2020年中國大語文教育行業(yè)發(fā)展模式、發(fā)展瓶頸、競爭格局、市場需求及行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)與機(jī)遇分析[圖]

    一、大語文的概述、發(fā)展模式及發(fā)展瓶頸

    大語文不同于之前重視應(yīng)試的語文，它是語言、文字、文學(xué)和文化的有機(jī)結(jié)合，注重孩子對語文知識的理解運(yùn)用，不僅能夠培養(yǎng)孩子的閱讀、寫作、表達(dá)分析能力，還包括文學(xué)素養(yǎng)以及個(gè)人修養(yǎng)。

    語文的走紅離不開國家政策和家長意識的轉(zhuǎn)變。大語文課程成為熱門首先源于中高考綜合改革和教材改革。

    不僅僅是初高中，小學(xué)階段的語文學(xué)習(xí)也備受重視。2017年秋季學(xué)期開始，全國所有地區(qū)小學(xué)一年級和初中一年級開始使用部編本教材。新教材大量增加古詩文，甚至部編本語文教材總主編溫儒敏教授曾說，“語文高考后要實(shí)現(xiàn)讓15%的人做不完。”

    隨著改革的推進(jìn)，各年齡段升學(xué)考試中，語文考試越來越靈活，大語文的重要性也越來越突出，考察孩子對節(jié)日習(xí)俗、古詩的認(rèn)知也越來越常見，這些都是大語文中的傳統(tǒng)文化部分，這部分內(nèi)容的比重越來越高；還有很多學(xué)校會采用師生問答形式，看上去是在了解家庭情況、孩子日常生活，但也考察了孩子的語句組織能力、思路是否清晰。

    隨著政策改革和行業(yè)關(guān)注度提升，語文教師的培養(yǎng)有了更加寬泛的途徑。與高校合作或自主研發(fā)，建立可持續(xù)名師培養(yǎng)體系。例如立思辰與北京師范大學(xué)等合作招聘優(yōu)秀畢業(yè)生，同時(shí)建立完整的師資培養(yǎng)體系和晉升通道，通過將語文課程不斷細(xì)化拆分，挖掘語文學(xué)科背后的規(guī)律性，從而形成更高效、針對性更強(qiáng)的師資力量，通過各種評教系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)師生零距離互動，一線教師掌握一手教學(xué)質(zhì)量反饋，不斷提升自我。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    資本市場早已嗅到氣息，不少投資人把放在作文培訓(xùn)加盟的熱錢改投大語文項(xiàng)目，也能洞悉投資市場風(fēng)向。而語文考試難度的增加從老師、家長和學(xué)生處都得到了印證。不難看出，中高考和教材的改革，讓語文在升學(xué)中的作用愈加凸顯，也正在引起家長的重視，而兩因素催生的語文補(bǔ)習(xí)需求，則把大語文推到了風(fēng)口浪尖。

    大語文的火熱并不代表它不存在問題。這幾乎是新事物的共性，人們克制不住新鮮勁，又不敢輕易試吃螃蟹。政策的助推和日漸擴(kuò)大的市場需求，讓大語文賽道一片繁榮，但它也遭遇不少難題。盡管不少機(jī)構(gòu)紛紛入局，但由于三四線城市或城鎮(zhèn)與一二線城市家長在經(jīng)濟(jì)水平以及文化素養(yǎng)等方面的差距，使三四線城市的滲透仍顯不足。

    三四線城市或城鎮(zhèn)的很多家長還不知大語文為何物，采訪時(shí)，大部分家長認(rèn)為，英語和數(shù)學(xué)是孩子經(jīng)常補(bǔ)習(xí)的學(xué)科，除此之外還會補(bǔ)習(xí)物理、化學(xué)等學(xué)科，而語文則被排在了細(xì)枝末節(jié)。而且，從大語文本身特性來看，其標(biāo)準(zhǔn)化程度低、檢測難度高，且較難短期見效，學(xué)習(xí)結(jié)果的輸出層面難以量化，因此，教學(xué)效果的反饋和教研的打磨，是接下來更大的挑戰(zhàn)。

    二、語文學(xué)科地位提升，千億培訓(xùn)市場可期

    （1）語文考試權(quán)重、難度增加

    語文考試權(quán)重增加。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，北京、浙江、長沙、深圳等地語文中考分?jǐn)?shù)在原來基礎(chǔ)上增加20-30分。2020年，合肥市中增加至20%。具體來看，總分由原來的820分降為750分。其中英語降30分，物理降20分，化學(xué)降20分，語文維持150分。隨著國家對傳統(tǒng)文化的重視，語文在各地升學(xué)考試中的權(quán)重將逐漸提升

