2019年中國(guó)LCD面板行業(yè)下游應(yīng)用及出貨量分析：大尺寸供應(yīng)持續(xù)增加，價(jià)格持續(xù)下跌[圖]

    LCD面板可以分為a-Si、IGZO、LTPS等幾種。a-Si為非晶硅技術(shù)，成熟度高、成本較低，缺點(diǎn)是亮度做不高，目前全球8代以上高世代液晶面板項(xiàng)目中，90%都使用了a-Si技術(shù)；IGZO為銦鎵鋅氧化物相對(duì)于a-Si具有高分辨率、低功耗、較強(qiáng)的彎曲性能，但壽命相對(duì)較短，對(duì)水、氧等相當(dāng)敏感；LTPS為低溫多晶硅，相較于a-Si技術(shù)，它的優(yōu)勢(shì)在于超薄、重量輕、低耗電、分辨率更高、反映速度更快、亮度更高，但其缺點(diǎn)在于還無(wú)法在大尺寸面板上得到較好的應(yīng)用。

各種LCD技術(shù)性能對(duì)比

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    韓國(guó)廠商持續(xù)減產(chǎn)，國(guó)內(nèi)高世代產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)。大陸廠商LCD產(chǎn)能持續(xù)提升、工藝已經(jīng)成熟，韓國(guó)廠商已經(jīng)沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，LG和三星正在推動(dòng)產(chǎn)品線從LCD轉(zhuǎn)向OLED，并關(guān)掉部分LCD產(chǎn)線，計(jì)劃逐步把8.5代線轉(zhuǎn)用OD-OLED電視面板，以避開(kāi)大陸10.5代線即將到來(lái)的量產(chǎn)沖擊；面對(duì)大陸的擴(kuò)產(chǎn)，臺(tái)資廠商避開(kāi)TV大尺寸面板的激烈競(jìng)爭(zhēng)，重心轉(zhuǎn)向商用顯示、車(chē)載等領(lǐng)域。大陸大陸面板產(chǎn)業(yè)加速崛起，全球地位持續(xù)提升。未來(lái)隨著更多的10.5代線投產(chǎn)，大陸廠商的產(chǎn)能將超過(guò)韓國(guó)，成為全球面板產(chǎn)業(yè)霸主。2019年中國(guó)大陸面板廠在全球液晶電視面板市場(chǎng)中的產(chǎn)能市占率將超過(guò)40%，到2021年將有望超過(guò)50%。

大陸LCD產(chǎn)能占比逐漸提升

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    大尺寸供應(yīng)持續(xù)增加，價(jià)格持續(xù)下跌；大陸廠商的不斷擴(kuò)張，2017年以來(lái)使得55寸以上的大尺寸產(chǎn)品產(chǎn)能持續(xù)增加，同時(shí)需求又較為弱勢(shì)，供需明顯不匹配；32寸和39-45寸的產(chǎn)品供需狀況相對(duì)好很多。

大尺寸產(chǎn)品供過(guò)于求

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    顯示面板下游應(yīng)用行業(yè)較多，在下游應(yīng)用細(xì)分行業(yè)中，TV需求占比最大，占LCD面板需求比例為67%，顯示器居其次，占比為13%，手機(jī)占比第三，比例為7%，其他方面，商用顯示占比3%，筆電占比5%，車(chē)載占比1%。

LCD下游需求占比，TV占比最高

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    從電視產(chǎn)能數(shù)量方面來(lái)看，2018年全球前五大電視整機(jī)品牌出貨達(dá)成11380萬(wàn)臺(tái)，2019年預(yù)計(jì)達(dá)成11540萬(wàn)臺(tái)。疫情期間，受消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力下降及人員流動(dòng)受限影響，國(guó)內(nèi)TV市場(chǎng)線下銷(xiāo)售不佳。疫情最嚴(yán)重的春節(jié)期間TV的線下銷(xiāo)量數(shù)據(jù)下滑90%，線上銷(xiāo)量數(shù)據(jù)下滑53%。復(fù)工以來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求快速回暖，三月份市場(chǎng)已基本企穩(wěn)，目前中國(guó)的線上市場(chǎng)每周均保持30%左右的同比增長(zhǎng)，線下市場(chǎng)雖然依舊表現(xiàn)疲軟，但占比已經(jīng)大大降低?？v觀全年，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)TV市場(chǎng)將有近5%的下滑。

