2020年中國國際學校需求、K12國際學校各階段學校數量、學費及國際學校發(fā)展格局趨勢分析[圖]

王密 2020-04-23 06:12 來源：智研咨詢

國際學?？煞譃楣W校國際部、民辦、外籍人員以及其他四大類。其中公立學校國際部包括公立學校國際部、國際班和課程中心等，可招收非外籍人員的子女。民辦國際學校包括民辦雙語學校、民辦學校國際部、國際班和課程中心等。外籍人員子女學校包括外籍人員子女學校和部分公立學校國際部，招生對象僅為在中國境內持有居留證件和外籍人員子女。其他性質國際學校包括大學／學院等高等教育機構，進修學校／學校全日制開設的國際高中和大學預科課程，少量采用國際化課程，以及教學法的創(chuàng)新型學校。

國際學校分類

民辦學校	外籍子女學校	公立學校國際部	其他
世外、協和、楓葉、博實樂、成實外、新紀元、加皇、海亮、青苗、為明教育等	YewChung、Wellington、Harrow、Duiwich、ISC、BASIS等	公辦學校國際部；以上海為例：浦東外國語、進才、大同、建平、洋涇、格致、盧灣高中、華二、復旦附中、位育、曹楊、市西、交附等	領科、光華、培諾、耀華、一土、薈同學校

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2012年至2019 年以來每年全國新增加的國際學校超過40所。2016-2019 年，四年全國新增獲認證國際學校共 264 所。2019 年，全國獲得課程或學術認證的國際學校增量為 40 所，創(chuàng)近年新低，其增長率為 4.87%。

2016-2019年民辦學校數量大幅增長，外籍辦學數量基本平穩(wěn)，而近幾年公立學校國際班數量整體增速較為緩慢，今年開辦數量首次出現小幅減少。隨著發(fā)達城市國際學校的逐步飽和以及三四線城市的發(fā)展，國際學校未來將逐步向三四線城市及中部地區(qū)滲透。

2016-2019年三類國際學校數量

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2016-2019年我國國際學校數量以及增速

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一、需求

子女教育問題是高凈值人群重點關注的問題。“保證財富安全”、“財富傳承”和“子女教育”一直作為高凈值人群最關注的財富目標，高凈值家庭對精英教育的需求意愿強烈，目前的國內公立教育體系無法滿足實現精英教育的軟硬件環(huán)境，與之對應的國際教育方案成為熱門選擇。

高凈值人群的地域分布與國際教育的地域熱度及國際學校的擴張步伐高度重合。高凈值人群主要分布在東部沿海地區(qū)，并逐步滲透到內陸省份。目前北京、上海、廣深區(qū)域的國際學校數量都超過百所。

留學意向人群中的主力依然是本科生，占比達到 60%，較 2017 年擴大 5%，其次為高中生，占比18%。近 4 年來，各個意向群體間的總體結構基本穩(wěn)定，占比排序沒有明顯變化。

近4年各階段留學生占比

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二、K12國際學校

一線城市民辦國際化學校平均學費 18 萬元/年。目前 K-12 國際學校學費最高的地區(qū)是上海。從北京、上海、廣東、江蘇、浙江五個重點省份來看，國際學校平均學費上海>北京>江蘇>浙江>廣東，五省的平均學費分別約為 224367元/年，188540 元/年，138666 元/年，135730 元/年，135202 元/年。

從城市分布上看，一線城市民辦國際化學校平均學費 180000 元/年。新一線城市民辦國際化學校的平均學費是 144000 元/年。二線城市民辦國際化學校的平均學費是 98000 元/年。相較于前幾類城市，三線城市國際化學校開設數量較少，各個學段整體學費較低，民辦國際化學校的平均學費是 60000 元/年。

重點地區(qū) K-12學校平均學費（元/年）

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上海地區(qū) K-12國際學校幼、小、初、高各階段平均學費分別為 185357 元/ 年、217456 元/ 年、240935 元/ 年及 253723 元/ 年，各個學段。的年平均學費均高居各城市之首。上海地區(qū)K-12國際學校各學段平均學費為224367元/年，高出北京地區(qū) K-12 國際學校平均學費 35827 元/年。

北京K-12 國際學校平均學費近 19 萬元/年，位居全國第二。廣東、浙江、江蘇三地 K-12 國際學校平均學費均在 13 至 14 萬元/年，處于全國第二梯隊。江蘇地區(qū) K-12 國際學校初中學段平均學費已達 19 萬元/年，逼近上海、北京同學段學費。

重點地區(qū)K-12學校幼兒園段平均學費

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重點地區(qū)K-12學校小學學段平均學費

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重點地區(qū)K-12學校初中學段平均學費

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重點地區(qū)K-12學校高中學段平均學費

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全國國際學校數量達到 1028 所，其中廣東地區(qū)分布著 149 所國際學校，位列全國第一，江蘇、上海、北京緊隨其后，新疆、內蒙古地區(qū)分布 5 所，青海僅有一所，東西部地區(qū)差距明顯。

從在 62 所新增的學校中，江蘇省新增近十所新校，獨占榜首，其次是上海地區(qū)。其中新增學校中民辦雙語學校依舊占主體，占比 88.8%，外籍子女學校是第二大主體，占比 4.8%。

廣東省國際學校數量第一（所）

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各省國際學校數量（所）

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在校學生數量在 500 人以下的學校共有178 所，500 到 1000 人之間的國際學校有 48 所，1000 人以上的國際學校數量為 83 所。

目前中國國際學校中，500 人以下的國際學校中民辦學校數量為178 所，占據 41%，究其原因，一是較多民辦國際學校為新建立學校，還未滿員狀態(tài)；二是今年來隨著辦學場地的緊缺，民辦學校辦學場地受限，不少學校分學段開設小校區(qū)。外籍人員子女學校在三種體量的國際學校中占比在 20%到 27%之間，在全國范圍內外籍人員子女學校的數量分布較為均勻，處于相對飽和狀態(tài)。學生體量在 500 到 1000 人及千人以上體量的國際學校中，民辦國際學校占比均為 65%。未來，較大規(guī)模的學校無論從生源角度還是辦學場地角度，應該依然出現在部分高投入的民辦國際學校中。

北京國際學校外教最多，平均每校 52 人，上海、江蘇、廣東、浙江次之，分別為 44、41和 26 人。從學校類型上看，外籍人員子女學校外教最多、55 人，具備絕對優(yōu)勢；民辦國際學校人數也在增加，目前 39 人已經超過行業(yè)平均水平。

不同地區(qū)國際學校平均單校外教數量

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不同類型國際學校平均單校外教數量

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三、趨勢

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國國際學校行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預測報告》數據顯示：2017 年國際學校在讀人數約25萬名，預計未來增速為10%；預計2020 年國際學校的市場規(guī)模將達到 436 億元。我國國際學校的學生人數在整體基礎教育市場的占比僅為 0.11%，預計未來民辦教育將進一步在整體基礎教育市場進行滲透。隨著教育與消費升級的需求，整體國際學校的市場規(guī)模將在 2020 年將達到 436 億元。其中民辦雙語學校未來預計年增長率為14%，到 2020 年市場規(guī)模達到 231 億元，同時公辦學校國際班受政策影響基本持平，而外籍人員子女學校相對需求飽和，增速也會放緩至 6%。

2010-2020年我國國際學校在讀人數及增速