中考語文分?jǐn)?shù)或權(quán)重增加

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    語文考試難度增加。2019年秋季，全國所有中小學(xué)生的語文都統(tǒng)一使用部編本教材，結(jié)束了語文教材三十年來的“一綱多本”時(shí)代。新高考不再區(qū)分文理科，數(shù)學(xué)題型將更加具備普適性，難度降低。各省市公布的高招方案，皆明確規(guī)定學(xué)生可參加兩次外語科目考試，且取最優(yōu)成績計(jì)入高考總成績，英語成績區(qū)分度降低。新高考只有語文考試難度增加，對閱讀理解、寫作的廣度，核心素養(yǎng)的要求拔高。

    語文最容易拉分。部編版教材主編溫儒敏教授明確表示：語文中高考的難度將會大幅度提高，將成為最容易拉分的學(xué)科。以前語文高考卷面內(nèi)容大概7000字，現(xiàn)在是9000字，將來可能增加到1萬字；閱讀題量也會增加，題量要比往年增加5%-8%。

    具體來看，小學(xué)生階段，古詩詞必背合計(jì)129篇，新增55篇；初中階段，教材必背古詩詞從46篇增加至61篇；高考要求學(xué)生背誦的古詩詞由60篇增加到70篇

    語文人教版和部編版教材文言文必背篇數(shù)比較

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    （2）大語文千億培訓(xùn)市場可期

    大語文培訓(xùn)客戶人群超2億。大語文培訓(xùn)適齡年齡為3-18歲。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國在線基礎(chǔ)教育（K12）行業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資決策建議分析報(bào)告》顯示：2018年，國內(nèi)K12階段在校學(xué)生人數(shù)為1.74億人，其中小學(xué)生為1.03億人，占比為59.2%，初中為0.47億人，占比為27.01%，普通高中為0.24億人，占比為13.79%。另外據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，3-6歲的人數(shù)為0.68億，是語文啟蒙培訓(xùn)的主要對象，合計(jì)適齡培訓(xùn)人數(shù)為2.4億人。

    國內(nèi)大語文培訓(xùn)適齡學(xué)生為2.4億人

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    語文參培率提升空間更大。數(shù)據(jù)顯示，語文在中小學(xué)培訓(xùn)市場份額占比為6%-8%。另外根據(jù)2017年，英語、數(shù)學(xué)、語文參培率分別為81.4%、46.9%、22%。根據(jù)中國教育財(cái)政科學(xué)院的測算，2017年，中國學(xué)科類課外輔導(dǎo)的小學(xué)、初中、高中參培率分別為33.4%、43.7%、48.2%。估算，K12階段語文、英語、數(shù)學(xué)培訓(xùn)參培率分別為8.4%、31.1%、17.8%，語文參培率相對較低，提升空間更大。

國內(nèi)K12階段語文培訓(xùn)參培率（2017年）

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    千億大語文培訓(xùn)市場可期。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2018年，國內(nèi)K12學(xué)科培訓(xùn)市場規(guī)模為4331億元，推算語文培訓(xùn)市場規(guī)模為364億元。2015-2018年，國內(nèi)K12學(xué)科類課外培訓(xùn)市場規(guī)模年均復(fù)合增速為10.9%。預(yù)計(jì)2018-2027年年均復(fù)合增速9.6%,2027年，國內(nèi)K12學(xué)科類課外培訓(xùn)市場規(guī)模為9883億元。假設(shè)語文培訓(xùn)參培率年均增加0.2pct，2027年，語文培訓(xùn)參培率為10.3%。估算，僅K12階段語文培訓(xùn)市場規(guī)模就達(dá)1018億元

    大語文培訓(xùn)具備學(xué)科素質(zhì)化屬性，隨著新高考改革不斷推進(jìn)，家長發(fā)現(xiàn)只讓孩子掌握知識是不夠的，希望通過語文學(xué)習(xí)培養(yǎng)孩子的人文底蘊(yùn)和人文素養(yǎng)。大語文培訓(xùn)產(chǎn)品延展性更好、產(chǎn)品形勢更為豐富，有望成為剛需的千億市場。

    2018-2027年中國K12階段語文培訓(xùn)市場預(yù)測（單位：億元）

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    2018-2027年中國語文培訓(xùn)市場規(guī)模市場及參培率預(yù)測（單位：億元）

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    （3）大語文方興未艾，競爭格局分散

    大語文方興未艾。近年來，資本、產(chǎn)業(yè)積極布局大語文培訓(xùn)市場。從2018年至今，大語文賽道的融資案例已經(jīng)近30起，涉及各類應(yīng)試和非應(yīng)試語文學(xué)習(xí)工具和應(yīng)試輔導(dǎo)。好未來、新東方才分別在2018年3月、7月發(fā)布大語文產(chǎn)品。

