2019年軟鏡行業(yè)發(fā)展階段、市場(chǎng)格局及主要企業(yè)營(yíng)收分析：國(guó)內(nèi)軟鏡企業(yè)所占有的市場(chǎng)份額仍較小[圖]

    一、軟鏡行業(yè)發(fā)展階段

    內(nèi)窺鏡按照管道是否可彎曲，可以分為硬管式內(nèi)窺鏡（簡(jiǎn)稱：硬鏡）和軟管式內(nèi)窺鏡（簡(jiǎn)稱：軟鏡）。硬鏡不可彎曲或扭轉(zhuǎn)，主要進(jìn)入人體無(wú)菌組織、器官或者經(jīng)外科切口進(jìn)入人體無(wú)菌腔室，如腹腔鏡、胸腔鏡、關(guān)節(jié)鏡、椎間盤鏡、腦室鏡等。軟鏡鏡身柔軟可彎曲，主要通過(guò)人體的自然腔道來(lái)完成檢查、診斷和治療，如胃鏡、腸鏡等。

軟鏡和硬鏡的主要區(qū)別

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    軟鏡的發(fā)展經(jīng)歷了從半可屈式到纖維式到電子式的技術(shù)進(jìn)步。纖維式內(nèi)窺鏡較半可屈式內(nèi)窺鏡照明效果好，但產(chǎn)品壽命短，圖像在傳輸中較容易出現(xiàn)黑點(diǎn)。電子內(nèi)窺鏡較纖維內(nèi)窺鏡的圖像更清晰、色彩更逼真、分辨率更高，可供多人同時(shí)觀察。軟鏡用于對(duì)人體自然腔道進(jìn)行的檢查診斷及腔道內(nèi)的微創(chuàng)手術(shù)，如各種消化道疾病的早期診斷與治療。軟鏡技術(shù)的發(fā)展以及軟鏡應(yīng)用的普及能夠有效降低消化道疾病的發(fā)病率和死亡率。

內(nèi)窺鏡的發(fā)展歷史

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    二、軟鏡行業(yè)市場(chǎng)格局

    對(duì)比主要發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)看，我國(guó)胃鏡、腸鏡、ERCP等內(nèi)鏡診斷與治療手段的滲透率都處于較低水平。我國(guó)軟鏡普及率低的主要原因之一是內(nèi)鏡醫(yī)師不足。當(dāng)前我國(guó)有約3萬(wàn)名內(nèi)鏡醫(yī)師，每百萬(wàn)人口擁有的內(nèi)鏡醫(yī)師數(shù)量?jī)H有約22人。軟鏡普及率高的日本和韓國(guó)每百萬(wàn)人口擁有的內(nèi)鏡醫(yī)師數(shù)量分別達(dá)到250人和120人。

2018年不同國(guó)家內(nèi)鏡醫(yī)師數(shù)量對(duì)比（單位：人/每100萬(wàn)人口）

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    我國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模在2018年突破200億元。外資品牌憑借成熟技術(shù)和完善的營(yíng)銷管理體系，在我國(guó)得到消費(fèi)者的較早認(rèn)可。

2012-2019年我國(guó)內(nèi)窺鏡市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

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    國(guó)內(nèi)幾家創(chuàng)業(yè)公司目前也正在開(kāi)發(fā)全高清、4K電子腹腔鏡，致力于推出國(guó)產(chǎn)高端腹腔鏡系統(tǒng)，例如速瑞醫(yī)療獲得華嶺資本、南京動(dòng)平衡資本Pre-A輪融資，深圳英美達(dá)醫(yī)療先后獲得仙瞳資本、馬良本、深圳高新投、國(guó)中創(chuàng)投三輪融資。資本市場(chǎng)的介入將加快腹腔鏡領(lǐng)域的發(fā)展。2018年，我國(guó)內(nèi)窺鏡行業(yè)投融資事件數(shù)量為8起，金額達(dá)到7.7億元。

2010-2019年內(nèi)窺鏡行業(yè)投融資情況

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    分類別看，硬鏡占據(jù)了內(nèi)窺鏡市場(chǎng)的半壁江山，廣泛應(yīng)用于喉鏡、鼻鏡、子宮鏡等觀察領(lǐng)域，尿道電切鏡、高頻電切手術(shù)用內(nèi)窺鏡等有創(chuàng)手術(shù)場(chǎng)景，還有心血管內(nèi)窺鏡等。而軟鏡（包括纖維內(nèi)窺鏡和電子內(nèi)窺鏡）及其治療器具的市場(chǎng)份額占比均在1/4左右，主要用于通過(guò)人體自然腔道進(jìn)行的檢查與診斷，例如上消化道鏡、結(jié)腸鏡、支氣管鏡等，還有用于息肉切除等腔內(nèi)手術(shù)用內(nèi)窺鏡。

內(nèi)窺鏡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分布

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)軟鏡行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及市場(chǎng)發(fā)展前景報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年全球軟鏡市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)100億美元，其中奧林巴斯占據(jù)65%的市場(chǎng)份額，賓得和富士膠片均占據(jù)14%的市場(chǎng)份額。三大軟鏡企業(yè)憑借其先發(fā)優(yōu)勢(shì)和成熟的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了全球軟鏡市場(chǎng)的絕大部分份額。

全球軟鏡市場(chǎng)規(guī)模

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2018年全球軟鏡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    2018年中國(guó)軟鏡市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為45億元，奧林巴斯市占率超過(guò)80%，三家海外企業(yè)市占率合計(jì)約為95%。國(guó)內(nèi)企業(yè)中，上海澳華市占率預(yù)計(jì)約為2.5%，其他國(guó)內(nèi)企業(yè)市占率合計(jì)約2.5%。國(guó)內(nèi)軟鏡企業(yè)起步較晚，技術(shù)上與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)存在一定差距，研發(fā)實(shí)力、銷售能力、售后服務(wù)能力較弱，因而所占有的市場(chǎng)份額仍較小。

