2020年中國(guó)重卡國(guó)六現(xiàn)狀、重卡EGR市場(chǎng)國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)格局及重卡EGR市場(chǎng)發(fā)展前景分析[圖]

    根據(jù)國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)，燃?xì)廛囕v在2019年7月1日和 2021年1月1日將分別達(dá)到國(guó)6a 和國(guó)6b 的排放標(biāo)準(zhǔn)；到 2020 年7月1 日，所有城市車輛（公交、郵政、環(huán)衛(wèi)等）將需要達(dá)到國(guó) 6a 的標(biāo)準(zhǔn)；2021 年7 月1 日，所有重型柴油車均需要達(dá)到國(guó)六 6a 的標(biāo)準(zhǔn)；到2023 年7月 1 日，所有重型柴油車均需要達(dá)到國(guó)6b的標(biāo)準(zhǔn)。

重型柴油車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間情況

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    在國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的全國(guó)時(shí)間點(diǎn)基礎(chǔ)上，部分地區(qū)已經(jīng)開始提前實(shí)施重型柴油車的國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。其中北京地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施較為嚴(yán)格，2020 年 1 月 1 日即全部柴油車需要達(dá)到國(guó)六 b 標(biāo)準(zhǔn)。其余包括陜西、河南、山西、四川、重慶等地，則主要將城市車輛的國(guó)六 a 排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間提前到 2019年 7 月 1 日。

部分地區(qū)提前實(shí)施重型柴油車國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的情況

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    重型柴油車對(duì)污染物的排放要求較國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)提升較高。不同工況下，碳?xì)浠衔锏呐欧帕肯拗到档土?55%至 72%；氮氧化物的排放限值降低了 54%至 80%；PM 顆粒物的排放限值降低了 50%至67%。國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)中，主要排放物的排放限值均降低超過(guò) 50%以上，這對(duì)重型柴油車的燃油技術(shù)、尾氣處理技術(shù)等多方面均提出了較高的要求。

國(guó)五國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比情況

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    隨著重卡排放標(biāo)準(zhǔn)的提升，重卡尾氣處理技術(shù)也在不斷改進(jìn)。從技術(shù)變更的情況來(lái)看，在國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)下，國(guó)內(nèi)重卡主要采用 SRC 尾氣處理技術(shù)即可滿足排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)相較于國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)提升相對(duì)較低，主要在氮氧化物（NOx）排放上提出了更嚴(yán)格的要求，因此國(guó)內(nèi)重卡采用改進(jìn)的 SRC 技術(shù)即可滿足相關(guān)要求。
EGR 是主流技術(shù)路線“EGR+DOC+DPF+SCR”中的核心部件。EGR 技術(shù)全稱為廢氣再循環(huán)，其主要功能是將一部分排氣引入進(jìn)氣管與新鮮空氣混合后進(jìn)入氣缸燃燒，EGR 通過(guò)降低發(fā)動(dòng)機(jī)缸內(nèi)最高燃燒溫度和氧濃度，破壞氮氧化物（NOx）的生產(chǎn)環(huán)境，從而降低氮氧化物（NOx）的排放。

    DOC（柴油機(jī)氧化催化器）通過(guò)催化劑作用，將 HC（碳?xì)浠衔锘┖?CO（一氧化碳）等氧化成無(wú)污染的 H2O 和 CO2 。DPF（柴油顆粒過(guò)濾器）安裝在排氣系統(tǒng)中，主要功能是將尾氣中的 PM（顆粒物）過(guò)濾捕捉。SCR（選擇性催化還原技術(shù)）以尿素為還原劑，在催化劑的作用下將尾氣中的氮氧化物（NOx）轉(zhuǎn)化成為氮?dú)夂退?。ASC（氨逃逸催化器），主要用于氧化逃逸的 NH 3。

EGR+DOC+DPF+SCR 技術(shù)示意圖

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    EGR 路線整體開發(fā)難度較低，經(jīng)濟(jì)性較好，其可以有效降低排放，同時(shí)提升柴油機(jī)的工作穩(wěn)定性和后處理系統(tǒng)的穩(wěn)定性，是目前的主流技術(shù)方案。從國(guó)內(nèi)重卡國(guó)六技術(shù)路線來(lái)看，玉柴和濰柴等廠商的大部分發(fā)動(dòng)機(jī)都采用了 EGR 路線。

國(guó)內(nèi)廠家重卡國(guó)六技術(shù)路線情況

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    國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)下天然氣重卡將 100%裝配 EGR 系統(tǒng)，柴油重卡中約 80%將裝配EGR 系統(tǒng)，滲透率較高。

國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)天然氣重卡和柴油重卡中 EGR 滲透率

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    DPF 全稱柴油顆粒過(guò)濾器，其作用是全面過(guò)濾柴油發(fā)動(dòng)機(jī)排放的尾氣中的所有顆粒物 PM。從原理上來(lái)看，經(jīng)過(guò)處理的尾氣在 DPF 內(nèi)經(jīng)過(guò)過(guò)濾元件過(guò)濾，然后再?gòu)奈膊颗懦?。?jīng)過(guò) DPF 過(guò)濾后的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣中的 PM 顆粒物含量會(huì)有效降低，目前 DPF 是最有效的 PM 處理技術(shù)之一。

