2019年TWS耳機行業(yè)出貨量及價格分布分析：單價100美元以上的高端市場主要由蘋果和三星領(lǐng)導[圖]

    TWS為TrueWirelessStereo的縮寫，意為真無線立體聲。傳統(tǒng)的無線藍牙耳機有頭戴式、掛脖式等，兩個揚聲器之間都有線材或頭梁連接，體積較大，攜帶不便，而TWS真無線藍牙耳機則是真正做到了“無線”。早在2015年，日本安橋公司便已在IFA展上推出具有兩個獨立耳塞、中間無任何線材連接的真無線藍牙耳機，但當時并未引起廣泛關(guān)注。主要原因在于其連接、續(xù)航及音質(zhì)表現(xiàn)均不佳。

    一、TWS耳機行業(yè)出貨量

    隨著性能的改善，用戶體驗的提升，TWS耳機越來越多的為用戶所認可，出貨量不斷加速，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。2016年全球TWS耳機出貨量為918萬部，主要由初代AirPods貢獻；后續(xù)伴隨著AirPods新品迭代及非A公司切入市場，TWS耳機的出貨量增幅不斷擴大，2017-2019年出貨量分別為2000萬、4600萬、1.29億部，對應(yīng)YOY分別為118%，130%和179%。連續(xù)三年實現(xiàn)一倍以上的強勁增長。就季度數(shù)據(jù)來看，2019年Q1-Q4TWS耳機出貨量分別為1750萬、2700萬、3300萬和5100萬部，呈逐季加速態(tài)勢。

2016-2020年全球TWS耳機出貨量（單位：百萬部）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年Q1-Q4全球TWS耳機出貨量（單位：百萬部）

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2019年單季度TWS耳機市場規(guī)模

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主流品牌廠商TWS耳機產(chǎn)品一覽

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    展望2020年，雖有疫情影響，但TWS耳機市場仍樂觀，主要原因如下：（1）供給端：亞馬遜，谷歌和微軟等技術(shù)巨頭有望進入真無線可聽設(shè)備行業(yè)，通過平臺化戰(zhàn)略推動行業(yè)標準化；而三星，小米和華為等現(xiàn)有的智能手機巨頭也將繼續(xù)拓展業(yè)務(wù)，開發(fā)TWS耳機新品。（2）需求端：2016、2017年購買第一代產(chǎn)品即將淘汰，消費者的更新?lián)Q代需求將飆升，迎來第一陣換機潮。（3）技術(shù)面：LEAudio低功耗音頻技術(shù)標準發(fā)布，多重串流音頻（Multi-StreamAudio）將允許智能手機等單一音頻源設(shè)備向多個音頻接收設(shè)備間同步進行多重且獨立的音頻串流傳輸。這意味著藍牙連接將從根本上支持低延遲的雙耳同傳，徹底解決了低延遲連接方案的技術(shù)難題。預(yù)計2020年TWS耳機出貨量將達到2.1-2.2億部，5年平均年復合增長率約120%。

2020年TWS耳機的三大驅(qū)動力

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    就品牌競爭格局來看，蘋果樹立了TWS耳機價位段及性能的標桿，安卓系品牌也在快速擴張中。2019年全年TWS耳機出貨量前三名分別是蘋果，小米和三星，占比分別為47.1%，6.1%和5.8%。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國TWS耳機行業(yè)市場競爭格局及發(fā)展規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示： 2019年Q1-Q4，全球TWS耳機出貨量分別為1750萬、2700萬、3300萬及5100萬部，其中AirPods系列占比分別為60%、53%、45%及41%。AirPodsPro的推出后大受歡迎，供不應(yīng)求，推動銷量穩(wěn)步增長。而安卓陣營的性價比優(yōu)勢凸顯，但格局較為分散。

2018Q4-2019Q4TWS耳機出貨量（單位：百萬部）

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    對比2019年Q2和Q4的品牌市占率，不少品牌的市場占有率有所下降，表明越來越多的廠商加入了TWS耳機市場的角逐。與蘋果擁有完整封閉的生態(tài)不同，安卓手機用戶的TWS耳機選擇眾多，除主流手機品牌外，還有眾多南方小廠入局，各廠家展開激烈競爭，大量競品涌現(xiàn)。

4Q2019TWS耳機市占率分布（按出貨量）

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    AirPods的出貨量持續(xù)超預(yù)期，預(yù)計2020/2021年Airpods銷量有望達到1億/1.5億部，其中AirPodsPro占比為36%/40%。

AirPods銷量持續(xù)超預(yù)期（百萬套）

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AirPods及AirPodsPro出貨量預(yù)測

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    二、TWS耳機行業(yè)價格分布

    隨著TWS耳機技術(shù)的不斷成熟，市面上非A系TWS耳機產(chǎn)品的連接性能大為改善，續(xù)航持續(xù)提升，價格逐漸下沉。為TWS耳機的爆發(fā)奠定了基礎(chǔ)。2018年下半年之后，非蘋果TWS耳機大量發(fā)售，且價格大多在1000元以下。同時間段內(nèi)，續(xù)航時間超過6小時的產(chǎn)品開始出現(xiàn)，部分產(chǎn)品續(xù)航時間高達八、九小時。進入2019年，新發(fā)售產(chǎn)品的續(xù)航時間就再無低于三小時。配合充電盒使用時間，大部分TWS耳機使用時長可超過20小時，甚至有產(chǎn)品超過60小時。此外，近期發(fā)售的新款TWS耳機中，主動降噪、防水、防汗等功能也開始逐漸普及，大幅提升了產(chǎn)品的用戶體驗。

2016-2019年主流TWS耳機產(chǎn)品售價（單位：元）

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2016-2019年主流TWS耳機產(chǎn)品續(xù)航時間（單位：小時）

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    分價位段來看，單價100美元以上的高端市場主要由蘋果和三星領(lǐng)導，二者的市占率分別為70%和7%，華為的Freebuds系列也定位在這一價位；而單價100美元以下的市場龍頭則是小米，市占率為19%，隨后是一些傳統(tǒng)音頻品牌QCY、漫步者、JBL等。

2019Q4單價100美元以上出貨量份額

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2019Q4單價100美元以下出貨量份額

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    產(chǎn)品均價方面，2017-2019年全球TWS耳機市場規(guī)模分別為20億，57.76億和102.09億美元，ASP分別為100美元，126美元和85.08美元?？梢奣WS耳機的單價在2019年有較為明顯的降幅，白牌TWS耳機在2019年快速放量，帶動了整個耳機市場均價下行的情況相吻合。

2016-2020年TWS耳機銷售額及平均單價

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