2018年中國(guó)軟鏡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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    三、軟鏡行業(yè)主要企業(yè)營(yíng)收情況

    1.奧林巴斯

    奧林巴斯創(chuàng)立于1919年，是日本乃至世界精密、光學(xué)技術(shù)的代表企業(yè)之一。1950年開(kāi)發(fā)了胃鏡后正式步入內(nèi)窺鏡市場(chǎng)，并逐步成長(zhǎng)為內(nèi)窺鏡領(lǐng)域龍頭企業(yè)。公司業(yè)務(wù)分為三大板塊，醫(yī)療（分為內(nèi)窺鏡和治療設(shè)備兩個(gè)業(yè)務(wù)部門）、科學(xué)、影像。2019財(cái)年，醫(yī)療業(yè)務(wù)占公司整體收入的80%左右。軟鏡業(yè)務(wù)是公司醫(yī)療板塊的核心業(yè)務(wù)之一。

    20世紀(jì)80年代，奧林巴斯進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。如今中國(guó)市場(chǎng)已成為公司亞洲/大洋洲地區(qū)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力，2019財(cái)年中國(guó)收入占公司亞洲/大洋洲收入的60%左右。鑒于中國(guó)政府對(duì)早篩早診的推廣，奧林巴斯在2019年年報(bào)里預(yù)計(jì)，中國(guó)二級(jí)醫(yī)院特別是二甲醫(yī)院對(duì)使用內(nèi)窺鏡的需求增長(zhǎng)將為公司增長(zhǎng)帶來(lái)良好發(fā)展機(jī)遇。

奧林巴斯醫(yī)療事業(yè)部門收入及增速

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    2.富士膠片

    富士膠片成立于1934年，公司業(yè)務(wù)主要分為三大部門，醫(yī)療健康和高性能材料、影像、文件處理。2019財(cái)年，醫(yī)療健康收入占比為20%，高性能材料收入占比為23%，影像收入占比為16%，文件處理收入占比為41%。

    在內(nèi)窺鏡領(lǐng)域，富士膠片（中國(guó)）提供包括備受業(yè)內(nèi)好評(píng)的SU-9000超聲內(nèi)鏡系統(tǒng)、LASEREO激光內(nèi)鏡系統(tǒng)、以及電子胃腸鏡、支氣管鏡、雙氣囊小腸鏡等消化道及呼吸道內(nèi)窺鏡系列產(chǎn)品和技術(shù)解決方案。

富士膠片醫(yī)療健康部門收入及增速

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    3.賓得

    賓得前身為旭光學(xué)（Asahi），于1919年成立于日本，1957年推出的單反相機(jī)“PENTAX”讓公司享譽(yù)全球，因此2002年更名為賓得（PENTAX）。2007年賓得被豪雅（HOYA）收購(gòu)，成為豪雅集團(tuán)旗下子公司。

    豪雅集團(tuán)主要有兩大業(yè)務(wù)部門，生命關(guān)懷（又分為健康部門和醫(yī)療部門）和信息科技，2019財(cái)年收入占比分別為66%和33%左右。在生命關(guān)懷業(yè)務(wù)部門，內(nèi)窺鏡是收入增速最快的品類。當(dāng)前公司內(nèi)窺鏡收入的約50%來(lái)自歐洲地區(qū)，但亞太地區(qū)和美國(guó)的收入增長(zhǎng)更快。未來(lái)公司在軟鏡的主戰(zhàn)場(chǎng)胃腸鏡市場(chǎng)上保持穩(wěn)定增長(zhǎng)外，還將開(kāi)發(fā)手術(shù)器械。

豪雅集團(tuán)醫(yī)療部門收入及增速

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    4.開(kāi)立醫(yī)療

    開(kāi)立醫(yī)療成立于2002年，公司業(yè)務(wù)主要?jiǎng)澐譃槿箢I(lǐng)域，超聲診斷系統(tǒng)、電子內(nèi)鏡系統(tǒng)和體外診斷系列。公司內(nèi)窺鏡業(yè)務(wù)包括軟鏡、硬鏡、內(nèi)窺鏡治療器械等。2013年軟鏡開(kāi)始為公司貢獻(xiàn)收入。2016年，公司推出了基于CMOS的國(guó)內(nèi)首臺(tái)200萬(wàn)像素、配置1080P全高清圖像的高清內(nèi)窺鏡HD-500，推動(dòng)內(nèi)窺鏡收入大幅增長(zhǎng)。

    公司軟鏡使用的是光電復(fù)合染色成像技術(shù)（VIST）。VIST染色技術(shù)是利用血紅蛋白在不同波長(zhǎng)下吸收系數(shù)不同的原理，設(shè)計(jì)的一種光學(xué)域?yàn)V波和數(shù)字濾波結(jié)合的智能染色成像技術(shù)。既保證了畫面亮度和清晰度，又可增強(qiáng)粘膜血管的對(duì)比度，充分凸顯早期病變的的細(xì)微結(jié)構(gòu)變化，能有效提高早期癌癥的發(fā)現(xiàn)率。2019年上半年，公司內(nèi)窺鏡業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1.07億元，同比增長(zhǎng)高達(dá)132%。目前公司內(nèi)窺鏡已進(jìn)入美國(guó)、俄羅斯、日本等國(guó)際市場(chǎng)。

開(kāi)立醫(yī)療內(nèi)窺鏡業(yè)務(wù)收入及增速

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