2019年全球及中國(guó)直升機(jī)現(xiàn)狀及趨勢(shì)：軍用直升機(jī)與民用直升機(jī)新增需求，進(jìn)口替代空間大[圖]

    一、全球軍用直升機(jī)

    1938 年，在固定翼飛機(jī)發(fā)明 40 年后，世界第一架直升機(jī)，美國(guó)伊戈?duì)?bull;西科斯基 VS-300 試飛成功。從此，直升機(jī)成為航空業(yè)的重要分支，目前最先進(jìn)的第四代直升機(jī)，應(yīng)用渦軸發(fā)動(dòng)機(jī)和綜合航空電子設(shè)備，電縱操作系統(tǒng)以及目視、聲學(xué)、紅外及雷達(dá)等綜合隱身設(shè)計(jì)，飛行速度由最初的 200km/h 提升到 350km/h，綜合性能有了跨越式提升。

    直升機(jī)起飛不需要跑道，受地形限制較少，擁有固定翼飛機(jī)不可替代的優(yōu)勢(shì)，具有垂直起降、空中懸停、貼地飛行和機(jī)動(dòng)靈活等特點(diǎn)。所以，在軍民用方面都得到了廣泛應(yīng)用。在軍用方面，從物資運(yùn)輸?shù)奖ν端?、武裝偵查與滲透、到對(duì)地攻擊、反潛、通訊、救護(hù)、戰(zhàn)場(chǎng)監(jiān)視等，直升機(jī)均能發(fā)揮重要作用；其民用用途則涵蓋觀光旅游、搜索急救、消防、警務(wù)、公務(wù)航空、飛行培訓(xùn)、醫(yī)療救助、通信以及農(nóng)林防護(hù)、資源探測(cè)等多個(gè)方面。

軍用直升機(jī) 按照功能可分為武裝、運(yùn)輸、 偵查等三大類(lèi)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2019 年全球 160 個(gè)國(guó)家和地區(qū)軍用飛機(jī)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到 53890 架，主要分布在亞太地區(qū)，北美地區(qū)和歐洲地區(qū)，占總量近 70%。美軍擁有的軍用飛機(jī)總量達(dá) 13266 架，占全球的 25%。我國(guó)軍用飛機(jī)數(shù)量 3210 架，僅為美國(guó)的 1/4。

2019 年全球軍用飛機(jī)（固定翼、旋翼）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2019 年軍用飛機(jī)數(shù)量：中國(guó)為美國(guó)的1/4

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2019 年全球軍用直升機(jī)總量為 20489 架，主要分布在北美洲亞洲和歐洲，其中，北美洲以總量 5594 架居于首位，占全球總數(shù)的 27%。2019 年全球主要國(guó)家中，美國(guó)軍用直升機(jī)數(shù)量達(dá) 5471 架，占總量的26.7%，居全球首位。俄羅斯軍用直升機(jī)數(shù)量以 1481 架位列全球第二，占總量的 7.23%。

    2019 年我國(guó)軍用直升機(jī)總量903 架。盡管排世界第三，但是對(duì)比美國(guó)，差距依然很大，數(shù)量上僅為美國(guó)的 1/6。從機(jī)型分布上看，美國(guó)的 S-70 黑鷹系列直升機(jī)（3913架）占全球總量的 19%，是目前應(yīng)用最為廣泛的武裝直升機(jī)。

    我國(guó)軍用直升機(jī)占軍用飛機(jī)比例偏低，是我軍航空裝備中的弱項(xiàng)，未來(lái)發(fā)展?jié)摿Υ?。我?guó)軍用直升機(jī)占軍用飛機(jī)的 28%，低于美國(guó)（41%），俄羅斯（36%），韓國(guó)（49%），日本（41%），法國(guó)（45%）等主要國(guó)家。

2019 年全球軍用直升機(jī)分地區(qū)占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2019 年軍用直升機(jī)數(shù)量：中國(guó)為美國(guó)的1/6

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    美軍在軍用直升機(jī)的種類(lèi)在全球處于領(lǐng)先地位，以“阿帕奇”系列和“黑鷹”系列為主要戰(zhàn)斗直升機(jī)型。我軍以米-17 系列、國(guó)產(chǎn)直-19 系列、直 9 系列機(jī)型、直 10 為主。

    與美軍相比，我軍在型號(hào)完整度上仍有較大差距，重型武裝直升機(jī)仍處于空白階段。未來(lái)，我國(guó)將以當(dāng)前機(jī)型為基礎(chǔ)，研發(fā)重型武裝直升機(jī)。

