2019年速凍食品行業(yè)主要分類、冷鏈物及速凍食品發(fā)展趨勢分析：速凍火鍋料、速凍米面制品、速凍菜肴制品產(chǎn)值[圖]

    速凍食品是指將各類加工后的新鮮食品進(jìn)行適當(dāng)?shù)那捌谔幚聿⒓庸こ尚秃?，在低溫下快速凍結(jié)，然后在零下 18 攝氏度或更低溫度下儲藏、運輸、銷售的食品。

    一、現(xiàn)狀

    隨著冷鏈快速發(fā)展，速凍食品的保存和運輸都有很大的突破，90 年代開始我國速凍食品行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，2003 年整個行業(yè)的銷售額為 41 億元。2005 年開始市場進(jìn)入整合發(fā)展期，2006 年銷售額 152 億元。2013 年銷售總額 828 億元，2017 年上升至1,235億元，2006-2017年年復(fù)合增長率20.98% （其中2013-2017年復(fù)合增速為10.51%），增長率高于世界水平，2019 年中國速凍食品市場規(guī)模達(dá)到1467億元。

    我國速凍食品行業(yè)可分為速凍面米、速凍火鍋料、速凍菜肴三大品類。其中，速凍面米行業(yè)規(guī)模大，已經(jīng)處于成熟階段，占據(jù)了速凍食品行業(yè)的半壁江山，市場格局基本穩(wěn)定；速凍火鍋料行業(yè)增速快，處于快速成長階段；而速凍菜肴剛剛起步，市場規(guī)模尚低，但發(fā)展?jié)摿^大，有望成為速凍食品下一個藍(lán)海市場。

2013- -2019年我國速凍食品市場規(guī)模（單位：億元）

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我國速凍食品主要分類及占比（% ）

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    隨著我國居民消費水平的提高，以及生活節(jié)奏的加快，2014-2018 年我國速凍食品人均消費額持續(xù)增長，2018 年我國速凍食品人均消費額達(dá) 82.37 元。隨著消費者收入增加高，生活節(jié)奏加快以及消費習(xí)慣改變，速凍食品市場規(guī)模將持續(xù)增長，人均消費量還有很大的上升空間。

各國速凍食品人均消費量（Kg/人）

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    國內(nèi)居民收入增加，人均可支配收入提升，人們的消費習(xí)慣發(fā)生了巨大的變化。隨著火鍋餐飲的家庭化普及以及“麻辣燙”、“關(guān)東煮”等休閑小吃的興起，使得速凍魚糜制品、速凍肉制品等產(chǎn)品的消費形式逐漸變得更為多樣化，市場覆蓋面更廣。同時，隨著消費者健康飲食的意識不斷加強以及對面米食品日益重視，節(jié)日食品存在著逐漸向日常需求食品發(fā)展的趨勢，速凍面米制品出現(xiàn)在家庭餐桌的概率不斷提升。

    2019 年我國城鎮(zhèn)化率已達(dá)到 60.60%，按照日本和美國的速凍食品行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，在城市化率超過 50%之后，居民消費類別和行為也會發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，速凍食品可更好地適應(yīng)消費者飲食需求升級的變化。

中國城鎮(zhèn)化率（單位：%）

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    由于氣候和我國傳統(tǒng)民俗的影響，速凍食品行業(yè)存在著淡旺季節(jié)的區(qū)分，不同細(xì)分市場的淡旺季又不同?；疱伭现破吩诙镜南M量較大，對于生產(chǎn)商來說，季節(jié)性特征一般比消費市場提前 2 個月左右顯現(xiàn)，每年的 8 月至次年 2 月為高峰期。速凍面米制品中的湯圓帶有明顯節(jié)日性、季節(jié)性的消費特點，湯圓的消費主要集中在春節(jié)、元宵節(jié)前后以及氣溫較低季節(jié)。其他面點產(chǎn)品如餃子、包子、南瓜餅的淡旺季差別相對較小。

    目前 90%以上集中在家庭消費，餐飲業(yè)消費不足 5%，而在發(fā)達(dá)國家，速凍食品在餐飲消費中占比 60%以上，其中日本更是高達(dá) 70%。

    從企業(yè)數(shù)量來看，2011-2018 年我國速凍食品行業(yè)的企業(yè)數(shù)量整體呈上升趨勢，但是具體來看，企業(yè)數(shù)量的增長趨勢并不明顯，總數(shù)始終保持在 250-470 家以內(nèi)，且 2018年企業(yè)數(shù)量略有下降。

2011-2018年速凍食品行業(yè)企業(yè)數(shù)量

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2011-2018年速凍食品行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模（億元）

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    1、速凍火鍋料

    速凍火鍋料產(chǎn)品主要有速凍魚糜制品和速凍肉制品這兩大類，速凍魚糜制品保留了食用魚肉產(chǎn)品的優(yōu)點，同時克服了新鮮魚類消費中季節(jié)性、地域性、保鮮、運輸?shù)榷喾矫娴娜秉c，是水產(chǎn)品深加工的重要組成部分，通過新技術(shù)對傳統(tǒng)農(nóng)副產(chǎn)品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行創(chuàng)新和延伸，提高了魚類產(chǎn)品在銷售過程中的檔次和附加值，并對促進(jìn)上游漁業(yè)的發(fā)展，對推動我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、提高我國農(nóng)業(yè)的國際競爭力具有重要意義。速凍肉制品主要以畜禽類肉質(zhì)為原料，不僅豐富了加工肉制品的品種，為消費者提供了更多樣化的選擇，而且因其具有營養(yǎng)價值高，食用安全、衛(wèi)生方便的特點，廣泛應(yīng)用于火鍋、關(guān)東煮、麻辣燙、燒烤等多種消費形式，并成為流行食品之一。