    對(duì)于重卡車輛，隨著國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)，對(duì) PM 排放量的要求大幅提升；在不同的工況下，PM顆粒物的排放量需要降低 50%至 67%。國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)中，重卡后處理技術(shù)以 SCR 為主，但在國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)下，DPF 將被重卡大規(guī)模使用。對(duì)于國(guó)六重卡而言，DPF 將是一個(gè)純?cè)隽渴袌?chǎng)。

    一、重卡EGR 競(jìng)爭(zhēng)格局

    目前全球商用車 EGR 系統(tǒng)被幾個(gè)主要的龍頭零部件供應(yīng)商所占據(jù)，其中大陸集團(tuán)、博格華納和德爾福是市場(chǎng)份額占據(jù)前三的零部件供應(yīng)商，市場(chǎng)份額分別達(dá)到 18%、17%和 16%；其他公司中美國(guó) Wells、德國(guó)皮爾博格、馬勒等也占據(jù)的較大的份額，分別達(dá)到 13%、11%和 6%。全球商用車市場(chǎng)份額中，前五大供應(yīng)商的市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到 75%，集中度相對(duì)較高。

全球商用車EGR系統(tǒng)市場(chǎng)份額占比

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    從重卡 EGR 產(chǎn)品的客戶情況來(lái)看，大陸集團(tuán)的客戶包括戴姆勒、斯堪尼亞、曼恩、沃爾沃等歐洲主要的重卡廠商；博格華納的客戶主要包括納威司達(dá)、戴姆勒、福萊納、彼得比爾特等；德爾福的主要客戶包括納威司達(dá)、佩卡、福特等。龍頭零部件公司的重卡 EGR 產(chǎn)品基本涵蓋了國(guó)外下游主要的重卡整車廠商。

部分商用車 EGR 系統(tǒng)供應(yīng)商的重卡客戶情況

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    國(guó)內(nèi)重卡 EGR 市場(chǎng)的主要參與者包括海外龍頭零部件公司的合資公司和國(guó)內(nèi)自主零部件公司。

    國(guó)際零部件巨頭設(shè)立子公司的方式參與國(guó)內(nèi)重卡 EGR 系統(tǒng)市場(chǎng)。博格華納在寧波設(shè)立博格華納排放系統(tǒng)（寧波）有限公司，主要生產(chǎn)汽油機(jī)柴油 EGR 系統(tǒng)；德國(guó)皮爾博格在昆山設(shè)立皮爾博格汽車零部件（昆山）有限公司，生產(chǎn)重型卡車 EGR 系統(tǒng)和單向閥等產(chǎn)品。

    二、重卡 EGR 市場(chǎng)前景

    隨著重卡國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)國(guó)六重卡銷量占比將在未來(lái)三年快速提升。2019 年7月1日起天然氣重卡國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)開始實(shí)施。近年來(lái)，隨著對(duì)天然氣重卡推廣的加深，天然氣重卡的銷量占比呈上升趨勢(shì)；2019 年上半年因國(guó)五國(guó)六切換搶裝，全年銷量占比達(dá)到 7.5的新高。隨著俄羅斯天然氣進(jìn)口實(shí)施，國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)天然氣重卡占比將進(jìn)一步提升。

    2020 年，占重卡銷量約 20%的城市車輛將在下半年切換到國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)六重卡占比有望進(jìn)一步提升。按政策規(guī)定，2021 年重卡城市車輛將全部切換到國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)。
2021 年，剩余所有柴油重卡將在下半年切換到國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步快速提升國(guó)六重卡的占比。由此測(cè)算，若按國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制執(zhí)行，2020 年至 2022 年國(guó)六重卡占全部重卡的比重分別為 20%、66.3%和 100.0%。

天然氣重卡銷量及占比

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不同類型國(guó)六重卡銷量占比情況預(yù)測(cè)

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)重卡行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：以重卡銷量、國(guó)六重卡占比、重卡EGR滲透率以及重卡 EGR 冷卻器單車價(jià)值量為基礎(chǔ)測(cè)算國(guó)六重卡 EGR 冷卻器市場(chǎng)空間。2019年重卡全年銷量達(dá)到 117 萬(wàn)輛，在國(guó)六切換推進(jìn)、治超加嚴(yán)的背景下，假設(shè) 2020 年銷量不變，2021 年至 2022 年增速均為-5%左右。根據(jù)測(cè)算的國(guó)六重卡銷售占比計(jì)算出各類重卡未來(lái)的銷量，天然氣重卡 100%裝配 EGR，柴油重卡 80%裝配 EGR，由此計(jì)算出重卡 EGR 的銷量。目前重卡EGR冷卻器單車價(jià)值量約 1500 元左右，假設(shè)年降 3%左右；由此計(jì)算出 2022 年國(guó)六重卡EGR 冷卻器的市場(chǎng)空間為12億元左右，市場(chǎng)空間快速增長(zhǎng)。

國(guó)六重卡 EGR 冷卻器市場(chǎng)空間測(cè)算

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