    競爭格局分散。目前語文學(xué)科輔導(dǎo)領(lǐng)域競爭格局較為分散，還處于搶占市場、定義用戶認(rèn)知的過程。整個(gè)市場上做大語文課外培訓(xùn)的企業(yè)較少，具備巨大的發(fā)展?jié)摿?。根?jù)預(yù)測，2018年語文培訓(xùn)市場規(guī)模為368億元。

布局大語文培訓(xùn)新賽道公司代表

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    語文培訓(xùn)與數(shù)學(xué)、英語培訓(xùn)相比要更加復(fù)雜，課程標(biāo)準(zhǔn)化程度低、短期效果難以直接量化、教師自身素質(zhì)要求高等，這也是導(dǎo)致語文培訓(xùn)市場在K12課外輔導(dǎo)當(dāng)中占比較低的原因。隨著政策對需求的釋放以及各龍頭的持續(xù)投入，語文培訓(xùn)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期，而行業(yè)龍頭憑借豐富的經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)質(zhì)的教材和課程體系、頂尖的教師團(tuán)隊(duì)以及強(qiáng)大的品牌影響力，有望實(shí)現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)。

    （4）OMO模式是未來教培發(fā)展方向

    OMO（OnlineMergeOffline）將成為疫情結(jié)束后教育培訓(xùn)行業(yè)的主流模式。據(jù)調(diào)查，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為疫情結(jié)束后，純線上模式仍無法滿足所有家長的需求，線下機(jī)構(gòu)仍會回歸線下培訓(xùn)。而疫情期間無論機(jī)構(gòu)或?qū)W員都對線上教育有了初步體驗(yàn)，教育線上化已經(jīng)大勢所趨。因此從中長期看，OMO多場景融合，線上線下互動模式將成為疫情結(jié)束后教育培訓(xùn)行業(yè)的主流模式。目前，已有53%的機(jī)構(gòu)表示，疫情結(jié)束后會將經(jīng)營模式調(diào)整為OMO模式。

    疫情開始前教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)模式

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    疫情結(jié)束后教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)調(diào)整業(yè)務(wù)模式

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    線上教學(xué)模式能夠打破線下教育在時(shí)間和空間上的限制，能夠?yàn)閷W(xué)生提供更為機(jī)動自主的教學(xué)規(guī)劃，更為多樣化的教學(xué)方式。隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)逐漸成熟，AI+教育、5G時(shí)代來到，對教育的傳遞方式、應(yīng)用方式、呈現(xiàn)方式帶來革命性的改變。

    此次新冠疫情加速了在線教育的普及。隨著用戶使用習(xí)慣的改變，之前單純的線下模式已經(jīng)無法滿足用戶的多樣化需求。加之政策的規(guī)范使得線下辦學(xué)成本攀升，將科技賦能教育，OMO線上和線下的融合發(fā)展模式已是是未來教培行業(yè)的發(fā)展方向。如以新東方為代表的頭部企業(yè)，2018年下半年開始，也確定了線上+線下雙平臺戰(zhàn)略，加大科技的投入。

    三、高考升學(xué)咨詢需求旺盛

    高考升學(xué)咨詢需求遞增。2019年，全國高考人數(shù)為1031萬人，同比增長5.74%，較2018年增加56萬人，報(bào)名人數(shù)創(chuàng)近9年新高。2019年，全國普通高校招生人數(shù)為915萬人，自2007年至2019年，高考實(shí)際錄取率從57.6%提升至88.7%，這也意味著絕大多數(shù)高考生擁有了接受高等教育的機(jī)會。在有限的時(shí)間內(nèi)面對巨大的報(bào)考信息量，老師及家長對考生的志愿填報(bào)的指導(dǎo)有限，如何做好人生重大抉擇，考生對專業(yè)機(jī)構(gòu)高考升學(xué)咨詢需求將遞增。

    全國高考人數(shù)及同比增速

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    全國普通高校招生人數(shù)及錄取率

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    高考改革將促使高考升學(xué)咨詢服務(wù)市場容量擴(kuò)大。高考新政處于試點(diǎn)階段，預(yù)計(jì)將在全國推行。考生總成績由統(tǒng)一高考的語文、數(shù)學(xué)、外語3個(gè)科目成績和高中學(xué)業(yè)水平考試3個(gè)科目成績組成，保持統(tǒng)一高考的語文、數(shù)學(xué)、外語科目不變、分值不變，不分文理科，外語科目提供兩次考試機(jī)會。同時(shí)，
高校要根據(jù)自身辦學(xué)定位和專業(yè)培養(yǎng)目標(biāo)，研究提出對考生高中學(xué)業(yè)水平考試科目報(bào)考要求和綜合素質(zhì)評價(jià)使用辦法，山東、浙江等多個(gè)省市都采取了“專業(yè)+學(xué)校”志愿填報(bào)方式。