    目前我國速凍火鍋料市場格局較為分散，CR3（安井、海欣、惠發(fā)）僅為 13%，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入存量洗牌階段，火鍋料制品行業(yè)有待整合，集中度有較大提升空間。公司作為行業(yè)龍頭，產(chǎn)品和渠道競爭優(yōu)勢更加明顯，市場占有率不斷提高，與主要競爭對手差距進(jìn)一步拉開；家用火鍋料部分，行業(yè)呈現(xiàn)高端化趨勢，公司適時推出“丸之尊”高端品牌和“三大丸”中高端產(chǎn)品，利用公司銷售渠道巨大優(yōu)勢迅速搶占行業(yè)制高點，提高企業(yè)盈利能力，推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)而帶動行業(yè)升級換代。

2011-2018年速凍魚糜制品產(chǎn)值及增速（億元，% ）

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2011-2018年速凍肉制品產(chǎn)值及增速（億元，% ）

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    2、速凍米面制品

    速凍面米制品大多是我國家庭日常食用的傳統(tǒng)食品，比如湯圓、水餃、粽子等，節(jié)省了選材和處理加工的時間，為現(xiàn)代都市人的快節(jié)奏生活提供了便利，也是各種特色傳統(tǒng)食品回到家庭餐桌的重要途徑。

    速凍面米制品行業(yè)競爭格局相對穩(wěn)定，湯圓、水餃板塊市場相對飽和增速不大，但發(fā)面點心板塊市場潛力較大增速較快，公司瞄準(zhǔn)發(fā)面點心板塊，按照“大單品少規(guī)格少口味”和“全渠道通用、全區(qū)域銷售”的爆品思維打造超級大單品，不斷將面米制品從華東推向全國，做強做大發(fā)面點心。

速凍米面行業(yè)格局占比

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    3、速凍菜肴制品

    速凍菜肴制品近幾年發(fā)展迅速，但 4 萬億的餐飲大市場面臨著后廚人工成本增加、物業(yè)租金提高等因素制約，急需成品和半成品菜肴制品以節(jié)約成本、穩(wěn)定品質(zhì)和提升效率。

    二、冷鏈物

    速凍食品產(chǎn)業(yè)鏈條較長，涉及到上游原料生產(chǎn)及初加工，產(chǎn)品成型制造，中游急凍制造環(huán)節(jié)，全程冷鏈運輸，以及下游貿(mào)易商和終端零售網(wǎng)點。為確保速凍食品的鮮度和品質(zhì)，從急凍制造、存貨、運輸、銷售的整個經(jīng)營過程都要求在低溫環(huán)境中完成，因此速凍食品行業(yè)經(jīng)營受銷售渠道及物流的影響較大。冷鏈物流水平的提高不僅能夠減少浪費、降低食材損耗、增加產(chǎn)業(yè)收入，同時對速凍食品行業(yè)的產(chǎn)能增加有著重要的作用。

    我國冷鏈物流市場空間巨大，發(fā)展迅猛。肉類和水產(chǎn)品冷鏈物流水平顯著提高，食品安全保障能力顯著增強，果蔬冷鏈物流進(jìn)一步加快發(fā)展。果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷鏈流通率分別提高到 20%、30%、36%以上，冷藏運輸率分別提高到 30%、50%、65%左右，流通環(huán)節(jié)產(chǎn)品腐損率分別降至 15%、8%、10%以下。

    冷藏車作為冷鏈運輸環(huán)節(jié)最重要的交通工具，其產(chǎn)銷量逐年增加。中國冷藏車產(chǎn)量從2012年的0.85萬輛增加到2017年的3.38萬輛。預(yù)計2019年我國冷藏車產(chǎn)量將達(dá)到5.67萬輛，2022年中國冷藏車產(chǎn)量將突破10萬輛。并預(yù)測在2023年中國冷藏車產(chǎn)量將增長至14萬輛左右，2019-2023年均復(fù)合增長率約為25.35%。

2019-2023年中國冷藏車產(chǎn)量及預(yù)測

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2012-2018年冷鏈物流市場規(guī)模及增速

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    三大因素促進(jìn)冷鏈物流市場穩(wěn)步快速增長：

    1、國際化發(fā)展機遇：國內(nèi)自貿(mào)區(qū)試點擴大，進(jìn)口生鮮品類和數(shù)量大幅提升，進(jìn)而帶來新機遇。

    2、食品安全愈加重視，也更注重食材的新鮮程度。然而，我國食品的保質(zhì)保鮮狀況并不樂觀，僅果蔬一類，每年的損失額就達(dá)到千億元；此外，美、日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的冷鏈流通率達(dá)到85%以上，而我國綜合冷鏈流通率僅為19%，難以滿足消費者的需求。因此，我國大力發(fā)展冷鏈物流已是大勢所趨。

    3、農(nóng)村市場需求：農(nóng)村市場需求激活，電商下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城和出口需求必將促進(jìn)生鮮產(chǎn)品深加工和F2C(從廠商到消費者)模式的快速發(fā)展，也將為冷鏈物流供應(yīng)鏈行業(yè)開辟一片廣闊的藍(lán)海市場。

    三、趨勢

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國速凍米面食品行業(yè)市場運行潛力及投資前景評估報告》數(shù)據(jù)顯示：我國速凍食品行業(yè)有廣闊的發(fā)展空間，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，居民可支配收入將持續(xù)增長，速凍食品消費額也將逐漸提高，預(yù)計到2024年，我國速凍食品行業(yè)的市場規(guī)模將超過2000億元。

2019-2024年中國速凍食品行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測

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