    1、陸軍

    陸航部隊(duì)是陸軍由平面作戰(zhàn)向“機(jī)動(dòng)作戰(zhàn)，立體攻防”轉(zhuǎn)變的標(biāo)志性力量。2017 年軍改完成后，我軍新型作戰(zhàn)力量的數(shù)量和規(guī)模顯著增加。作為陸航部隊(duì)的主要作戰(zhàn)裝備，直升機(jī)的需求有望在未來(lái)幾年持續(xù)放量。

美陸軍航空旅典總量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2、海軍

    兩棲攻擊艦和航母是海軍直升機(jī)裝備的主要需求來(lái)源， 首艘兩棲攻擊艦下水，標(biāo)志著我國(guó)進(jìn)入航母加兩棲攻擊艦新時(shí)代，將帶動(dòng)海軍的直升機(jī)需求。

    2012 年，中國(guó)第一艘航母“遼寧號(hào)”正式入列。2019 年 12 月，首艘國(guó)產(chǎn)航母“山東艦”正式入列，在海南三亞某軍港交付海軍，我國(guó)正式進(jìn)入雙航母時(shí)代，標(biāo)志著中國(guó)已經(jīng)掌握建造中型航母以及后續(xù)更大型航母的能力。2019 年 9 月 25日，我國(guó)海軍首艘兩棲攻擊艦下水儀式在上海舉行，這艘艦艇是我國(guó)自行研制的首型兩棲攻擊艦，具有較強(qiáng)的兩棲作戰(zhàn)和執(zhí)行多樣化作戰(zhàn)能力。下一步，該艦將按計(jì)劃開(kāi)展設(shè)備調(diào)試，汽舶航行試驗(yàn)等工作。

    海軍直升機(jī)可以在作戰(zhàn)艦艇、兩棲艦艇、支援艦船等水面艦只上實(shí)現(xiàn)起降，主要用于搜救、反潛、反艦、運(yùn)輸、偵察和支援陸戰(zhàn)隊(duì)登陸作戰(zhàn)，在現(xiàn)代化海戰(zhàn)中具有不可替代的作用。

美國(guó)主要水面艦艇搭載直升機(jī)數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    全球局部政治形勢(shì)不斷激烈的環(huán)境下，航母戰(zhàn)斗群是我國(guó)海軍提高攻防能力的核心。我國(guó)航母在數(shù)量和性能上與美國(guó)差距仍然很大。航母服役數(shù)量增多將提升艦載直升機(jī)需求。

    兩棲攻擊艦是垂直登陸思想的產(chǎn)物，可用直升機(jī)飛行到縱深地帶，在山丘、叢林、山地、沙漠、河流、平原等任何地形上把部隊(duì)投送上岸，在交通要道、指揮中樞、行政中心、軍事基地周邊作戰(zhàn)，直接癱瘓敵人的戰(zhàn)爭(zhēng)體系。

    2019 年國(guó)慶前夕，075 型首艘國(guó)產(chǎn)兩棲攻擊艦下水將顯著帶動(dòng)直升機(jī)需求。075 型兩棲攻擊艦和美國(guó)的“黃蜂級(jí)”兩棲攻擊艦噸位、尺寸相當(dāng)，在標(biāo)準(zhǔn)模式下，“黃蜂級(jí)”可容納約 30 架直升機(jī)，突擊模式下可容納 42 架直升機(jī)。

    3、我國(guó)軍用

    中國(guó)已成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和國(guó)際地位顯著提升，國(guó)防開(kāi)支保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。2019 年我國(guó)國(guó)防預(yù)算 11899 億元，同比增長(zhǎng)約7.5%。2019 年中國(guó)國(guó)防開(kāi)支占 GDP比例在 1.2%左右。

中國(guó)國(guó)防開(kāi)支平穩(wěn)增長(zhǎng)2019 年增長(zhǎng) 7.5%

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    在 2017 年國(guó)防費(fèi)位居世界前列的國(guó)家中，中國(guó)國(guó)防費(fèi)無(wú)論是占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和國(guó)家財(cái)政支出的比重，還是國(guó)民人均和軍人人均數(shù)額，都處于較低水平。

    2018年我國(guó)軍用航空器數(shù)量為3187架，根據(jù)2015-2018年我國(guó)民用航空器與軍用航空器的比例結(jié)構(gòu)，預(yù)測(cè)到2024年我國(guó)軍用航空器數(shù)量將達(dá)4971架。

2015-2024年中國(guó)軍用航空器數(shù)量及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    二、民用直升機(jī)

