)走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019Q4在線視頻行業(yè)市場規(guī)模同比（15.2%）、環(huán)比（8.4%）增速有所回暖，市場總規(guī)模297.9億。由于Q4為廣告旺季大量廣告預(yù)算集中在年底進(jìn)行投放，一定程度上減緩廣告的下滑趨勢，同時年底各項會員促銷活動，拉動會員收入進(jìn)一步提升。2020Q1受疫情影響，整體用戶內(nèi)容消費空間得到釋放，進(jìn)一步激發(fā)非在線視頻用戶的使用行為，整體用戶流量的擴(kuò)大為廣告收入增長的提供了條件。與此同時，平臺端和內(nèi)容生產(chǎn)法為實現(xiàn)內(nèi)容填充，開發(fā)了多種創(chuàng)新型制作模式，如“云綜藝”、彈幕觀眾等，為長視頻內(nèi)容開拓了新的生產(chǎn)模式。

    2018Q1-2020Q1中國在線視頻市場收入規(guī)模增長趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在線視頻平臺從廣告收入拉動的市場進(jìn)一步向用戶付費拉動的市場結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移，與此同時隨著在線視頻平臺的自制資源和獨家版權(quán)資源的稀缺性和優(yōu)質(zhì)性進(jìn)一步體現(xiàn)，版權(quán)分銷收入占比也出現(xiàn)較為明顯的上漲趨勢。一方面版權(quán)市場逐漸規(guī)范化，短視頻平臺為了內(nèi)容的豐富性，會采取年框協(xié)議打包購買一定的影視資源改編權(quán)，而短視頻平臺的發(fā)展一定程度上促進(jìn)了在線視頻平臺該項收入的增長。此外隨著各平臺優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的稀缺性進(jìn)一步凸顯，借助優(yōu)質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行的用戶付費收入也不斷提升，特別是疫情期間占比將進(jìn)一步提高。但受到疫情影響，新內(nèi)容的制作受限，未來3-4季度內(nèi)會影響整體內(nèi)容的數(shù)量和質(zhì)量。

    2018Q1-2020Q1中國在線視頻市場收入結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在線視頻用戶付費市場不容小覷，付費用戶規(guī)模不斷上升。2019年，國內(nèi)用戶付費市場達(dá)到514億元，2013年僅有5億元，年復(fù)合增長率高達(dá)93%；預(yù)計到2020年，在線視頻用戶付費市場規(guī)模將達(dá)到980億元。為在線視頻付費的用戶從2013年的300萬人達(dá)到2018年的1.3億人，預(yù)計2020年將有1.8億付費用戶。

    在線視頻付費市場增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    整體泛娛樂市場目前進(jìn)入成熟發(fā)展階段，針對已有用戶的商業(yè)價值深挖成為各平臺的核心關(guān)注重點。各平臺將各項尖端技術(shù)運用到各條產(chǎn)品線中，并持續(xù)提升本地化運營能力，提高保持可持續(xù)增長的能力。目前各大頭部平臺盈利能力均得到證實，2019Q4市場規(guī)模達(dá)224.2億元，環(huán)比增長10.2%。2020Q1受疫情影響，用戶沉浸時間更長有利于進(jìn)一步激發(fā)打賞行為，同時主播以室內(nèi)開播為主，受地域影響較小，內(nèi)容生產(chǎn)端同步受到促進(jìn)。但由于直播相對門檻較高，受眾人群相對固定，因而疫情期間雖受到促進(jìn)，但仍會保持較為穩(wěn)健的增速。

    2018Q1-2020Q1中國泛娛樂直播市場規(guī)模增長趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著2019Q4五大運營商公布5G商用套餐，用戶在短視頻內(nèi)容消費上的體驗愈加便捷、流暢，也進(jìn)一步推動了短視頻市場的發(fā)展。2019Q4中國短視頻市場收入規(guī)模達(dá)410.9億元，環(huán)比增長31.7%，完成2019年以來的季度增速連續(xù)上升。受短視頻市場規(guī)模季度波動規(guī)律和營銷活躍周期影響，原本預(yù)計2020Q1短視頻市場規(guī)模增速將大量放緩，但在疫情影響下，用戶對短視頻內(nèi)容的消費需求激增，也推動了短視頻平臺收入的增長，進(jìn)而使得短視頻市場規(guī)模維持了和2018年同期持平的增速，預(yù)計將達(dá)475億元。

