2019年中國燒堿行業(yè)產(chǎn)量、行業(yè)競爭格局及價(jià)格走勢分析[圖]

    1、燒堿行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量情況

    （1）國內(nèi)燒堿行業(yè)產(chǎn)能及變化情況

    2019 年底，我國燒堿生產(chǎn)企業(yè)161家，總產(chǎn)能共計(jì)4,380萬噸，較前一年新增165.5萬噸，退出44萬噸，產(chǎn)能凈增長121.5萬噸。

2007-2019年我國燒堿產(chǎn)能變化走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國燒堿產(chǎn)業(yè)前景規(guī)劃及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：近年來，我國燒堿行業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生明顯變化，離子膜堿比例持續(xù)提升。

    2019 年，我國離子膜燒堿產(chǎn)能為 4,366.6 萬噸，所占比例達(dá)到 99.7%，隔膜燒堿占比 0.3%。目前我國仍有 13.5 萬噸隔膜堿，除部分自用申請延期淘汰外，由于隔膜堿能耗高、產(chǎn)品質(zhì)量不如離子膜堿，按市場規(guī)律也將逐漸退出燒堿行業(yè)。

2007-2019 年我國燒堿各工藝占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2010 年，我國燒堿生產(chǎn)企業(yè) 176 家，總產(chǎn)能為 3,021.1 萬噸，企業(yè)平均產(chǎn)能為 17.2 萬噸； 2019 年，我國燒堿生產(chǎn)企業(yè) 161 家，總產(chǎn)能為 4,380 萬噸，企業(yè)平均產(chǎn)能為 27.2 萬噸。行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量減少，單個(gè)企業(yè)平均規(guī)模進(jìn)一步提高。從企業(yè)的產(chǎn)能分布情況來看， 50 萬噸/年及以上的企業(yè)有 20 家， 占比達(dá)到 34.2%。產(chǎn)能規(guī)模 10 萬噸/年以下的燒堿企業(yè)數(shù)量降至 21 家，其產(chǎn)能占比 3%以下。

2010及2019年國內(nèi)燒堿企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （2）燒堿行業(yè)產(chǎn)量及變化情況

    2009 年至 2010 年期間，燒堿行業(yè)裝置利用率處于低位，整體開工率低至 70%以下。近年來，由于退出產(chǎn)能增多，產(chǎn)能增速放緩，行業(yè)開工情況略有好轉(zhuǎn)，整體開工率保持在 80%左右。2019 年中國燒堿行業(yè)開工率達(dá)到 79%，總產(chǎn)量為 3,464 萬噸。

2007-2019 年中國燒堿行業(yè)產(chǎn)量及產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、燒堿行業(yè)市場參與者及競爭格局

    2019 年我國燒堿行業(yè)供應(yīng)格局基本保持穩(wěn)定，產(chǎn)量位于前三位的區(qū)域依次為華北、西北及華東三個(gè)地區(qū)，其所占產(chǎn)量比例達(dá)全國總產(chǎn)量近 80%。其中，華北地區(qū)產(chǎn)量占比較去年下降 1%，西北地區(qū)產(chǎn)量占比提升 1%，華東地區(qū)產(chǎn)量占比保持在 20%，其他各區(qū)域產(chǎn)量占比較去年沒有變化，西南、華南及東北地區(qū)產(chǎn)量占比相對較低，在 3-5%之間。

2019 年我國燒堿各區(qū)域產(chǎn)量分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019 年，我國燒堿省份產(chǎn)量排名基本沒有明顯調(diào)整，僅個(gè)別省份排名微幅變化。山東地區(qū)燒堿產(chǎn)量排名依舊位于首位；江蘇地區(qū)個(gè)別燒堿企業(yè)受響水爆炸事件影響停工，排名下降至第三位；內(nèi)蒙古地區(qū)燒堿企業(yè)開工負(fù)荷較足，產(chǎn)量排名位居于第二位。

2019 年我國燒堿各省份產(chǎn)量及其占比統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3、燒堿行業(yè)下游需求及對外貿(mào)易情況

    （1）燒堿行業(yè)下游需求情況

    我國燒堿行業(yè)下游消費(fèi)領(lǐng)域與國民生活緊密相關(guān)，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，燒堿下游行業(yè)需求持續(xù)提升， 2019 年我國燒堿表觀消費(fèi)量達(dá)到 3,357 萬噸，較前一年繼續(xù)增長。

我國燒堿行業(yè)表觀消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前國內(nèi)燒堿的下游消費(fèi)分布中，氧化鋁是需求最大的行業(yè)領(lǐng)域，我國是世界最大的氧化鋁生產(chǎn)國，氧化鋁產(chǎn)量的增長將進(jìn)一步帶動(dòng)其對燒堿需求量的提升。2019 年國內(nèi)燒堿下游需求格局基本穩(wěn)定，個(gè)別下游行業(yè)占比小幅調(diào)整。

2019 年我國燒堿表觀消費(fèi)下游比例

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （2）中國燒堿行業(yè)對外貿(mào)易情況

    2019 年我國燒堿出口總量為 114.3 萬噸。其中，液堿出口 56.1 萬噸，固堿出口 58.2 萬噸。 2019 年我國燒堿總進(jìn)口量 7 萬噸。其中，液堿進(jìn)口量 6.1 萬噸，固堿進(jìn)口量 0.9 萬噸。由于固堿便于運(yùn)輸，對物流條件要求相對較低，近幾年國內(nèi)燒堿生產(chǎn)企業(yè)逐漸加大固堿出口力度， 2019 年固堿出口占比進(jìn)一步提升，達(dá)到 50.9%。

2010-2019 年我國燒堿進(jìn)出口情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    4、燒堿市場價(jià)格情況

    2018-2019 年：隨著氧化鋁行業(yè)盈利狀況趨差，其他下游行業(yè)需求持續(xù)平淡，中美貿(mào)易摩擦不斷升級，我國燒堿市場持續(xù)震蕩下滑。 2019 年末，我國燒堿主產(chǎn)區(qū)山東地區(qū) 32%（濃度）離子膜堿成交價(jià)格低至 600 元/噸以下，全國均價(jià)已經(jīng)跌落至 750 元/噸。

2007-2019 年我國 32%（濃度）液堿全國均價(jià)走勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理