    我國(guó)民用直升機(jī)近十年持續(xù)保持高速增長(zhǎng)。我國(guó)民用直升機(jī)產(chǎn)業(yè)起步于 20 世紀(jì) 90 年代，作為通用航空產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，民用直升機(jī)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，現(xiàn)有民用直升機(jī)總量較 2010 年增長(zhǎng)了 464%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 19%。

我國(guó)民用直升機(jī)注冊(cè)數(shù)量?jī)H為美國(guó)的 9%

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

近十年我國(guó)民用直升機(jī)保有量復(fù)合增速達(dá)19%

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    目前，我國(guó)民用直升機(jī) 96%來(lái)自國(guó)際廠商，其中，前五大廠商羅賓遜，空客，貝爾，西科斯基，萊昂納多就占據(jù)了 78%的市場(chǎng)份額。直升機(jī)制造商羅賓遜為我國(guó)民用直升機(jī)最大供應(yīng)商，占 36%的市場(chǎng)份額。

中國(guó)最受歡迎民用直升機(jī)機(jī)型均來(lái)自海外廠商

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2020 年3月國(guó)產(chǎn)民用直升機(jī)市場(chǎng)份額僅 5%

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    國(guó)家民用通航產(chǎn)業(yè)政策不斷出臺(tái)，低空開(kāi)放進(jìn)程逐步推進(jìn)，促進(jìn)中國(guó)通航產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)，通航產(chǎn)業(yè)有望成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展新增長(zhǎng)點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新引擎，從而帶動(dòng)中國(guó)民用直升機(jī)需求增長(zhǎng)。

    通航產(chǎn)業(yè)是“十三五”重點(diǎn)培育和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，鼓勵(lì)政策頻出。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民航業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》和《通用航空“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，到 2020 年我國(guó)通用航空將實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展，初步形成現(xiàn)代化民用航空體系。將建成 500 個(gè)通用機(jī)場(chǎng)，5000 架通用航空器，飛行總量達(dá) 200 萬(wàn)飛行小時(shí)，年均增長(zhǎng) 19%，航空服務(wù)覆蓋全國(guó) 80%的人口，通用航空業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模逾萬(wàn)億。

    2019 年通航飛行作業(yè)量持續(xù)上升，較 2010 年增長(zhǎng) 156%。通航市場(chǎng)快速擴(kuò)張，與 2017 年相比，頒證通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量增加2倍，達(dá) 246個(gè)，首次超過(guò)運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)；通航運(yùn)營(yíng)公司數(shù)量增加 22%，通用航空器數(shù)量達(dá) 3317 架，增長(zhǎng) 19%。在新的歷史機(jī)遇下，我國(guó)通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望進(jìn)入騰飛期。

2019 年通航市場(chǎng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    多領(lǐng)域需求

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)直升機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及未來(lái)發(fā)展前景報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：民用直升機(jī)優(yōu)勢(shì)明顯，應(yīng)用廣泛。直升機(jī)具有垂直起降、空中懸停、貼地飛行和機(jī)動(dòng)靈活等特點(diǎn)，進(jìn)場(chǎng)/離場(chǎng)對(duì)場(chǎng)地要求較低，草坪、屋頂?shù)饶軌蛉菁{直升機(jī)的開(kāi)闊地帶均可，因此，在民用領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛，常見(jiàn)的有飛行培訓(xùn)、空中游覽、農(nóng)林作業(yè)、執(zhí)法、緊急醫(yī)療、航空攝影、 海洋監(jiān)測(cè)、搜索救援等。

    受益通航產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和進(jìn)口替代，我們預(yù)計(jì)民用直升機(jī)未來(lái) 3 年市場(chǎng)規(guī)模約 120 億。截至 2019 年 6 月 30 日，我國(guó)民用直升機(jī)數(shù)量占通用航空器總量 37%，是通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要分支。

    以 2019 年的 1162 架為基礎(chǔ)，考慮近十年我國(guó)民用直升機(jī)保有量復(fù)合增速 19%，如果假設(shè)未來(lái)幾年保有量保持 15%左右的增速，我們測(cè)算到 2023 年，中國(guó)民用直升機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到 2000 架左右，比目前新增 800 多架，按照均價(jià) 1500 萬(wàn)估算，市場(chǎng)規(guī)模約 120 億元。

民用直升機(jī)應(yīng)用廣泛

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

直升機(jī)占通用航空器總量 37%

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

中國(guó)市場(chǎng)主流民用直升機(jī)市場(chǎng)價(jià)格

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理