2009-2019年全球TV出貨量

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2020年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)電視周度銷(xiāo)量同比變化

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    展望2021年，在終端需求回暖及TV平均尺寸繼續(xù)增長(zhǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，全球LCDTV面板需求將有顯著增長(zhǎng)。2021年全年面板都將呈供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，大陸面板雙雄將暢享價(jià)格彈性。

2012-2019年TV面板出貨總量（百萬(wàn)片）

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    2020年前兩個(gè)月，國(guó)產(chǎn)面板雙雄穩(wěn)居LCDTV面板出貨量及出貨面積前兩位，并實(shí)現(xiàn)了一定比例的提升。出貨量方面，京東方由18.7%提升至19.2%，華星光電由17.4%提升至19.7%；出貨面積方面，京東方占比保持不變，華星光電由17.6%提升至19.7%，提升幅度較大，主要系產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較好、產(chǎn)能提升所致。2020年第一季度，全球液晶電視面板供需趨于平衡偏緊，面板價(jià)格穩(wěn)步回升，面板雙雄顯著受益。

2020年LCDTV面板出貨量占比

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    智能手機(jī)、平板及PC市場(chǎng)已飽和，市場(chǎng)需求增速放緩。2019年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)13.85億部，較2018少量下降，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)穩(wěn)定在14億部左右。短期來(lái)看，全面屏滲透使手機(jī)LCD面板需求有一定增長(zhǎng)空間，全面屏相較于傳統(tǒng)智能手機(jī)屏幕尺寸增大12.5%左右，全面屏今年滲透率達(dá)71.6%，預(yù)計(jì)2021年能達(dá)90%以上；中長(zhǎng)期來(lái)看，手機(jī)面板OLED滲透大勢(shì)所趨。隨著OLED產(chǎn)能的釋放和市場(chǎng)滲透率的提升，LCD手機(jī)面板的出貨需求將被壓制。

全球智能手機(jī)銷(xiāo)量趨穩(wěn)

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全球平板/PC銷(xiāo)量趨穩(wěn)

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)LCD行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及供需態(tài)勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年BOE穩(wěn)居LCDPC面板出貨第一名，且占比有提高趨勢(shì)。出貨量方面，京東方由29%提升至37.2%；出貨面積方面，京東方由30.2%提升至37.4%，公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步提升。

2020年P(guān)C面板出貨量市占率

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2020年P(guān)C面板出貨面積市占率

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    專(zhuān)業(yè)顯示需求穩(wěn)定增長(zhǎng)。隨著新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)以及車(chē)載信息與娛樂(lè)設(shè)備的水平不斷提高，車(chē)載顯示屏的種類(lèi)和數(shù)量逐漸增加，車(chē)載顯示屏市場(chǎng)快速壯大。預(yù)計(jì)至2020年，全球車(chē)載前裝TFT-LCD顯示器出貨量年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為12%，國(guó)內(nèi)乘用車(chē)液晶儀表和中控屏的年均復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)20%。工控、醫(yī)療等專(zhuān)業(yè)顯示領(lǐng)域近年來(lái)對(duì)LCD的需求也在快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)至2020年，工控、醫(yī)療等專(zhuān)業(yè)顯示領(lǐng)域的顯示器市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)40億美元。

全球車(chē)載前裝TFT-LCD顯示器市場(chǎng)規(guī)模（百萬(wàn)美元）

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工控、醫(yī)療等專(zhuān)顯市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)（百萬(wàn)美元）

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    2018年商顯市場(chǎng)總規(guī)模會(huì)達(dá)到766億元，同比增長(zhǎng)39%。未來(lái)三年，商用顯示復(fù)合增長(zhǎng)率會(huì)維持在29%左右，未來(lái)商用顯示、車(chē)載以及其他市場(chǎng)的未來(lái)5年復(fù)合增速分別為25%、8%以及10%。除此之外，其他新興市場(chǎng)例如物聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、交通等市場(chǎng)也存在大量新商機(jī)。

新興市場(chǎng)需求復(fù)合增長(zhǎng)率

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會(huì)議白板出貨預(yù)計(jì)將持續(xù)高增長(zhǎng)

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