    2018Q1-2020Q1季度中國短視頻市場收入規(guī)模增長趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)文娛行業(yè)競爭格局分析及投資潛力研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國短視頻用戶達(dá)6.27億人，同比增加25%，2019年上半年中國短視頻用戶月活用戶人均使用時長從2018年上半年的20.5小時增加至2019年上半年的22.3小時（同比增速8.6%，較其它線上娛樂方式時間有顯著增長）。

    2016-2020年短視頻用戶規(guī)模及同比增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019Q4短視頻平臺的各類變現(xiàn)方式發(fā)展均衡，不同類型市場收入規(guī)模份額和2019Q3基本持平。其中短視頻廣告的增長動力主要來自于2019Q4電商促銷旺季的營銷需求帶動，短視頻信息流廣告的帶貨能力受到廣告主的認(rèn)可，而短視頻付費的增長動力與2019Q4短視頻用戶規(guī)模和粘性有直接關(guān)系。視頻和直播帶貨模式逐漸進(jìn)入大家視野，內(nèi)容與營銷的結(jié)合有效的帶動了購買轉(zhuǎn)化，成為短視頻平臺商業(yè)模式的又一成功探索。在疫情影響下，用戶對短視頻內(nèi)容需求的激增，對短視頻廣告和短視頻付費等變現(xiàn)方式都有較大正向推動作用。但由于疫期廣告主營銷策略趨于保守和預(yù)算后置，但用戶的短視頻內(nèi)容消費熱情不斷高漲，相比之下，預(yù)計2020Q1短視頻廣告的收入份額將出現(xiàn)少許下降，而短視頻付費的收入份額相應(yīng)上升。

    2018Q1-2020Q1季度中國短視頻市場收入規(guī)模增長趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    同短視頻月獨立設(shè)備數(shù)的走勢相同，短視頻用戶粘性也在暑假結(jié)束的短暫回落后開始連續(xù)增長。而且，從增長速度上來看，短視頻月度有效使用時間在2019Q4的增幅比用戶規(guī)模更加明顯，于11月就以100億小時的使用時長，超越了2019Q4以前的小峰值，并于12月實現(xiàn)進(jìn)一步增長，以110億小時的使用時長達(dá)到了2019年全年的最高值。隨著5G商用化后帶來更加流暢和便捷的短視頻內(nèi)容消費體驗，未來用戶花在短視頻內(nèi)容上的時間還有較多的上升空間。

    2019年1月-2019年12月中國短視頻APP月獨立設(shè)備數(shù)走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年第四季度，中國數(shù)字音樂收入規(guī)模為29.7億元，環(huán)比增長12.3%，同比增長40.1%。2019年Q3、Q4以來，數(shù)字音樂平臺的商業(yè)價值進(jìn)一步釋放，以用戶付費、廣告、轉(zhuǎn)授權(quán)為主的收入增長強(qiáng)勁，其中用戶付費收入依然做出了主要增長貢獻(xiàn)。這一方面得益于平臺優(yōu)質(zhì)版權(quán)內(nèi)容的持續(xù)發(fā)力，訂閱會員付費用戶顯著提升，另一方面數(shù)字專輯依托于粉絲經(jīng)濟(jì)的繁榮也進(jìn)入了野蠻生長階段，通過打榜、加入工會等玩法，數(shù)字專輯的付費用戶數(shù)快速增長。2020Q1疫情期間音樂的陪伴屬性愈發(fā)凸顯，各數(shù)字音樂平臺相繼上線戰(zhàn)“役”公益主題，此外不同程度探索“云音樂節(jié)”等新商業(yè)模式，拉動了流量上漲。但新模式尚未具備成熟的商業(yè)變現(xiàn)能力，同時用戶消費力或因延期復(fù)工等因素受到影響，因此ARPPU及2020Q1行業(yè)用戶付費收入相應(yīng)承壓。