    因此，提前確定志愿及專業(yè)變得至關(guān)重要，考生在高一就需要綜合考慮人生規(guī)劃、自身特長、所選專業(yè)、高校要求、畢業(yè)出路等因素，進(jìn)行專業(yè)和科目的選擇。高考改革的推廣將促使高考升學(xué)咨詢服務(wù)需求由高三階段提前至高一階段，大大拓展了高考報(bào)考教育行業(yè)的市場容量。2018年，全國普通高中在校生人數(shù)為2,375萬人，各年級約占1/3。

    全國普通高校在校生人數(shù)占比（2018年）

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    四、行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存

    對于日益火熱的大語文教學(xué)，杭州綠城育華小學(xué)辦公室副主任李華認(rèn)為，大語文持續(xù)升溫最主要的是教育改革的方向指向，新高考制度的改革，風(fēng)向標(biāo)的指引，讓全教育界甚至全社會都在把語文的重要性提到一個(gè)空前的高度。另一個(gè)就是在中國文化日漸挖掘內(nèi)涵的過程中，發(fā)現(xiàn)了中華文化的博大精神，各種媒體推出的各種語文節(jié)目也層出不窮，不僅文人有著對中國文化的認(rèn)同，全民也在推崇著語文的發(fā)展。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，一級市場大語文賽道的融資集中在2017年以后，其中，2015、2016年，大語文賽道的項(xiàng)目融資每年在5起左右。2017年，大語文項(xiàng)目融資案例超過10起，2018年甚至超過20起。今年以來，河小象獲得來自創(chuàng)新工場等的2億元B輪融資，秦漢胡同獲得來自一村資本等的1億元A輪融資。相比英語、數(shù)學(xué)培訓(xùn)市場，大語文賽道的春天為什么姍姍來遲？會是下一個(gè)教育行業(yè)的爆點(diǎn)嗎？

    對于能否成為“爆點(diǎn)”問題，米樂教育總經(jīng)理郭生發(fā)分析指出，大語文發(fā)展緩慢的原因有3個(gè)，一是語文的教學(xué)體系很難標(biāo)準(zhǔn)化，二是師資的薄弱，很大程度上減弱了語文教育的傳播性，三是部分家長對語文學(xué)科缺乏重視。語文最需要長期積累，考點(diǎn)多、范圍廣、見效慢，更沒法臨陣磨槍。隨著高考理科難度逐步降低，用數(shù)理化拉開差距變得越來越難，語文的區(qū)分作用日漸顯現(xiàn)，年級越高，家長和孩子越能深刻理解語文的重要，“在政策加成之下，大語文市場看好是一個(gè)趨勢。但是，說大語文已經(jīng)成為K12教育下一個(gè)爆點(diǎn)，即下一個(gè)風(fēng)口還為時(shí)尚早。”

    這方面，涂國文同時(shí)指出，“大語文”肯定會成為下一個(gè)教育行業(yè)的爆點(diǎn)，這一點(diǎn)我認(rèn)毋庸置疑。原因很簡單，因?yàn)橛⒄Z、數(shù)學(xué)培訓(xùn)等的流量紅利已經(jīng)過去，能賺的錢基本上都被賺了，而“大語文”，卻是一片剛發(fā)現(xiàn)、待開發(fā)的“新大陸”，前景無限，錢景無限。

    在涂國文看來，對創(chuàng)業(yè)公司來說，“大語文熱”挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。其中，挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在這幾個(gè)方面：全新的領(lǐng)域。與持續(xù)了數(shù)十年的數(shù)學(xué)熱、英語熱等相比較，“大語文熱”是一片剛發(fā)現(xiàn)的“新大陸”，它不是傳統(tǒng)語文學(xué)科教育與培訓(xùn)的簡單升級，究竟應(yīng)該教什么、怎么教，在課程方面，現(xiàn)階段大家都還處于試水階段。如何運(yùn)作，無多少已有經(jīng)驗(yàn)可資借鑒；語文學(xué)科師資和課程缺口巨大，新高考改革所賦予給語文學(xué)科的全新難度、廣度和深度，將會使得“大語文”教育與培訓(xùn)師資與課程缺口巨大的短板雪上加霜；雖然“大語文”概念挺好，未來空間大，但在現(xiàn)階段它還不是剛需，應(yīng)試才是。“大語文”教育觀念在推廣的過程中，必將受到應(yīng)試教育觀念的頑強(qiáng)抵抗等等。