    2018Q1-2020Q1季度中國數(shù)字音樂市場收入規(guī)模增長趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    第四季度以來，數(shù)字音樂類App月獨立設(shè)備數(shù)變化較為平穩(wěn)。2019年第四季度平均MAU為8.13億臺，較第三季度減少0.69％。這也反映出數(shù)字音樂平臺已經(jīng)從用戶流量快速增長進(jìn)入到需要深耕運營的存量市場。音樂版權(quán)內(nèi)容無疑是數(shù)字音樂平臺的核心競爭力，除頭部歌手的音樂版權(quán)儲備外，各平臺開展一系列激勵政策及運營手段，扶持獨立音樂人的原創(chuàng)創(chuàng)作，通過大眾經(jīng)典歌曲與小眾原創(chuàng)曲目的內(nèi)容互補(bǔ)來提升用戶付費意愿及用戶粘性。

    2019年1月-2019年12月中國數(shù)字音樂APP月獨立設(shè)備數(shù)走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2000年前后，隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺隨之應(yīng)運而生，起點中文網(wǎng)、晉江原創(chuàng)網(wǎng)、瀟湘書院等一批代表性的文學(xué)網(wǎng)站陸續(xù)崛起，2018年中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場規(guī)模達(dá)162億元，用戶規(guī)模達(dá)4億人，2020年有望突破200億元。經(jīng)過近二十年時間的發(fā)展和沉淀，我國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)已經(jīng)積累了較多優(yōu)質(zhì)的作品，這些熱門作品也擁有大量的粉絲，是已經(jīng)被時間和用戶檢驗過的IP資源，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行影視劇改編打造出的作品容易在“原著粉絲”與“明星粉絲”的雙重效應(yīng)疊加下掀起收視熱潮。

    2011-2020年我國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2011-2020年我國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    截止2019年12月，中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)APP月獨立設(shè)備數(shù)為4.3億臺。隨著閱讀渠道及閱讀場景的多元化，行業(yè)各方積極通過整合全場景整體流量布局，多維度聚攏流量以及手機(jī)內(nèi)置預(yù)裝等方式不斷挖掘更多的用戶，不斷擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)文學(xué)的群體覆蓋面。此外，隨著年輕用戶的不斷成長和崛起以及下沉市場的深入挖掘，這為網(wǎng)絡(luò)文學(xué)帶來了一定的增長動力。未來，中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模將整體趨向穩(wěn)步增長。

    2019年1月-2019年12月中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)APP月獨立設(shè)備數(shù)走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年，受到經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，動漫市場廣告收入受到?jīng)_擊，收入增長空間被壓縮。但另一方面，用戶付費意愿的提升和ARPU的較快增長使得用戶付費收入逐步成為收入支柱，而IP授權(quán)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展有望成為行業(yè)增長新的引擎?？傮w來看，2019年網(wǎng)絡(luò)動漫垂直市場規(guī)模在平穩(wěn)中突破百億元大關(guān)。2020年Q1受到新冠病毒疫情影響，學(xué)生假期持續(xù)延期，動漫內(nèi)容消費需求進(jìn)一步擴(kuò)張，推動了用戶付費收入再創(chuàng)新高，但由于經(jīng)濟(jì)活動停擺和廣告主信心受損，廣告收入和授權(quán)收入都出現(xiàn)大幅度倒退，使得整體市場規(guī)模依然出現(xiàn)了小幅下滑。

    2018Q1-2020Q1中國垂直網(wǎng)絡(luò)動漫市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    寒暑假所在的月份，網(wǎng)絡(luò)動漫APP的月度覆蓋設(shè)備數(shù)都呈現(xiàn)出顯著的峰值，如2019年1-2月和7-8月。2019年總體來看，除開3月和9月開學(xué)帶來的用戶休眠，網(wǎng)絡(luò)動漫APP月度覆蓋移動設(shè)備數(shù)在8000萬臺上下浮動。

    2019年1-12月中國網(wǎng)絡(luò)動漫APP月獨立設(shè)備數(shù)走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理